晨早财经（2023.11.7）

2023-11-07 10:17 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

深圳市国资委：万科长期坚持稳健的经营策略和财务政策，具备足够的安全性，并未出现传言所说的财务风险、管理风险。运用一切可能手段和途径与万科共同应对可能风险，包括但不限于通过受让、合作开发等方式加快推进万科大型城市更新项目开发建设；通过协同、合作等方式，提高万科持有的各类投资性房地产的流动性；配合万科优化长期股权投资结构；积极组织市属国有企业市场化方式参与债券认购等工作；积极协调各类金融机构加大对万科融资的支持力度。

► 财经头条App：11月6日，韩国KOSPI指数收盘上涨5.66%，创2020年3月25日以来最大单日涨幅。韩国金融监督院11月5日发布声明称，将从11月6日起暂时禁止股票卖空至2024年6月，以便监管机构改进规则和系统。

► TechInsights：三季度，中国智能手机出货量同比下降5%，连降10个季度。然而，本季跌速已经稳定，预计市场将在未来几个季度开始复苏之旅。此外，荣耀以18%的市场份额重新夺回了中国智能手机市场的榜首位置。紧随其后的是OPPO(包括一加)（17%）、vivo（17%）、苹果（15%）和小米（14%）。华为出货量同比飙升50%，占据13%的市场份额。如果华为能够将支持5G的中端智能手机推向市场并克服供应限制，中国智能手机市场可能会在接下来的几个季度重新洗牌。

宏观经济

1、中国天气网：受寒潮天气影响，11月6日早晨，北京、西安、呼和浩特等11个省会级城市气温创立秋以来新低。另外，甘肃东部、陕西北部、内蒙古东部等地局部降温幅度达12-14℃。预计11月7日早晨，东北、华北一带地区的最低气温还将继续创新低，防寒保暖工作不容小觑。

2、央行：降低存量房贷利率工作已基本完成，超过22万亿元存量房贷利率下调，平均降幅0.73个百分点，惠及超5000万户、1.5亿人，每年减少借款人利息支出1600亿—1700亿元，户均每年减少3200元。

3、证券时报：10月以来，各地陆续召开会议研判经济运行形势。投资成为多地稳增长的重中之重。以重大项目为抓手，一方面抢抓施工黄金期，争取年内形成更多实物工作量，另一方面已经开始谋划一批重大项目投资，启动明年重点项目的储备。

4、21世纪经济报道：近期增发的万亿国债是市场关注的焦点。据悉，监管部门明确，万亿增发国债额度不按地方切块，而是根据项目质量和成熟度来安排资金。一个地方符合条件的项目越多，得到国债资金支持的力度就越大。

5、财政部：通报2022年以来查处的湖北、广西、陕西等地8起隐性债务问责典型案例，涉及22个市县，涉及新增隐性债务约460亿元。对新增隐性债务和化债不实等违法违规行为，做到“发现一起，查处一起，问责一起”，持续强化隐性债务查处问责力度，有效防范化解隐性债务风险。

地产动态

1、万科董事会主席郁亮：万科对市场一直有信心，但不能指望政策一招解决所有问题。市场的恢复需要三组力量的合力，能买、想买、需要买。目前还存在的难点是“想买”的问题，就是恢复消费者的信心。要做到这一点，首先需要行业保持稳定。每一轮房地产周期调整，从政策底到市场底，再逐步修复到合理水平，都需要时间。

2、上证报：近来，随着相关政策相继落地，房地产市场预期企稳回升。同时，多个重点城市启动新一轮土拍，房企拍地热度有所提升。虽然土地市场小幅回暖，但整体来看，市场仍处于低温运行态势，且存在明显分化。

3、中新经纬：存量首套房贷利率调整已有一个月有余，“二套转首套”利率批量调整近期也相继落地。当前，包括农业银行、中国银行、建设银行、兴业银行、北京银行等在内的多家银行均透露了其存量房贷利率调整的情况。同时，“提前还贷”情况也有了一定程度缓解。

4、湖南省长沙市：近日，挂牌3宗居住用地，均未设置地块上限价格，按照价高者得原则出让。共计出让面积17.35万平方米，总起始价格20.977亿元。

股市盘点

1、周一，上证指数报3058.41点，上涨0.91%，成交额4476.38亿。深证成指报10071.56点，上涨2.21%，成交额6165.50亿。创业板指报2032.34点，上涨3.26%，成交额2831.40亿。总体上个股涨多跌少，两市超4400只个股上涨，近百股涨超9%。两市成交额10642亿，较上个交易日放量2547亿，成交金额重回万亿。盘面上，传媒、证券、算力、CRO等板块涨幅居前，油气、煤炭、养殖等板块跌幅居前。北向资金全天净买入52.73亿元，其中沪股通净卖出6.29亿元，深股通净买入59.02亿元。

2、周一，恒生指数涨1.71%，报17966.59点。恒生科技指数涨4.09%，报4098.58。国企指数涨2.14%，报6182.05点。盘面上，理想汽车、融创中国涨超11%，小鹏汽车、蔚来涨超7%。南向资金净买入8.35亿港元。其中，港股通（沪）净卖出2.46亿港元，港股通（深）净买入10.81亿港元。

3、截至11月6日，北交所上市公司227家，当日无新增。总市值2679.36亿元，成交金额18.58亿元。

4、两市融资余额：截至11月3日，上交所融资余额报8131.65亿元，较前一交易日减少28.00亿元；深交所融资余额报7333.64亿元，较前一交易日减少10.34亿元；两市合计15465.29亿元，较前一交易日减少38.34亿元。

5、财经头条App：从上一轮自购潮的起始日8月21日起统计，至今已有37家基金公司、券商及券商资管发布自购公告，自购金额合计达到32.22亿元。其中，公募合计自购金额为24.82亿元，券商及旗下资管合计自购金额为7.40亿元，投向均为旗下权益类基金。

6、私募排排网：截至10月底，年内共有573家私募管理人合计备案了14168只私募证券产品，同比下降27.44%。在2095只备案的股票量化产品中，空气指增策略成为年内最受欢迎的股票量化产品，年内一共备案了853只产品，占到股票量化产品总量的40.72%。

7、半夏投资李蓓：未来2-3年将经历的这一轮牛市会分为四个阶段，1）从10月23号开始，汇金的大力买进；2）从现在开始，多头基金会逐渐增加中国相关股票的配置，北向资金大拐点出现；3）房价企稳回升，基本面和企业盈利推动市场上涨；4）股市的赚钱效应引发保险的持续加仓，私人银行客户持续买入权益资产。

8、天晟新材：股东青岛融海国投资产管理有限公司，拟将其所持公司5.52%股份无偿划转至青岛海创开发建设投资有限公司全资子公司青岛海创新能源发展有限公司。

9、兆易创新：存储经历了约6-7个季度的下跌周期，在第三季度已经达到了价格的底部区间，随着主要厂商的持续减产，达到了供需基本平衡的状态。大存储的价格有望延续反弹的走势。

10、天龙股份（9连板）：自9月28日以来，累计涨幅186.14%，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。

11、万科A：第一大股东深铁集团在与金融机构的沟通会议上表示，坚定看好本公司的发展前景，从未制定任何减持计划，也从未在任何场合表达过要减持的想法。同时为提振市场信心，按照市场化、法治化方式，承接本公司在深圳的部分城市更新项目，帮助盘活大宗资产，注入新的流动性，交易金额预计超过100亿元。此外，深铁集团正在积极准备，择机购买本公司在公开市场发行的债券。

财富聚焦

1、证券时报：连日来，多家支付机构收到央行罚单。截至11月5日，今年以来有15张支付牌照被注销，意味着有15家支付机构“离场”。此外，第三方支付机构罚单数量超20张，合计罚没金额超60亿元，与上年同期相比罚金有所提升。

2、社会保障基金理事会：扎实履行确保基金安全和保值增值的主体责任，夯实应对人口老龄化的财富储备。要胸怀“国之大者”，始终坚持金融服务实体经济的根本宗旨，积极发挥社保基金作为长期资金、耐心资本的优势和作用，围绕经济社会发展战略目标和重点领域加大投资力度。

行业观察

1、央视新闻：11月6日，第九批国家药品集采在上海产生拟中选结果。有41种药品采购成功，拟中选药品平均降价58%，预计每年可节约药费182亿元。涵盖感染、肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药，以及急抢救药、短缺药等重点药品。

2、文旅部：印发《互联网上网服务行业上云行动工作方案》，以试点为引领，积极探索上网服务行业“存储上云”“算力上云”降本增效运营模式，建设一批上云创新场所，不断向全行业和电竞酒店等领域进行复制推广，切实降低上网服务场所的投资、运营、管理成本。

3、发改委：近日印发《国家碳达峰试点建设方案》，到2025年，试点城市和园区碳达峰碳中和工作取得积极进展，试点范围内有利于绿色低碳发展的政策机制基本构建，到2030年，试点城市和园区经济社会发展全面绿色转型取得显著进展，重点任务、重大工程、重要改革如期完成。

4、央视新闻：近日，浙江省、杭州市及建德市组成的专家验收组，对建德市大同镇的超级稻“浙粳优1578”百亩高产示范方进行现场测产验收，平均亩产达1015.66公斤，创杭州新纪录。

5、ASML中国区总裁：从1988年首台机器运到中国，到2023年底，ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量接近1400台。预期今年中国占阿斯麦全球营收会超过20%，对明年在中国的业务也非常的乐观。

6、Canalys：第三季度，全球平板电脑出货量达3300万台，同比下跌7%，但环比增加8%，这反映出在重要的节日季前，平板电脑市场出现复苏迹象，新进者在该领域也表现强劲。

7、世界知识产权组织：2022年，全球范围内共有约346万件专利申请，连续第三年增长，创历史新高。中国、美国、日本、韩国和德国是2022年专利申请数量最多的国家。中国专利申请量约158万件，继续在全球总量中占近半数。

公司要闻

1、第一财经：茅台批发价整体保持平稳，没有出现渠道囤货以及集中订购现象。茅台相关部门已对全国各省区市场和渠道商开始了全覆盖的检查调研，确保茅台酒终端价格市场平稳。据了解，此次检查主要是维护茅台酒市场秩序，处理扰乱市场秩序、损害企业和消费者利益的行为。

2、莫得纳：在中国的首个药厂“美德纳中国研发生产总部项目”，正式在上海闵行莘庄工业区开工建设。项目工业用地面积269.58亩，总投资约36亿，是截至目前全国生物医药领域最大投资额的标杆性外资项目。

环球视野

1、泰国商业部：10月，消费者价格同比下降0.31%，为2021年8月以来首次下降，而市场预期上涨0.05%。由于能源和新鲜食品价格下降，预计泰国11月通胀率将继续下降。

2、联合国粮农组织：当前的农业粮食体系对人类健康、环境和社会造成了巨大的隐性成本，每年高达10万亿美元，占全球GDP的近10%。超过70%的隐性成本来自不健康膳食，包括超加工食品、脂肪和糖分的摄入。不健康膳食导致肥胖和非传染性疾病，造成劳动生产力损失，在高收入和中等偏上收入国家尤为严重。

金融数据

国内

1、中银协：2022年末，全国农村合作金融机构总资产规模达到47.62万亿元，村镇银行资产规模达2.22万亿元；农村合作金融机构贷款总额26.41万亿元，近三年复合增长率达12%，村镇银行各项贷款1.45万亿元，户均贷款余额28.68万元。

2、新三板：11月6日，合计挂牌6284家公司，当日减少2家，成交金额2.07亿。三板成指报878.16，跌0.02%，成交额0.94亿。

3、国内商品期货：截至11月6日下午收盘，收盘涨跌各异，纯碱涨超4%，苹果涨超3%，烧碱、豆粕、豆二、菜粕、红枣、焦煤涨超2%，碳酸锂跌超3%，20号胶跌超1%。

4、国债：11月6日，2年期国债期货主力合约TS2312稳定在101.105；5年期国债期货主力合约TF2312上行0.01%至102.045；10年期国债期货主力合约T2312上行0.02%至102.095。10年期国债利率跌0.59BP，至2.66%；10年期国开债利率跌0.39BP，至2.71%。

5、上海国际能源交易中心：11月6日，原油期货主力合约2312，以645.8元/桶收盘，下跌5.5元，跌幅为0.84%。全部合约成交311460手，持仓量增加1943手至57276手。主力合约成交234050手，持仓量增加1051手至28086手。

6、央行：11月6日，当日进行180亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有6580亿元7天期逆回购到期，实现净回笼6400亿元。

7、Shibor：隔夜报1.5790%，下跌4.40个基点。7天报1.7520%，上涨1.00个基点。3个月报2.4380%，上涨0.80个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2756，涨0.5155%，创9月15日以来新高；人民币中间价报7.1780，涨0.0223%。

9、上海环交所：11月6日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量474058吨，成交额3555.14万元，收盘价75.20元/吨，涨0.64%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨2.37%，报32708.48点。

11、美股：道指收涨0.10%，报34095.86点；纳指收涨0.30%，报13518.78点；标普500收涨0.18%，报4365.98点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.00%，报7417.76点；德国DAX30收跌0.35%，报15135.97点；法国CAC40收跌0.46%，报7015.20点。

13、黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.53%，报1988.6美元/盎司。

14、原油：WTI 12月原油期货收涨0.38%，报80.82美元/桶；布伦特1月原油期货收涨0.34%，报85.18美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：上涨4.17%，报1523点。

·传媒游戏：爆款涌现，创新不止·

► 华鑫证券：近日，由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏成为爆款引发讨论，连日登顶steam国区畅销榜首，好评率93%。在游戏中，男性玩家可以用较低的付费门槛，用第一视角沉浸式与不同的**角色互动，游戏内容够直白、有效，带给用户强烈的恋爱情感反馈。开发团队还打磨镜头与表演提升真实感，强化了玩家的游戏爽感。这种“短剧+游戏”的卖点是剧本与互动叙事，内容质量是核心，所以能做出满足用户情感寄托内容的公司，将在激烈的内容市场竞争中凸显优势。

► 申万宏源：电影、游戏等“悦己”消费高景气推动行业复苏兑现，游戏、广告进入盈利拐点。首先，SW传媒2023年前三季度营收已超过19年同期水平，净利润已接近2021年全年水平。其次，暑期档超预期，电影行业实现较为强劲的复苏。同时，第三季度游戏、广告板块净利润同比增速回正，盈利拐点已至。最后，广告营销板块第三季度营收保持两位数同比增速，中长期看梯媒有明显alpha，有望持续获得品牌广告预算。

► 浙商证券：参考历史经验，2012年12月，现象级喜剧电影《泰囧》的诞生，催动了电影市场迅速发展，当年的国产片总票房达127.67亿元，同比增长54.32%，成为传媒板块带领A股市场反转的重要驱动。之后的2013年上半年，手游开始接棒领涨，下半年互联网营销又开启了新一轮的涨势。电影、手游、互联网营销、AI应用等新兴产业的崛起，引领了传媒成为主线。市场向上时需密切跟踪两点，一是政策维度关注稳增长发力，二是产业维度关注传媒新兴产业催化。

► 万联证券：传媒行业重仓配置维持低配，游戏板块备受机构青睐。2023年第三季度SW传媒行业的适配比例为1.85%，基金重仓比例为1.21%，低配比例为0.65%。2023年第二季度SW传媒二级子板块配置分化，子板块游戏维持超配，占据前十大重仓股主要部分。同时，随着消费娱乐需求的复苏以及互动真人游戏概念的火热，与之适配度较高的VR/AR板块，有望随着硬件的迭代升级玩家体验。建议关注互动游戏和布局VR互动内容的相关优质标的。

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