晨早财经（2023.10.14）

2023-10-14 09:20 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

统计局：9月，CPI环比上涨0.2%，同比持平。其中，食品价格下降3.2%，环比来看，猪肉价格下降22.0%，影响CPI下降约0.37个百分点；PPI环比上涨0.4%。同比下降2.5%。

► 央行：9月末，广义货币(M2)余额289.67万亿元，同比增长10.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.8个百分点；社会融资规模存量为372.5万亿元，同比增长9%。9月，社会融资规模增量为4.12万亿元，比上年同期多5638亿元；人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增1764亿元。

宏观经济

1、国务院总理李强：10月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会。要更加注重有力有效实施宏观政策调控，进一步打好宏观政策组合拳，加强政策预研储备。更加注重转方式、调结构、增动能，坚定不移深化改革、扩大开放，加快培育高质量发展的新动能新优势。

2、央行邹澜：人民币汇率总体没有偏离基本面，人民币对其他非美元货币走势偏强。中美利差倒挂不是新问题，从总趋势看，未来中美利差将逐步回归正常，近期市场已经在逐步消化本轮美联储加息周期的完整信息，中美利差将逐步恢复至正常区间，这也将有利于支撑人民币汇率。

3、海关总署：9月，进出口总值3.74万亿元，同比下降0.2%。出口17.6万亿元，同比增长0.6%，进口13.2万亿元，同比下降1.2%。1-9月，进出口总值30.8万亿元，同比微降0.2%，其中出口17.6万亿元，同比增长0.6%；进口13.2万亿元，同比下降1.2%。我国对共建“一带一路”国家进出口14.32万亿元，同比增长3.1%，占进出口总值的46.5%。

4、联合国粮农组织：过去30年，灾害事件造成的作物和牲畜产量损失约为3.8万亿美元，相当于平均每年损失1230亿美元，即全球年度农业总产值的5%。针对气候变化对农业影响的研究表明，气候变化可能导致单产异常和农业减产更为地频繁发生。

地产动态

1、央行邹澜：降低存量房贷利率工作已基本接近尾声。老百姓普遍反映存量房贷利率降低，明显减少了利息负担，降低了提前还贷动力，增加投资和消费信心和能力，预计此项措施效应还将持续。

2、北京商报：网传碧桂园创始人杨国强出售私人飞机偿债，接近公司人士称，消息属实。卖掉之后增加公司现金流，对公司运营形成支持。碧桂园方面回应称，信息是从高管会议上透露的，具体情况还需进一步核实。此外，杨国强所在的杨氏家族近期向碧桂园提供了3亿美元的无息借款。

3、央行邹澜：目前绝大多数借款人均已第一时间享受到了实惠。9月25日到10月1日实施的首周有98.5%符合条件的首套房贷利率完成下调，合计4973万笔，21.7万亿元，调整后的加权平均利率为4.27%，平均降幅0.73个百分点。

股市盘点

1、周五，上证指数报3088.10点，下跌0.64%，成交额3095.38亿。深证成指报10068.28点，下跌0.99%，成交额4989.01亿。创业板指报1996.60点，下跌1.11%，成交额2360.24亿。总体上个股跌多涨少，两市超3600家个股下跌。两市成交额8084亿，较上个交易日缩量229亿。板块方面，5.5G、减肥药、华为·手机、CRO等板块涨幅居前，啤酒、AIGC、新型工业化、BC电池等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出64.39亿元，其中沪股通净卖出39.68亿元，深股通净卖出24.70亿元。

2、周五，恒生指数跌2.33%，报17813.45点。恒生科技指数跌3.46%，报3879.84。国企指数跌2.42%，报6115.88点。京东集团跌超11%，哔哩哔哩跌超6%，百度集团、蔚来跌超5%，东方甄选跌超4%，阿里巴巴、美团跌超3%。南向资金净买入40.17亿港元。其中，港股通（沪）净买入18.87亿港元，港股通（深）净买入21.30亿港元。

3、截至10月13日，北交所上市公司223家，当日新增1家。总市值2607.41亿元，成交金额8.12亿元。

4、两市融资余额：截至10月12日，上交所融资余额报8071.84亿元，较前一交易日增加13.04亿元；深交所融资余额报7297.16亿元，较前一交易日增加28.19亿元；两市合计15369.00亿元，较前一交易日增加41.23亿元。

5、证监会：近日，上市公司苏州苏大维格科技集团股份有限公司发布关于公司“光刻机”生产销售的不实信息，导致股价异动，引发市场质疑。拟对苏大维格处以150万元罚款，并对相关责任人员处以100万元罚款。

6、中证报：目前正在发行的多只浮动费率基金发行情况较好，基金发行的水温正在逐步回升。据悉，目前已有不止一只浮动费率基金的首发规模达到数亿级别。有基金公司产品在某单一银行渠道首日的发行规模就在1亿元以上。

7、财联社：8月，A股市场整体ETF市场获得了1724亿元的资金净流入，其中股票型ETF获得了1508亿元的资金净流入，创下股票型ETF月度净申购额的新高，股票型ETF总规模也来到1.27万亿元的历史新高。

8、香港金管局：9月，外汇基金的境外资产减少256亿港元，至34578亿港元。货币基础为18811亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为2699亿港元。对外负债总额为221亿港元。

9、深交所：10月18日发布深证50指数（代码399850）。指数采用自由流通市值加权，于每年6月、12月的第二个星期五的下一个交易日进行样本股定期调整，并通过深交所行情系统计算发布。

10、远洋控股集团：2022年末公司净资产为472.76亿元，2023年半年度未经审计的合并报表净亏损为125.62亿元，占上年末净资产26.57%，超过上年末净资产的百分之十。

11、南钢集团：经江苏省高级人民法院主持调解，各方当事人自愿达成协议，沙钢集团、沙钢投资自愿退出案涉南京钢联60%股权的交易，南钢集团向沙钢集团、沙钢投资支付补偿款。

12、南山铝业：公司拟分拆控股子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联合交易所有限公司上市。

13、恒为科技：公司目前未与华为开展智算业务往来，签订战略框架协议后目前无实质进展，未来合同签订存在一定不确定性。

14、粤电力A：预计前三季度净利润16.8亿元-17.8亿元，上年同期亏损17亿元；本年以来，电力市场需求稳步回升，公司火电电量和营收出现增长；投产新能源装机容量持续扩大，但由于风电上网电量存在季节性波动，新能源业务收益环比下降。

15、海南机场：9月，旅客吞吐量184.07万人次，同比增长824.05%；起降架次13458架次，同比增长447.07%。

16、赣能股份：预计前三季度净利润3.8亿元-4.4亿元，同比增长137.94%–175.51%；公司火力发电量及营业收入大幅增加导致。

17、诺和诺德：再次上调其销售和利润前景，因为对其热门肥胖药物Wegovy和糖尿病治疗药物Ozenpic的需求激增。公司周五表示，目前预计今年的销售额将增长32%至38%，高于此前的33%。营业利润可能会从早些时候37%的峰值跃升46%。

财富聚焦

1、界面新闻：目前已经有中、农、工、建、邮储五大国有大行就中银协发布的《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》作出积极回应，表示将加大减费让利力度，持续优化客户金融体验。

2、深交所：向国寿资产、泰康资产、太平洋资产、人保资产、平安资产等首批5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其试点开展资产证券化（ABS）及不动产投资信托基金（REITs）业务。

3、世界黄金协会：9月，全球实物黄金ETF再次流出，截至月底流出约合30亿美元，相当于持仓减少59吨。全球黄金ETF资产管理总规模为1980亿美元，进一步受到金价下跌近4%的影响；总持仓减少2%，降至3282吨。

行业观察

1、邮政局：截至9月底，全国电商快件不再二次包装比例超过90%，使用可循环包装的邮件快件超8亿件，回收复用质量完好的瓦楞纸箱超6亿个，快递包装绿色治理工作取得初步成效。

2、市场监管总局：近期组织内蒙古、江苏、安徽、福建、广东等（省、区）市场监管部门，查办了宣称“减肥”功能食品非法添加药品、药品衍生物或类似物系列案件。在食品中检出酚汀（酚丁）、酚酞及其酯类衍生物或类似物（如4-氯双醋酚丁），均属于非法添加。

3、证券时报：国内汽车促销政策落实显效，三季度汽车产销整体表现好于预期。9月，汽车产销量均创历史同期新高。同时，汽车出口延续良好表现。中国汽车产销分别达到285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%，产销量均创历史同期新高。

4、天风证券：中国手机市场底部将过，预期将重拾成长。十一长假手机同比销售显著成长约15%，四季度手机出货环比与同比预期均重拾成长。Android品牌已无杀价竞争，且成本亦较过去数年下降，故有利品牌商利润。

5、澎湃新闻：香港科技园公司与杰平方半导体(上海)有限公司在香港签署合作备忘录。双方宣布将在香港科学园设立以第三代半导体为主的全球研发中心，并投资开设香港首家碳化硅(SiC)8寸先进垂直整合晶圆厂。

6、TrendForce：自第四季起DRAM与NAND Flash均价开始全面上涨，以DRAM来看，预估第四季合约价环比增幅约3-8%，而此波涨势能否延续需观察供应商是否持续坚守减产策略，以及实际需求回温的程度，其中最关键的是通用型服务器领域。

7、Sigmaintell：预计2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布，将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率。

8、Gartner：预计在2026年，超过80%的企业将使用生成式AI应用程序编程接口（API）或模型，或在相关生产环境中部署支持生成式AI的应用程序。当下只有不到5%的企业将生成式AI运用在生产环境中，而在短短三年内，采用或创造生成式AI模型的企业数量预计将增长16倍。

9、DIGITIMES Research：预计受5G和电动汽车应用需求的推动，从2023年到2028年，全球代工收入将以11.3%的复合年增长率增长。在半导体市场低迷的情况下，2023年全球代工收入预计将下降至1215亿美元，下降13.8%。

公司要闻

1、DigiTimes：苹果公司会在2024年推出搭载M3芯片的MacBook产品。复合年增长率为3%。在通胀缓和和新产品推出的推动下，明年笔记本出货量增长4.7%，结束两年的连续下滑。

2、台积电：已获准于南京持续营运，也正在申请在中国大陆营运的无限期豁免。此次基于美国商务部工业和安全局的建议，台积电预计将透过完成“经认证终端用户”授权的申请程序取得无限期豁免。

3、日本佳能：10月13日宣布推出FPA-1200NZ2C纳米压印半导体制造设备，该设备执行电路图案转移，这是最重要的半导体制造工艺。传统的光刻设备通过将电路图案投射到涂有抗蚀剂的晶圆上，而新产品通过在晶圆上的抗蚀剂上压印有电路图案的掩模来实现这一点，就像邮票一样。

4、界面新闻：据悉，小米正寻求与其他汽车制造商建立合作。8月底，小米汽车就在接洽江淮汽车，商量代工新能源汽车的相关事宜，但双方并未达成最终合作。到10月，小米汽车开始接洽北汽蓝谷和华晨汽车，就生产等事项进行合作谈判。

环球视野

1、界面新闻：美国将在全国建立7个地区性清洁氢气中心。这些中心将获得提供的70亿美元资金，以加速美国清洁氢气市场发展、加强能源安全并助力国内制造业。被选中的7个地区性清洁氢气中心将催化超400亿美元私人投资，并创造数以万计的高薪工作岗位。

2、美国农业部：自10月以来，美国已有5个州报告高致病性禽流感疫情，此外还有多个禽类养殖场发现禽流感病例，引发公众对禽流感疫情可能在全美范围内暴发的担忧。

3、央视新闻：俄罗斯总统普京表示，俄罗斯的经济结构正在发生变化，石油和天然气部门对俄罗斯经济增长的贡献为3%，而工业生产对经济增长的贡献达到了43%。虽然不能一蹴而就，但是大量以前需要从国外购买的商品已经开始在俄罗斯国内生产。

金融数据

国内

1、新三板：10月13日，合计挂牌6387家公司，当日无新增，成交金额1.64亿。三板成指报884.53，跌0.37%，成交额0.76亿。

2、国债：10月13日，2年期国债期货主力合约TS2312上行0.03%至101.105；5年期国债期货主力合约TF2312上行0.09%至101.770；10年期国债期货主力合约T2312上行0.09%至101.660。10年期国债利率跌2.09BP，至2.67%；10年期国开债利率跌1.49BP，至2.73%。

3、国内商品期货：截至10月13日下午收盘，涨多跌少。碳酸锂涨超5%，红枣涨超4%，菜籽油涨逾3%，棕榈油、尿素等涨超2%，NR、纯碱等涨逾1%，甲醇、PVC等小幅上涨；工业硅跌超1%，焦炭、沪铜等小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：10月13日，原油期货主力合约2312，以648.9元/桶收盘，上涨6.8元，涨幅为1.06%。全部合约成交208559手，持仓量减少2076手至48699手。主力合约成交48959手，持仓量增加497手至19840手。

5、央行：10月13日，当日进行950亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日没有逆回购到期，实现净投放950亿元。

6、Shibor：隔夜报1.7410%，下跌6.90个基点。7天报1.8930%，上涨0.40个基点。3个月报2.3080%，上涨0.30个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3040，跌0.1357%，人民币中间价报7.1775，涨0.0014%。NDF：3个月报7.2280，6个月报7.2080，1年报7.1330，2年报7.0130。

8、上海环交所：10月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量444919吨，成交额3566.27万元，收盘价80.17元/吨，跌0.71%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.55%，报32315.99点。韩国KOSPI指数跌0.95%，报2456.15点。

10、美股：道指收涨0.12%，报33670.29点；纳指收跌1.23%，报13407.23点；标普500收跌0.50%，报4327.78点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.59%，报7599.60点；德国DAX30收跌1.55%，报15186.66点；法国CAC40收跌1.42%，报7003.53点。

12、黄金：COMEX 12月黄金期货收涨3.10%，报1941.50美元/盎司。

13、原油：WTI 11月原油期货收涨5.77%，报87.69美元/桶；布伦特12月原油期货收涨5.69%，报90.89美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨0.52%，报1945点。

·@Trend·

► 年轻人在看：周杰伦上海站演唱会10月12日-15日连唱四天，演唱会门票却一票难求，黄牛票炒到上万元。演唱会开始前，出现有黄牛集体退票的情况，主办方原定的给录入信息如今不兑现，因此都在退单。实名制是购票人买票后可以进行转赠一次，就会导致很多黄牛抢到票后通过转赠进行高价售卖。强实名制是购票人买票后演唱会当天进场是通过人脸识别进场，购票者与持票观看者必须是同一个人，一张身份证对应一张票一张人脸。害怕强实名导致人脸识别不通过进不去，最后票砸手里，所以黄牛集体退票也很正常。虽然强实名算是有效杜绝了黄牛高价票，但是，高价代抢出现了。

► 年轻人在养生：“脆皮年轻人”是指身体毛病多的新一代年轻人，虽然年纪不大，但是身体却脆弱到了一碰就伤的地步。仅9月一个月，郑州一家医院急诊科就接诊了1700多名18-25岁的年轻人。19岁的张同学上厕所时蹲下去突然站不起来了，就医被诊断为膝关节损伤；26岁的崔女士刚开始头痛，以为只是简单的偏头痛，后来越来越痛，右脸不受控制了，去医院查出了颈椎病。根据一项最新调查显示，“脆皮年轻人”现象的出现与生活节奏加快和健康观念缺失等因素相关。网友称，天天说年轻人养生养生的，到最后养的是医生是吧。专家建议学校和社会共同营造一个重视健康、关爱生命的环境，引导年轻人树立正确的健康观念。

► 年轻人在热议：奔着线上方便且便宜而来的年轻人，突然发现，同一商家、同一商品，反而线下更划算。都知道外卖要收平台费和配送费，所以商家为了保障收入，会将线上的价格定得比线下高20%。同一家奶茶店，线上21元一杯，线下只要19元。”某民宿老板爆料，680元一晚的客房，在平台显示价格为2780元一晚。而这一情况民宿并不知情。在线上比线下价格更高背后，可能是分摊线上成本，以及线下有优惠、促销活动等原因。但此种种经历也让年轻人开始重视线下，甚至“回归线下”。

► 年轻人在赚米：根据前程无忧对职场人副业情况的调查，89.8%的受访者均表示不拒绝可从事副业的机会。但想靠副业实现财务自由，人迹寥寥。73.4%的人，通过副业得到的收入还不到主业的30%。副业群体中有大多数是从30岁起步，30-35岁是副业的主力军，再之后，限于精力和体力，大多数人总会在某个时刻需要考虑退出。做副业并不一定要以成功最为终点线，重点在于开辟赛道上会给很多绝望职场人提供机遇和际遇，坚持一段时间即使无奈退出，也可以笃定地告诉自己，在这一场自己主动能够选择定制的人生企画中，我试过、我做过、我遇过，以体验感为信条经历几年过后，回顾每一个旅程中收获的金币都会颇感幸福。

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