晨早财经（2023.6.9）

2023-06-09 09:18 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

国家金融监督管理总局局长李云泽：将聚焦中国式现代化建设全过程，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，切实提升监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性，坚决消除监管的空白和盲区。将以更加主动的态度应对各类风险隐患，坚持早识别、早预警、早发现、早处置，努力把风险化解在萌芽状态。

► 证监会主席易会满：近期，股票波动有所加大，板块热点轮动加快，关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。高度重视资本市场监管，将持续加强市场交易行为的监测监管，做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析，对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击，切实维护良性健康的市场秩序和生态。

► 长安汽车董事长朱华荣：汽车行业整、零分工处于非稳定状态，业务边界正在重构，有相互渗透趋势；预计到2025年，中国需要的动力电池产能为1000-1200GWh，目前行业产能规划已经达到4800GWh。当前产能严重过剩，产业必将回归到理性状态。

宏观经济

1、外管局局长潘功胜：我国外汇市场运行呈现较强的韧性，市场主体更加成熟，交易行为更加理性，汇率避险工具更多运用，以及人民币跨境使用水平大幅提升，也大幅压缩了汇率风险敞口。我们在应对外部冲击中积累了不少经验，面对市场变化时也更加从容淡定、更加成熟富有经验，我们有信心、有条件、有能力维护外汇市场稳定运行。

2、中央气象台：未来几天，西北至华北、黄淮一带仍有高温天气，其中新疆受大陆高压影响，不少地方可能出现连续5-6天35℃以上的高温天气，局地最高气温可达40℃以上。而处在西北气流控制下的华北、黄淮一带，白天阳光炙烤大地，北京、天津、河北等部分地区今明两天也将出现高温。

3、央广网：6月8日，除活期、定期存款挂牌利率出现调整外，部分大行的大额存单利率也出现明显的下调，3年期大额存单利率多降至3%以内。包括工行、农行、建行、中行和交行在内的五大国有银行再度下调存款挂牌利率。其中，活期存款利率从此前的0.25%下调至0.2%。

4、飞猪：近一周，端午假期出游预订量较上周以接近翻倍的速度继续增长，其中跨省游订单占比已高达近90%。截至目前，端午假期首日及前一日的火车票预订量同比去年增超30倍，端午假期机票预订量同比去年增长超7倍，租车预订量同比去年增长近4倍。

5、央视财经：波多黎各当地时间6月5日遭遇热浪天气，测得52℃的高温。美国佛罗里达州气象学家指出，波多黎各的高温天气已经“危及生命”。

6、乌克兰未来研究所：目前只有2900万人口生活在乌克兰。自2022年初以来，该国的人口减少了860万。2022年初有3760万人生活在乌克兰，但特别行动开始后有2070万人离开了该国。随后，1210万人返回，这意味着人口减少了860万人。

地产动态

1、住建部等三部门：发布《全国住房公积金2022年年度报告》。2022年全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额31935.05亿元，6782.63万人提取住房公积金21363.27亿元，1537.87万人租赁住房提取，发放个人住房贷款247.75万笔、11841.85亿元。截至2022年底，个人住房贷款率78.94%。

2、上海市：第二批集中供地第一次出让地块信息，共计16幅国有建设用地，涉及浦东新区、杨浦区、闵行区、宝山区、嘉定区、松江区、青浦区、奉贤区、临港9个地区，总起拍价为389.59亿元，现场交易会将于7月11日开始举行。

3、重庆市：提高住房公积金租房提取额度。缴存人家庭在重庆市辖区内无房且租赁商品住房的，中心城区缴存人每人最高提取额度提高到1800元/月。缴存人家庭有两个及以上子女且无房且租赁商品住房的，中心城区缴存人在现行标准基础上提高到每人2700元/月，夫妻双方为5400元/月。

4、招商蛇口：5月，实现签约销售面积111.75万平方米，同比增加55.19%；实现签约销售金额266.19亿元，同比增加65.16%。1-5月，累计实现签约销售面积553.44万平方米，同比增加66.74%；累计实现签约销售金额1368.11亿元，同比增加76.41%。

股市盘点

1、周四，上证指数报3213.59点，上涨0.49%，成交额3535.52亿。深证成指报10722.87点，上涨0.13%，成交额5059.66亿。创业板指报2123.96点，下跌0.28%，成交额2357.43亿。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。两市成交额8596亿，较上个交易日放量451亿。盘面上，猪肉、新型城镇化、房地产、银行等板块涨幅居前，传媒、教育、电商、混合现实等板块跌幅居前。北向资金全天净买入29.51亿元，其中沪股通净买入8.88亿元，深股通净买入20.63亿元。

2、周四，恒生指数涨0.25%，报19299.18点。恒生科技指数跌0.68%，报3894.30点。国企指数跌0.02%，报6540.03点。融创中国涨超6%，东方甄选涨超5%，龙湖集团涨超4%；知乎跌超3%，快手、小鹏汽车跌超2%。南向资金净买入40.48亿港元。其中，港股通（沪）净买入26.02亿港元；港股通（深）净买入14.46亿港元。

3、截至6月8日，北交所上市公司200家，当日新增1家。总市值2626.07亿元，成交金额15.92亿元。

4、两市融资余额：截至6月7日，上交所融资余额报7928.64亿元，较前一交易日减少6.68亿元；深交所融资余额报7206.1亿元，较前一交易日增加8.85亿元；两市合计15134.74亿元，较前一交易日增加2.17亿元。

5、证监会主席易会满：全力为投资者提供一个真实透明的上市公司。将认真抓好新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，会同有关部门着力完善长效化的综合监管机制，持续提高信息披露质量，保持高压态势，从严惩治财务造假、违法占用等行为，推动上市公司提升治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力，夯实中国特色估值体系的内在基础。

6、证券日报：6月7日，海富通基金、景顺长城基金、嘉实基金等多家基金公司公告称，旗下部分产品参与基金代销机构相关申购费率优惠活动。今年以来，有超过100只基金降低了基金管理费率；有100只基金降低了基金托管费率。

7、港交所CEO ：AI并不是你到底要不要用的选择，你要跟上节奏，与时俱进，研究AI，来保护你的市场免受滥用科技带来的风险。任何AI的公司包括OpenAI公司想在港交所上市，会鼓励他们申请，我们也希望他们能满足我们的上市要求。

8、花旗：特斯拉不太可能放弃宁德时代而转向其他电池供应商。花旗在美国当地的联系人与特斯拉销售确认，电池类型没有发生变化。美国通胀削减法案的要求细节仍有不确定性，其对电动车电池组在北美生产或者组装的要求，并未明确应以每辆车为基础进行计算。

9、普华永道：上半年上交所、深交所的IPO融资额分别位列全球第一位和第二位。截至5月31日，A股IPO数量高达134家，融资金额为1631亿元。其中，上交所IPO融资额为895亿元，深交所IPO融资额为666亿元。而全球IPO融资额排名第三的纽交所，融资额仅411亿元。

10、摩根士丹利：将隆基绿能的目标价从58元下调至38元，并小幅下调今明两年每股盈利预测，并称其较行业竞争对手增长更慢。不过报告仍指出，市场对电池板模块的盈利能力担忧过度。

11、亿纬锂能：董事会同意全资孙公司拟在匈牙利以自有及自筹资金投资建设乘用车大圆柱电池项目，投资金额不超过99.71亿元。

12、ST泰禾：6月8日收到深交所下发的《事先告知书》。股票在5月8日至6月2日期间，通过深交所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及规定的股票终止上市情形，深交所拟决定终止股票上市交易。

13、*ST宜康：股票已于6月2日被深交所决定终止上市，在6月9日被摘牌。股票不进入退市整理期交易；股票终止上市后，将进入将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让。

14、金桥信息（三连板）：主营业务是为客户提供信息化解决方案及服务，包括系统集成服务及软件开发服务。目前没有人工智能相关业务直接产生的收入。

财富聚焦

1、证监会主席易会满：进一步推动各类中长期资金加大权益类资产配置。完善长周期考核机制，积极培育更加符合时代特征的行业文化和投资文化，以良好的长期业绩回报投资者。

2、外管局局长潘功胜：2020年以来，我国十年期国债到期收益率在2.4%-3.4%之间窄幅波动，显著低于美国十年期国债收益率同期波幅近400个基点。我国货币政策坚持以我为主，坚持跨周期和内外平衡导向，不跟随美联储“大放大收”，不搞竞争性的零利率或量化宽松政策。

行业观察

1、乘联会：5月，乘用车产量、零售分别完成198.5万辆和174.2万辆，同比分别增加18.7%和28.6%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成66.8万辆和58.0万辆，同比分别增长53.7%和60.9%。1-5月，乘用车产量、零售分别完成880.9万辆和763.2万辆，同比分别增加9.6%和4.2%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成280.9万辆和242.1万辆，同比分别增长43.9%和41.1%。

2、医保局：1-4月，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入11403.13亿元，同比增长8.1%。其中，职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入7435.19亿元，同比增长13.6%。城乡居民基本医疗保险基金收入3967.94亿元，同比减少0.9%。

3、上海银行保险资产管理机构联席会议：2023年我国资产管理市场主体多元化发展持续加快，外资资管机构越来越重视我国资本市场发展机遇。2022年陆家嘴新引进外资资管公司及上下游机构10家，区内已有122家外资资管公司，预计到2025年，国际行业领先的资产管理机构在陆家嘴的总量将突破150家。

4、北京市通信管理局：依法约谈瑞斯康达科技发展股份有限公司。在充分核实、深入调查后，要求瑞斯康达公司充分认识到做好网络安全工作的重要性，并提出要求，一是提高政治站位；二是开展全面自查；三是建立健全长效机制，严格规范漏洞发现、报告、修补和发布等行为。

5、中财网：多地调研获悉，自“五一”后，国内主产区小龙虾价格大幅跳水，2-4钱规格价格最低跌至10元/斤，且较去年同期有20%到30%的“折扣”。虾价大跌主因是长江流域进入插秧时节，稻田虾集中出水，且一季度气温偏低，使部分龙虾收获时间推后，造成拥挤上市。

6、经济观察网：消费市场需求疲弱叠加上游原奶过剩，当前原奶平均价格已跌破成本价，淘汰牛价格也大幅下滑，部分中小牧场难以为继。短期上游原奶消化缓慢，消费未见有效提振，业内人士预计今年奶价或维持低位水平，后续如果需求好转，原奶价格下滑或将提高乳企盈利空间。

7、高盛：创作者经济已经蓬勃兴起，且预计在未来几年将迅速增长。随着生态系统的持续发展，创作者经济的潜在市场规模可能在未来五年内翻倍，到2027年创作者经济将从目前的2500亿美元增至4800亿美元。这一增长大致与高盛研究部团队对这一时期全球数字广告支出增长的预测相符。

公司要闻

1、36氪：据悉，特斯拉正在动员不少中国的供应链企业去墨西哥建厂。有供应链企业被要求去那边投资建厂。特斯拉的节奏相当紧迫，如果不及时响应，也担心丢掉好几亿的大订单。

2、渣打集团：正着手在新加坡、伦敦和香港选择性地裁员，涉及亚洲的人力资源和数字化转型等职能部门岗位。该行此前计划到2024年削减逾13亿美元成本。裁员总数可能超过100人，不过最终数量尚未确定。

环球视野

1、欧元区：一季度，GDP同比增长1%，预期1.20%，前值1.30%。季调后就业人数季率0.60%，预期0.60%。

2、波罗的海干散货指数：涨1.96%，报1040点。

金融数据

国内

1、新三板：6月8日，合计挂牌6467家公司，当日减少2家，成交金额2.50亿。三板成指报930.07，涨0.97%，成交额1.17亿。

2、国内商品期货：截至6月8日下午收盘，涨跌参半。LU燃油、原油等涨超2%，苹果、玻璃等涨超1%，NR、螺纹钢等小幅上涨；苯乙烯跌超2%，沪锡、纯碱等跌逾1%，尿素、菜粕等小幅下跌。

3、国债：6月8日，2年期国债期货主力合约TS2309下行0.01%，至101.240；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.06%，至101.855；10年期国债期货主力合约T2309下行0.04%，至101.625。10年期国债利率跌0.05BP，至2.68%；10年期国开债利率涨0.15BP，至2.83%。

4、上海国际能源交易中心：6月8日，原油期货主力合约2307，以535.6元/桶收盘，上涨11.9元，涨幅为2.27%。全部合约成交173332手，仓量增加1014手至54445手。主力合约成交112048手，持仓量增加749手至28741手。

5、央行：6月8日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

6、Shibor：隔夜报1.3390%，下跌6.50个基点。7天报1.8500%，下跌0.50个基点。3个月报2.1770%，下跌0.40个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1275，跌0.0210%，人民币中间价报7.1280，无涨跌。NDF：3个月报7.0800，6个月报7.0270，1年报6.9390，2年报6.8690。

8、上海环交所：6月8日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨，成交额5.85万元，收盘价58.50元/吨，无涨跌。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.85%，报31641.27点。韩国KOSPI指数跌0.18%，报2610.85点。

10、美股：道指收涨0.50%，报33833.61点；纳指收涨1.02%，报13238.52点；标普500收涨0.62%，报4293.93点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.32%，报7599.74点；德国DAX30收涨0.18%，报15989.96点；法国CAC40收涨0.27%，报7222.15点。

12、黄金：COMEX 8月黄金期货收涨1.03%，报1978.60美元/盎司。

13、原油：WTI 7月原油期货收跌1.71%，报71.29美元/桶。布伦特原油期货收跌1.29%，报75.96美元/桶。

· 黄金储备七连升·

► 21财经：当前黄金价格已从历史高点回落至2000美元下方，中国黄金储备仍然实现连续七个月增持，这也体现出央行增持黄金是出于长远考虑而不是为了博取短期的价差。各国央行的储备资产，第一个要求是安全性，第二个要求是很好的流动性，第三个才考虑到回报。央行持续增持黄金的一大目的是分散自身储备资产的构成，减少对某一主权货币的过度依赖，另一方面则是看中黄金在全球金融资产价格波动加大趋势下的避险功能，有助于降低储备资产的波动幅度。

► 券商中国：6月6日，美国财政部宣布扩大最短期限国库券招标的规模。不受债务上限约束后，财政部预计到本月底将把现金库存充实至5500亿美元。市场人士甚至预计，到第三季度末，美国财政部举债规模可能超过1万亿美元。在全球地缘冲突加剧等因素下，美国大规模的货币超发行动，只会使美元信用受到进一步损害，甚至更多发展中国家为降低通胀影响，稳定本国货币信用，各国央行购金需求增加，成为未来推动金价上行的重要因素。

► 华泰证券：此前美国债务上限问题谈判陷入僵持，避险情绪下美元指数走高，而白宫共和党讨论取得一定进展，债务上限或延长至2024年，令避险情绪有所收敛。而美国经济数据表现仍较强，一季度年化GDP修正值上调至1.3%。展望后市，美国银行业危机等压力下，美联储下半年仍有降息可能，且欧央行加息预期强于美联储令美元指数承压，金价或仍有上行空间，但美联储加息放缓节奏仍有不确定性，短期或仍有扰动可能。

► 太平洋证券：随着美元信用越来越多地受到质疑以及美联储加息接近尾声，黄金将进入长期的牛市，预计两年内金价可以达到2400-2600美元/盎司。而黄金所面临的主要风险如下，第一个短期风险是美国经济和通胀继续显现强韧性，导致美联储继续超预期加息；第二个短期风险是如果海外出现较大规模的金融风险，可能会导致阶段性的美元流动性危机，黄金可能被短线抛售。长期风险是如果全球出现了新的科技革命，美国经济再度腾飞，生产率大幅增加，从而化解美国债务问题，美元霸权得到加强，这将导致黄金的吸引力大幅下降。

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