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晨早财经(2023.5.26)

2023-05-26 11:28 来源:财经早餐 编辑:钢铁世界

 财经头条APP:长城汽车就比亚迪部分车型采用常压油箱,涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题进行举报。比亚迪回应称测试车辆不符合国标要求的送检状态,检测报告无效,不能以此为依据。截至5月25日收盘,长城汽车股价下跌6.17%。比亚迪股价下跌2.41%。汽车整车板块则下跌0.85%。

► 山东省:今年以来全省平均气温为72年来最高。1-5月均偏高0.4-3.7℃。偏高最显著的是3月,全省平均气温11.3℃,较常年偏高3.7℃。各市均偏高,其中,淄博、潍坊、东营、济南4市偏高4.0℃以上。

 

 宏观经济 

1、中共中央、国务院:印发《国家水网建设规划纲要》,要求加快构建国家水网主骨架,畅通国家水网大动脉,建设骨干输排水通道。到2035年,要基本形成国家水网总体格局,国家水网主骨架和大动脉逐步建成,省市县水网基本完善,构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。

2、中国劳动和社会保障科学研究院:数字平台及其构建的数字生态在稳就业促就业、就业结构调整和数字化转型等方面发挥了积极的推动作用。2022年,微信生态共催生就业收入机会达到5017.3万个,其中视频号衍生的就业收入机会达1894万个。

3、央视新闻:北京市发改委近期将开展今年第一批向民间资本公开推介项目工作。本次拟推介项目共计149个,总投资1308亿元,其中134个项目初步确定拟引入社会资本额度,共计477.6亿元。另有15个项目明确引入社会资本意愿,具体额度待企业洽商确定。

4、中国澳门:受惠于入境防疫措施放宽、港澳全面恢复人员往来、内地赴澳团队旅游重启等利好因素,一季度GDP按年实质上升38.8%。服务出口按年上升71.5%。内部需求按年上升1.6%,主要由特区政府最终消费支出所带动。

5、新华社:由于美国党派之争阻碍国会两党就解决债务上限问题达成协议,惠誉已将美国长期外币发行人违约评级列入负面观察名单,意味着美国当前的“AAA”主权信用评级面临下调风险。

 

 地产动态 

1、易居研究院:5月1日-22日,全国50个重点城市新建商品住宅成交面积为1199万平方米,环比下降13%,同比增速2%。全国50个重点城市中,有18个城市交易行情有环比增长态势,32个城市有环比下降态势。

2、湖南省衡阳市:6月起,对于缴存职工申请住房公积金贷款购买普通自住住房的,最高贷款额度调整至70万元;在衡阳市缴存住房公积金的职工及其配偶,购买衡阳市新建商品住房且符合衡阳首套住房公积金贷款条件的,申请住房公积金贷款时可申请提取住房公积金,用于支付购房首付款。

3、36氪:快手理想家与珠海正顺房地产代理有限公司、武汉十方科技有限公司近期宣布建立合作,基于快手旗下房产业务平台理想家,双方将共同培养专业房产主播新型经纪人,探索直播卖房、新房线上营销交易的新模式。

 

 股市盘点 

1、周四,上证指数报3201.26点,下跌0.11%,成交额3477.09亿。深证成指报10896.58点,下跌0.22%,成交额5092.18亿。创业板指报2244.18点,下跌0.05%,成交额2517.83亿。总体上个股跌多涨少,两市超2700只个股下跌。两市成交额8569亿,较上个交易日放量542亿。板块方面,燃气、TOPCON、电力、CPO等板块涨幅居前,电商、传媒、手机游戏、草甘膦等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出95.62亿元,其中沪股通净卖出50.75亿元,深股通净卖出44.87亿元。

2、周三,恒生指数跌1.93%,报18746.92点。恒生科技指数跌2.25%,报3691.16点。国企指数跌2.23%,报6333.63点。美丽田园医疗涨超7%,中兴通讯、阿里健康涨超2%,海伦司、福莱特玻璃涨超1%。南向资金净买入72.05亿港元。其中,港股通(沪)净买入39.03亿港元;港股通(深)净买入33.02亿港元。

3、截至5月25日,北交所上市公司196家,当日新增1家。总市值2653.34亿元,成交金额20.93亿元。

4、两市融资余额:截至05月24日,上交所融资余额报7985.21亿元,较前一交易日增加9.03亿元;深交所融资余额报7214.49亿元,较前一交易日减少0.06亿元;两市合计15199.70亿元,较前一交易日增加8.97亿元。

5、中金所董事长何庆文:随着全市场注册制改革推向深入,上市公司数量增加,个股质地分化等对投资者价值识别和甄选能力提出了更高的要求,个人投资者将更倾向于通过专业投资渠道入市,指数化投资将迎来更大发展空间。

6、中证网:医药相关ETF“吸金”显著,年内净流入金额超330亿元。公募机构人士表示,目前医药板块估值仍处于历史底部,机构在医药板块的持仓占比也处于低位,未来有较大的仓位提升和增配空间。院内诊疗临床价值提升、院外自我诊疗需求以及“AI+医药”等都有可能带来投资机会。

7、睿能科技(5连板):主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品的分销业务,目前生产经营活动正常,主营业务、生产经营情况以及经营环境未发生重大变化。

8、奥比中光:机器人业务方向是公司近年来及未来重点布局和发展的重要战略方向之一,已针对服务机器人、工业机器人、扫地机器人、机械臂等不同种类机器人推出视觉感知方案,有能力为各行业客户提供标准或定制的3D感知模组产品。

9、恒盛能源:披露股票交易异常波动公告,公司未发现存在涉及市场热点概念事项,目前无储能和虚拟电厂业务。

10、柯力传感:公司及公司相关人员从未在调研过程中发表过任何关于2023年公司业绩增长的预测及承诺,以及公司与特斯拉等人形机器人公司合作的观点,相关市场传闻均不属实。

11、天孚通信:光通信行业800G光模块产品市场的整体需求规模存在较大不确定性,同时公司属于光模块行业的上游供应商,为不同光模块客户800G产品提供的配套光器件最终能取得订单的金额,以及该部分订单对公司销售收入和利润带来的影响都存在较大不确定性。

 

 财富聚焦 

1、中证网:2023年第五期深圳市小汽车增量指标竞价结果出炉。其中,个人指标最低成交价仅为1万元,创5年来新低。个人指标平均成交价为3.62万元。单位指标方面,最低成交价为5万元,平均成交价为6.71万元。

2、澎湃新闻:上海迪士尼乐园6月23日起调价,“常规日”门票价格475元,涵盖大部分平日和部分周末;“高峰日”门票价格719元,涵盖夏季大部分日期、部分中国法定节假日放假和调休期间及其前后部分日期、国际性节日庆祝期间、乐园特别活动日以及其他客流高峰日。

 

 行业观察 

1、工信部等十四部门:联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》,推进“双千兆”网络统筹集约建设,深化“双千兆”网络共同进入,加强农村通信杆路线缆维护梳理,鼓励跨行业开放共享,加强数字化技术支撑,优化“双千兆”网络建设环境,为网络强国、数字中国建设奠定坚实基础。

2、证券日报:近日,一些地区开始进入酷暑高温天气,虚拟电厂作为一种可智慧调度电力平衡的集成信息技术构想,再次被市场关注。专家表示,国内上市公司建设虚拟电厂,需要考虑合适的技术解决方案、稳定的政策支持、资金投入、与现有电力系统的兼容性、用户需求等。

3、中证网:业内人士表示,中长期来看,我国化妆品人均消费额仍有较大提升空间,在行业监管趋严背景下,多项化妆品相关法规发布,行业洗牌过程中合规化妆品龙头公司受益。同时,随着化妆品消费旺季到来,叠加“618”促销活动临近,行业景气度有望边际改善。

4、36氪:今年飞猪618开售首日酒店活动商品成交额同比去年增长超98%;开元森泊、希尔顿、凯悦、雅高、万豪、悦榕、洲际等酒店品牌成交额位居前列。“先囤后约”的机票次卡累计销售已超过10万件。

5、伽马数据:4月,中国游戏市场实际销售收入224.94亿元,环比上升2.96%,同比下降2.16%,受移动游戏市场收入影响较大。中国移动游戏市场实际销售收入162.18亿元,环比上升4.03%,同比下降4.37%,新品表现较优。

6、中证网:沈阳力争到2025年,全市汽车工业总产值达到4000亿元,其中新能源汽车产值占比达到25%,建成具有一定影响力的国家重要汽车产业中心。未来三年,将力争引入1-2家新能源汽车整车企业,逐步发展成为国家重要的新能源汽车生产制造基地。

7、国际能源署:今年太阳能发电投资将首次超过石油生产支出,突显出清洁能源开发的激增,如果这一趋势持续下去,将有助于遏制全球排放。预计今年清洁能源投资将为1.7万亿美元,而化石能源投资将为1万亿美元。

8、Omdia:预计物联网设备总出货量将在2030年超越180亿,AIoT市场会成为下一个重要赛道。凭借着蜂窝物联网、Wi-Fi以及蓝牙的新标准所提供的低延迟低功耗和低成本,智能设备必在各个领域逐渐普及化,特别是在车联网、消费者电子产品、安防设备、医疗和工业商用机器人。

9、TrendForce:一季度DRAM产业营收约96.6亿美元,环比下降21.2%,已续跌三个季度。出货量方面仅美光有上升,其余均衰退;平均销售单价三大原厂均下跌。

10、Canalys:一季度,由于经济局面举步维艰,导致消费者需求下降,购买周期延长,西欧地区智能手机市场继续保持低迷,出货量减少13%至2370万部。但该市场有可能在明年迎来复苏的曙光,据预测可能实现6%的增长。

 

公司要闻 

1、美团:一季度营收586.2亿元,同比增长26.7%,预估574.8亿元;净利润33.6亿元。核心本地商业(包括餐饮外卖、到店酒旅、美团闪购、民宿以及交通票务)收入429亿元,同比增长25.5%。经营亏损相较去年同期减少34.2亿,同比收窄40.5%。

2、网易:一季度营收250亿元,同比增长6.3%,预估248.1亿元;净利润68亿元,同比增53.72%;继续投入AI大模型等自研关键技术,研发投入占比营收达15%,利用AI等自研技术已实现数字内容生产关键环节提效90%;在线游戏服务净收入200.7亿元,同比增长7.6%。

3、微博:一季度净利润1.005亿美元,上年同期净亏损6750万美元。营收4.138亿美元,同比下滑15%。截至一季度末,微博月活跃用户达到5.93亿,同比净增1100万,其中来自移动端的比例达到了95%。

 

 环球视野 

1、财联社:美国及盟国承诺向基辅提供650亿美元军援。美国国防部长表示,陆基防空系统是军事援助中“最重要的”部分,将提供装甲车,并对九个摩托化旅和机械化旅进行训练,并计划在未来几周内开始培训乌军飞行员驾驶美国F-16战机。

2、界面新闻:由于担心美国经济疲软会抑制对奢侈品的需求,世界首富、法国奢侈品制造商路威酩轩集团所有者,伯纳德·阿尔诺的财富在一天内蒸发了112亿美元,与马斯克财富差距缩小至仅114亿美元。

3、波罗的海干散货指数:跌6.2%,报1215点。

 

 金融数据 

国内

1、央行上海总部:4月,长三角地区人民币贷款增加1973亿元,外币贷款减少72亿美元,其中住户部门贷款减少1016亿元,同比多减251亿元。人民币存款增加5亿元,外币存款减少116亿美元。

2、新三板:5月25日,合计挂牌6470家公司,当日减少1家,成交金额2.83亿。三板成指报923.84,跌0.32%,成交额1.04亿。

3、国内商品期货:截至5月25日下午收盘,多数收跌,焦炭跌超4%,焦煤、工业硅跌超3%,纯碱、棉花、甲醇、螺纹钢、沥青、纸浆、铁矿石跌超2%;沪镍涨超3%,沪锡涨超2%,液化气、不锈钢、原油、苹果涨超1%。

4、国债:5月25日,2年期国债期货主力合约TS2309下行0.04%,至101.100;5年期国债期货主力合约TF2309下行0.09%,至101.820;10年期国债期货主力合约T2309下行0.13%,至101.470。10年期国债利率跌0.28BP,至2.71%;10年期国开债利率跌0.20BP,至2.86%。

5、上海国际能源交易中心:5月25日,原油期货主力合约2307,以531.5元/桶收盘,上涨7.9元,涨幅为1.51%。全部合约成交187578手,持仓量减少2128手至58408手。主力合约成交144900手,持仓量减少2974手至33033手。

6、央行:5月25日,进行70亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期,实现净投放50亿元。

7、Shibor:隔夜报1.5780%,上涨30.70个基点。7天报1.9080%,上涨14.60个基点。3个月报2.2430%,下跌0.90个基点。

8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0686,跌0.3806%,人民币中间价报7.0529,无涨跌。NDF:3个月报7.0245,6个月报6.9755,1年报6.8955,2年报6.8635。

9、上海环交所:5月25日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨,成交额0.06万元,收盘价57.00元/吨,无涨跌。

国外

10、亚洲:日经225指数涨0.39%,报30801.13点。韩国KOSPI指数跌0.5%,报2554.69点。

11、美股:道指收跌0.11%,报32764.65点;纳指收涨1.71%,报12698.09点;标普500收涨0.88%,报4151.28点。

12、欧洲:英国富时100收跌0.74%,报7570.87点;德国DAX30收跌0.31%,报15793.80点;法国CAC40收跌0.33%,报7229.27点。

13、黄金:COMEX 6月黄金期货结算价收跌1.06%,报1943.7美元/盎司。

14、原油:WTI 7月原油期货收跌3.37%,报71.83美元/桶。布伦特7月原油期货收跌2.68%,报76.26美元/桶。

 

· AIGC时代的“卖铲人”·

► 上游新闻:在这场AI热潮中,投资者们始终在寻找芯片需求上升的线索,而英伟达便是强有力的证据,其给出的二季度营收指引更是大大超出了分析师预期,这为半导体行业注上了一剂极为有力的强心针。不管是云端、终端还是边缘的人工智能,背后都离不开强大的算力支撑,算力作为一种新的基础设施,正成为当前及未来数字经济的核心支撑。CPU、GPU与FPGA等传统芯片长期为AI训练提供底层计算能力。智能芯片专门针对AI领域设计,其架构和指令集针对AI领域中各类算法和应用作了专门优化。

► 华创证券:AI浪潮带动算力芯片市场持续扩容,国产替代势在必行,本土厂商加速成长。市场空间方面,“云+边+端”应用场景协同发力,共同驱动上游AI芯片行业成长。全球AI芯片市场规模将从2019年的110亿美元增长至2025 年的726亿美元,CAGR为37%。未来随着“AI+”应用场景的逐步落地,AI 芯片需求有望持续提升。竞争格局方面,目前全球AI 芯片市场几乎由英伟达等海外大厂垄断,国内陆续涌现出寒武纪、燧原科技、壁仞等优质AI 芯片公司,其中寒武纪作为国内AI 芯片领域的先行者。展望未来,在行业加速发展叠加自主可控需求背景下,国内AI 芯片龙头厂商有望持续受益。

► 中泰证券:多技术途径助力AI发展浪潮,产业链有望迎来爆发。算力需求的快速增长与芯片计算能力的增长形成剪刀差。2012-2018年期间,人工智能训练任务中使用的算力正呈指数级增长,速度为每3.5个月翻一倍,人们对于算力的需求增长了超过300000倍。相比之下,摩尔定律是每18个月翻倍,如果是以摩尔定律的速度,这期间只会有12倍的增长。因此,当前模型计算量的增长远超人工智能硬件算力的增长,模型算力需求增长与芯片计算性能增长之间的不匹配,剪刀差的扩大将带来对算力基础设施供给需求的不断增长。

► 国金证券:大模型引爆海量算力需求,AI产业量价齐升。模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度,存在万倍差距。运算规模的增长,带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求,其中AI芯片、AI服务器、存储是AI基建的重要组成部分。AI硬件竞争升温,芯片价格大涨,上游芯片带动服务器价格同步;此外,存储方面,大容量、高速存储需求增加,近期HBM3规格DRAM价格上涨约5倍。关注五条投资主线,AI芯片厂商;存储厂商; 光模块厂商;服务器及IDC厂商;AI云厂商。

 

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