晨早财经（2023.11.18）

2023-11-18 09:10 来源：财经早餐编辑：财经早餐

国家主席：今年以来，中国经济持续回升向好，增速在全球主要经济体中保持领先，高质量发展扎实推进。中国仍然是全球增长最大引擎，今年对全球经济增长的贡献将达到三分之一。中国已经成为最佳投资目的地的代名词，下一个“中国”，还是中国，欢迎各国工商界朋友们继续投资中国、深耕中国！

► 央视财经：四月以来，一些知名歌手的演唱会举办场地从一线城市向二三线城市扩散，直接刺激当地的文旅消费。宁波上周末的演唱会直接拉动住宿订单同比增长超110%，较2019年同期增长超70%；当地景区门票订单同比增长2.8倍，较2019年同期增长16%。

► 网信办：11月17日起在全国范围内启动为期1个月的“清朗·网络戾气整治”专项行动。围绕社交、短视频、直播等重点平台类型，打击以下问题，“网络厕所”“开盒挂人”行为；借社会热点事件恶意诋毁；煽动地域对立；斗狠PK等低俗不良直播行为；编造网络黑话、恶意造梗；煽动网上极端情绪。

宏观经济

1、央行等三部门：要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进经济稳定增长。要优化资金供给结构，盘活存量金融资源，加大对重点领域和薄弱环节的金融支持，增强金融支持实体经济的可持续性。

2、财政部：提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，合理保障地方融资需求。强化政府债券特别是地方政府专项债券管理，适度扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围，引导带动社会有效投资，提高债券资金使用效益。

3、商务部：1-10月，全国实际使用外资9870.1亿元，同比下降9.4%。全国新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%。

4、世卫组织：估计2022年全球麻疹病例数达到约900万，死亡人数约13.6万，同比分别增加18%和43%，其中大多数是儿童。麻疹持续对儿童健康构成威胁。2022年，全球有37个国家暴发了大规模或破坏性麻疹疫情，远高于2021年的22个国家。

地产动态

1、央行等三部门：各金融机构要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。加大保交楼金融支持，推动行业并购重组。

2、江苏省苏州市：11月16日晚间，挂牌5宗城镇住宅用地，出让面积21.957万平方米，起始总价34.23亿元，12月15日进入限时竞价环节。

3、湖南省长沙市：取消自贸区人才引进落户家属随迁及投靠限制，自贸区人才引进落户时配偶、子女、父母均可随迁及投靠落户。放宽大中专学生毕业落户限制，凡户口已迁入学校集体户的长沙高校毕业生，在我市有就业意向的，经市委人才办认定后作为青年储备人才，按照自贸区人才引进落户政策落户。

股市盘点

1、周五，上证指数报3054.37点，上涨0.11%，成交额3285.69亿。深证成指报9979.69点，上涨0.25%，成交额4980.77亿。创业板指报1986.53点，上涨0.43%，成交额2302.91亿。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。两市成交额8267亿，较上个交易日缩量240亿。盘面上，复合集流体、先进封装、中药、汽车零部件等板块涨幅居前，算力租赁、旅游、油气、银行等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出28.59亿元，其中沪股通净卖出20.48亿元，深股通净卖出8.11亿元。

2、周五，恒生指数跌2.12%，报17454.19点。恒生科技指数跌1.72%，报3980.15点。国企指数跌2.33%，报5974.47点。家居装修零售商、影视娱乐、电子零件、电讯设备、生物医药、中医药等行业或概念涨幅居前，国美零售大涨超80%；航空货运及物流、新能源物料、重型机械、卫星及无线通讯、物业服务及管理、云计算、回港中概股、物流等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入37.40亿港元。其中，港股通（沪）净买入14.87亿港元，港股通（深）净买入22.53亿港元。

3、截至11月17日，北交所上市公司231家，当日无新增。总市值2916.92亿元，成交金额22.69亿元。

4、两市融资余额：截至11月16日，上交所融资余额报8320.22亿元，较前一交易日减少3.36亿元；深交所融资余额报7540.21亿元，较前一交易日增加11.98亿元；两市合计15860.43亿元，较前一交易日增加8.62亿元。

5、证监会：就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见。加强衍生品市场行政监管。本办法将证监会监管的衍生品市场各类主体和活动全部纳入规制范围，以功能监管为导向，制定统一的准入条件、行为规范和法律责任。

6、香港金融管理局总裁余伟文：美息保持高企，部分资金由亚洲区的债券基金流出，使得亚洲区汇率受压。不过，港汇市场一直保持平稳。但近几个星期以来，因为年尾效应，汇兑情况在大约7.802港元兑1美元水平徘徊，保持稳定。此外，香港银行前9个月总存款上升2.3%，港元存款上升1.6%，这说明香港没有出现资金外流情况。

7、中证协：前三季度作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共53家，承销224只债券，合计金额2455.72亿元。作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人的证券公司共55家，承销 129只债券，合计金额1275.34亿元。同期，作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共53家，承销224只债券，合计金额2455.72亿元。

8、证监会：发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》，明确发行定向可转债实施重组需同时符合重大资产重组、向特定对象发行新股等多重条件；明确在认定是否构成重组上市等情形时投资者拥有上市公司权益数量及比例的计算方式。上市公司可单独以定向可转债作为支付工具，自行决定重组交易对价全部由定向可转债支付或者搭配部分股份、现金支付。

9、深交所：11月13日至11月17日，本所共对132起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“高新发展”“*ST左江”进行重点监控；共对2起上市公司重大事项进行核查，并上报证监8起涉嫌违法违规案件线索。

10、中金环境总经理沈海军：2022年全球泵行业市场规模近4158亿元，其中中国泵市场规模近2100亿元，占全球泵市场约50%份额；预计2024年全球泵行业市场规模将超过4600亿元、中国泵市场规模将达到2500亿。

11、统一股份（7天5板）：充电桩冷却液、新能源电池冷却液等产品目前处于客户前期试用阶段，客户试用验证的结果有不确定性，目前此两类产品的收入占公司营业收入不足1%，未来产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性。

12、多伦科技（5连板）：关注到有媒体将公司列为智能驾驶概念股。公司主营业务中智慧车管、智慧驾培业务聚焦于驾驶员培训和考试以及车管所信息化领域，应用于驾驶员考试与培训场景内，不同于乘用车全场景下的智能驾驶。

13、药明合联：将香港IPO股票的发行价设在每股20.60港元，将净筹资34.8亿港元，面向散户部分获得50倍超额认购，股票从11月17日开始交易。药明合联是全球第二大、中国第一大从事ADC等生物偶联药物CRDMO，市场份额为9.8%。

财富聚焦

1、澎湃新闻：多家走出医保谈判会议室的药企称“谈得不错”“挺好”。也有药企负责人在走出谈判会议室后表情凝重，在大幅度降价后才通过了谈判。一家来自广州药企的负责人表示，“竞争还是蛮残酷的”，不过对此次谈判“有100%的信心，毕竟要是谈不出车票都白费了”。

2、澎湃新闻：深圳正威子公司全威（铜陵）铜业科技公司暂停生产。上半年，公司的生产情况还较好，进入下半年后开始逐渐下滑。一份全威铜业人力资源部的文件显示，全威铜业从11月9日全体岗位员工停工放假，暂定两个月，放假期间人员工资执行铜陵市最低保障工资标准发放。

3、中新经纬：近期地方正申报新一批专项债项目。对2月PPP清理核查前已完成招标采购程序、有一定收益的未开工项目，如果符合专项债券投向领域且经地方政府认定符合PPP清理核查和整改有关要求的，在确保项目全生命周期收支平衡的前提下，允许申报专项债券筹集建设资金。

4、德国：新版《技术移民法案》将于11月18日起逐步生效。拥有大学学位并获得工作机会的人，年收入达到约4.38万欧元，就有资格获得就业居留许可。最紧缺专业人才的领域，如科学、技术、工程和数学学科的最低收入要求仅为3.9万欧元左右。信息技术专家若能证明自己有3年的专业工作经验，则不必拥有大学学位。

5、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。中国霸总短剧空前火爆，原来欧美也愿意为“土味”买单？“抖音测试付费短视频”的话题引关注，你愿意为抖音视频付费吗？多家老字号品牌被整改，你记忆中的味道“变味儿”了吗？军大衣、花棉袄再度爆火，时尚是个轮回吗？更多年轻人们正在看的消息，财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪@Trend，如果你喜欢，每周都来看看吧！

行业观察

1、工信部部长金壮龙：我国规模以上医药工业企业超过1万家、增加值占全部工业增加值比重约4%，大宗原料药产量约占全球40%，在研新药数量跃居全球第二位，一大批创新药、重点疫苗、中药复方制剂和高端医疗器械获批上市，供应保障能力显著提升。

2、药监局副局长雷平：药品平均审评用时从2017年的16个月，压缩到12个月。截至目前，累计批准创新药品142个，创新医疗器械235个；着力提升仿制药质量，视同通过一致性评价品种已经达到1112个，占临床常用化学药品的三分之二。

3、卫健委：高度重视出生医学证明管理工作，正在挂牌督办有关地方严肃核查处理贩卖出生医学证明等相关问题，已向湖北襄阳、广东佛山、广西南宁等地派出督导组。将指导医疗机构进一步健全完善内部管理机制和流程，并在全国开展出生医学证明规范管理专项检查。

4、证券时报：荣耀、华为、小米、vivo均已在大模型领域投入了大量资源，其在研发和布局上路线不同，形成了各自的生态系统。业内人士称，手机厂商进入大模型之争，意味着市场各方对大模型手机的探索已经逐步从技术研发阶段进阶到规模应用及产业布局阶段。

5、第一财经：多个央企的光伏组件招标结果陆续出炉，组件价格持续下探，甚至跌破1元/W的重要心理关口。天合光能表示，国内集中式的招标只占整体光伏市场20%。组件价格下降的原因有很多，包括上游价格变动以及市场供需情况。综合来看，公司还是具备较好的盈利能力。

6、证券时报：2023杭州国际酒业博览会延期召开，时间为2024年5月25日-27日。据悉，主要因为中小型白酒企业库存压力较大，无法进行正常采购，超半数企业要求延期参展。虽然贵州茅台已经率先提价，提振白酒行业信心，但未能引发行业性涨价潮。

7、工信部等四部门：发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，推进智能网联汽车规模化推广。完善智能网联汽车准入和上路要求。形成各部门、各地方横向协同构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。

8、财联社：今年旺季纺织企业订单不足，全国纱厂开机已逐渐下降至六成，部分资金压力较大的企业已停产放假，大型纺织企业多选择以价换量。虽然今年棉花主产区新疆存在种植面积减少、部分区域减产等现象，但由于下游需求疲软、进口棉增长，棉价难以得到有效提振。

9、日经新闻：东京大学将与法国半导体研究机构Leti合作，共同开发电路线宽为1纳米级的新一代半导体设计的基础技术。据悉，1纳米产品需要不同于传统的晶体管结构，Leti在该领域的成膜等关键技术上占优。

公司要闻

1、格力电器：就近期多个自媒体为了获取流量，恶意剪辑相关视频、使用低俗污秽言辞侮辱诽谤公司高管，格力电器已就多个侮辱诽谤事件向公安机关报案。公安机关均已受理并立案。

2、华为余承东：继问界、智界之后，还会有两个“界”，来自北汽和江淮。这次华为鸿蒙智行首次以独立展台参展广东车展，亮相车型还包括问界M5都市焕彩套装、问界新M7以及智界S7。此外，高端豪车问界M9也在车展上首次公开亮相，计划将于今年12月正式上市。

3、上汽：与奥迪联合开发的下一代奥迪品牌纯电产品按计划推进中，首款产品已冻结。奥迪与上汽将有望于今年年底前签署正式合作协议，首款车型将于2025年量产投放。至2025年上汽奥迪将布局300-320家网络终端，以支撑年30万销量。

4、台积电：已收到主要云服务提供商（CSP）的人工智能（AI）芯片订单，其中包括微软的5nm芯片订单。无论是上一波智能手机自研芯片浪潮，还是下一代AI自研芯片，台积电都是相关供应链受益者。

环球视野

1、移民管理局：自11月17日起，我国对挪威公民实施72/144小时过境免签政策。至此，中国72/144小时过境免签政策适用国家范围增至54国。目前，中国有20个城市实施144小时过境免签政策。停留期间，可从事旅游和临时商务访问等短期活动。

2、俄罗斯能源火箭公司：俄罗斯轨道站商业舱可能将在2031年发射到太空。预计，如果在2025年开始打造，将能够在2030–2031年发射。

金融数据

国内

1、新三板：11月17日，合计挂牌6285家公司，当日减少1家，成交金额2.12亿。三板成指报877.81，涨0.24%，成交额0.91亿。

2、国内商品期货：截至11月17日下午收盘，多数收跌，原油跌超5%，菜粕、燃料油跌超3%，尿素、豆二、菜油、LU燃油、碳酸锂跌超2%，豆粕、沪镍、沥青、橡胶、豆油、棕榈油、液化气、锰硅跌超1%；纯碱涨超3%，沪铅涨近2%，PTA、红枣、玻璃、焦煤、短纤涨超1%。

3、国债：11月17日，2年期国债期货主力合约TS2312下行0.01%至100.980；5年期国债期货主力合约TF2312上行0.02%至102.125；10年期国债期货主力合约T2312上行0.02%至102.200。10年期国债利率跌0.34BP，至2.65%；10年期国开债利率跌0.05BP，至2.71%。

4、上海国际能源交易中心：11月17日，原油期货主力合约2401，以566.1元/桶收盘，下跌28.8元，跌幅为4.84%。

5、央行：11月17日，进行3520亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有2030亿元7天期逆回购到期，实现净投放1490亿元。

6、Shibor：隔夜报1.8822%，下跌2.48个基点。7天报1.9622%，上涨1.12个基点。3个月报2.4611%，上涨0.41个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2465，涨0.0690%，人民币中间价报7.1728，跌0.0056%。NDF：3个月报7.1525，6个月报7.1275，1年报7.0575，2年报6.9375。

8、上海环交所：11月17日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量66294吨，成交额475.71万元，收盘价72.47元/吨，涨1.31%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.48%，报33585.20点。韩国KOSPI指数跌0.74%，报2469.85点。

10、美股：道指收涨0.01%，报34947.28点；纳指收涨0.08%，报14125.48点；标普500收涨0.13%，报4514.02点。

11、欧洲：英国富时100收涨1.26%，报7504.25点；德国DAX30收涨0.84%，报15919.16点；法国CAC40收涨0.91%，报7233.91点。

12、黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.13%，报1984.7美元/盎司。

13、原油：WTI 12月原油期货收涨4.1%，报75.89美元/桶；布伦特1月原油期货收涨4.12%，报80.61美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨3.53%，报1820点。

· @Trend·

► 年轻人在围观：中国霸总短剧空前火爆，原来欧美也愿意为“土味”买单？美国的APP市场上，中国互联网商业模式正如野火般蔓延，短剧App Reelshort冲上美国iOS娱乐榜第1名。“土味”短剧全球通杀？这些剧虽然制作水平低，道具简陋，演员不知名，但是剧情却非常狗血，每集都有反转，刺激观众的多巴胺，让欧美观众也欲罢不能。目前短剧赛道仍处于早期成长阶段，其价值贡献和增长空间尚待时间验证。不禁引人思考，文化输出，或许不一定非要高雅。

► 年轻人在热议：近期，“抖音测试付费短视频”的话题引关注，有人认为这个形式既能增加网络视频作者的收入，还能让大家在刷视频时想好需求，避免无头绪地浪费时间；还有人认为，抖音这是在“自断其臂”，B站的高质量长视频都没有走通付费模式，抖音的短视频，用来学知识付费，显然不现实；也有探讨其合规性的声音，认为模式本身就与现行的规定有冲突，与爱奇艺等平台不同，抖音的付费视频，本质是消费者直接向内容的生产者付费，随着而来的是素材的来源问题和监管问题。你怎么认为呢？欢迎在评论区讨论。

► 年轻人在关注：55个品牌被移出中华老字号名录，73个经营不佳品牌被要求整改，老字号还是童年时的味道吗？近期，商务部对老字号品牌进行严厉筛查整改，包括天津稻香村、黑龙江正阳河等被移除名单。很多味道都是大家儿时的美好回忆，现在它们好像“变味儿”了。“老字号”就相当于一个保护伞，有先发优势，有群众基础，可以让品牌竞争没有那么激烈，导致部分品牌总想“躺赢”，经营没那么上心。“守正”才是品牌经营的核心，应当把当年成为老字号的认真态度拿出来，才能重获大家的信任！

► 年轻人在穿搭：军大衣、花棉袄再度爆火，时尚是个轮回吗？近日，上世纪风靡一时的军大衣、花棉袄，在这个冬天席卷全国高校校园。八十年代，军大衣从军营火到了大众日常消费，是那个时代名副其实的爆款。而现在，男生们穿军大衣，女生们穿花棉袄再次成为了一种潮流趋势，冬天不再仅仅是精致考究的羽绒服“一家独秀”。大学生们纷纷感叹：“不是羽绒服买不起，而是军大衣、花棉袄更有性价比。”也有人这样说道：“土到极致便是潮。”它们的回归，不仅是当代大学生现实主义消费观的体现，也是大学生民族自信观熏陶下的消费觉醒。

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