强降雨高温天气持续，需求或再度走弱，钢价震荡下跌丨乐从钢市一周报告2022/7/4-7/8

2022-07-09 09:44 来源：钢铁世界网作者：钢铁世界

摘要：本周(7/4-7/8)国内钢价总体呈现先抑后扬的走势。周初，由于全国多地强降雨，用钢需求限制，钢价再度大跌；周中发改委发声大宗商品保供稳价，期货提振拉涨，现货震荡整理；下半周，期货震荡整理，现货总体平稳。从出货情况来看，本周5-7日，乐从钢铁世界出货指数在100点左右徘徊，市场成交有企稳态势，但距离往年出货量水平仍有较大差距，下面来看本周乐从钢市情况。

【乐从钢铁世界网现货价格变化情况】

钢铁世界网监测数据显示，截止7月8日，乐从市场钢材价格环比上周同期全面下跌，个别品种最大跌幅达180元。从细分品种来看，热轧卷板跌160元，冷轧卷板跌150元，热轧带钢跌80元，中厚板跌160元，酸洗卷板跌180元，镀锌卷跌130元，型、管材以跌价为主，跌幅在60-150元之间。（详见下表）

从近一月情况来看，热轧卷板综合均价为4651元，冷轧卷板综合均价为5060元，H型钢，槽钢，角钢综合均价分别为4957元，5361元，5061元。

以上数据来源：钢铁世界网数据中心

南北价差情况——截止 7月8日，乐从市场热卷主流价位报4270元/吨，较天津热卷价格高110元/吨；较上海热卷高40元/吨。近半个月，南北热卷价差维持在100-150元，套利空间一般。

【黑色大宗商品期货价格变化情况】

本地热卷基差情况——截止7月8日，乐从热轧卷现货主流参考价4270元，热卷期货主力合约收报4206元，实时基差为64，基差收窄。

【地磅指数·看乐从现货市场】

监测数据显示，地磅出货指数均值为95.6点，环比上周下降，本周单日最高出货量为7月8日的104点。（备注：地磅出货指数在120点以上表示园区出货情况较好）。

另一组数据显示，地磅进货指数本周均值为103.8点，环比上周上升。

总体来看，钢材价格经过大幅下跌后，商家进货意愿有回升迹象，但市场出货量仍未见大幅增长，随着天气放晴，预计下周出货量有望保持稳中上升态势。

来源：乐从钢铁世界网

【乐从钢铁世界库存指数】

本周钢铁世界综合库存指数呈波动上升的趋势，综合库存指数平均值 137.03，对比上周下跌0.16点。截止周五录得137.3点，较上周同期持平。

细分产品分类来看，热轧库存指数周五录得141.9点，对比上周同期下跌0.5%。型材周五录得106.1点，对比上周同期下跌0.28%，管材方面，周五录得73.3点，对比上周同期下跌0.95%。更多库存数据信息，请访问钢铁世界网-数据中心栏目。

备注：以上数据仅供参考

【广东市场库存情况】

本周广州市场库存增加，目前市场总库存为240.94万吨，较上周增加2.92万吨。分品种来看：

本周广州热轧卷板库存为74万吨，较上周增加2.1万吨。

本周乐从市场冷轧总体库存为39.96万吨，较上周增加1.07万吨。

本周乐从市场中板总体库存为23.1万吨，较上周增加0.2万吨。

本周线材库存44.95万吨，较上周减少0.06万吨。

本周螺纹钢库存58.93万吨，较上周减少0.39万吨。

备注：以上数据仅供参考

【部分钢厂调价信息参考】

7月4日-7月8日，广西桂鑫钢铁对部分品种出厂价格进行调整，具体调整情况如下：

【一周宏观信息摘要】

1．近来国家发展改革委展开密集摸底，地方发展改革部门也陆续召开分析座谈会，分析上半年经济运行，部署下一步重点工作。根据这些会议释放的信号，当前经济逐步向好，保持良好复苏态势，但稳增长压力依然较大。下一阶段，助力企业满产稳产、因地制宜出台提振消费政策、有序有效推进重大项目建设等仍是重中之重。

2. 国家统计局将于7月9日9时30分发布6月物价数据。对于6月CPI增速的预测，机构预测6月猪价回暖，菜价下跌，翘尾因素将推动CPI继续上升；PPI方面，多数机构预测美联储激进加息催生衰退预期，国际经济衰退担忧取代地缘风险，全球大宗商品价格的回落或将成为6月PPI放缓的主要因素。

3. 国家能源局组织召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析会，会议要求，加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设，是推动落实国务院稳经济一揽子政策措施的重要内容，各单位要高度重视，全力推进前期工作，尽早开工、尽快投产。要充分认识可再生能源总装机和月新增装机较以往大幅增长的新常态，认真抓好“三北”重点地区新能源消纳利用，充分发挥可再生能源在迎峰度夏中的保供作用。要把握新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制的重大机遇，各电网企业要主动、超前做好电网规划，加快输电通道、主网架和配电网建设；各大型央企要发挥示范带动作用，进一步加大可再生能源项目开发建设，从供给、消费两侧，切实推动可再生能源更好更快发展。

4. 中国人民银行有关司局负责人就政策性开发性金融工具答记者问：政策性、开发性银行运用金融工具，重点投向三类项目：一是中央财经委员会第十一次会议明确的五大基础设施重点领域，分别为交通水利能源等网络型基础设施、信息科技物流等产业升级基础设施、地下管廊等城市基础设施、高标准农田等农业农村基础设施、国家安全基础设施。二是重大科技创新等领域。三是其他可由地方政府专项债券投资的项目。

5. 58同城、安居客4日发布的2022年《6月国民安居指数报告》显示，当月反映市场预期的三项指标均出现好转：购房者信心指数大幅回升，全国新房找房热度继续复苏，经纪人信心指数也出现微涨。报告指出，6月购房者信心指数为105.0，环比上涨12.0%。对于未来房价走势的看法，有39.7%的受访购房者表示7月房价将基本持平，56.4%的购房者认为一二线城市的房价短期内稳定，未来还会有一定上涨空间。

【上周研判回顾】

预计7月上旬，钢价继续处于磨底阶段，乐从热卷预计在4200-4400区间震荡运行为主。

【本周视点】

从需求面看：最近两周全国钢材社库保持下降态势，本周分品类看，建材去化较多，板材库存回升；本周乐从钢铁世界地磅出货量未见大幅增长。此外，6月下旬钢厂库存去化量扩大至350万吨以上，为年内之最，超市场预期。【库存数据的变化，钢市步入长强板弱态势，且库存有加速去化的信号】

从供给面看：2022年6月下旬，重点钢厂粗钢日均产量为209.91万吨，旬环比减少15.88万吨/天，环比骤降7.03%，创3个月新低。【钢价暴跌直接导致钢厂利润全面转亏，倒逼之下，钢厂自发进行减产】

从上游面看：本周247家钢厂进口铁矿石库存再降51.64万吨至10489 38万吨，刷新去年11月以来新低，同比低8.21%，港口铁矿石日均疏港量维持低位，国内45港铁矿石库存再增29. 12万吨或0.23%至1265462万吨，已连增两周。【钢厂减产，铁水产量下行，铁矿石需求趋弱；虽然铁矿石需求面走弱逻辑，但是本周铁矿石期货表现依然较为顽强，当跌至700关口附近，接盘意愿较强，周线收涨1%。】

宏观因素

——国际方面，美联储6月加息75个基点，同时由于通胀高企，货币政策将进一步收紧。【利空全球大宗商品价格】

——国内政策面基本以利好消息为主，如商务部等17部门从6方面推出12条举措，进一步搞活汽车流通、扩大汽车消费，助力稳定经济基本盘和保障改善民生。其中提出，支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。【预计通过汽车板块拉动内需成为年内主要任务，利好汽车用钢】

后期趋势研判：总体来看，本周市场逻辑和上周依然区别不大，即一边是政策面带来强需求的预期，一边是下游实际用钢需求恢复缓慢，两者博弈下，钢价将以区间震荡运行为主。

预计7月中旬，钢价继续处于磨底阶段，乐从热卷预计在4100-4300区间震荡运行为主。建议可以重点关注工程机械、基建项目的相关数据，是研判需求反弹的重要窗口。

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