晨早财经（2023.7.8）

2023-07-08 09:19 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

证监会：2020年11月以来，金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。近期对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元，也对邮储银行、平安银行、人保财险和财付通公司等实施了行政处罚。目前，平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改。金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管。

► 伦敦格兰瑟姆研究所：地球正处于大约12.5万年以来最热的时期。根据冰芯、树木年轮和沉积物等气候数据，12.5万年以来，从未有过如此温暖的天气。全球变暖趋势可能与石油、天然气以及煤炭的燃烧有关，这些燃烧会向大气中释放二氧化碳和甲烷等温室气体。

► Vanda Research：6月，散户平均每天向美股投入14亿美元，接近3月日均15亿美元的历史最高纪录。一直以来深受散户喜爱的特斯拉汽车交付量创下历史新高，帮助激发了散户投资者对包括Rivian在内的其他电动汽车股票的兴趣。相比之下，散户对包括C3.ai在内的AI股的需求较今年早些时候有所放缓，此前这类股票曾连涨数周。

宏观经济

1、外汇局：6月末，外汇储备规模31929.98亿美元，环比上升0.52%；黄金储备报6795万盎司，环比上升68万盎司，连增8个月。

2、生态环境部：发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（征求意见稿）。符合国家有关规定的法人、其他组织和个人，可以依据本办法开展温室气体自愿减排交易活动。温室气体自愿减排项目应当来自于可再生能源、林业碳汇等有利于减碳增汇的领域，或者实现温室气体的清除。

3、工信部：建立与专精特新中小企业沟通交流机制，加强对企服务工作。将走好专精特新之路，在产品研发、人才引进、技术改造等方面狠下功夫，自觉承担社会责任，维护良好市场环境，努力实现高质量发展，为推动创新、促进就业、改善民生、提升产业链水平积极贡献力量。

4、海关总署：为防范受到放射性污染的日本食品输华，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品特别是水产品严格审核随附证明文件，严格实施100%查验，持续加强对放射性物质的检测监测力度，确保日本输华食品安全，严防存在风险的产品输入。

5、美国：6月非农就业人数增加20.9万人，为2020年12月以来最小增幅，预估23万人，前值33.9万人。

地产动态

1、住建部：近日发布《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》。健全城市更新多元投融资机制，加大财政支持力度，鼓励金融机构在风险可控、商业可持续前提下，提供合理信贷支持，创新市场化投融资模式，完善居民出资分担机制，拓宽城市更新资金渠道。

2、第一财经：一则关于深圳市福田一楼盘首付只需一成的消息在深圳各房产中介的朋友圈中涌现，福田新房承翰国际骏玺，开发商优惠两成首付。承翰项目的官方发布声明称，7月5日网络上出现本项目8折销售，送两成首付等销售信息，与事实严重不符，否认了承翰项目的优惠真实性。

3、香港金管局总裁余伟文：自2009年首次引入楼市逆周期宏观审慎措施后，首度放宽措施，所有措施即时生效。自用住宅物业按揭成数上限放宽，1500万元以下物业上限70%；1500万元至3000万以下物业上限60%；3000万以上物业上限50%。非自用住宅物业的按揭成数上限维持在50%；非住宅物业最高按揭成数由5成上调至6成。

股市盘点

1、周五，上证指数报3196.61点，下跌0.28%，成交额3136.07亿。深证成指报10888.55点，下跌0.73%，成交额4862.01亿。创业板指报2169.21点，下跌1.05%，成交额2110.99亿。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。两市成交额7998亿，较上个交易日缩量200亿，两市成交金额跌破8000亿。盘面上，农业、养殖、电力、证券等板块涨幅居前，英伟达概念、6G、国资云、网络安全等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出45.17亿元，其中沪股通净卖出21.08亿元，深股通净卖出24.09亿元。

2、周五，恒生指数跌0.9%，报18365.7点。恒生科技指数跌1.21%，报3901.21点。国企指数跌1.11%，报6198.86点。阿里巴巴涨超3%；小鹏汽车跌超5%，蔚来跌超4%，网易、小米集团跌超3%，比亚迪股份、零跑汽车跌超2%。南向资金净卖出41.91亿港元。其中，港股通（沪）净卖出19.09亿港元；港股通（深）净卖出22.82亿港元。

3、截至7月7日，北交所上市公司205家，当日无新增。总市值2660.56亿元，成交金额17.53亿元。

4、两市融资余额：截至7月6日，上交所融资余额报7842.62亿元，较前一交易日减少0.16亿元；深交所融资余额报7180.57亿元，较前一交易日增加8.38亿元；两市合计15023.19亿元，较前一交易日增加8.22亿元。

5、启林投资王鸿勇：当前ChatGPT取代量化投资仍存在很大难度。金融市场是一个低信噪比和非稳态的市场。低信噪比意味着当前金融市场的有效信息非常少，故而投资风险非常高。未来若ChatGPT取代量化投资真的实现，市场阿尔法收益将会全部消失。

6、上证报：据悉，权益保有规模前20名基金公司将对管理费率高于1.2%的产品将管理费调整为1.2%，预计在7月10日生效。有业内人士指出，基金降低管理费是基金管理者履行社会责任义务的体现，让利于投资者有利于市场引资及活跃度提升。

7、中国中免：上半年，实现营业收入358.58亿元，同比增长29.68%；净利润38.6亿元，同比下降1.87%。

8、粤电力A：预计上半年净利润8亿元-9.5亿元，去年同期亏损13.72亿元，同比扭亏为盈。发电量和上网电量稳步提高，发电收入明显增长。火电业务受益于燃料价格下降，盈利能力有所恢复，新能源业务保持稳定收益。

9、紫金矿业：预计上半年净利润约102亿元，同比下降约19.2%，与2022年下半年度环比增长约37.6%。

10、*ST正邦：6月销售生猪27.53万头，环比下降34.39%，同比下降63.33%；销售收入3.07亿元，环比下降27.64%，同比下降53.61%。

财富聚焦

1、证监会：近日，同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。下一步，将督促广州期货交易所做好各项工作，保障碳酸锂期货及期权的平稳推出和稳健运行。

2、财联社：中国台湾地区公布，6月出口323.2亿美元，同比减少23.4%，由于芯片等科技需求疲弱且传统产品减幅扩大，影响出口创2009年以来最大跌幅，外销力道未如预期的改善。进口263.6亿美元，同比减少29.9%，亦创2009年以来最大跌幅。

行业观察

1、每经网：日本卫材和渤健开发的阿尔茨海默症药品Leqembi获得美国食品药品管理局的全面批准，为更大范围的医保覆盖铺平道路。FDA的全面批准，标志着阿尔茨海默症治疗的一个里程碑。目前该病症折磨着大约600万美国人，目前该药每年的治疗费用为2.65万美元。

2、猫眼专业版：7月7日15时52分，2023年暑期档总票房（含预售）破60亿。《消失的她》《变形金刚：超能勇士崛起》《八角笼中》分列暑期档票房前三。

3、云南省：截至6月底，新增新能源并网装机达711.65万千瓦，是去年全年新增新能源装机的4.8倍。至此，云南全省新能源并网装机累计达2070万千瓦，新能源成为云南仅次于水电的第二大电源。上半年，云南全省风电和光伏发电量同比分别增长25.8%、116.5%。

4、半导体行业协会：5月全球半导体行业销售额总计407亿美元，环比增长1.7%。市况相较2022年仍低迷，但全球芯片销售额已连续三个月小幅上升，激起人们对市场在下半年反弹的乐观情绪。

5、中国工程机械工业协会：6月销售各类挖掘机15766台，同比下降24.1%，其中国内6098台，同比下降44.7%；出口9668台，同比下降0.68%。1-6月，共销售挖掘机108818台，同比下降24%；其中国内51031台，同比下降44%；出口57787台，同比增长11.2%。

6、Omdia：一季度的智能手机显示面板实际出货量为3.32亿片，同比下跌 9%；预计二季度的智能手机显示面板总出货量预计将达到3.54亿片，同比上升 4%。随后，出货量预计将在三季度达到3.86亿片，同比上升22%。

7、GGII：6月与储能相关的备案项目达154个（不含制造类），项目总规模合计15.4GW/34.9GWh。从储能应用分布来看，电网侧储能占据大多数，数量有102个，占比66%；用户侧与发电侧项目数量基本相当，均为26个，分别占比17%。

8、Sensor Tower：6月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金18.9亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.6%。其中，腾讯、米哈游、网易依旧位列6月中国手游发行商全球收入排行榜前三。

9、克拉克森：6月中国承接的造船订单量位居全球第一。韩国承接的造船订单量为38万修正总吨，继5月之后继续排名全球第二。全球造船订单量为276万CGT，同比减少49%。上半年，韩国和中国接单量分别为516万CGT和1043万CGT，占比为29%和59%。

公司要闻

1、华为：华为云盘古大模型3.0正式发布。盘古大模型3.0分为L0基础大模型、L1行业大模型、L2场景模型三层架构，将重塑千行百业。是完全面向行业的大模型。其中盘古L0层基础大模型，L1层是为行业大模型，包括政务、金融等。L2层为场景模型。

2、知乎：已在最新版本App中完成了匿名功能下线的开发，预计7月14日上线各大应用商店，匿名功能将在新旧版本App端及PC端正式下线。届时，“匿名发布”入口将会取消，用户将不能匿名创建问题或匿名发布内容。对于历史匿名内容，用户可自主选择是否将其转为实名。

3、特斯拉：自7月6日开始，美国消费者购买特斯拉新款Model 3或Model Y时，如果使用推荐链接下单购买，将享受500美元的折扣。

环球视野

1、欧盟：7月7日，将出资5亿欧元加大弹药生产以输送给乌克兰，同时补充欧盟成员国自身的弹药库存。根据相关协议，欧盟将向欧洲一些军火公司提供补贴。协议预计将于本月底前生效。俄罗斯多次发出警告称，向乌克兰输送武器弹药只会延长危机，并且增加俄罗斯与北约直接对抗的风险。

2、日本厚生劳动省：5月，考虑到物价变动因素的实际工资同比减少了1.2%。虽然减幅为1月以来最小，但已连续14个月下降。尽管现金工资总额连续17个月上升，但上涨速度追不上物价上升的情况持续。

3、澳大利亚：10年期国债收益率升至4.26％，为2014年以来最高。

4、波罗的海干散货指数：涨1.61%，报1009点。

金融数据

国内

1、新三板：7月7日，合计挂牌6460家公司，当日减少4家，成交金额2.49亿。三板成指报931.76，涨0.1%，成交额1.20亿。

2、国内商品期货：截至7月7日下午收盘，收盘涨跌不一，尿素涨超3%，PTA涨超2%，玻璃涨近2%，苯乙烯、乙二醇、菜粕、短纤、塑料涨超1%；热卷、螺纹钢跌超2%，铁矿石、焦炭、沪银、棕榈油、焦煤跌超1%。

3、国债：7月7日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.02%，至101.355；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.03%，至102.170；10年期国债期货主力合约T2309上行0.06%，至101.935。10年期国债利率涨0.11BP，至2.64%；10年期国开债利率跌0.75BP，至2.77%。

4、上海国际能源交易中心：7月7日，原油期货主力合约2308，以560.8元/桶收盘，上涨2.6元，涨幅为0.47%。全部合约成交240093手，持仓量增加1044手至60882手。主力合约成交144665手，持仓量增加357手至27276手。

5、央行：7月7日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有1030亿元逆回购到期，实现净回笼1010亿元。

6、Shibor：隔夜报1.1040%，上涨5.60个基点。7天报1.7790%，上涨1.60个基点。3个月报2.1380%，下跌0.90个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2336，涨0.1780%，人民币中间价报7.2054，涨0.0610%。NDF：3个月报7.1785，6个月报7.1255，1年报7.0260，2年报6.9330。

8、上海环交所：7月7日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量82000吨，成交额477.00万元，收盘价58.17元/吨，跌1.41%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌1.17%，报32388.42点。韩国KOSPI指数跌1.16%，报2526.71点。

10、美股：道指收跌0.55%，报33734.88点；纳指收跌0.13%，报13660.72点；标普500收跌0.29%，报4398.95点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.32%，报7256.94点；德国DAX30收涨0.48%，报15603.40点；法国CAC40收涨0.42%，报7111.88点。

12、黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.89%，报1932.5美元/盎司。

13、原油：WTI 8月原油期货收涨2.87%，报73.86美元/桶；布伦特9月原油期货收涨2.55%，报78.47美元/桶。

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