晨早财经（2023.10.28）

2023-10-28 08:55 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

社保基金会：召开境内投资管理人座谈会。社保基金和养老基金24家投资管理人的主要负责人、投资经理以及社保基金会有关部门负责同志参加会议。大家认为，当前我国权益资产的估值已经处在历史底部区域，A 股进入了长期配置价值的窗口期，要强化逆周期投资思维，主动应对风险挑战，积极把握资本市场长期投资机会，努力争取获得超额收益。

► 上证报：近一个月来，机构调研已达到约1.5万次，涉及逾400家上市公司，绩优公司更是备受机构关注，其中，TMT公司接受调研的较多，汽车和医药行业公司接受调研的也不少。此外，不少公司已被社保基金、险资等长线资金提前布局。当前市场对于三季报行情较为关注。国内宏观经济三季度明显企稳，从宏观经济到上市公司业绩改善传导路径逐步开启，市场将逐步明晰2024年上市公司盈利增长预期。

► 中国有色金属工业协会硅业分会：暂停每周一次的多晶硅价格发布。由于本周调研未得到足够的新增成交信息，虽然价格已经呈现下跌趋势，但是针对具体成交价格依旧存在分歧，基本上无新签订单，且上周报价的成交价格已无法反应当前市场实际情况。待有实际成交之后，再明确市场成交价格。

宏观经济

1、统计局：1-9月，全国规模以上工业企业实现利润总额54119.9亿元，同比下降9.0%， 实现营业收入96.35万亿元，同比持平。9月末，规模以上工业企业资产负债率为57.6%，同比上升0.2个百分点。

2、财政部：1-9月，国有企业营业总收入619689.5亿元，同比增长3.9%。利润总额34797.5亿元，同比增长4.3%。9月末，国有企业资产负债率64.8%，上升0.3个百分点。

3、文旅部：前三季度，国内旅游总人次36.74亿，同比增加15.80亿，同比增长75.5%。居民国内出游总花费3.69万亿元，同比增加1.97万亿元，增长114.4%。其中，城镇居民出游花费3.17万亿元，同比增长122.7%；农村居民出游花费0.52万亿元，同比增长75.8%。

4、中证报：我国将增发2023年国债1万亿元、地方债提前批额度有望继续在四季度下达、公开市场操作力度加大……近段时间，积极的财政政策和稳健的货币政策持续发力。业内称，在财政政策积极发力的同时，预计四季度降准的可能性较大，将为政府债发行创造适宜的流动性环境。

5、外汇局：9月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42487亿元。其中，货物贸易出口20543亿元，进口16743亿元，顺差3800亿元；服务贸易出口1769亿元，进口3432亿元，逆差1663亿元。运输服务进出口规模1550亿元，旅行服务进出口规模1344亿元。

地产动态

1、广东省广州市：未取得商品房预售许可证的商品房项目，房地产开发企业不得进行预售，不得以认购、认筹、预订、排号、售卡、VIP入会基金等方式向购房人收取或变相收取诚意金、订金、定金、预订款等费用，严格执行预售制度，依法依规开展经营。

2、北京日报：今年以来北京地区信贷总量保持较快增长，前三季度新增人民币贷款10178亿元，实体经济融资成本继续下降。随着降低存量首套房贷款利率政策效果开始显现，9月末，存量个人房贷加权平均利率为4.44%，创近五年以来最低水平。

3、江苏省南京市：10月27日迎来七批次12幅宅地国有土地使用权的挂牌出让。除了河西中部G55绿博园地块触及最高限价，其余全部底价成交，总成交价146.6亿元。位于建邺区河西中部G55地块面积72144.52平方米，建筑限高80米，起始价60亿元，最高限价68.9亿元。

4、每经网：多位购房者在社交平台发布消息称，被链家方面的置业顾问告知可以按2%的中介费收取，多余的退费。北京链家方面表示情况属实。

5、万科A：前三季度营收约2903.08亿元，同比减少14.03%；净利润约136.21亿元，同比减少20.31%。第三季度营业收入894.16亿元，同比下降31.62%；净利润37.51亿元，同比下降22.53%。

股市盘点

1、周五，上证指数报3017.78点，上涨0.99%，成交额3856.92亿。深证成指报9770.84点，上涨2.14%，成交额5786.96亿。创业板指报1929.91点，上涨2.88%，成交额2755.88亿。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨，逾百股涨超9%。两市成交额9644亿，较上个交易日放量1219亿。盘面上，CRO、减肥药、生物制品、光刻机等板块涨幅居前，华为鲲鹏、鸿蒙概念、东数西算、通信设备等板块跌幅居前。北向资金全天净买入46.68亿元，其中沪股通净买入18.98亿元，深股通净买入27.7亿元。

2、周五，恒生指数涨2.08%，报17398.73点。恒生科技指数涨2.52%，报3806.10点。国企指数涨2.04%，报5979.01点。盘面上，中国恒大涨超6%，中芯国际、小鹏汽车涨超5%，赣锋锂业、哔哩哔哩涨超4%；恒大物业跌超4%，零跑汽车跌近2%。南向资金净买入24.11亿港元。其中，港股通（沪）净买入16.61亿港元，港股通（深）净买入7.50亿港元。

3、截至10月27日，北交所上市公司225家，当日新增1家。总市值2610.80亿元，成交金额17.85亿元。

4、两市融资余额：截至10月26日，上交所融资余额报8125.05亿元，较前一交易日减少4.57亿元；深交所融资余额报7266.55亿元，较前一交易日增加5.27亿元；两市合计15391.60亿元，较前一交易日增加0.70亿元。

5、每日经济新闻：虽然A股市场还处于震荡格局，但“看长做长”的基金已经开始逆周期布局后市。虽然短期市场仍可能有一定波动，但长期来看当前位置已经可以开始布局。

6、证券日报：截至10月26日，年内170家港股公司实施回购，累计回购数量超61.87亿股，累计回购金额超918.27亿港元，同比增长18%。与此同时，监管层已在着手修订股份回购规则。

7、证监会：延长发股类重组项目财务资料有效期，促进上市公司降低重组成本。明确发股类重组项目财务资料有效期特别情况下可在6个月基础上适当延长，并将延长时间由至多不超过1个月调整为至多不超过3个月。

8、中证网：截至10月26日，有40家百亿私募跻身102家上市公司前十大流通股东名单，合计持股市值超600亿元，其中冯柳、邓晓峰等知名基金经理的持仓曝光。从调仓动作来看，百亿私募积极布局大消费、医药、人工智能等领域的投资机会。

9、东方财富：前三季度，营业总收入84.88亿元，同比下降11.22%；净利润62.09亿元，同比下降5.84%。第三季度营业总收入27.38亿元，同比下降15.83%；净利润19.84亿元，同比下降7.73%。

10、牧原股份：前三季度营业收入约829.69亿元，同比增加2.72%；净利润亏损约18.42亿元，同比下降221.82%。第三季度营业收入311亿元，同比下降14.81%，净利润9.37亿元，同比下降88.57%。鉴于内外部环境等客观因素发生变化，终止境外发行全球存托凭证事项。

11、洋河股份：前三季度营业收入302.83亿元，同比增长14.35%；净利润102.03亿元，同比增长12.47%。第三季度营业收入84.1亿元，同比增长11.03%，净利润23.4亿元，同比增长7.46%。

12、韦尔股份：前三季度公司营业收入150.81亿元，同比下降1.96%；净利润3.68亿元，同比下降82.86%。其中，第三季度净利润2.15亿元，同比增长279.61%。

13、青岛啤酒：前三季度公司营业收入309.78亿元，同比增长6.42%；净利润49.08亿元，同比增长15.02%。其中，第三季度营业收入93.86亿元，同比下降4.58%；净利润为14.82亿元，同比增长4.75%。

14、五粮液：前三季度营业收入为625.4亿元，同比增长12.11%，净利润为228.3亿元，同比增长14.24%。第三季度营业收入170.3亿元，同比增长16.99%；净利润57.96亿元，同比增长18.57%。

财富聚焦

1、证券日报：今年以来，券商已通过发行普通公司债、次级债、短期融资券累计募资11898.53亿元，同比增长23.95%。券商通过股权再融资的难度加大。因此，债务融资成为券商优化资本结构、提高财务杠杆的重要手段之一。

2、央行：9月，债券市场共发行各类债券60585.8亿元。国债发行11822.6亿元，地方政府债券发行7684.4亿元，金融债券发行8091.5亿元，公司信用类债券1发行11610.5亿元，信贷资产支持证券发行344.9亿元，同业存单发行20785.9亿元。

3、上证报：我国10月27日完成首单国际原油跨境数字人民币结算。中国石油国际事业有限公司通过上海石油天然气交易中心在交通银行开立的数字钱包，首次采用数字人民币结算了10月19日在交易中心平台采购的一船原油。

行业观察

1、上观新闻：《上海市人民代表大会常务委员会关于促进和保障“五个新城”建设的决定》，自10月28日起施行。此次立法强化政府职责和放权赋能。明确本市建立以区为主、市区联动的工作机制。为进一步加大放权赋能力度，充分发挥区人民政府主体作用，明确市人民政府及其相关部门应当依法将符合新城功能定位、有助于推进新城建设、有利于完善公共服务和促进有效治理的行政审批权等管理事权下放。相关区人民政府应当积极承接市级层面下放的管理事权。

2、 Canalys：三季度，全球智能手机市场下降1%，出货量达2.934亿部。三星位居榜首，得益于更早的折叠屏新品迭代稳固了市场地位，出货量达5740万部，市场份额达20%。在iPhone 15新品需求的推动下，苹果紧随其后，出货量达5000万部，市场份额为17%。由于小米在新兴市场的强劲表现，使其排名第三，出货量达4150万部，实现了2%的年增长。OPPO（包括一加）位居第四，出货量达2640万部，市场份额为9%。传音（包括Tecno、Infinix和iTel）继续保持第五的位置，延续了上一季度的强劲势头，出货量达2600万部，成功捍卫前五名的地位。

3、证券日报：国家数据局成立，有望加速数据治理和创新数据开发利用模式，利好数据要素服务公司。国内数据治理责任将进一步清晰，强化统筹发力，破解数字治理“九龙治水”难题，有助于协调全国数据资源管理和服务工作。

4、21世纪经济报道：全国首次中药配方颗粒省际联盟集中带量采购10月27日在山东德州开标，产生拟中选结果。200个中药配方颗粒品种共有59家企业拟中选，平均降价50.77%。

5、民航局：三季度，全行业共完成运输总周转量336.8亿吨公里，同比增长89.3%，恢复至2019年同期的99.6%，恢复水平较二季度提高8.1个百分点。民航客运市场需求旺盛，行业客运规模创季度历史新高。全行业共完成旅客运输量1.8亿人次，同比增长108.3%，较2019年同期增长2.6%，恢复水平较二季度提高6.3个百分点。

6、去哪儿：自11月5日起，成人旅客800公里（含）以下航线每位旅客收取60元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取110元燃油附加费，相较于调整前分别降低了10元和20元。

7、 IDC：三季度，中国智能手机市场出货量约6705万台，同比下降6.3%。其中，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到196万台，同比增长90.4%。目前，轻薄无疑是影响用户购买折叠屏手机的关键因素，也已成为折叠屏手机的第一科技力。从旗舰影像、大屏交互、信息安全，再到全面性能，都将成为旗舰折叠屏手机的衡量标准。

8、自然资源部：矿业发展为全球经济复苏持续作出贡献，全球能源资源生产总体增长。2022年全球固体矿产勘查投入进一步升温回暖，达到130.4亿美元，同比增长16%。中国拉动全球矿业市场企稳回暖。

9、中物联：作为全球最大的制造业和消费市场，我国数字供应链市场规模从2018年的8.25万亿元，增加到2022年的27.2万亿元，年复合增长率达到26.94%，2023年数字供应链市场规模将突破32万亿元。

10、央视财经：进口海水珍珠价格上涨也拉高了国产淡水珍珠的价格，部分国内培育的高端淡水珍珠的销量大幅提升。当前，国内珠宝市场涌现出珍珠消费热，与价格昂贵的进口海水珍珠相比，性价比高的淡水珍珠更受消费者的青睐。

公司要闻

1、华为：前三季度销售收入4566亿元，同比增长2.4%，净利润率16.0%。公司经营结果符合预期，将持续加大研发投入，发挥公司产业组合优势，不断提升产品和服务竞争力。

2、央视新闻：曙光数创（青岛）产业创新基地正式启动运行，这也是全国规模最大的液冷数据中心全链条产业创新基地。

3、福特汽车：公司将继续盈利，这是毫无疑问的，电动汽车市场正在增长，但增速较慢；正在研究电动汽车产能的步伐；正在努力在价格、利润和电动汽车需求之间寻找平衡，目前电动汽车价格面临巨大的下行压力。

环球视野

1、央视新闻：中美金融工作组以视频方式举行第一次会议。此次会议由中国人民银行和美国财政部副部级官员共同主持，国家金融监管总局、中国证监会以及美联储、美国证券交易委员会等相关金融监管部门参会。

2、央行：2022年，人民币跨境收付金额合计为42.1万亿元，同比增长15.1%。其中，实收20.5万亿元，同比增长10.9%；实付21.6万亿元，同比增长19.5%，收付比为1:1.05。1-9月，人民币跨境收付金额为38.9万亿元，同比增长24.4%。

3、美国：9月，核心PCE物价指数同比上升3.70%，创2021年5月以来新低，预期3.70%，前值3.90%。环比上升0.3%，预期0.30%，前值0.10%。

金融数据

国内

1、外汇局：9月，中国外汇市场总计成交19.12万亿元。其中，银行对客户市场成交3.20万亿元，银行间市场成交15.92万亿元；即期市场累计成交5.85万亿元，衍生品市场累计成交13.27万亿元。

2、央行：境外机构在中国债券市场的托管余额为3.25万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.1%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.19万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.07万亿元、占比64.9%，政策性金融债0.69万亿元、占比21.6%。

3、新三板：10月27日，合计挂牌6289家公司，当日增加1家，成交金额1.93亿。三板成指报876.25，涨0.03%，成交额0.89亿。

4、国内商品期货：截至10月27日下午收盘，多数上涨。焦煤、沥青等涨超2%，锰硅、塑料等涨逾1%，玉米、沪银等小幅上涨；NR跌超2%，纸浆、橡胶等跌超1%，红枣、SS等小幅下跌。

5、国债：10月27日，2年期国债期货主力合约TS2312下行0.02%至101.040；5年期国债期货主力合约TF2312下行0.03%至101.790；10年期国债期货主力合约T2312稳定在101.685。10年期国债利率跌0.19BP，至2.71%；10年期国开债利率跌0.75BP，至2.75%。

6、上海国际能源交易中心：10月27日，原油期货主力合约2312，以670.0元/桶收盘，上涨2.9元，涨幅为0.43%。全部合约成交236319手，持仓量减少1090手至55243手。主力合约成交197140手，持仓量减少1393手至27699手。

7、央行：10月27日，当日开展4990亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率1.8%，与此前持平。因当日有8280亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3290亿元。

8、Shibor：隔夜报1.6260%，下跌2.40个基点。7天报2.0530%，上涨0.80个基点。3个月报2.3990%，上涨0.90个基点。

9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3166，涨0.0219%，人民币中间价报7.1782，涨0.0028%。NDF：3个月报7.2005，6个月报7.2030，1年报7.1355，2年报7.0155。

10、上海环交所：10月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量549997吨，成交额4317.66万元，收盘价78.71元/吨，跌2.47%。

国外

11、亚洲：日经225指数涨1.27%，报30991.69点。韩国KOSPI指数涨0.16%，报2302.81点。

12、美股：道指收跌1.12%，报32417.59点；纳指收涨0.38%，报12643.01点；标普500收跌0.48%，报4117.37点。

13、欧洲：英国富时100收跌0.86%，报7291.28点；德国DAX30收跌0.30%，报14687.41点；法国CAC40收跌1.28%，报6800.47点。

14、黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.05%，报1998.50美元/盎司。

15、原油：WTI 12月原油期货结算价收涨2.80%，报85.54美元/桶；布伦特12月原油期货结算价收涨2.90%，报90.48美元/桶。

16、波罗的海干散货指数：下跌5.96%，报1563点。

· @Trend·

► 年轻人在赚米：《五一旅行趋势报告》显示，寺庙游的相关门票预订增长超11倍，雍和宫手串的话题已有1.4亿浏览。需求出现，生意自然成形，于是“代请”出现了，从事“代请”的网友表示，从排队进入雍和宫，到等手串现场开光，动辄两三个小时起，但利润并不高。一周才赚200元。随着年轻人越来越热衷于手串这类法物，有些商贩抓住机会，从义乌等渠道进货，谎称是寺庙里请来的，以此高价售假。寺庙经济的火爆背后是年轻消费人群的情绪释放，但在寺庙经济的商业链条中，真假混杂与消费主义正在成为新的问题。

► 年轻人在省钱：伴随着消费观念逐渐开始改变，消费者们不再单纯认为“贵就是好”，他们在追求品质的同时也注重性价比，年轻人占比大幅提升，由此引发了一个新的理念—“反向消费”。“反向消费”并非不消费，而是可以买贵的，绝不买贵了。商家也针对这种现象推出了活动，比如某品牌9.9的咖啡。“反向消费”满足了年轻人对个性化、品质化和体验化的消费需求，提高生活品质和幸福感，也激发了创新和创业活力，有助于开拓新的市场领域。

► 年轻人在尝鲜：芝士近两年“杀疯了”，甚至统一了南北口味差异，提及芝士，年轻人的态度出奇一致“要厚要醇要香”。数据显示，2022年，国内前五大奶酪品牌合计市占率增长至67.7%。35岁以下的年轻人是奶酪的主要消费者。针对不同需求，各品牌也推出了各式产品，如面向女性消费者的健康、低脂产品，面向老年人的高钙产品等。目前，国内奶酪市场正处在抢占红利时间和消费者心智空间的关键时期，推出有明显差异性的产品，或许是品牌们在竞争中取得优势的关键。

► 年轻人在热议： “份子钱”是备受青年关注的话题。有人因份子钱产生心理和财力负担，有人因“对方收过份子钱却不回礼”而烦恼，还有不少年轻人开始对不合理的份子钱说“不”，提出一些新观念、新做法。有网友表示，“表达心意的方式有多样，为什么一定要用现金呢？可以和几位要好的同学、朋友约定，结婚时互相免去对方的份子钱。与其在金钱上“你来我往”，还不如买礼物送给结婚的好友，或者邀请对方旅游、享受美食。多考虑精神层次的享受，会觉得轻松自在，也不会有欠人情的心理负担。

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