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晨早财经(2023.12.13)

2023-12-13 09:37 来源:财经早餐 编辑:钢铁世界

中央经济工作会议:要增强宏观政策取向一致性。加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合,把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估,强化政策统筹,确保同向发力、形成合力。加强经济宣传和舆论引导,唱响中国经济光明论。

► 中国旅游研究院:发布《中国旅游集团化发展报告(2023)》,预测2023年全年国内旅游人次将达到54.07亿,国内旅游收入将达到5.2万亿元,分别恢复至2019年的90%和91%。国内旅游消费进一步向景区、度假区、街区、商圈“三区一圈”集中,游客出游目的地和项目选择更加多元化,合家出游、近郊度假、城市漫游、反向旅游、夜间旅游、轻体育等构成假日旅游市场“多样性+个性化”特征。

► 中央经济工作会议:明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,不断巩固稳中向好的基础。要强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强政策工具创新和协调配合。

 

 宏观经济 

1、中央经济工作会议:进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战,主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多,国内大循环存在堵点,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。

2、网信办:开展为期一个月的“清朗·整治短视频信息内容导向不良问题”专项行动。集中整治短视频领域价值导向失范和不良内容多发等乱象,督促短视频平台强化内容审核制度。全面规范短视频功能运行,更好地满足人民群众精神文化的需求,推动形成短视频行业良性竞争环境,促进行业健康有序发展。

3、中央经济工作会议:要深刻领会党中央对经济形势的科学判断,切实增强做好经济工作的责任感使命感,抓住一切有利时机,利用一切有利条件,看准了就抓紧干,能多干就多干一些,努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。

4、科技日报:美国密歇根大学的研究成果发表在最新一期《科学进展》杂志上。新研究发现,繁殖和寿命在基因上呈强烈负相关,这意味着促进繁殖的基因突变往往会缩短寿命。有趣的是,研究发现,当控制基因预测的繁殖数量和时间时,只生两个孩子有利于拥有最长的寿命。

5、水利部副部长陈敏:1-11月,全国落实水利建设投资11565亿元,同比增长0.9%;其中,落实银行贷款2064亿元,同比增长19.7%;社会资本1140亿元,同比增长26.2%。完成水利建设投资10938亿元,同比增长8.5%,已超过去年全年完成的规模。

6、美国:11月,CPI同比增长3.1%,预估3.1%,前值3.2%;环比增长0.1%,预估0.0%,前值0.0%。核心CPI同比上升4%,预期4%,前值4%;环比上升0.3%,预期0.3%,前值0.2%。

 

 地产动态 

1、中央经济工作会议:积极稳妥化解房地产风险,一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。统筹好地方债务风险化解和稳定发展,经济大省要真正挑起大梁,为稳定全国经济作出更大贡献。

2、浙江省杭州市:第十三批供地出让10宗住宅用地,总出让面积45.74万平方米,起始出让总价128.7亿元,揽金约133.88亿元,总成交面积34.34万平方米。其中,绿城在本次土拍中以总价74.14亿元的价格竞得四宗地块。

3、四川省成都市: 迎来6宗地块集中出让,3宗地块溢价超过15%。起拍楼面价最高的地块由成都仁和春天新诚房地产开发有限公司以总价9.1亿元的价格竞得,折合成交楼面价23500元/平方米,溢价率达43.29%。

4、中指院:11月,房地产行业共披露46宗并购交易,比上月增加11笔。其中,40宗交易披露总交易规模约252.6亿元,环比增加199.8%,平均单笔交易规模6.3亿元,环比增加19.9%。从披露并购交易数量及总体规模来看,并购活动热度有所回升。

5、万达集团:太盟投资集团(PAG)与大连万达商管集团共同宣布签署新投资协议。太盟将联合其他投资者,在其2021年的投资赎回期满时,经大连万达商管集团赎回后,对珠海万达商管再投资。现有投资人于2021年8月对珠海万达商管的投资额约为380亿人民币。

6、碧桂园:结合行业和公司实际经营需要,执行董事杨惠妍、莫斌、杨子莹及非执行董事陈翀主动提出降低薪酬请求,四人年薪均下降至一年12万元。其中,杨惠妍年度薪酬由37万元下调至12万元,莫斌年度薪酬由300万元下调至12万元。

 

 股市盘点 

1、周二,上证指数报3003.44点,上涨0.4%,成交额3331.71亿。深证成指报9625.26点,下跌0.08%,成交额4543.25亿。创业板指报1903.87点,下跌0.62%,成交额2048.99亿。总体上个股涨多跌少,全市场超3000只个股上涨。两市成交额7875亿,较上个交易日缩量1240亿。板块方面,教育、房地产、贸易、零售等板块涨幅居前,光刻机、BC电池、CPO、脑机接口等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出50.24亿元,其中沪股通净卖出18.29亿元,深股通净卖出31.95亿元。

2、周二,恒生指数涨1.07%,报16374.50点。恒生科技指数涨1.74%,报3730.25。国企指数涨1.48%,报5614.50点。盘面上,阅文集团涨超13%,碧桂园涨超6%,龙湖集团涨近5%,李宁、小米集团、小鹏汽车涨超4%,融创中国逆势跌超6%。南向资金净卖出26.98亿港元。其中,港股通(沪)净卖出8.53亿港元,港股通(深)净卖出18.45亿港元。

3、截至12月12日,北交所上市公司235家,当新增1家。总市值3892.88亿元,成交金额107.4亿元。

4、两市融资余额:截至12月11日,上交所融资余额报8356.00亿元,较前一交易日增加10.76亿元;深交所融资余额报7588.53亿元,较前一交易日增加23.09亿元;两市合计15944.53亿元,较前一交易日增加33.85亿元。

5、上证报:今年以来港股市场共有186家公司回购,累计回购金额达到1113.66亿港元,已超过去年全年的1049亿港元,并创下历史新高。2005年以来港股共经历5轮回购潮,均在市场大幅下跌和估值处于低位时开启。

6、证券时报:截至12月12日,今年以来共有305家公司首发募资,累计募资金额达3498.76亿元,单家公司平均募集资金11.47亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有108家。

7、上证报:尽管今年市场演绎震荡调整行情,但权益类投顾组合仍是投资者的主流选项。对于2024年投顾组合收益率的期许,投资者保持相对乐观,近八成投资者希望收益率能在10%以上。

8、中基协:11月,新备案私募基金数量1573只,新备案规模481.09亿元。其中,私募证券投资基金1025只,新备案规模198.50亿元;私募股权投资基金192只,新备案规模150.69亿元;创业投资基金356只,新备案规模131.90亿元。截至11月末,存续私募基金153698只,存续基金规模20.61万亿元。

9、李宁:董事会已决定,将于自本公告日期起计六个月期间内根据购回授权不时于公开市场购回股份,该计划须视乎市况而定。公司拟根据股份购回计划动用不超过30亿港元的资金购回股份。

10、界面新闻:IDG资本正在和奇瑞控股接触收购股权,但奇瑞方还在考虑阶段。奇瑞汽车正在重启IPO,计划2025年前完成A股上市。IDG资本正考虑最高以70亿元的价格,从现有股东手中收购奇瑞控股集团有限公司的部分股份。

11、文投控股(5连板):近期股价波动幅度已大幅高于行业平均水平,存在市场情绪过热的炒作风险。受行业下行影响,公司主营业务收入持续下滑,导致公司应偿还东方弘远的第二期本金2亿元尚未完成支付。公司将面临逾期债务本金、利息所产生的罚息等损失。

12、龙韵股份(2连板):近期有投资者通过“上证E互动”平台及投资者电话询问公司是否涉及“短剧”类业务,公司暂未涉及。

13、万达电影:万达文化集团、北京珩润及王健林与儒意投资签署《股权转让协议》,拟分别将其持有的万达投资20%、29.8%和1.2%股权转让予儒意投资,转让价款共计21.55亿元。本次交易后,实控人将变更为柯利明,王健林间接控制10.9%股权。股票自12月13日(星期三)开市起复牌。

 

 财富聚焦 

1、中央经济工作会议:推动消费从疫后恢复转向持续扩大,培育壮大新型消费,大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。稳定和扩大传统消费,提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。

2、上证报:近日,又有3只公募REITs产品上报。目前已上市公募REITs产品达29只,已申报但尚未上市的公募REITs产品数量共计18只,上新速度有所提升。与此同时,越来越多的投资主体将公募REITs纳入投资范围。

3、证券日报:又到岁末时点,多家银行悄然打响消费贷“价格战”。有银行通过发放优惠券、折扣券等活动揽客。银行消费贷优惠也“扎堆”,最低年化利率“1字头”。

 

 行业观察 

1、中央经济工作会议:要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。完善新型举国体制,实施制造业重点产业链高质量发展行动,加强质量支撑和标准引领,提升产业链供应链韧性和安全水平。要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。鼓励发展创业投资、股权投资。

2、浙江省机场集团:截至12月11日,全省机场2023年已经实现旅客吞吐量7024万人次,再次刷新历史纪录。其中,杭州萧山国际机场到今年底预计旅客吞吐量将再达4000万级行列,重回“4000万级”全球最繁忙机场行列。

3、同程旅行:截至12月11日的7天里,元旦假期旅游热度同比上升465%,用户本地酒店预订量较平日增长超过5倍。出境游方面,今年国际航班运力和出境游产品供给逐步恢复,2024年元旦假期出境游热度同比上涨超过5倍。

4、World Coffee Portal:中国目前有近50000家咖啡店,超越美国成全球第一。以外卖为主的连锁品牌瑞幸咖啡和库迪咖啡合计净增逾11000家新店,是推动这一增长的主力。整个东亚大约有120000家咖啡店,中国占了40%以上。

5、央视新闻: 粤港澳大湾区首个百万千瓦级装机容量的海上风电项目全面建成投产,一年可发电约30亿千瓦时。粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电场位于广东惠州,一共安装了104台海上风电机组。

6、界面新闻:因为手机、电子烟、小家电等消费电子产品的复苏,大型MCU芯片公司在三、第四季度加速去库存,而国产MCU的车规级产品,也在三四季度加速向华为问界、长安等国产新能源汽车供货。

7、空客:未来二十年,中国或成为最大航空服务市场,中国的航空客运量年均增长率将达到5.2%,是全球平均水平的近两倍,中国新飞机的需求量将超过9000架,占全球同期新飞机需求总量的23%。

8、 航班管家:12月4日-10日,境内航司执飞国际航班5578班次,环比增长4.2%,恢复至2019年的61.8%。同比2019年,TOP10航司中上海航空恢复率超100%,三大航恢复率皆超6成,其中东航恢复率近7成。

9、中国汽车流通协会:11月,全国二手车市场交易量165.15万辆,环比增长2.64%,同比增29.18%,交易金额为1070.01亿元。1-11月,二手车累计交易量1675.23万辆,同比增长14.65%,与同期相比增加了214.1万辆,累计交易金额为10707.52亿元。

10、 TechInsights:三季度,半导体设备销售增长1.1%,好于预期。测试设备销量环比增长1.7%,其次是晶圆厂设备销量环比增长1.2%。组装和封装设备销量减少2.2%。从全年来看,半导体设备销售预计将仅下降3%。

 

 公司要闻 

1、小米:近日,余承东先生无端针对我司“龙骨转轴”技术发布不实言论,与事实严重不符。请余承东先生遵循“科学与严谨”的基本规则,请勿再抹黑同行、误导公众。

2、澎湃新闻:据悉,陆续收到微信公众平台发布的保证金缴纳通知。根据《小程序交易保证金管理规定》,你的小程序“XX剧场”需要缴纳保证金。微信公众平台提醒,需在12月17日前完成缴纳,否则相关功能可能受到限制,包括但不限于限制小程序搜索等。

3、集微网:据悉,台积电即将敲定其未来3nm和2nm客户。2025年其将开始生产2nm芯片,而2024年其3nm芯片的产量将逐季增长。除了苹果之外,AMD、英伟达、博通、联发科和高通也是台积电3nm和2nm芯片的客户。

 

 环球视野 

1、中央经济工作会议:持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境,打造“投资中国”品牌。切实打通外籍人员来华经商、学习、旅游的堵点。抓好支持高质量共建“一带一路”八项行动的落实落地,统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目。

2、联合国秘书长古特雷斯:第28届联合国气候变化大会闭幕前夕仍有巨大差距需要弥合,各方需兼顾气候雄心和公平,发达国家应履行所有承诺。敦促各缔约方在减少温室气体排放和实现气候正义两个方面确保最大雄心,气候谈判仍需“弥合巨大差距”。

3、中国海关:前11个月中越进出口1.45万亿元人民币,同比增长3.6%,中越贸易占中国与东盟贸易的25%。其中,11月中越进出口1619.2亿元,同比增长12.5%,规模创月度历史新高。

4、参考消息:美国商务部长雷蒙多表示,正与英伟达讨论允许向中国销售AI芯片的议题,但强调英伟达不能把最先进的芯片卖给中企。美方正仔细研究英伟达正在为中国开发的三款AI芯片的细节。

 

 金融数据 

国内

1、新三板:12月12日,合计挂牌6269家公司,当日增加0家,成交金额2.81亿。三板成指报900.84,涨0.35%,成交额1.61亿。

2、国内商品期货:截至12月12日下午收盘,收盘涨跌不一,生猪、焦煤、尿素、焦炭涨超2%,燃油、铁矿石、欧线集运、烧碱、沪锌、乙二醇、菜粕、不锈钢涨超1%;碳酸锂跌超8%,玻璃、LPG、纸浆跌超1%。

3、国债:12月12日,2年期国债期货主力合约TS2403稳定在100.984;5年期国债期货主力合约TF2403下行0.01%至101.975;10年期国债期货主力合约T2403下行0.02%至102.215。10年期国债利率跌0.65BP,至2.64%;10年期国开债利率跌0.49BP,至2.75%。

4、上海国际能源交易中心:12月12日,原油期货主力合约2401,以554.6元/桶收盘,上涨3.8元,涨幅为0.69%。全部合约成交241092手,持仓量增加217手至73584手。主力合约成交162622手,持仓量减少1334手至27171手。

5、央行:12月12日,当日进行4140亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因当日有2100亿元7天期逆回购到期,实现净投放2040亿元。

6、Shibor:隔夜报1.7610%,上涨0.60个基点。7天报1.8390%,下跌1.60个基点。3个月报2.5850%,上涨1.30个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1744,涨0.0362%,人民币中间价报7.1174,跌0.0155%。

8、上海环交所:12月12日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量296523吨,成交额2123.81万元,收盘价70.81元/吨,涨0.61%。

国外

9、亚洲:日经225指数涨0.16%,报32843.70点。韩国KOSPI指数涨0.39%,报2535.27点。

10、美股:道指收涨0.48%,报36577.94点;纳指收涨0.70%,报14533.40点;标普500收涨0.46%,报4643.70点。

11、欧洲:英国富时100收跌0.03%,报7542.77点;德国DAX30收跌0.02%,报16791.74点;法国CAC40收跌0.11%,报7543.55点。

12、黄金:COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.03%,报1993.2美元/盎司。

13、原油:WTI 原油期货结算价收跌3.8%,报68.61美元/桶;布伦特原油期货结算价收跌3.67%,报73.24美元/桶。

14、波罗的海干散货指数:上涨1.67%,报2551点。

 

· Vision Pro:交互与生态的革新·

► 浙商证券:苹果公司将于12月正式量产第一代Vision Pro,首批备货40万台,2024年销量目标100万台,第三年达到1000万台。建议重点关注2023年末这一关键布局时点。作为苹果首款混合现实终端,Vision Pro成为近一年来显著推动XR市场景气度提升的明星产品,3499美元的较高官方售价表明其产品初期相对高端的定位。受高端单品带动,轻量级市场有望成为MR终端新蓝海。

► 华创证券:苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。Vision Pro有望开启消费电子新周期。扩展现实技术(Extended Reality,XR)泛指通过计算机制作、显示与交互技术等软硬件条件,所创作的一个真实与虚拟结合、可人机交互的环境,包括VR、AR及MR,将带来全新的用户体验和解决方案,在多个领域有广泛的应用潜力,发展前景非常广阔。Vision Pro作为苹果在XR领域中的重磅产品,或是消费电子发展历程上的重要里程碑,XR产品迭代或催生机械相关投资机会。

► 民生证券:Vision Pro技术创新亮眼,指明硬件升级主线路。1)光学方案, Pancake具备轻薄化优势,重量可优化降约50%。2)显示方案, Vision Pro所使用的Micro OLED,效果超4K,引领新一轮XR显示硬件创新。3)感知交互, Vision Pro搭载12 个摄像头+5个传感器,用户只需简单的注视app后用手势交互。苹果此次正式开启“空间计算”之路,重新定义交互范式,眼动追踪技术能大幅提升交互体验,使得应用从B端走向C端。

► 国金证券:Meta VR头显进入中国市场,基于较大的市场消费能力,有望拉动VR头显出货;Vision Pro作为有望成为MR赛道标杆性的设备,和Unity合作的进一步推进将促进内容生态建设基础设施的完善,XR行业持续发展中,建议关注MR出货情况及内容生态发展,传媒板块相关标的,多年经营VR游戏+教育、拥有较成熟的虚拟现实技术并已与文旅等领域结合的企业,以及VR摄像机技术较成熟的标的。

 

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