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晨早财经(2023.5.24)

2023-05-24 09:16 来源:财经早餐 编辑:钢铁世界

 健康时报:近期感染者部分为首次感染,病毒是不同于去年底的新毒株。临床中发现一部分发热病人,肺部CT检查有肺炎的表现,核酸检测也呈阳性,但临床症状相对比较温和,通过抗病毒治疗及中医药辨证论治,绝大部分患者2-3天症状就会明显改善乃至消失。

► 世界银行:全球大宗商品价格将呈现出下行趋势,预计会以新冠疫情暴发以来最快的速度下跌。不过,尽管粮食价格预计将下降8%,但仍将处于1975年以来的第二高位。以实际价值计算,现在是过去50年中粮食价格最高的时期之一。

 

 宏观经济 

1、国家主席习近平:要立足经济监督定位,聚焦主责主业,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用。加强审计领域战略谋划与顶层设计,进一步推进新时代审计工作高质量发展,以有力有效的审计监督服务保障党和国家工作大局。

2、澎湃新闻:拜登与麦卡锡的新一轮债务上限谈判“富有成效”,但尚未达成协议。共和党要求在提高借款上限之前大幅削减开支,而白宫和民主党方面则希望迅速提高债务上限。对此,美国财政部重申,美国在6月初出现债务违约“极有可能”。

3、IMF:预计英国GDP增长将在2023年放缓至0.4%,比4月的预测提高了0.7个百分点。能源价格下跌和经济疲软的扩大预计将在2023年底前将通货膨胀率大幅降低至5%左右。预计英国通胀率将在2025年中期之前低于英国央行的2%目标。

 

 地产动态 

1、广东省惠州市:严禁开发企业、中介机构在商品房交易环节出现首付贷、返首付、零首付、中介机构营销返首付、发布虚假违法房地产广告、捏造散布不实信息等违规销售行为。

2、海南省:灵活供地,可以采取弹性年期、先租后让、租让结合等方式差别化供应土地。同时,将招挂结合供地方式上升为地方法规,预防可能出现的地价过高过热的非理性投资行为,维护土地市场正常秩序。

3、江苏省昆山市:出让3宗宅地,由保利置业、保利发展、中建七局分食。这3宗地块全部溢价成交,总成交价42.5亿元,成交总面积约14万平方米,总成交规划建面28.16万平方米,平均溢价率11.84%。

4、浙江省杭州市:第四批次集中供地收官,本次共出让9宗宅地,依然采取“限房价、限地价+摇号”的出让方式,上限溢价率12%,6宗封顶、2宗溢价、1宗底价成交,揽金约138亿元,平均溢价率9.43%。

 

 股市盘点 

1、周二,上证指数报3246.24点,下跌1.52%,成交额3246.68亿。深证成指报11012.58点,下跌1.03%,成交额4410.61亿。创业板指报2253.33点,下跌1.18%,成交额2131.57亿。总体上个股跌多涨少,两市超3700家个股下跌。两市成交额7658亿,较上个交易日缩量296亿。板块方面,新冠药、电商、创新药、CRO等板块涨幅居前,虚拟电厂、ChatGPT、中字头、云计算等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出79.76亿元,创7个月最大净卖出额,其中沪股通净卖出29.03亿元,深股通净卖出50.73亿元。

2、周二,恒生指数跌1.25%,报19431.25点。恒生科技指数跌1.31%,报3852.45点。国企指数跌1.35%,报6603.57点。康希诺生物、蔚来-SW涨超4%,信达生物、快手-W涨超3%,保利物业、药明康德涨超2%。南向资金净买入50.53亿港元。其中,港股通(沪)净买入29.95亿港元;港股通(深)净买入20.58亿港元。

3、截至5月23日,北交所上市公司195家,当日新增0家。总市值2675.66亿元,成交金额21.31亿元。

4、两市融资余额:截至5月22日,上交所融资余额报7979.39亿元,较前一交易日减少10.52亿元;深交所融资余额报7233.79亿元,较前一交易日增加2.04亿元;两市合计15213.18亿元,较前一交易日减少8.48亿元。

5、证券日报:月内10家基建类上市公司发布项目中标公告,合计金额超1125亿元,涉及轨道交通、高速铁路、生态修复工程等领域。多家上市公司在公告中表示,中标项目将进一步改善公司业绩。

6、证券日报:年内“1元退市股”将增至11只,1元退市新规效果逐渐显现。“面值退市”贯穿全年,促进市场优胜劣汰。对于退市前寻求重整保壳的现象,投资者需要引起高度警惕,防范“忽悠式重整”。

7、中证网:截至一季度末,保险资金运用余额达到26.34万亿元,同比增长超10%。业内表示,在股票投资方面,一季度,对低估值高股息行业关注较多。随着市场回暖、部分行业实现估值修复,险资搭上估值修复的顺风车,投资收益也出现回暖。

8、中信证券:光伏钨丝渗透率提升、硬质合金及制品结构优化叠加国产替代驱动钨需求稳定增长,供给面临开采总量控制和矿石品位下降等多重约束下,产量释放缓慢,预测2023-2025年国内钨供需缺口将达到-2594/-2642/-2449吨。

9、中证网:有消息称,中泰证券2023年决定不对投行业务条线发放年终奖。究其原因,或与其投行业务条线2022年收入欠佳以及投行人员扩充过快有关。对此,中泰证券方面表示,公司并未取消投行全员年终奖,不同员工奖金情况有所不同。

10、协鑫能科:拟在苏州算力和安全产业园设立算力中心全球总部,计划于2024年底前在全球范围内建立15个能源算力中心,固定投资规模超50亿元。

11、恩捷股份:下属公司珠海恩捷收到PPES的供应商提名信,已确定成为锂电池隔膜供应商,拟于2024年至2028年供应不含税总金额约为25.9亿元的锂电池隔离膜产品。

12、百胜智能:“人脸识别”涉及的相关业务在2022年度实现营业收入910.38万元,占公司整体营收规模比重非常小;“掌静脉识别”涉及的相关业务尚处于市场推广应用阶段,暂不会对公司经营业绩产生重大影响。

13、金证股份:终止筹划购买上海文华财经资讯股份有限公司90.97%股权事项,公司股票自5月24日开市起复牌。

14、易华录:投资者关系活动记录表中“英伟达在国内正在建造智算中心”的表达不够准确,英伟达并未在国内建造所提及的智算中心,目前在数据中心业务方面也尚未实现合作。

 

 财富聚焦 

1、香港证监会:虚拟资产交易新规将于6月1日生效,欢迎已准备好遵守香港证监会标准的虚拟资产交易平台运营者申领牌照。尚未批准任何虚拟资产交易平台向零售投资者提供服务,且现有大部分公众可接触的虚拟资产交易平台均不受香港证监会监管。

2、中证网:不良贷款转让试点扩容,近百家银行开立业务账户。业内人士指出,不良资产批量转让试点工作的成功推进,不仅将显著提高中小银行不良处置效率和透明度,更将在支持小微企业、推动经济绿色转型发展、促进实体经济风险化解等方面发挥积极作用。

 

 行业观察 

1、财政部、电影局:为支持电影行业发展,自5月1日至10月31日免征国家电影事业发展专项资金。

2、财联社:天然牛黄价格已突破100万元/公斤大关。有相关上市公司表示,现在各家安宫牛黄丸生产药企都在承受成本上涨的压力,调整价格还需多方研判,“但如果扛不住了涨价也是很正常的现象”。

3、澎湃新闻:碳酸锂回冲至30万元/吨观望情绪仍重,盐湖企业拍卖仅一人出价。业内人士表示,价格回调主要还是因为前段时间跌幅太过,市场供需本来没有太大变化,情绪和机构报价模式导致价格所呈现出来的大幅波动。

4、世界钢铁协会:4月全球粗钢产量同比减少2.4%至1.614亿吨,1-4月全球粗钢产量同比减少0.3%至6.227亿吨。

5、界面新闻:据悉,TikTok重组其电子商务业务,以重新聚焦英国和美国等市场。巴西负责在该国推出TikTok Shop的工作人员正被调往已推出该服务的市场,例如英国、美国和东南亚,而一直致力于将服务引入西班牙的工作人员正调往伦敦。

6、TrendForce:2022年二手机市场规模为1.67亿支,整体市占约11%,销售最大市场仍以中国为主,欧洲居次,而新兴印度市场近年发展快速,预估2026年印度二手机销售有机会追平中国。品牌方面,以苹果销售占比45-50%为最高,三星以25-30%位居第二。

7、韩联社:韩国造船三巨头之一的“大宇造船海洋”退出历史舞台。大宇造船海洋23日召开临时股东大会,审议通过了变更公司名称、任命理事等章程修正案。由此,大宇造船海洋正式更名为“韩华海洋”。

8、TechWeb:据悉,苹果公司加大对生成式人工智能专家招聘力度。目前,苹果尚未证实是否会推出人工智能产品。但CEO蒂姆•库克在本月早些时候曾表示,生成式人工智能“非常有趣”,但苹果会“再三考虑”自己的做法。也就是说,该公司目前仍对该技术持谨慎态度。

 

 公司要闻 

1、华为:已完成首批MetaERP大规模切换,业务涵盖ICT、华为云、终端等多个产业。MetaERP基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,实现了全栈自主可控。

2、界面新闻:据悉,特斯拉将在加拿大上市销售中国制造的Model 3和Model Y车型,已完成其从上海工厂向北美的首批发货。

 

 环球视野 

1、商务部:日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施,这是对出口管制措施的滥用,是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离,中方对此坚决反对。

2、央视新闻:西班牙人口第一季度增加了13.69万人,总人口增至4819.67万人,达到历史最高水平,外国移民人口的增加是西班牙人口增长的主要因素之一。

3、波罗的海干散货指数:跌1.25%,报1348点。

 

 金融数据 

国内

1、郑商所:再次上调纯碱期货交易手续费。自2023年5月25日当晚夜盘交易时起,纯碱期货2309及2401合约的交易手续费标准调整为7元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为7元/手。

2、新三板:5月23日,合计挂牌6471家公司,当日增加0家,成交金额3.15亿。三板成指报928.63,跌0.08%,成交额1.17亿。

3、国内商品期货:截至5月23日下午收盘,多数收跌,尿素跌超4%,玻璃、沪锌、沪锡跌超3%,苯乙烯、铁矿石、纯碱、甲醇、液化气、沪镍跌超2%,不锈钢、国际铜、橡胶、乙二醇跌超1%;菜籽粕涨超2%,白糖、纸浆、工业硅、豆粕涨超1%。

4、国债:5月23日,2年期国债期货主力合约TS2309上行0.08%,至101.155;5年期国债期货主力合约TF2309上行0.17%,至101.925;10年期国债期货主力合约T2309上行0.20%,至101.580。

5、上海国际能源交易中心:5月23日,原油期货主力合约2307,以515.5元/桶收平。全部合约成交187220手,持仓量减少3397手至61130手。主力合约成交146257手,持仓量减少3108手至37001手。

6、央行:5月23日,进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期,实现零投放零回笼。

7、Shibor:隔夜报1.2240%,下跌5.20个基点。7天报1.8240%,下跌7.30个基点。3个月报2.2550%,下跌0.70个基点。

8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0505,跌0.2859%,人民币中间价报7.0326,无涨跌。NDF:3个月报7.0035,6个月报6.9550,1年报6.8780,2年报6.8460。

9、上海环交所:5月23日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量49813吨,成交额278.96万元,收盘价56.00元/吨,跌2.12%。

国外

10、亚洲:日经225指数跌0.42%,报30957.77点。韩国KOSPI指数涨0.40%,报2567.42点。

11、美股:道指收跌0.69%,报33055.51点;纳指收跌1.26%,报12560.25点;标普500收跌1.12%,报4145.58点。

12、欧洲:英国富时100收跌0.10%,报7762.95点;德国DAX30收跌0.44%,报16152.86点;法国CAC40收跌1.33%,报7378.71点。

13、黄金:COMEX 6月黄金期货收跌0.14%,报1974.5美元/盎司。

14、原油:WTI 7月原油期货收涨1.28%,报71.99美元/桶;布伦特7月原油期货收涨1.12%,报76.84美元/桶。

 

·人形机器人,开启AI新浪潮·

► 中信建投:5月17日,在特斯拉股东大会上,马斯克展示了Tesla Bot最新进展,该人形机器人平稳行走,并能在工厂中执行简单任务,同时具备精准的力量控制和记忆功能,马斯克预计人形机器人未来的需求可能远超汽车。并且随着AI的快速迭代,机器人将更加柔性,拓展应用领域。当前,数字经济方兴未艾,智能化、网联化、柔性化制造加速推进。发挥好机器人的撬动作用,不仅能让制造业提质增效,还有望开辟新领域、新赛道,为制造业发展创造新机遇。

► 招商证券:人形机器人有望持续印证“AI 软切硬”逻辑,有望成为“AI+”终极应用。人形机器人需求潜力大,预计2021-2030年全球市场规模CAGR能达到71%。在智能制造、智能服务、人机协作等方面都将有广阔的应用场景。2030年全球人形机器人市场规模855亿元。据麦肯锡报告,到2030年,全球约有4亿个工作岗位将被自动化机器人取代,按20%渗透率和15-20万人形机器人单价来测算,全球人形机器人市场空间可达到12-16万亿元。

► 中金公司:机器人是专精特新企业的理想赛道。从机器人核心零部件的角度来看,控制器、伺服电机、减速器的成本占比分别为15%、20%、35%,核心零部件对机器人的性能和利润率影响较大。除控制器、伺服电机、减速器外,人形机器人还拥有多个零部件,例如高能量密度电池、语音识别、定位导航系统、复合材料等。将全部零部件(硬件及软件)组装起来,便形成了人形机器人本体。而控制器、伺服电机、减速器的国产化率分别为31.2%、24.1%、32.5%,国产化率仍有较大的提升空间,更需要中小企业积极参与。

► 安信证券:具身智能+人形机器人或将成为通用人工智能的演进方向。具身智能有三大模块,感知、想象、执行。具身智能使得人工智能具备环境的感知交互能力,能够形成可测量、可验证的人工智能应用闭环,而人形机器人将成为具身智能算法的重要载体,从而开启通用人工智能的发展之路。在此过程中,建议关注产业链上的投资机会,1)边缘 AI 部署和应用;2)视频等多模态算法;3)机器视觉和传感器。

 

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