晨早财经（2023.11.16）

2023-11-16 09:08 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

统计局：从总体经济运行情况和主要指标变动来看，经济运行整体上延续着恢复向好的态势。商品和服务的需求都是在持续恢复的。广义货币保持较快增长，市场流动性总体合理充裕。下阶段价格低位运行的状况将会逐步缓解，不会出现通货紧缩。

► 财经头条App：11月15日，小米汽车登陆工信部新一批新车申报目录，新车名称为“SU7”，轴距为3000mm，将采用宁德时代的三元锂电池；该车将不提供激光雷达的选装方案。申报企业名称为北京汽车集团越野车有限公司，车尾的尾标则是“北京小米”。

► 证监会副主席方星海：外资是我国资本市场高质量发展的一支重要力量。在欢迎外资扩大在华投资的同时，内资起着决定性作用。将加快打造一支强大的内资投资者队伍，形成内外资竞相投资的良好局面。要稳步扩大金融领域制度型开放，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

宏观经济

1、统计局：10月，规模以上工业增加值同比增长4.6%，环比增长0.39%；社会消费品零售总额4.33万亿元，同比增长7.6%。全国城镇调查失业率为5.0%，与上月持平。1-10月，全国固定资产投资（不含农户）41.94万亿元，同比增长2.9%，其中，民间投资21.59万亿元，同比下降0.5%。

2、财政部：1-10月，全国一般公共预算收入187494亿元，同比增长8.1%。全国一般公共预算支出215734亿元，同比增长4.6%。证券交易印花税1616亿元，同比下降31.4%。

3、能源局：10月，全社会用电量7419亿千瓦时，同比增长8.4%。分产业看，第一产业用电量101亿千瓦时，同比增长12.2%；第二产业用电量5194亿千瓦时，同比增长8.6%；第三产业用电量1262亿千瓦时，同比增长14.4%；城乡居民生活用电量862亿千瓦时，同比下降0.7%。

4、新华社：中美两国发表合作应对气候危机的阳光之乡声明。两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”，将聚焦联合声明和联合宣言中确定的合作领域，包括能源转型、甲烷、循环经济和资源利用效率、低碳可持续省/州和城市、毁林以及双方同意的其他主题。

5、OpenAI首席执行官：将暂时暂停新的ChatGPT Plus注册。开发日后，使用量的激增超出了我们的承受能力。已有200万开发者正在使用OpenAI的API，92%的世界500强公司正在使用OpenAI的产品搭建服务，而ChatGPT的周活用户数也达到1亿人。

地产动态

1、统计局：1-10月，全国房地产开发投资95922亿元，同比下降9.3%；房地产开发企业房屋施工面积822895万平方米，同比下降7.3%。房屋新开工面积79177万平方米，同比下降23.2%。商品房销售面积92579万平方米，同比下降7.8%。商品房销售额97161亿元，同比下降4.9%。10月末，商品房待售面积64835万平方米，同比增长18.1%。

2、财联社：据悉，世茂深港国际中心项目在今年7月经历流拍后，于11月15日上午，又进行公开拍卖，起拍价格为104.35亿元，较首次拍卖价降26亿元，拍卖截止时间为11月16日10时。该项目由ST世茂持有51%权益，由于拍卖价较高，被指为近7年以来法拍最大估值的资产。

3、福建省厦门市：发布进一步优化房地产市场相关政策。在思明区、湖里区购买一手、二手商品住房，不再审核购房人资格，这也意味着在厦门岛内、岛外买房全面取消限购。限售措施保持不变。首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例为25％，二套住房最低首付款比例为35％。

股市盘点

1、周三，上证指数报3072.83点，上涨0.55%，成交额3895.16亿。深证成指报10077.96点，上涨0.72%，成交额6005.47亿。创业板指报2015.36点，上涨0.53%，成交额2810.04亿。两市合计成交9900.63亿。总体上个股涨多跌少，超3300只个股上涨。两市成交额9900亿，较上个交易日放量966亿。盘面上，汽车零部件、盐湖提锂、POE胶膜、钢铁等板块涨幅居前，光刻机、房地产、短剧、鸿蒙等板块跌幅居前。北向资金全天净买入36.26亿元，其中沪股通净买入23.15亿元，深股通净买入13.11亿元。

2、周三，恒生指数涨3.92%，报18079点。恒生科技指数涨4.41%，报4125.87点。国企指数涨4.02%，报6204.22点。手机产业链、光伏股全、新能源汽车板块走强，信义光能涨超9%、小鹏汽车涨超7%，蔚来涨超6%；室温超导概念等少数板块逆势走低。南向资金净卖出95.46亿港元。其中，港股通（沪）净卖出50.72亿港元，港股通（深）净卖出44.74亿港元。

3、截至11月15日，北交所上市公司229家，当日无新增。总市值2948.11亿元，成交金额32.82亿元。

4、两市融资余额：截至11月14日，上交所融资余额报8303.73亿元，较前一交易日增加23.81亿元；深交所融资余额报7503.92亿元，较前一交易日增加30.41亿元；两市合计15807.65亿元，较前一交易日增加54.22亿元。

5、中证报：今年以来已经有227只基金清盘，这一数量接近去年全年。近期有多只绩优基金也走向清盘。绩优基金产品或是被机构资金影响规模，在机构资金撤离后规模快速萎缩，最终清盘。不过在一些基金公司有序清盘的同时，一些中小型公司却在上演路演、“保壳”守卫战。

6、第一财经：在杭州私募跑路事件中“踩雷”的机构，除了北京华软新动力私募基金管理有限公司之外，还有多家信托公司，据悉，云南信托“踩雷”规模在十亿级，另外还有多家信托机构涉及，最大的一家信托涉及资金规模在30亿左右。

7、中证报：年内净值涨超10%、最大回撤仅2BP等标签，让网红债基收获“炒股不如买债基”的评论。部分网红债基通过“豪赌”未评级债券，下注城投债进行信用下沉，获取信用利差，实现超额收益。而“化债”政策，让这批网红债基实现突出业绩表现，但投资者仍需注意相关信用风险。

8、贝莱德：三季度末，美国、欧洲、亚太市场权益类ETF的规模分别为5.6万亿美元、1.1万亿美元、0.9万亿美元，股票市场总市值分别为44.3万亿美元、12.9万亿美元、21.1万亿美元，权益类ETF占股票市场总市值的比例分别达到13%、9%、4%。对比境外市场，境内权益类ETF占股票市场的总市值仅为2%。我国ETF市场，特别是宽基ETF还有非常大的发展空间。

9、腾讯：第三季度，营收1546亿元，同比增10%；净利润449.2亿元，同比增39%；增值服务业务收入757亿元，同比增4%，占总收入比例为49%；国际市场游戏收入增长14%至133亿元。

10、京东：第三季度，收入2477亿元，同比增长1.7%；经营利润93亿元，同比增长6.6%。服务收入达到524亿元，占整体收入的比例达到21.2%，首次超过20%，其中物流及其他服务收入同比增长19.3%。

11、深科技：公司在封测环节收取的是加工费，加工费波动相比终端产品价格波动相对有限。因存储厂商持续亏损，封测加工费存在降价压力，如今存储行业涨价一定程度上有利于缓解封测加工费的降价压力。

12、杭钢股份（2连板）：公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化。公共传媒报道了可能或已经对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司披露了三季报，钢材产品市场价格下行，叠加主要原材料价格处相对高位影响，净利润8558.16万元，同比下降82.75%。

13、中贝通信：公司与北京中科新远科技签订了算力服务技术服务框架协议，公司于2023年12月30日之前向客户提供第一批640P的算力技术服务，2024年3月30日之前提供完剩余算力技术服务。合同总金额为3.46亿元（含税6%），单价为18万元/P/年。

财富聚焦

1、财经头条App：科创100ETF华夏（588800）于11月16日上市，认购户数近4.4万，认购规模38.95亿元，成为首募阶段认购户数最多、规模最大的跟踪科创100的指数产品，有望和科创50ETF“双剑合璧”，成为科创板投资利器。截至三季报，华夏基金旗下被动权益产品规模突破3700亿元，连续18年稳居行业第一。

2、中证报：固收类产品因销售服务费折扣而吸金显著。多只固收类公募基金销售服务费跌破1折，甚至0.1折。销售服务费每日计提入净值，所以销售服务费打折有利于提高投资者收益，直接让利给持有人，增强产品竞争力，也在倒逼销售机构从“渠道为王”向“买方投顾”转型。

行业观察

1、湖南省衡阳市：根据出让方衡阳市行政审批服务局2023年11月14日来函要求，现暂停“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”（衡公资产字〔2023〕100号）交易活动。这是全国首次公开交易公共数据特许经营权，引发业内外广泛关注。

2、新华社：在21世纪20年代这关键十年，中美两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。

3、统计局：1-10月，生产原煤38.3亿吨，同比增长3.1%；生产原油61876万吨，同比增长11.2%；粗钢产量87470万吨，同比增长1.4%。

4、证券日报：村镇银行改革化险工作正在推进。近日，金融监管总局同意华夏银行收购北京大兴华夏村镇银行。华夏村镇银行按规定办理法人机构解散。村镇银行重组是推进其改革化险的重要一环，这种方式能将村镇银行业务直接纳入主发起行管理，能更有效率地推进改革化险工作。

5、广电总局：开展为期1个月的专项整治工作，围绕网络微短剧的导向、片名、内容、审美、人员、宣传、播出等方面，加大违规网络微短剧处置和曝光力度，进一步优化算法推荐，完善广告推流审核机制，取得立竿见影成效。

6、上证报：“双十一”各大电商平台简化促销规则，并重点发力分期业务，营销自家消费金融产品。与银行携手推出分期免息活动，还推出“限时分期免息券”等活动。提供分期免息对产品销售额有明显提升作用。但部分金融机构在直播间推销网贷等金融产品，背后的风险值得关注。

7、新华网：再生水等非常规水源是常规水资源的重要补充，在一些城市起着“第二水源”的作用。开发利用再生水等非常规水源，可增加水源供给、减少污水排放，对缓解我国水资源供需矛盾有重要作用。近年来，水利部会同有关部门持续加大了再生水等非常规水源开发利用力度。

8、央视新闻：11月14日，全国首个离岸现货交易大豆保税交易库通过深圳海关认定，标志着我国开展进口大豆离岸现货交易业务具备实货进口条件。该业务预计12月上旬正式上线，将进一步活跃全球大豆交易市场，助力人民币国际化。

9、韩国产业通商资源部：1-10月，汽车累计出口额579.6亿美元，同比增长33.9%。10月，汽车出口额58.8亿美元，创同期历史新高，同比增长19.8%；汽车产量34.10万辆，同比增长3.9%，全年产量有望继2018年之后时隔五年再破400万辆大关。

公司要闻

1、滴滴：内部已经组建大模型团队。滴滴大模型落地的场景并非地图导航，而是To B的商旅。大模型计划以部分个人出行和企业差旅为场景，用以提升用户差旅、出行规划效率。

2、辉瑞：作为其35亿美元成本削减计划的一部分，将在其位于英国肯特郡桑维奇的生产基地裁员500人。由于新冠疫苗和疗法的销售低于预期，公司在10月份宣布了成本削减计划，此前还下调了全年收入预期。

环球视野

1、美国：10月，PPI同比上升1.3%，预期1.9%，前值2.2%；PPI环比下降0.5%，预期0.1%，前值0.5%。

2、新华社：中美两国认识到循环经济发展和资源利用效率对于应对气候危机的重要作用，两国相关政府部门将支持双方企业、高校、研究机构开展交流讨论和合作项目。两国决心终结塑料污染并将与各方一道制订一项具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境塑料污染）国际文书。

3、央视新闻：俄罗斯为国际空间站的建设和运行总计支出了140亿美元，占空间站总值10%，俄方拥有空间站资源30%的使用权。照目前状态，国际空间站俄罗斯舱段将使用至2028年，而美国方面计划将国际空间站运行时间延长至2030年。

金融数据

国内

1、外汇局：10月，银行结汇11516亿元，售汇12057亿元，结售汇逆差541亿元。1-10月，银行累计结汇128576亿元，累计售汇131740亿元，累计结售汇逆差3164亿元。

2、新三板：11月15日，合计挂牌6285家公司，当日减少1家，成交金额3.04亿。三板成指报878.30，涨0.3%，成交额1.41亿。

3、国内商品期货：截至11月15日下午收盘，几乎全线上涨。沪银、苯乙烯、棕榈油涨超3%，鸡蛋、豆油、沥青涨超2%，乙二醇涨近2%，螺纹钢、塑料、菜油、燃油、豆一等涨超1%；跌幅方面，欧线集运跌超1%，棉花、碳酸锂、焦煤、生猪、沪锡小幅下跌。

4、国债：11月15日，2年期国债期货主力合约TS2312下行0.02%至100.962；5年期国债期货主力合约TF2312上行0.01%至102.020；10年期国债期货主力合约T2312上行0.03%至102.075。10年期国债利率涨0.6BP，至2.66%；10年期国开债利率涨0.5BP，至2.72%。

5、上海国际能源交易中心：11月15日，原油期货主力合约2401，以605.7元/桶收盘，上涨1.3元，涨幅为0.22%。全部合约成交224649手，持仓量减少708手至66335手。主力合约成交80239手，持仓量增加3072手至33752手。

6、央行：11月15日，开展4950亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同时开展14500亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.5%，与此前一致。当日有4740亿元逆回购和8500亿元MLF到期。

7、Shibor：隔夜报1.8630%，下跌5.00个基点。7天报1.8960%，下跌7.10个基点。3个月报2.4530%，上涨0.10个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2391，涨0.7431%，人民币中间价报7.1752，涨0.0223%。NDF：3个月报7.1495，6个月报7.1270，1年报7.0545，2年报6.9345。

9、上海环交所：11月15日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量602064吨，成交额4340.79万元，收盘价73.31元/吨，涨2.25%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨2.52%，报33519.70点。韩国KOSPI指数涨2.2%，报2486.67点。

11、美股：道指收涨0.47%，报34991.21点；纳指收涨0.07%，报14103.84点；标普500收涨0.16%，报4502.88点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.62%，报7486.91点；德国DAX30收涨0.86%，报15748.17点；法国CAC40收涨0.33%，报7209.61点。

13、黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.11%，报1964.3美元/盎司。

14、原油：WTI 12月原油期货收跌2.04%，报76.66美元/桶；布伦特1月原油期货收跌1.62%，报81.18美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：涨1.56%，报1688点。

· 光伏“量增价跌”存隐患？·

► 华创证券：工信部计划召开光伏座谈会，本次会议重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战，引导光伏产业产能合理布局，推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。中国光伏产能过剩了吗？工信部有关负责人表示，当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围。同时，中美气候变化加州会谈达成积极成果，美国市场有望放开光伏限制，有利于国内产能释放。

► 山西证券：全国光伏新增装机量持续增长。国家能源局公布前三季度各省光伏装机明细，根据数据显示，2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%，其中集中式光伏6180万千瓦，分布式光伏6714万千瓦。截至2023年9月底，全国光伏发电装机容量达到5.2亿千瓦，其中集中式光伏2.95亿千瓦，分布式光伏2.25亿千瓦。

► 东海证券：上游价格逐步趋稳，电池、组件博弈激烈化。1）硅料，价格下降收窄。近期N型成交量略高于P型，且11月签单量环比明显好转。下游需求边际好转，总体仍处价格下行区间。2）硅片，价格小幅下跌。前期稼动率下降使得积压库存快速出清，同时原材料价格快速回落，减小了跌价损失的风险敞口。3）电池片，价格下降。当前观察厂家已难保有盈利空间，并部分厂家转以代工维持盈利。4）组件，价格下降。上周均价向每瓦1.05-1.08元靠拢，预期12月主流价格在1-1.05元区间。

► 申万宏源：近期光伏产业链整体小幅向下震荡，市场稳中偏弱运行，市场围绕国内光伏产能管制、美国对华光伏贸易政策有一些积极预期。目前供给侧过剩背景下，光伏产业链自上而下传递降价趋势，近期组件集采招标已出现跌破1元/W报价。经一年多时间调整，光伏板块股价已对明年单瓦净利下滑、需求增速放缓等悲观预期有所反映，若后续在供给端和需求端有一定积极催化，驻底情绪有望夯实，或将出现修正过于悲观预期的阶段性机会。

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