晨早财经（2024.1.31）

2024-01-31 09:48 来源：财经早餐作者：钢铁世界

上海市：自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。

► 去哪儿：截至1月30日，春节假期热门城市酒店预订量同比增长3.2倍。支线机场中旅游环境优质，但知名度较小的186个旅游目的地城市成为今年春节高性价比目的地黑马，洛阳、佛山、保山、普洱、阿勒泰、景德镇等“小机场”城市春节酒店预订量同比增4.5倍。

宏观经济

1、国资委：近日印发了《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》，首次提出中央企业应当对资产评估项目实施分类管理，要求中央企业确定重大资产评估项目划分标准，对重大资产评估项目管理提出一系列有针对性的管控要求。

2、国开行董事长赵欢：积极支持交通、能源、水利等网络型基础设施，信息、科技、物流等产业升级基础设施，城市基础设施，农业农村基础设施和国家安全基础设施等五大基础设施建设领域，助力扩大内需和有效益的投资。截至2023年12月末，开发银行基础设施贷款余额超过7.8万亿元。

3、泰国旅游与体育部部长素妲婉：2024年1月1日至1月28日期间，赴泰国际游客人数累计达274.3万人次，游客人数排名前5位的国家为中国、马来西亚、韩国、俄罗斯和印度，旅游收入约为1325.87亿泰铢（约合人民币269.1亿元）。

4、中国贸促会：2023年第四季度，受访外资企业对中国营商环境满意度持续提升，近70%受访外资企业仍看好未来5年中国市场情况，环比上升约1.8个百分点，认为中国市场吸引力有所上升或持平的受访外资企业占比超过90%。

5、IMF：美联储、欧央行和英格兰央行的政策利率在今年下半年之前将维持当前水平。随着通胀接近目标水平，政策利率将逐渐下行。日本央行将维持总体宽松的立场。

地产动态

1、金融监管总局：积极稳妥防控重点领域风险，强化信用风险管理，加大不良资产处置力度。加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，督促金融机构大力支持保障性住房等“三大工程”建设、落实经营性物业贷款管理要求。配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。

2、住建部：2023年全国共开工改造城镇老旧小区5.37万个，完成投资近2400亿元。新改造水电气热等各类老化管线7.6万公里，加装电梯3.6万部，增设停车位85万个、电动汽车充电桩3.66万个、电动自行车充电桩28.8万个，增设养老、托育等各类社区服务设施2.1万个，新增文化休闲、体育健身场地637万平方米。

3、澎湃新闻：1月30日，网传苏州全面取消限购，买房不再限面积及套数。苏州市住建局工作人员表示，该消息属实，购买新房、二手房不做购房资格审核，新房限售政策仍为两年。

4、中国建设报：据悉，广西南宁市已建立房地产融资协调机制，并向当地金融机构推送了第一批107个房地产项目“白名单”。“白名单”中的北投荷院项目已获得民生银行南宁分行3.3亿元开发贷款。

5、诸葛数据研究中心：2024年1月，全国大中城市租金挂牌均价为35.27元/平方米/月，环比微涨0.03%。从环比涨幅TOP10城市来看，成都、三亚、珠海、惠州1月份租金仍延续上涨态势，但涨幅有所收窄。

6、华夏幸福：预计2023年净亏损61亿元-90亿元。2020年第四季度以来，公司流动性面临阶段性风险，融资业务受到较大影响，公司业务正常开展也受到一定影响，导致公司业绩预亏。

股市盘点

1、周二，上证指数报2830.53点，下跌1.83%，成交额3292.54亿。深证成指报8375.98点，下跌2.40%，成交额3343.86亿。创业板指报1583.77点，下跌2.47%，成交额1311.03亿。总体上个股跌多涨少，两市超5000只个股下跌。两市成交额6637亿，较上个交易日缩量1415亿。板块方面，仅有转基因板块逆势上涨，CPO、PEEK材料、减肥药、先进封装Chiplet等板块跌幅居前。北向资金全天净买入17.42亿，其中沪股通净买入25.02亿元，深股通净卖出7.6亿元。

2、周二，恒生指数跌2.32%，报15703.45点。恒生科技指数跌3.27%，报3098.87点。国企指数跌2.47%，报5275.37点。板块几乎全数下挫，半导体、保险和地产板块跌幅居前，中字头和科网概念股也走低；电信服务商、银行板块相对抗跌，少数个股逆市上涨。南向资金净卖出8.6亿港元。其中，港股通（沪）净卖出0.94亿港元，港股通（深）净卖出7.67亿港元。

3、截至1月30日，北交所上市公司243家，当日无新增。总市值3615.98亿元，成交金额79.85亿元。

4、两市融资余额：截至1月29日，上交所融资余额报8041.26亿元，较前一交易日减少5.30亿元；深交所融资余额报7225.96亿元，较前一交易日减少29.55亿元；两市合计15267.22亿元，较前一交易日减少34.85亿元。

5、香港财政司：去年受到地缘政治、高息环境等不利因素叠加影响，香港资本市场难免波动。资金流向不会一面倒，最重要是利用好香港的独特优势，目前正与内地监管机构讨论加快审批企业来港上市进度。对外鼓励中东和东南亚国家企业来港上市，亦会全力发展债券市场，补充融资功能等。

6、上证报：自易方达MSCI美国50ETF（QDII）1月29日跌停后，1月30日复盘后再度跌停。尽管近期跨境ETF波动剧烈，但更多的产品却在进入市场。2023年跨境ETF规模整体增速达45.53%，其中日本市场ETF规模增长超5倍。

7、环球时报：2023年，全球IPO的资金流入约为1117亿美元，同比减少27%，连续第二年出现同比下降的情况，与过去10年中最高的2021年(约4100亿美元) 相比减少了约70%，创过去10年来新低。

8、财联社：香港首个日经225指数ETF—南方东英日经225指数ETF将于1月31日在港交所上市。该产品已获1300万美元的初始投资，它采用全面复制策略，上市价格约为每单位78港元，每手交易单位为10，管理费为基金净值的0.99%/年。

9、宁德时代：预计2023年净利润425亿元—455亿元，同比增长38.31%—48.07%。公司新技术、新产品陆续落地，海外市场拓展加速，客户合作关系进一步深化，产销量较快增长的同时，也实现了良好的经济效益。

10、永辉超市：预计2023年净亏损13.4亿元，同比减亏14.2亿元；受国内二级市场股价持续下跌的影响，将计提长期股权投资及其他长期资产减值5.3亿元左右。

11、天合光能：预计2023年净利润52.7亿元-58.3亿元，同比增加43.27%到58.36%；受益于N型先进产能的大幅提升，公司TOPCon组件产品的销售占比显著提高，公司大功率210系列光伏产品销售大幅提升并得到市场认可。

12、万达电影：预计2023年归母净利9亿元—12亿元，上年同期亏损19.23亿元。2023年，公司顺应市场规律和观众需求，在变化中积极变革，院线板块票房收入和非票房收入均实现较大增长；公司内容板块亦取得较好的经营业绩。

13、牧原股份：预计2023年归母净利亏损39亿元—47亿元，上年同期盈利132.66亿元。经营业绩出现亏损，主要系报告期内生猪价格较去年大幅下降。

14、蓝思科技：预计2023年归母净利29.38亿元—30.6亿元，同比增长20%—25%。公司实现了结构件份额稳步提升，智能终端整机及部件业务显著增长并相互促进。

15、三六零：2023年净亏损3.7亿元-5.5亿元，同比收窄八成左右，业绩大幅改善预亏主要受投资损益影响。确立了AI和安全发展双主线，公司整体经营态势向好。

16、海通证券：拟回购公司股份3亿元-6亿元，回购价格不超过12.78元/股。预计2023年度净利润9.18亿元到10.1亿元，同比减少84.57%到85.97%。

17、天齐锂业：预计2023年净利润66.2亿元-89.5亿元，同比下降62.9%-72.56%。受锂化工产品市场波动的影响，公司鲤化工产品销售价格较上年下降，毛利下降。

18、东方日升：预计2023年净利润13.2亿元-17亿元，同比增长39.73%-79.95%。公司海外电池、组件产能有效释放，北美组件市场实现规模化出货，国内组件市场出货比重有所提升。

19、天赐材料：预计2023年净利润18亿元-20亿元，同比下降65%-68.5%。实现电解液产品销量同比增长超过20%，但电解液产品价格较2022年有较大幅度调整、单位盈利有所减少。

财富聚焦

1、发改委：会同金融监管总局等部门深入推进“信易贷”工作，发布全国融资信用服务平台，指导地方统筹建设地方融资信用服务平台强化与银行等金融机构务实合作。截至2023年末，银行机构通过平台网络累计发放贷款23.4万亿元，其中信用贷款5.3万亿元。

行业观察

1、工信部：要着力推动传统产业改造升级，调整优化产业结构，扩大“工业互联网+安全生产”推广应用，持续实施“机械化减人、自动化换人”“机器人替人”和“智改数转网联”工程，统筹推进民爆行业高水平安全和高质量发展。

2、统计局：2023年，文化企业实现营业收入129515亿元，同比增长8.2%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入52395亿元，同比增长15.3%，快于全部规模以上文化企业7.1个百分点。

3、中电联：预计2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，同比增长6%左右。新投产发电装机规模将再超3亿千瓦，新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。

4、上海市：发布支持浦东新区、宝山区、普陀区、临港新片区、虹桥国际中央商务区等五个重点区域打造生产性互联网服务平台集聚区若干措施。其中，到2025年，浦东引领区服务平台交易规模突破7000亿元，引育50家标杆平台企业。

5、新华社：2023年，我国十种常用有色金属产量为7469.8万吨，首次突破7000万吨，同比增长7.1%。其中，全年精炼铜产量1299万吨，同比增长13.5%；电解铝产量4159万吨，同比增长3.7%。

6、TechInsights：2023年，全球Wi-Fi设备的出货量为22亿，同比下降3%。预计2028年将达到29亿，届时智能手机将继续主导Wi-Fi设备市场，无线音箱很可能取代平板电视，成为第三大消费电子产品类别，占所有Wi-Fi消费电子产品的10%。

7、马斯克：其脑机接口公司Neuralink已完成首例人类大脑设备植入手术，接入者“恢复良好”。Neuralink公司的首款产品被命名为Telepathy(心灵感应)，首批使用者将是失去肢体功能的人。

8、BNEF：2023年，全球清洁能源总支出飙升17%，达1.8万亿美元。这些投资包括安装可再生能源、购买电动汽车、建造氢气生产系统和部署其他技术。如果加上建设清洁能源供应链的投资，以及9000亿美元的融资，清洁能源总支出将达到2.8万亿美元左右。

9、德国汽车工业协会：预测德国2024年汽车总销量为282万辆。全球汽车销量预计将增长2%，达到7700万辆，几乎达到疫情前的水平。欧洲的汽车销量将增长4%。

公司要闻

1、澎湃新闻：1月30日，某大型保险公司证实，小米汽车高配版本上险价格为36.14万元。该车型采用宁德时代的三元锂电池，最高车速265km/h。市场据此猜测，小米汽车最终售价可能在25万至37万之间。

2、上证报：从市场获得明确消息，五粮液核心大单品八代五粮液出厂价将从现行的969元提高至1019元，上调50元，涨价幅度约5%，2月5日起执行。建议零售价此次未作调整，仍为1499元。

3、盒马：将从1月30日开始至2月17日期间，在全国二十多个城市350多家盒马鲜生和上海奥莱店冻结了20种蔬菜的价格，保证价格不上涨，其中不乏低至0.99元的民生蔬菜。

4、日本佳能：市场对其新型光刻机的早期兴趣超出预期，正大力缩小与荷兰阿斯麦（ASML）公司的差距。

5、科大讯飞：1月30日首次发布星火语音大模型。在首批37个主流语种上，其已整体超越OpenAI公司推出的Whisper V3。据称，星火语音大模型超拟人合声MOS分达到4.5，拟人度超过83%。

6、TechWeb：苹果据悉已经售出了超过20万台MR头显Vision Pro。这款头显配备有Micro-OLED屏幕，且搭载有visionOS系统以及两颗芯片（M2芯片和R1处理器），有三种存储空间可选择，256GB、512GB和1TB。

环球视野

1、央视新闻：美国贸易代表戴琪当地时间1月29日会见了欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯，两人讨论了推进全球可持续钢铝协议和美欧关键矿产协议谈判的策略，以及在世贸组织进行改革的重要性。

2、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：俄央行正与许多友好国家商谈以数字货币实行跨境结算。有的国家尚在研究，有的已经进入试点阶段。在创建数字卢布平台时，已预先考虑其与外国类似平台的互通。

金融数据

国内

1、财政部：2023年，全国发行新增债券46571亿元，其中一般债券7016亿元、专项债券39555亿元。全国发行再融资债券46803亿元，其中一般债券26458亿元、专项债券20345亿元。合计，全国发行地方政府债券93374亿元，其中一般债券33474亿元、专项债券59900亿元。

2、新三板：1月30日，合计挂牌6215家公司，当日减少4家，成交金额1.88亿。三板成指报902.31，涨0.11%，成交额0.89亿。

3、国内商品期货：截至1月30日下午收盘，商品期货多数收跌，棕榈油、纯碱跌逾3%，焦炭、沪镍、焦煤、生猪、玻璃跌逾2%，铁矿石、螺纹、热卷、鸡蛋、尿素、线材、烧碱跌逾1%；液化石油气、沪银涨逾1%

4、国债：1月30日，2年期国债期货主力合约TS2403上行0.08%至101.398；5年期国债期货主力合约TF2403上行0.18%至102.920；10年期国债期货主力合约T2403上行0.25%至103.450。10年期国债利率跌3.83BP，至2.46%；10年期国开债利率跌3.5BP，至2.60%。

5、上海国际能源交易中心：1月30日，原油期货主力合约2403，以586.1元/桶收盘，下跌5.0元，跌幅为0.85%。全部合约成交244834手，持仓量增加1468手至51107手。主力合约成交210833手，持仓量减少179手至30450手。

6、央行：1月30日进行5630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有4650亿元7天期逆回购到期，实现净投放980亿元。

7、Shibor：隔夜报1.6180%，下跌11.30个基点。7天报1.9590%，上涨9.60个基点。3个月报2.3980%，下跌0.20个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1773，涨0.0334%，人民币中间价报7.1055，涨0.0591%。

9、上海环交所：1月30日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量20000吨，成交额132.00万元，收盘价69.67元/吨，跌2.46%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨0.11%，报36065.86点。韩国KOSPI指数跌0.07%，报2498.81点。

11、美股：道指收涨0.35%，报38467.31点；纳指收跌0.76%，报15509.90点；标普500收跌0.06%，报4924.97点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.44%，报7666.31点；德国DAX30收涨0.18%，报16972.34点；法国CAC40收涨0.48%，报7677.47点。

13、黄金：COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.31%，报2050.9美元/盎司。

14、原油：WTI 3月原油期货收涨1.35%，报77.82美元/桶；布伦特3月原油期货收涨0.53%，报82.87美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌4.32%，报1397点。

· 中国汽车，腾龙出海·

► 国金证券：我国已成为全球最大的单一汽车市场，并孕育了一批优质的汽车整车和零部件企业，中国汽车工业经历了资本出海、产品出海和产能出海三个主要阶段。1）资本出海，全球化经营管理能力是核心要素。整车、零部件“拿来主义”开启海外并购快速进入他国市场；2）产品出海，伴随自主车企技术由落后到领先，品牌力重塑下产品出海从低端拓展到中高端，从AM拓展到OEM；3）产能出海，汽车产业正逐步从GDP过渡到GNP时代。时代的贝塔属性更为厚重，盈利的兑现度更高。

► 中银证券：随着经济逐步回暖，国内需求有望提升，加上出口快速增长，预计2024年汽车销量有望达到3114万辆（+3.5%），其中乘用车2683万辆（+2.9%），商用车431万辆（+6.9%），重点关注汽车出海、智能化两条主线。从出口区域来看，2023年俄罗斯、墨西哥等地表现较好。国内汽车产业在成本、效率、产业链、新能源及智能化等领域具有较强优势，出口市场已成为新的蓝海，市场前景广阔。从市场格局来看，自主车企的产品技术及品牌影响力持续提升，在新能源等领域具有先发优势。

► 长城证券：客车出海也值得关注。国内客车凭借产品矩阵、产品力、渠道等多方面优势，逐步实现出海市场领先。中国客车逐步走向全球，有望成为海外市场的中流砥柱。以欧洲市场为例，国内新能源客车厂商逐步成为欧洲大中客龙头。宇通客车、比亚迪-ADL市占率稳步提升，各品牌新能源大中客渗透率超10%，逐步反超沃尔沃、斯堪尼亚等品牌。产品力也稳定升级，使用成本的大幅下降增强海外国家对新能源客车的使用信心和使用意愿，驾乘舒适性领先成为客车出口领先的重要因素。

► 东方证券：建议关注以下几个方向，1）整车领域，乘用车企销量分化加剧，综合竞争力强、产品周期向上的车企份额有望持续提升；2）零部件领域，随着销量回暖及价格战影响减弱，业绩有望恢复并与估值形成戴维斯双击，建议布局产品升级、客户拓展以及低估值修复的个股。3）新能源领域，长期趋势明确。推荐华为系、特斯拉及理想产业链；4）智能网联领域，智能驾驶、智能座舱及智能底盘渗透率快速提升，带动激光雷达、域控制器等产品搭载量快速增长。重点关注渗透率上升及国产替代强的零部件供应商。

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