晨早财经（2024.1.5）

2024-01-05 09:13 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

证监会：“商品期货市场量化交易被叫停”相关市场传闻为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年，2024年所将对手续费减收政策进行优化调整，对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。

► 新华社：2024年1月5日对哈尔滨人来说是一个特别的假期。据《哈尔滨市人民政府办公厅关于2024年哈尔滨市部分节假日安排的通知》，今天，第40届中国·哈尔滨国际冰雪节将盛大启幕，公休1天。

► 财经头条App：2024年1月4日，农业银行、中国海油、长江电力、宁沪高速4股创历史新高，中国神华也刷新2008年以来多年高点。其分别所属银行、石油石化、公用事业、交通运输、煤炭板块，均为红利概念行业。从总市值超1000亿元的权重股来看，累计共有17股股息率超5%。当下市场风险偏好较低，盈利稳定、且抵御市场波动能力较强特征的红利低波资产成为了市场更为重点关注的品种。

宏观经济

1、2023年12月，财新服务业PMI录得52.9，环比上升1.4个百分点，为近五个月来最高。2023年全年，财新服务业PMI均位于扩张区间，服务业景气度持续修复。

2、财政部部长蓝佛安：要加强财政资源统筹，组合使用专项债、国债以及税费优惠、财政补助、财政贴息等多种政策工具，适度扩大财政支出规模。2024年全国财政赤字率从3%提高到3.8%左右。管好用好专项债券，重点向经济大省和使用效益好的地区倾斜，优先支持成熟度高的项目和在建项目，不“撒胡椒面”。

3、中证报：2024年，将有中国银行、民生银行等15家商业银行面临无固定期限资本债券赎回，合计规模近5700亿元。这也是商业银行自2019年发行永续债以来，首度赎回该类债券。除了面对“二永债”的赎回压力外，商业银行还将面临资本新规的考验。资本补充需求或进一步上升，预计“二永债”总发行量或将超1.7万亿元。

4、上海市：印发《上海市促进在线新经济健康发展的若干政策措施》，引导本市在线新经济平台企业合理确定支付结算、平台佣金等服务费用，在商户入驻、网店押金等方面，给予优质小微商户一定扶持；鼓励种子企业上市融资，鼓励符合条件的在线新经济红筹企业回归境内资本市场，依法依规支持符合条件的平台企业在境内外上市；探索建设规范先行的Web3.0生态。

5、美国：2023年12月，ADP就业人数增加16.4万人，增幅创2023年8月来新高，预期12.5万人，前值从10.3万人修正为10.1万人。

地产动态

1、中证报：近期上市房企陆续披露2023年销售业绩。从销售情况看，2023年房企整体销售业绩不佳，部分头部房企销售放缓明显，有的房企建筑类业务有所增长，不少房企将代建等业务作为新的增长极。

2、北京市：1月4日迎来2024年首场拍卖，共4宗地块，最终总成交价122.04亿元，平均溢价率8.9%。丰台大瓦窑两宗地块竞争较为激烈，均达到土地上限价格，分别由京能、中建信和摇号获得，另外两宗地块均以底价成交。

3、广东省东莞市：首套房贷利率下调，多家银行由此前4%降为3.8%。自2024年1月1日起，东莞市实施阶段性取消辖区首套住房商业性个人住房贷款利率下限，具体的房贷利率由各商业银行根据市场化、法制化原则自主确定。

4、内蒙古自治区呼和浩特市：启动“五万大学生留呼”专项行动，对于符合条件的高校毕业生发放租购房补贴，购房补贴标准为博士研究生10万元、硕士研究生5万元、本科生3万元、专科（高职）2万元。

5、香港特别行政区：2023年楼宇买卖合约共58035份，同比跌2.7%，较2021年跌39.6%。2023年楼宇买卖合约总值4779亿港元，同比跌13.8%，较2021年跌47.9%。因投地气氛冷清等因素，2024年Q1将不推售住宅和商业用地。

股市盘点

1、周四，上证指数报2954.35点，下跌0.43%，成交额2962.91亿。深证成指报9215.25点，下跌1.24%，成交额3771.40亿。创业板指报1801.76点，下跌1.8%，成交额1502.94亿。总体上个股跌多涨少，两市3200只个股下跌，两市成交额6734亿，较上个交易日缩量641亿。盘面上，供销社、旅游、鸿蒙、油气等板块涨幅居前，MR、PEEK材料、光刻机、锂矿等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出39.36亿，其中沪股通净卖出7.85亿元，深股通净卖出31.52亿元。

2、周四，恒生指数跌0.1%，报16629.1点。恒生科技指数涨0.23%，报3654.94。国企指数涨0.25%，报5642.89点。教育、航运及港口、石油、天然气、物流、回港中概股等板块涨幅居前；家具装修零售商、航空、互联网医疗、体育用品、核电等板块跌幅居前。南向资金净买入21.51亿港元。其中，港股通（沪）净买入17.76亿港元，港股通（深）净买入3.75亿港元。

3、截至1月4日，北交所上市公司239家，当日无新增。总市值4638.73亿元，成交金额168.32亿元。

4、两市融资余额：截至1月3日，上交所融资余额报8309.94亿元，较前一交易日减少1.48亿元；深交所融资余额报7536.97亿元，较前一交易日增加10.51亿元；两市合计15846.91亿元，较前一交易日增加9.03亿元。

5、银河证券：2023年A股股票ETF基金净流入4792.36亿元。上半年净流入1553.89亿元，下半年净流入3238.47亿元，占全年65.57%。2022年和2023年是两年较大规模资金净流入，合计7218.70亿元。2019年-2021年均是净流出。

6、经济日报：对于上市公司在互动平台“博眼球”“蹭热点”等现象，监管部门一直重点关注。上市公司应当谨慎、客观、具有事实依据。但要让上市公司不敢随意蹭、胡乱炒、瞎说话，还需进一步从严监管。一旦发现存在操纵股价等行为，务必要重拳出击，想方设法鼓励和便利投资者对相关方进行索赔，大幅提升上市公司违法违规成本。

7、中信证券：2024年元旦假期营业性客流超过1.2亿人次，初步验证2024年旺季出行韧性。元旦假期航班量预计较2019年同期增长约2.7%，未来国际线修复将进一步优化航司的供给结构，预计2024年国内线票价仍保持高景气，航司融资方案、寒潮影响等负面因素基本出清，春运需求韧性有望延续。

8、经济日报：退得快、保壳难，面值退市制度威力尽显，值得上市公司深刻警醒，“临时抱佛脚”式的自救往往不管用，伪市值管理不会侥幸成真，唯有心无旁骛做好主业、扎扎实实提升治理能力，讲真话、做真账，依靠优秀业绩为中小投资者创造良好回报，才能行稳致远。

9、韩国总统尹锡悦：政府限时禁止个股卖空，并决定废除金融投资所得税，以消除“韩国折价”现象。在能彻底消除副作用的电子系统出台之前，不会解除股票卖空禁令。

10、长白山：2023年长白山主景区共接待游客274.8万人次，同比增长260.5%，较2019年同期增长9.4%。目前冰雪项目收入的比例较小，公司主营业务仍是旅游客运业务和酒店业务，基本面无其他重大变化。

11、智微智能（6天5板）：目前公司鸿蒙系列产品尚处于开发测试阶段，暂未形成销售订单，未来协议履行及订单落地情况存在不确定性。

12、神雾节能（3连板）：截至目前，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

13、大连圣亚（2连板）：公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

14、亚华电子：截至目前，公司没有具体的鸿蒙医养场景应用落地，未产生与鸿蒙相关的业务收入。

财富聚焦

1、财经头条App：截至2023年三季度，中信银行绿色信贷、战略性新兴产业贷款、制造业中长期贷款余额分别为4282.92亿元、5035.11亿元、2470.84亿元，较上年末增幅分别为28.20%、18.69%、22.2%，以上贷款增速均高于贷款总体增速；个人客户总数达到1.34亿户，较上年末增加703.84万户，个人客户管理资产、理财产品总规模、综合融资余额分别为4.18万亿元、1.67万亿元、12.83万亿元，较上年末增幅分别为6.72%、5.63%、4.28%。

2、36氪：近日已有广东私募收到监管发出的《关于涉及未托管产品及FOF产品的私募机构自查通知》，要求机构类型为FOF基金或产品中存在未办理托管情况的，2024年1月15日前按要求完成自查工作，后续按月度报送。未办理托管的证券基金产品应尽快办理补托管。

3、中证网：新春将至，多家银行发力贵金属业务“开门红”，推出包括金条、转运珠、金钞等在内的各式贵金属产品。金条产品受到消费者青睐，其他类产品销售则相对“冷清”。部分银行通过“内部消化”，动员内部员工购买“冷门”产品以完成营销任务指标。

4、财联社：2024年1月4日，美国证交会和证券交易所官员会面，尽管仍未作出最后决定，知情人士称，美国证交会可能在周五宣布比特币现货ETF获批的发行人，现货交易最早将于下周开始。

行业观察

1、国家数据局等十七部门：联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》。到2026年底，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。数据产业年均增速超过20%，场内交易与场外交易协调发展，数据交易规模倍增。

2、应急管理部、工信部：发布关于加快应急机器人发展的指导意见，目标到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平；加强云计算、人工智能、大数据等在应急机器人中的创新应用，提升机器人智能化水平。

3、发改委等四部门：发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，加强新能源汽车与电网融合互动，加大力度开展车网互动试点示范；将车网互动纳入电力需求侧管理与电力市场建设统筹推进；大力推广智能有序充电设施，新建充电桩统一采用智能有序充电桩；加大动力电池关键技术攻关，在不明显增加成本基础上将动力电池循环寿命提升至3000次及以上。

4、交通运输部部长李小鹏：提升航空货运能力，保障重要货运枢纽机场稳定运转，加快恢复国际航班，大力提升旅客联程运输服务水平，推动低空经济发展。

5、黑龙江机场集团：2023年共实现运输飞行起降18.9万架次，完成旅客吞吐量2525万人次、货邮吞吐量13.5万吨，同比分别增长77.5%、115.4%、36.1%，旅客吞吐量超过2019年2508万人次纪录，创历史新高。

6、民航局：2023年，全行业共完成运输总周转量1188.3亿吨公里、旅客运输量6.2亿人次、货邮运输量735.4万吨，同比分别增长98.3%、146.1%、21%，恢复率达九成以上。到“十四五”末，航空服务将覆盖全国93.2%的地级行政单元、91.6%的人口、94.5%的经济总量。

7、邮政局等三部门：联合约谈圆通速递、韵达速递、京东物流，近期有通过“互联网+寄递”方式违规寄递烟花爆竹事件，充分暴露出三家企业实名收寄、收寄验视、过机安检“三项制度”执行不严，要采取坚决有效管控措施，严防烟花爆竹等易燃易爆物品流入寄递渠道。

8、央视新闻：2023年，青海全省电源总装机和清洁能源装机分别达到5497.08万千瓦、5107.94万千瓦，均突破5000万千瓦大关；青海新能源发电量也首次超过水电，成为省内第一大电源。预计2030年青海新能源建设规模将超过1亿千瓦。

9、瑞银集团：到2027年，人工智能在各经济体的广泛应用，规模将达2250亿美元的市场。与2022年的22亿美元相比是巨大的飞跃，标志着约152%的复合年增长率。人工智能行业的收入将随之增长15倍，强于预期的需求将推动人工智能软件的发展。

10、IDC：全球对人工智能和高性能计算加速器的需求正在爆炸性增长，而传统产业在经历了2023年的低迷之后正在趋于稳定。预计2024年半导体市场销售额的增长将使整个市场的年增长率达到20%。

11、TrendForce：2023年锂电池产业链陷入了产能过剩周期，年底碳酸锂价格已回落至10万元/吨以下，连带动力电芯跌价，12月月均价较年初已跌逾五成。预计2024年动力电池市场需求仍保持增长，年成长率约15-20%。

公司要闻

1、中证报：网传拼多多旗下社区团购业务多多买菜停止本地生活业务，拼多多官方回应称，多多买菜的本地生活业务确实停掉了，但多多买菜正常运行，商家可以正常入驻，消费者也是可以通过APP下单的。

2、特斯拉CEO马斯克：针对“比亚迪去年销量超过特斯拉”的消息，两家公司没有可比性，因为特斯拉的定位是一家“人工智能+机器人”公司，而不仅仅是一家汽车公司。

3、华为数字能源：2024年1月4日，赛力斯集团与华为数字能源在深圳签署全面战略合作协议。双方将在新能源汽车智能电动部件产品、新能源汽车平台技术开发与应用等领域展开全面战略合作。

4、界面新闻：据悉，TikTok内部会议讨论了美国版TikTok Shop的2024年商品交易额目标，2023年的全球销售额有望达到200亿美元，其中大部分来自东南亚市场。并计划2024年将其美国电子商务业务的规模扩大十倍，达到175亿美元。

5、集微网：据悉，华为向折叠手机下达“追单令”，大举扫货关键零部件CMOS影像感测器（CIS），2024年华为制定了积极的折叠手机出货量目标，从2023年的260万部增加至700万-1000万部，最高增幅将近三倍，需要更多零部件支援。

6、库迪咖啡：宣布在全球范围门店内规模化推行商业机器人应用。人机协作门店由配料机器人、制作机器人和送餐机器人三部分组成，可实现有人值守和无人值守两种状态。

环球视野

1、36氪：由于利率上升、贷款标准收紧以及大流行时期支持措施的持续减少，2023年美国破产申请数量激增18%，破产申请总数（包括商业和个人破产）从2022年的37.8万件增至44.5万件。

2、韩国进口车协会：2023年韩国进口车销量为27.10万辆，同比减少4.4%。汽油车（11.96万辆）和混动车（9.17万辆）分别排名第一和第二，电动汽车（2.66万辆）首超柴油车（2.24万辆）。

金融数据

国内

1、上海国际能源交易中心：自2024年1月4日收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。同时，对相关客户采取限制开仓、限制出金监管措施。

2、新三板：1月4日，合计挂牌6237家公司，当日减少4家，成交金额3.16亿。三板成指报903.35，涨0.22%，成交额1.91亿。

3、国内商品期货：截至1月4日下午收盘，多数收跌，氧化铝跌停，跌幅7%，碳酸锂跌超6%，红枣跌近4%，烧碱、焦煤跌超3%，BR橡胶、液化气、焦炭、沪银、纯碱、玻璃跌超2%，涨幅方面，集运欧线涨超5%，燃料油涨超4%，棉纱、原油涨超2%，LU燃油、花生涨超1%。

4、国债：1月4日，2年期国债期货主力合约TS2403稳定在101.210；5年期国债期货主力合约TF2403上行0.01%至102.465；10年期国债期货主力合约T2403上行0.05%至102.815。10年期国债利率跌1.63BP，至2.54%；10年期国开债利率跌1.15BP，至2.71%。

5、上海国际能源交易中心：1月4日，原油期货主力合约2402，以560.1元/桶收盘，上涨11.6元，涨幅为2.11%。全部合约成交239798手，持仓量增加96手至63953手。主力合约成交189938手，持仓量减少724手至32004手。

6、央行：1月4日，进行150亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因有6000亿元逆回购到期，实现净回笼5850亿元。

7、Shibor：隔夜报1.5890%，下跌1.50个基点。7天报1.7830%，下跌2.20个基点。3个月报2.3990%，下跌2.40个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1520，跌0.1204%，人民币中间价报7.0997，涨0.0070%。

9、上海环交所：1月4日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量15吨，成交额0.11万元，收盘价74.99元/吨，跌2.37%。

国外

10、亚洲：日经225指数跌0.53%，报33288.29点。韩国KOSPI指数跌0.78%，报2587.02点。

11、美股：道指收涨0.03%，报37440.34点；纳指收跌0.56%，报14510.30点；标普500收跌0.34%，报4688.68点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.53%，报7723.07点；德国DAX30收涨0.48%，报16617.29点；法国CAC40收涨0.52%，报7450.63点。

13、黄金：COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.35%，报2050美元/盎司。

14、原油：WTI 2月原油期货收跌0.70%，报72.19美元/桶；布伦特3月原油期货收跌0.84%，报77.59美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌0.24%，报2086点。

· AI PC“杀疯了”·

► 长城证券：近期，海外厂商包括英特尔、联想、高通、苹果等纷纷布局AI PC，相继官宣了其产品及计划。此外，我国各厂商也在积极发展布局AI PC，国产PC操作系统也在结合产业动态，接入大模型能力并探索形成生产力转化。未来 AI将以端云协同的模式，即云端进行模型训练，而推理则集中在离数据产生距离更近的端侧及边缘侧进行，有效缓解AI算力不足的需求和缺口。由此加速大模型应用在智能驾驶、具身智能、智能家居、智能物联网等场景的落地。

► 天风证券：AIPC拉动PC市场成长，2024年AI PC快速登陆市场后，随着应用场景的不断拓宽，AI PC 有望拉动PC市场进入新一轮增长。预计 2024 年全球AI PC 整机出货量将达约1300 万台。AI PC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到81%，成为PC市场主流。其中，AI台式机和AI笔记本电脑的出货量将在2024年以后快速起势，于2027年达到PC（不含平板电脑）市场总量的85%。

► 华泰证券：从AIPC 产业看，1）技术角度，头部厂商通过混合AI 架构、分离式模块等创新架构设计，满足AIPC 对于终端算力的低功耗、高性能的需求；2）产品角度，芯片厂商陆续发布针对 AIPC 场景优化的芯片产品，整机厂商也积极推进产品落地；3）生态角度，底层算力厂商立足现有领域优势，积极开展合作，生态有望逐步建立。技术突破、产品落地、生态逐步建立，AIPC 产业有望加速发展。

► 西南证券：AI PC颠覆软硬件形式，AIPC将AI模型与PC结合，带来架构设计、交互方式、内容、应用生态等创新，将深入变革PC产业。当前，各PC厂商积极推动AI PC落地。前沿布局AI PC的龙头公司具有先发优势，未来有望首批发布基于英特尔最先进处理器的AI PC，并预计在2024年推出AI手机和AI电脑，有望抢占更多PC市场份额。

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