晨早财经（2024.1.25）

2024-01-25 09:28 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

央行：自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%；自2024年1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。

► 证监会副主席王建军：上市公司质量突出体现在给投资者的回报上，没有合理的回报就不是合格的上市公司。将完善上市公司质量评价标准，突出回报要求。支持上市公司注入优质资产、市场化并购重组，激发经营活力，加速优胜劣汰。

► 财经头条App：1月24日，美国50ETF复牌涨停后盘尾回落，随后反弹涨停。该ETF此前已连续两日涨停，溢价率超32%。日经ETF跌超5%。

宏观经济

1、国资委：将着力提高央企控股上市公司质量，进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核；实施人工智能AI+等专项行动，抓紧在生物、新材料、新能源汽车等重点领域形成标志性成果；深化国资国企改革，努力依靠技术创新开辟发展新领域新赛道。

2、金融监管总局局长李云泽：中国金融业对外开放的大门将越开越大，总体运行稳健；将继续加强与香港方面的双边监管合作，深化内地与港澳金融市场的互联互通；持续优化“跨境理财通”试点，不断扩大合格投资产品范围；支持金融机构积极参与沪深港通、债券通等机制安排。

3、国资委：2023年，央企实现营收39.8万亿元，净利润1.1万亿元；累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元、同比增长11.4%，战略性新兴产业完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%；研发经费投入1.1万亿元，连续两年突破万亿元大关。

4、香港特区劳工及福利局局长孙玉菡：2023年约9万名人才经不同入境计划抵达港，超出政府订立每年至少输入35000名人才的目标；其中约36000人经高端人才通行证计划来港。

地产动态

1、央行、金融监管总局：印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》。明确2024年底前，对规范经营、发展前景良好的房地产开发企业，全国性商业银行可发放经营性物业贷款，用于偿还房地产开发企业及其集团控股公司（含并表子公司）存量房地产领域的相关贷款和公开市场债券。经营性物业贷款额度原则上不得超过承贷物业评估价值的70％。

2、新华网：截至2023年末，350万套保交楼项目已实现交付超300万套，交付率超过86%。2024年，保交楼工作进入攻坚期，要把最后的“硬骨头”解决好，把人民群众的合法权益保障好。

3、重庆市：自2024年1月1日起，个人房产税应税住房的计税依据，由“房产交易价”调整为“房产交易价的70%”；不同交易价格区间独栋商品住宅和高档住房的三档税率，调整为统一的0.5%；建筑面积未超过180平方米的高档住房无需再缴房产税；实施购房补贴，延续实施退税优惠。

4、江苏省泰州市：发布《关于优化调整市区房地产政策的通知》。优化价格备案，实行商品房“优质优价”管理，给予企业更高的定价自由度，相关部门做好商品房价格备案管理工作。

5、澎湃新闻：拉夏贝尔上海总部基地被司法拍卖，起拍价为9.5亿元，评估价约13.5亿元，首拍因无人出价而流拍。

股市盘点

1、周三，上证指数报2820.77点，上涨1.8%，成交额3573.16亿。深证成指报8682.19点，上涨1.00%，成交额4096.38亿。创业板指报1696.19点，上涨0.51%，成交额1628.54亿。总体上个股涨多跌少，两市超4000只个股上涨，近百股涨超9%。两市成交额7669亿，较上个交易日放量626亿。盘面上，多元金融、上海国企改革、证券、中字头等板块涨幅居前，BC电池、半导体、MR、电力设备等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出5.39亿，其中沪股通净买入9.01亿元，深股通净卖出14.4亿元。

2、周三，恒生指数涨3.56%，报15899.87点。恒生科技指数涨4.24%，报3281.16点。国企指数涨4.13%，报5353.05点。金融、中字头、科技等板块涨幅居前，其中，新东方、百度、网易、哔哩哔哩、阿里巴巴涨约7%。零售、能源设备与服务等板块跌幅居前。南向资金净买入19.81亿港元。其中，港股通（沪）净买入17.13亿港元，港股通（深）净买入2.68亿港元。

3、截至1月24日，北交所上市公司242家，当日无新增。总市值4018.20亿元，成交金额108.78亿元。

4、两市融资余额：截至1月23日，上交所融资余额报8070.32亿元，较前一交易日减少22.65亿元；深交所融资余额报7263.18亿元，较前一交易日减少17.98亿元；两市合计15333.50亿元，较前一交易日减少40.63亿元。

5、香港财政司司长陈茂波：鉴于上一轮港府降低股票印花税的措施收效甚微，目前没有取消股票印花税的打算。

6、中证报：开年以来，多地证监局披露了对十余家上市公司股东或高管涉违规减持的行政监管措施或行政处罚决定。监管部门不断提升规则效力层级，加大对违规减持行为打击力度，促进资本市场平稳健康发展。

7、证券时报：公募基金2024年四季报披露完毕，部分短债类基金获资金逆市布局。2024年一季度，债市仍有可为，机会或大于风险。未来的投资决策在于维持中短久期、灵活杠杆，不过多暴露久期风险，力求在控制回撤的前提下保持较高的日胜率。

8、南方财经：近期市场传言“监管要求一些量化等机构限制针对股指期货的做空行为”，多家头部量化机构表示没有接到类似监管要求。量化中性产品才有对冲，当前这些产品不是净做空裸卖出操作。预计未来的相关要求可能会越来越具体，越来越规范。

9、21世纪经济报道：目前个人投资者多是通过认购私募基金产品的方式间接参与雪球产品，认购门槛为100万。据悉，未来《私募投资基金监督管理办法》正式发布之后，个人投资者参与雪球的门槛有可能会提高到1000万。

10、中信证券：聚醚醚酮（PEEK）为特种工程塑料，性能优异，在汽车、航空航天、电子、医疗等领域有望广泛应用。2027年PEEK全球市场有望达到85亿元，此外，800V电机漆包线、航空领域CF/PEEK有望打开更大的市场空间。且由于降本及工艺升级等因素影响，PEEK将加速应用。

11、中信建投：苹果Vision Pro开放预定后，市场需求火爆。后续随着首批产品到货后，消费者体验产品后的反馈评价值得重点关注。若首批消费者体验良好，或者出现原生MR内容爆款，后续批次及地区的Vision Pro销售有望迎来进一步抢购潮，进而产能扩张有望催生增量设备需求。

12、东方甄选：截至2023年11月止六个月总营收27.95亿元，同比增长34.4%；净利润2.49亿元，同比下滑57.4%。

13、深华发Ａ：主营业务目前经营情况正常，公司内部经营环境未发生重大变化。

14、东风汽车：东风岚图与华为的战略合作未涉及本公司。截至目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

15、ST同洲（3连板）：近期公司经营情况如常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。

16、九鼎投资（2连板）：目前生产经营活动一切正常，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

财富聚焦

1、央行广东省分行等六部门：发布新修订的《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》，新增内地投资者 “近3年本人年均收入不低于40万元”的可选条件；将个人投资者额度从100万元提高到300万元；拓宽业务试点范围，将允许合资格的证券公司参与。

2、香港金融管理局：将“债券通”北向合作项下的人民币国债、政策性金融债券，纳入人民币流动资金安排合资格抵押品名单。这是首次在离岸市场确立境内债券的担保品功能。

3、中国支付清算协会：截至2023年三季度末，信用卡累计发卡量降至7.79亿张，同比下降3.47%，环比下降1.00%，已连续四个季度下滑。2022年三季度顶峰时期曾达8.07 亿张。

行业观察

1、海关总署：2023年12月，电子烟出口额约为10.99亿美元，环比增长16.78%，同比增长9.81%。出口量约25414吨，环比增长13.42%，同比增长43.08%。

2、工信部：2023年，数据中心、云计算、物联网等新兴业务快速发展，共完成业务收入3564亿元；移动互联网接入流量达3015亿GB，同比增长15.2%；全国电话用户净增3707万户，总数达到19亿户。

3、贵州省：2023年全省白酒产业增加值增长10.7%。要推动白酒产业高质量发展，预计2024年白酒产业增加值增长10%左右。

4、上证报：日前，福建省数据管理局、省数字福建建设领导小组办公室揭牌。开年以来，已有10省市数据局成立，数据要素市场改革发展正快马加鞭。

5、广东省工信厅：重点抓新型储能产业大布局，推动新能源、生物医药、安全应急、集成电路等新兴产业成规模，加快建设50亿元以上重点项目，深入推进“广东强芯”工程。

6、中国商飞张玉金：预计2024年C919产能将继续逐步扩大，稳步增长，实现“多快好”生产；同时，计划在三至五年内，投入几百亿元用于扩大产能。

7、中新网：研究显示，喝能量饮料与年轻人睡眠质量差和失眠有关。喝这类饮料频率越高，年轻人每晚睡眠的时间就越少。即使每月只有1-3次的偶尔饮用，也会增加睡眠障碍的风险。

8、ASML首席财务官：2024年，存储芯片市场将迎来增长，这主要是由于制程节点的转变，而逻辑芯片市场将出现小幅下滑，因为今年将主要消化2023年的新增产能而非继续增加产能。EUV业务将出现增长；而非EUV部分会小幅下滑，主要因为浸润式光刻机的销售预计将少于2023年。

公司要闻

1、财联社：据悉，马云在2023年第四季度购买了约5000万美元阿里巴巴股票，超过了2021年底报告的4.3%。阿里巴巴现任董事长蔡崇信购买了1.5亿美元的阿里股票。二者的合计持股，已超过软银的持股比例。

2、第一财经：据悉，特斯拉告知供应商，希望在2025年年中开始生产一款代号为“红木”(Redwood)的新型大众市场电动汽车，属于为紧凑型跨界车。

环球视野

1、日本：2023年12月，出口同比增长9.8%。对美国出口同比增长20.4%，连续27个月增长。对中国当月出口增长9.6%，实现13个月来首次增长，其中芯片制造设备出口是主要推动力。

2、韩国统计厅：2023年11月，韩国新生儿数为17531个，减幅达7.6%，创自1981年以来最低纪录。

金融数据

国内

1、新三板：1月24日，合计挂牌6221家公司，当日增加1家，成交金额2.23亿。三板成指报903.22，跌0.01%，成交额1.20亿。

2、国内商品期货：截至1月24日下午收盘，收盘普涨，氧化铝、沪锌等涨超2%，铁矿石、橡胶等涨超1%，白糖、鸡蛋等小幅上涨；烧碱、菜籽油等少数品种下跌。

3、国债：1月24日，2年期国债期货主力合约TS2403上行0.03%至101.220；5年期国债期货主力合约TF2403上行0.04%至102.560；10年期国债期货主力合约T2403上行0.05%至103.060。10年期国债利率涨0.00BP，至2.50%；10年期国开债利率涨0.50BP，至2.64%。

4、上海国际能源交易中心：1月24日，原油期货主力合约2403，以569.6元/桶收盘，上涨1.7元，涨幅为0.30%。全部合约成交248005手，持仓量减少4829手至48055手。主力合约成交218987手，持仓量减少2336手至28883手。

5、央行：1月24日，进行4630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因有5470亿元7天期逆回购到期，实现净回笼840亿元。

6、Shibor：隔夜报1.8080%，上涨4.80个基点。7天报1.8400%，上涨3.30个基点。3个月报2.4000%，上涨0.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1641，涨0.0753%，人民币中间价报7.1053，涨0.0900%。NDF：3个月报7.0745，6个月报7.0445，1年报6.9845，2年报6.9395。

8、上海环交所：1月24日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量150100吨，成交额1108.71万元，收盘价72.81元/吨，涨0.87%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.8%，报36226.48点。韩国KOSPI指数跌0.36%，报2469.69点。

10、美股：道指收跌0.26%，报37806.39点；纳指收涨0.36%，报15481.92点；标普500收涨0.08%，报4868.55点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.56%，报7527.67点；德国DAX30收涨1.58%，报16889.92点；法国CAC40收涨0.91%，报7455.64点。

12、黄金：COMEX 2月黄金期货收跌0.48%，报2016.00美元/盎司。

13、原油：WTI 原油期货结算价涨0.97%，报75.09美元/桶；布伦特原油期货结算价涨0.61%，报80.04美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨2.31%，报1507点。

· 央行新年大礼包-降准又降息·

► 中信证券：央行“预告降准”的情况并不少见，但在新闻发布会上直接宣布降准相对罕见。2022年4月以来的4轮操作中，央行单次降准幅度收窄至0.25个百分点，而本次降准幅度扩大至0.5个百分点。本次降准落地后预计流动性环境将进一步改善。此外，本次降准和再贷款降息同步宣布。此前虽然也有降准+定向降准的操作方式，但降准+定向降息的模式很少见，显示出当前央行货币政策追求精准有效的基调。本次降准或不是本轮宽货币周期中的最后一次总量操作。

► 光大银行：助力金融机构宽信用。新年伊始，央行通过降准，释放长期限、低成本、稳定流动性，稳定银行金融机构整体负债成本。稳定资金面。通过公开市场操作、降准等多种工具配合，平抑短期资金面波动；同时更好配合积极财政政策实施。释放积极稳增长信号。降息与结构工具仍在工具箱。当前有效需求不足仍是经济复苏的主要矛盾，国内货币政策方面，将进一步降低消费和投资成本，提振微观主体活力。

► 东方金诚：着眼于有效缓解实体经济实际融资成本上升势头，一季度中期借贷便利（MLF）利率下调的概率较大，预计降息幅度为0.1至0.2个百分点，这将带动1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）同步下调，推动社会综合融资成本稳中有降，从而有效激发消费和投资需求。下调支农支小再贷款、再贴现利率则表明结构性货币政策也在发力。近期小型企业景气度较大幅度低于整体水平，从补短板、稳就业等角度出发，需要针对小微企业的定向支持政策加码。

► 易居研究院：历次降准，均会涉及到银行贷款的投放，尤其是涉及房贷的内容。2024年的特点是，需要贷款投放的重点领域多，且资金到位的迫切性高。所以降准下对于各类房地产细分领域依然是有积极的支持作用。降准对于购房市场也会产生直接的影响，其代表宽松信号，尤其是有助于各地银行扎实落实降低首付和房贷利率操作。这对于2024年购房需求的提振等均有积极作用，也对于春节假期的购房市场带来直接的支持。

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