晨早财经（2023.6.2）

2023-06-02 10:43 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

网信办：要进一步加强问题账号等的管理，从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击**网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。要进一步加大宣传、辟谣和曝光力度，加强正面宣传引导，强化辟谣信息发布，持续曝光情节严重、影响恶劣的典型案例。

► 教育部：2023年全国高考报名人数1291万人，比去年增加98万人，再创历史新高。会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位，统筹谋划，周密部署，指导各地精心做好考试组织和考生服务工作，全力以赴实现“平安高考”目标任务。

► 5月，财新制造业PMI录得50.9，环比回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。

宏观经济

1、中证报：“六一”儿童节到来之际，银行的儿童金融业务开始升温。针对未成年客群，当前已有多家银行推出儿童金融服务和专属服务方案，符合条件的儿童可以成为“小储户”，购买专属财富管理产品。业内人士表示，儿童金融群体的风险承受能力不高，在保值、增值层面更看重前者。

2、云南省：5月16日至31日，全省平均降水量11.8毫米，较常年同期偏少48.3毫米，为1961年以来同期最少。同时，全省平均气温23.1℃，较常年同期偏高1.9℃，为1961年以来同期第三高，18个站点最高气温突破历史极值。

3、世贸组织：全球货物贸易景气指数为95.6，环比上升3.4，但仍低于基准点100。二季度全球货物贸易有望出现好转，近期出口订单回升，商品需求量增加，此前关于2023年全球货物贸易量将增长1.7%的预测有望实现。

4、国际劳工组织：2023年全球失业人数预计为1.91亿，相当于5.3%的全球失业率，低于疫情前水平。

5、俄罗斯经济发展部：1-4月，俄罗斯经济衰退0.6%。4月俄罗斯经济同比增长3.3%，出现年内首次正增长。据此前预测，俄罗斯2023年的GDP增速有望达到1.2%，2024年GDP增速有望达到2%。俄罗斯今年的通胀率预计为5.3%。

6、环球时报：2022年，新加坡商品房价格上涨8%，中位数为160万新加坡元（约合850万元人民币），位列亚太地区各大城市房价之首。但新加坡人的住房拥有率却常年保持在90%以上，新加坡政府通过向国民提供平价的“公屋”等一系列措施，解决了不少人的住房问题。

地产动态

1、北京市：6月1日挂牌出让4宗地块，总建面约28.37万平方米，最终总成交金额95.17亿元，45家房企抢夺顺义地块。3宗地块竞拍价均达到触顶熔断，最终分别由福建雄旺、中能建和招商蛇口通过摇号获得。

2、福建省福州市：发布《关于合理调整二手房产交易佣金标准促进房产消费复苏的指导意见书》，调整由买方全额支付交易佣金的现行办法，转为由买、卖双方等比等额分担佣金；合理下调中介企业的佣金收费标准，单方收佣比例定为房屋成交价的1.5%，自6月1日起正式实施，试行期一年。

3、江苏省苏州市：住房公积金再出新政，余额可提取用作首付款，且不影响后续公积金贷款额度。此外，符合条件的购房者可以办理商转公业务。相关政策的不断优化降低了购房成本，一定程度上能够减轻购房者的置业压力，预计对提升市场活跃度能起到一定推动作用。

4、广东省深圳市：5月，二手商品房成交为32.42万平方米（3348套），同比增加0.58%，环比下降6.7%；其中二手商品住宅成交为27.37万平方米（2788套），同比增加0.55%，环比下降9.4％。

股市盘点

1、周四，上证指数报3204.63点，上涨0.00%，成交额4009.81亿。深证成指报10835.90点，上涨0.39%，成交额5856.01亿。创业板指报2206.43点，上涨0.59%，成交额2866.17亿。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。两市成交额9866亿，较上个交易日放量534亿。板块方面，混合现实、脑机接口、传媒、ChatGPT等板块涨幅居前，机场航空、中药、存储芯片、电力等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出18.02亿元，其中沪股通净卖出36.07亿元，深股通净买入18.05亿元。

2、周四，恒生指数跌0.10%，报18216.91点。恒生科技指数涨0.11%，报3630.87点。国企指数跌0.22%，报6149.64点。金山云涨超16%，东方甄选、创新奇智涨超9%，美图公司涨超8%。南向资金净卖出36.64亿港元。其中，港股通（沪）净卖出12.81亿港元；港股通（深）净卖出23.84亿港元。

3、截至6月1日，北交所上市公司199家，当日新增1家。总市值2687.56亿元，成交金额18.79亿元。

4、两市融资余额：截至5月31日，上交所融资余额报7960.16亿元，较前一交易日减少0.07亿元；深交所融资余额报7226.7亿元，较前一交易日增加15.36亿元；两市合计15186.86亿元，较前一交易日增加15.29亿元。

5、中国基金报：私募公司止于至善宣布，拟安排一个基于人工智能的机器人独立管理私募基金。AI基金经理赛博坦和目前的量化机构的程序化交易有三个不同，首先是不使用量化因子，其次是不依赖金融逻辑，第三是基于深度学习做投资。从效果来看，和主观管理相比，收益不变的情况下，AI降低回撤至少10个百分点。

6、TCL中环：最新单晶硅片价格较前期下调16%-24%。其中，218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片价格分别为5.78元/片，5.35元/片，3.8元/片；210、182尺寸的130μm厚度N型硅片价格分别为5.45元/片，3.87元/片；210、182尺寸的110μm厚度N型硅片价格分别为5.23元/片，3.72元/片。

7、南京熊猫：脑机接口研发项目是由公司、相关院校和苏州的脑基研究所共同申报的，目前项目还处于最初的科研阶段。

8、金自天正（3连板）：公司暂不涉及近期传闻的人工智能、脑机接口相关业务，虽然在冶金工业非标机器人方面有少量应用（2022年度公司机器人相关业务新签订单金额占比为0.45%），但业务量小，对公司业绩无重大影响。

9、建发股份：拟向红星控股支付现金，购买其持有的美凯龙29.95%的股份，交易价格62.86亿元。本次交易完成后，建发股份持有美凯龙23.95%的股份，美凯龙将成为建发股份的控股子公司。

10、顺灏股份：收到滁州市监察委《立案通知书》，滁州市监察委决定对公司涉嫌单位行贿犯罪立案调查。截至6月1日，公司控制权未发生变化，公司董事会、监事会及高级管理团队成员正常履职，公司财务及生产经营管理情况正常。

11、广发证券：拟以低于10亿元的总对价购买惠理集团有限公司不超过3.69亿股普通股，占惠理集团截至公告披露日全部已发行股份约20.20%。该交易积极响应服务国家粤港澳大湾区战略及人民币国际化的部署，有助于增强公司境外资产管理业务的竞争能力，提升公司国际化水平。

12、北斗星通：国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划自6月1日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过约1026万股，占公司总股本比例为2%。

财富聚焦

1、天猫：618美妆开门红，开售1小时多个品牌销售额破亿。美容仪器、功效护肤品迎来大幅度增长，美容仪器开卖1小时增长近一倍，针对肌肤紧致、抗皱功效的科技护肤品开卖4小时获得50%以上的金额增速，以精华油品类为代表的滋养类护肤品获得100%以上高金额增速。

2、越南房地产协会：资金问题持续困扰行业，目前该国各大建筑商已暂停超1200个房地产项目，总投资额近800万亿越南盾（约合340亿美元）。越南63个省市中，每个省市平均有20个项目被叫停。据悉，首都河内约400个项目被搁置，胡志明市停滞的项目数量则超过300个。

行业观察

1、证券时报：5月，国内航司的出入境航班量超1.7万班，环比增长约20%；出入境旅客运输量超225万人次，环比增长约19%。5月，国内机票平均支付价格约为914元，环比下降约10%；国际机票平均支付价格约为3390元，环比下降约8%。

2、中国煤炭运销协会：当前钢铁生产企业下游用户需求不足，钢铁行业出现大面积亏损，焦煤的市场价格与长协价格出现了较大差距，煤钢焦市场处于明显的下行趋势。煤钢行业应共同维护煤钢焦产业链、供应链安全稳定运行，多措并举避免煤钢焦产业链、供应链失衡发展。

3、澳门博彩监察协调局：5月幸运博彩毛收入为17.6亿澳门元（2.21亿美元），同比下降93.2%。强于分析师估计的下降95%，4月份为创纪录的下降97%。

4、证券时报：5月工业级和电池级碳酸锂价格持续走高。当前碳酸锂市场走势仍较为理性，市场货源相对稳定，供需关系并未实现明显逆转，在多方博弈现状下，碳酸锂市场并无明显多空因素，价格上调多是贸易商推涨情绪导致。临近月末碳酸锂价格再次上探，预计短期碳酸锂价格或偏强整理为主。

5、群智咨询：2022年全球XR光机模组出货量约2160万片，同比下滑约13.2%。进入到2023年后由于文旅以及观影市场逐步得到开发应用，加上疫情后消费能力得到一定的释放，预测全球XR光机模组出货量有望实现38%的正增长，达到3000万的市场规模。

6、TrendForce：LED照明市场需求恢复明显，有望进一步带动LED芯片产值回归成长，预估可达29.2亿美元。近期部分照明类LED芯片采取涨价措施，面积低于300密耳的低功率照明芯片品项涨价最多，涨幅约在3%-5%；特殊尺寸涨幅最高可达到10%。

7、IDC：疲软的经济前景和持续的通货膨胀将使2023年全球智能手机出货量下降3.2%，为11.7亿部。预计智能手机市场将在2024年复苏，并实现6%的正增长。不过，各地区的消费者需求复苏速度仍然都低于预期。

8、国际能源署：全球可再生能源产能将在2023年加快发展，预计将同比增长约三分之一，太阳能光伏和风能增长最多。而中国将巩固其领先地位，2023年和2024年都将占到全球可再生能源增长产能的约55%。预计2024年全球可再生能源产能增长趋势将持续。

公司要闻

1、澎湃新闻：多款网络平台未有效落实未成年人账号实名制复合验证。“探探”、“他趣”、“Soul”等多款知名社交类App注册都不需要实名认证，平台向青少年推送性用品。有初中生在平台发帖求交往，评论区变成了未成年人“相亲角”。

2、B站：一季度营收51亿元，同比增长0.3%，经调整净亏损10亿元，同比收窄38%。按业务划分，移动游戏给B站贡献营收11亿元，同比减少16.7%；增值服务营收22亿元，同比增长5.1%；广告营收13亿元，同比增长22.2%；IP衍生品及其他营收5亿元，同比减少15.5%。

3、财经下午茶：5月，蔚来汽车共交付6155辆，环比下降7.6%；小鹏汽车共交付7506台新车，环比增长6%；理想汽车共交付新车2.83万辆，同比增长146%。

4、维多利亚的秘密：2023年第一季度，净销售额为14.07亿美元，调整后营业收入为5500万美元，调整后净收入为2200万美元。维密首席执行官Martin Waters称“我们的国际业务在全球范围内继续强劲增长，中国是一个特别的亮点”，维密中国的表现大放异彩，业绩实现扭亏为盈。刚刚开启的天猫618大促期间，首四小时销售额超过3200万元，同比增长216%，在天猫女士内衣及家居服品类排名前三。

环球视野

1、美国：5月ADP就业人数增27.8万人，预期增17万人，前值增29.6万人。

2、韩国：5月半导体出口额为73.7亿美元，同比锐减36.2%，已连续10个月下跌。反映消费性电子产品需求走势低迷，产业链持续调整库存。

3、央视新闻：当地时间5月31日，美国国会众议院投票通过债务上限法案。法案暂缓债务上限生效至2025年年初，并对2024财年和2025财年的开支进行限制。按照立法程序，该法案还需在参议院获得通过，再递交总统拜登签字后方能生效。

4、波罗的海干散货指数：跌4.09%，报937点。

金融数据

国内

1、新三板：6月1日，合计挂牌6468家公司，当日减少2家，成交金额2.58亿。三板成指报926.18，涨0.24%，成交额1.00亿。

2、国内商品期货：截至6月1日下午收盘，多数收涨，铁矿石、棉花涨超5%，纯碱、焦煤、热卷、尿素涨超3%，短纤、焦炭、PTA、螺纹钢、玻璃、菜粕、沪铝涨超2%。

3、国债：6月1日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.05%，至101.250；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.11%，至101.990；10年期国债期货主力合约T2309上行0.16%，至101.650。10年期国债利率跌0.25BP，至2.68%；10年期国开债利率跌1.05BP，至2.83%。

4、上海国际能源交易中心：6月1日，原油期货主力合约2307，以505.9元/桶收盘，下跌3.5元，跌幅为0.69%。全部合约成交202302手，持仓量增加774手至56113手。主力合约成交143690手，持仓量减少103手至29363手。

5、央行：6月1日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有70亿元逆回购到期，实现净回笼50亿元。

6、Shibor：隔夜报1.7400%，上涨2.40个基点。7天报1.8480%，下跌21.00个基点。3个月报2.2130%，下跌0.60个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1179，跌0.1604%，人民币中间价报7.0965，跌0.2033%。NDF：3个月报7.0645，6个月报7.0145，1年报6.9275，2年报6.8955。

8、上海环交所：6月1日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量510吨，成交额2.93万元，收盘价57.51元/吨，跌1.69%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.84%，报31148.01点。韩国KOSPI指数跌0.31%，报2569.17点。

10、美股：道指收涨0.47%，报33061.57点；纳指收涨1.28%，报13100.98点；标普500收涨0.99%，报4221.02点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.59%，报7490.27点；德国DAX30收涨1.21%，报15853.66点；法国CAC40收涨0.55%，报7137.43点。

12、黄金：COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.72%，报1978美元/盎司。

13、原油：WTI 7月原油期货收涨2.95%，报70.1美元/桶。；布伦特7月原油期货收涨2.23%，报74.28美元/桶。

· MR数字化的未来·

► 国泰君安：苹果MR有望于6月首发，其应用的大量前沿技术将加速产业链公司创新进程，引领新一轮消费电子产业浪潮。苹果MR的发布及出货量的逐级放大，VR/AR产业生态的不断完善，也将拉动数字人、游戏、营销等领域内容生态爆发。看好，1、苹果MR供应链零组件、生产/检测设备、整机组装公司；2、受益内容生态不断完善的数字人/虚拟现实游戏等应用开发公司；3、云基础设施建设相关的光模块/光电器件类公司。

► 平安证券：国内市场快速崛起，利好政策打开市场空间。字节入主Pico后，软硬件两端协同发力，持续加大产品曝光，成为国内VR设备出货增长的主要驱动力，2022年国内VR设备出货同比增加218%至121万台。另外，2022年工信部等五部门联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，指出2026年国内VR产业总规模将超过3500亿元，VR终端设备销量超过2500万台。苹果MR发布在即，有望重新定义VR产品体验以及使用场景，将对市场以及产业链产生较大影响。伴随Meta、Pico和苹果等头部品牌纷纷入局，逐步成为VR主流光学方案。

► 中泰证券：苹果MR 创新机遇，产业链核心标的有望深度受益。首款苹果MR 发布在即，第二代平价版苹果MR 有望于2024 年底发布，性能迭代和价格下行有望驱动出货量迈上新台阶，苹果MR 产业链核心标的有望充分受益。苹果MR的发布和后续出货量的逐级放大，将直接带动硬件产业链订单需求提升。此外，苹果作为全球消费电子创新风向标，MR的发布有望刷新大众对VR 产品的认知，叠加Meta、Pico、索尼等其他VR 品牌在硬件生态端持续升级，VR 市场有望加速发展。

► 东吴证券：市场对VR/MR/AR产业的关注度有望持续上升，同时我们对整个产业生态的发展前景持积极乐观的态度。整体来看，MR产业链投资思路大概分为两个维度，1）品牌直接供应商维度，业绩弹性主要源自于紧密配合大客户MR眼镜迭代并期待下一代产品性价比持续提升（降成本、生态完善）带来出货量的显著增长；2）核心技术供应商维度，Pancake光学方案、MicroOLED显示有望成为产业确定性技术趋势，相关供应链核心公司有望长期受益。

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