晨早财经（2023.6.14）

2023-06-14 09:44 来源：钢铁世界网作者：钢铁世界

央行：5月末，广义货币(M2)余额282.05万亿元，同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期高0.5个百分点；社会融资规模存量为361.42万亿元，同比增长9.5%。5月，社会融资规模增量为1.56万亿元，同比少增1.31万亿元；人民币贷款增加1.22万亿元，同比少增6173亿元。

► 美国：5月，CPI同比上升4%，连续第11次下降，创2021年3月以来新低，预估4.1%，前值4.9%。

► 马蜂窝：“端午去哪”近一周热度环比增长240%。北京、上海、广州、深圳、成都、杭州等周边游热门城市“民宿”平均热度近一周上涨80%。“佛山龙舟”近一周热度环比大涨125%。新疆则领跑长线游目的地，近一周热度环比上涨超400%。

宏观经济

1、央行：6月13日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，此前2.00%。因当日有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。下调常备借贷便利利率，隔夜期下调10个基点至2.75％，7天期下调10个基点至2.9％，1个月期下调10个基点至3.25％。

2、教育部：主动适应经济结构和产业变革，发布新版《职业教育专业简介》，覆盖全部19个专业大类、97个专业类的1382个专业。加大先进制造、“双碳”、养老托育等国家战略和民生重点领域的专业布点。

3、河南省：气温又将开启“狂飙”模式，预计6月14日-16日，北部、中东部最高气温将达35℃以上，尤其是15日是本轮高温的核心时段，热浪还要进一步升级，北中部将出现37-39℃（局地40℃以上）的酷热天气。

4、马斯克：对风投大佬马克·安德森提出的人工智能可以拯救世界的说法提出了质疑。离人工智能消灭我们还有多少年？我们已经是半机器人了。我们的记忆绝大部分都外包给了计算机——它们能极其精确地记住每件事，精确到像素。我们的思维还很少被外包，因为仍然有许多事情是我们可以做的，而人工智能做不到。暂时是这样。

5、美国能源部：美国2023年将购买大约1200万桶石油，用于回填战略石油储备。包括之前全部的8-9月购买计划。将继续寻找购买更多石油的机会。

地产动态

1、江苏省南京市：延长今年三批次供地中3宗商品住宅地块出让时间，具体竞买申请截止时间、挂牌竞价截止时间另行公告。今年三批次供地原计划出让4宗地块，总起始价64.8亿元。在上述3宗商品住宅用地延期出让后，仅剩下1宗安置房地块将于6月14日按时出让。

2、广东省广州市：今年第二批集中供地拉开序幕，共出让5宗涉宅用地，分布于番禺、荔湾、从化等地。此次出让的5宗地块中，有2宗地块触顶待摇号，3宗地块流拍，收金23.28亿元，成交楼面均价为22159元/平方米，平均溢价率15%。

3、四川省成都市：二批次的首次土拍，顺利成交8宗宅地，总成交面积达401亩，总成交规划建面为63万㎡，总成交金额为94亿元，平均溢价率为9.63%。本次出让宗地多为中心城区核心地块，地块价值高，房企关注度高，有112家企业报名。

4、日经中文网：5月小户型新建独栋住宅的平均期望销售价格显示，东京23区为每套6869万日元（约合人民币351.7万元）。环比下降2.3%，降至2022年11月以来、时隔5个月的最低水平。

股市盘点

1、周二，上证指数报3233.67点，上涨0.15%，成交额3771.93亿。深证成指报10955.96点，上涨0.76%，成交额5651.26亿。创业板指报2166.96点，上涨0.68%，成交额2531.62亿。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。两市合计成交9423.19亿，较上个交易日缩量231亿。盘面上，存储芯片、液冷服务器、算力租赁、CPO等板块涨幅居前，医药商业、中药、油气开采、家电等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出2.31亿元，其中沪股通净卖出3.53亿元，深股通净买入1.22亿元。

2、周二，恒生指数涨0.6%，报19521.42点。恒生科技指数涨2.37%，报4038.20点。国企指数涨0.5%，报6618.29点。联想集团、蔚来、金山软件均涨超5%，百度集团、中芯国际涨超4%。南向资金净买入31.20亿港元。其中，港股通（沪）净买入14.90亿港元；港股通（深）净买入16.31亿港元。

3、截至6月13日，北交所上市公司200家，当日无新增。总市值2585.95亿元，成交金额12.95亿元。

4、两市融资余额：截至6月12日，上交所融资余额报7914.73亿元，较前一交易日增加18.34亿元；深交所融资余额报7205.19亿元，较前一交易日增加13.66亿元；两市合计15119.92亿元，较前一交易日增加32.00亿元。

5、证券时报：股票私募的仓位指数为79.62%，与上周基本齐平。其中，百亿私募逆势加仓，仓位指数连续6周仓位超80%。近期不少底部信号开始浮现。一是，PPI跌至周期底部，企业盈利有望逐步回暖；二是，5月新发基金数量创下近五年新低。

6、经济日报：年内已有逾百家上市公司延期回复年报问询函，有的上市公司一拖再拖。要更好发挥问询函效力，还需加强事后监管，绝不能一问了之。对于回函不认真、不积极，甚至拖延回复的企业，应将其作为重点关注对象，加大对其年报信息真实性、公允性的监督审查力度。

7、上证报：基金投顾业务发展迎来重要里程碑。6月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》，推动基金投资顾问业务转常规，并针对新问题新情况补齐短板。业内人士认为，政策出台意味着基金投顾业务将从试点转为常规，基金投顾牌照扩容有望。

8、茅台集团董事长丁雄军：茅台什么时候提价、怎么提价，确实要有智慧。这两年的改革给公司贡献了一些利润。若飞天茅台能够提价，会有更多利润，管理层也是这样想的。公司还是相信市场化和法治化，今年公司目标营收增长15%。

9、段永平：不会对贵州茅台2022年度股东大会中的《关于出资参与设立产业发展基金的议案》投反对票。此前贵州茅台发布公告，将出资设立两只产业基金，总共认缴出资不超过100亿元。这是茅台史上首次参与设立的产业基金。

10、北方稀土：2023年以来稀土产品价格下跌主要受市场供需影响，下游需求不足是主要原因。面对下游需求降低情况，公司严格执行稀土总量控制计划。公司6月挂牌价格略高于5月市场平均价格，与6月初市场价格基本相符。将继续发挥保供稳价作用，维护稀土行业健康发展。

11、国联水产：与沙特主权财富基金亚洲区（PIF）签订了《谅解备忘录》。拟与PIF在全球采购业务进行合作，PIF对公司进行融资支持。双方进行海鲜交易平台、海鲜交易所、海鲜期货、海鲜采购等合作，合作总额5亿美元；PIF拟对公司全球采购进行融资，融资总额6000万美元。

12、工业富联：近期，市场对AI服务器、液冷服务器等热点关注度较高。一季度，AI服务器业务产生的经济效益和对公司业绩的影响相对较小。公司股价近三个交易日累计上涨超过20%。

13、步长制药：对受前期会计差错更正影响的2022年度商誉减值准备计提金额进行调整，计提通化谷红涉及商誉减值准备8.68亿元，计提吉林天成涉及商誉减值准备20.75亿元；本次计提商誉减值准备金额为29.43亿元，该项减值损失将导致公司2022年度利润总额减少29.43亿元。

14、上汽集团：拟以10亿元-20亿元回购股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。回购价格不超过20.68元/股。

15、*ST瑞德：公司股票将于6月14日停牌1天，于6月15日起复牌并撤销退市风险警示继续实施其他风险警示，公司股票简称变更为“ST瑞德”。

财富聚焦

1、发改委：新一轮成品油调价窗口于6月13日24时开启。汽油下调55元/吨，柴油下调50元/吨。 按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2元。本次调价过后，今年成品油呈现“四涨六跌两搁浅”的格局。

2、Bloomberg Intelligence：未来10年内，生成式AI市场规模将从2022年的400亿美元，增长至2032年的1.3万亿美元，年复合增速有望达到42%。预计到2032年，生成式AI将占IT硬件、软件服务、广告支出和游戏市场支出的10%-12%，这一比例目前不到1%。

行业观察

1、发改委等四部门：发布关于做好2023年降成本重点工作的通知。2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税，对生产、生活性服务业纳税人分别实施5%、10%增值税加计抵减。

2、乘联会：5月，皮卡市场销售4.6万辆，同比增长4.3%，环比增长7.2%，处于近5年的高位水平。1-5月，皮卡销量20.9万，同比持平的走势相对较平稳，同时出口1.15万辆，同比增长74%。

3、埃森哲：计划在三年内投资30亿美元，专攻数据和人工智能业务。其数据和AI业务将通过招聘、收购和培训相结合的方式，将其AI人才增加一倍达到8万人。

4、SEMI：继2023年的下降之后，从明年开始全球前端的300mm晶圆厂设备支出将开始恢复增长，预计2026年将达到1190亿美元的历史新高。对高性能计算、汽车应用的强劲需求和对存储器需求的提升将推动支出增长。

5、IDC：中国数据量规模将从2022的23.88ZB增长至2027年的76.6ZB，年均增长速度达到26.3%。数据呈现分布式、多样化、动态的3D特征。其中企业数据量占据70%，而目前仅有24%的数据被用于分析或AI决策，这意味着企业将有更大的机会和空间来挖掘有价值的信息。

6、Counterpoint：2022年晶圆厂设备制造商（WFE）的净收入增加至1200亿美元，同比增长9%，刷新历史纪录；预计2023年净收入为1084.5亿美元，同比下降10%。

公司要闻

1、界面新闻：比亚迪将在法国推出5款电动汽车，最早将于6月向法国经销商交付首批汽车，之后不久将开始销售。比亚迪希望在今年年底前与合作伙伴在法国开设15至20个销售点，最终目标是在法国建立100个销售门店。

2、华尔街日报：美国联邦贸易委员会（FTC）计划于当地时间周一在联邦法院起诉微软，以阻止该公司完成收购动视暴雪的交易。该消息人士称，FTC计划寻求法院命令阻止该交易，直到该机构内部法庭有机会对该交易做出裁决。FTC内部法庭的审判定于8月开始。

3、界面新闻：业内人士表示，苹果公司今年秋天发布的iPhone 15系列新机可能涨价100-200美元，高端款iPhone 15 Pro Max将涨200美元，顶配iPhone 15 Pro Max的1TB版售价可能高达1800美元，成为史上最贵iPhone。

环球视野

1、环球网：据悉，美国寻求扩大发展中国家在联合国的影响力。拜登政府正制定改革联合国安理会的计划，包括增加大约6个常任理事国席位，但不授予这些国家否决权。美国常驻联合国代表正与联合国其他192个成员国外交官进行磋商，就可能扩大联合国安理会征求反馈意见。

2、波罗的海干散货指数：涨1.7%，报1074点。

金融数据

国内

1、新三板：6月13日，合计挂牌6466家公司，当日减少4家，成交金额2.26亿。三板成指报926.36，跌0.04%，成交额1.26亿。

2、国内商品期货：截至6月13日下午收盘，涨跌参半。焦煤涨超4%，纯碱涨超3%，玻璃、焦炭等涨逾2%，尿素、花生等涨超1%，棉纱、短纤等小幅上涨；原油跌超3%，苯乙烯、燃料油等跌超1%，液化气、NR等小幅下跌。

3、国债：6月13日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.09%至101.370；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.21%至102.210；10年期国债期货主力合约T2309上行0.27%至102.145。10年期国债利率跌4.77BP，至2.62%；10年期国开债利率跌5.00BP，至2.76%。

4、上海国际能源交易中心：6月13日，原油期货主力合约2307，以507.9元/桶收盘，下跌17.4元，跌幅为3.31%。全部合约成交220349手，持仓量增加4677手至63308手。主力合约成交119427手，持仓量减少1038手至26860手。

5、Shibor：隔夜报1.6730%，上涨38.40个基点。7天报1.8400%，上涨1.00个基点。3个月报2.1340%，下跌1.40个基点。

6、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1536，跌0.1540%，人民币中间价报7.1498，跌0.4016%，创2022年11月30日以来最低。NDF：3个月报7.1005，6个月报7.0460，1年报6.9560，2年报6.8860。

7、上海环交所：6月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨，成交额5.70万元，收盘价57.00元/吨，无涨跌。

国外

8、亚洲：日经225指数涨1.8%，报33018.65点，创下近33年来的最高水平。韩国KOSPI指数涨0.33%，报2637.95点。

9、美股：道指收涨0.43%，报34212.12点；纳指收涨0.83%，报13573.32点；标普500收涨0.69%，报4369.01点。

10、欧洲：英国富时100收涨0.32%，报7594.78点；德国DAX30收涨0.83%，报16230.68点；法国CAC40收涨0.56%，报7290.80点。

11、黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.56%，报1958.60美元/盎司。

12、原油：WTI 7月原油期货收涨3.42%，报69.42美元/桶；布伦特8月原油期货收涨3.41%，报74.29美元/桶。

· 美国CPI迎历史性回落·

► 证券时报：5月包括食品和能源价格在内的整体CPI，将较去年同期上涨4.0%，较4月4.9%的涨幅明显下降。美国CPI同比涨幅连续第11次下降，创2021年3月以来新低。这种特殊的CPI增速急降，并不意味着某种经济灾难已经爆发，而仅仅代表了去年基数偏高，基数效应对数据统计有利。5月和6月这两个月CPI数据的回落幅度可能是惊人的。这是因为去年俄乌冲突后最初的油价上涨，将逐渐在CPI同比基数中淡去。

► 华泰证券：目前，实体经济“硬数据”的确不支持停止加息或“转鸽”，故美联储将避免被认为鸽派，在6月即使选择观望，也会用“跳过”、而非“暂停”来形容决议结果。4月PCE通胀和核心PCE通胀分别为4.4%和4.7%，远高于联储2%的通胀目标；黏性较高的住房和其他服务通胀虽然出现见顶回落迹象，但是绝对水平仍然偏高，回落速度较慢。5月新增非农就业达到33.9万，显著超过市场预期，也远高于2019年的均值（16.3万）。其中，服务业新增非农就业25.7万，保持较强的韧性，回落速度较为缓慢。此外，5月小时工资同比增速为4.3%，其他工资指标虽然高位回落，但仍显著高于疫情前水平。

► 国泰君安：从通胀角度来看，核心PCE价格指数一直居高不下，并表现出“粘性”，因此三月作出的预测值明显偏低。由于通胀中枢抬升，美联储大概率需要调整未来一段时间的通胀预测，以反映出其对于中期通胀仍将保持“粘性”的基本判断。从就业市场而言，美联储在3月给出的全年失业率判断是4.5%，这与目前大约3.7%的实际值差距仍然较大，因此大概率会作一个“技术性”调整，但保持明年失业率预测不变，符合对于经济和通胀走势的基本判断。

► BCA Research：领先的通胀指标表明，未来两个月的物价数据可能会很疲软，足以让美联储放弃在本周以及下个月加息。延长投资组合中的久期，这是衡量债券对利率变化敏感性的指标。拉长久期反映了对美国收益率将下降的预期，因为美联储将不得不降息。随着经济放缓，更长期限的固定收益资产往往表现相对良好。之前加息行动的伤害业已造成，美国经济仍可能陷入衰退，这或将提振债券市场。

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