晨早财经（2023.5.13）

2023-05-13 09:25 来源：钢铁世界网作者：钢铁世界

住建部：在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。

► 世界黄金协会：截至3月底，全球官方黄金储备共计35682.2吨。其中，欧元区共计10773.2吨，占其外汇总储备的55.7%。这也意味着，3月，全球央行黄金储备较上月基本保持不变。此外，尽管流入速度较3月放缓，但全球实物黄金ETF4月依然维持正向需求。分区域看，除欧洲外，全球所有区域均实现黄金ETF的流入。

宏观经济

1、国务院副总理刘国中：科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。要发挥新型举国体制优势，整合资源力量，健全创新体系，支持创新平台和人才队伍建设，强化产学研协同攻关，提升农业科技创新整体效能。

2、上证报：近日相关部门已通知调整协定存款及通知存款自律上限，其中四大行执行基准利率加10个基点，其他金融机构执行基准利率加20个基点，同时停办不需要客户操作、智能自动滚存的通知存款，存量自然到期。自律上限调整5月15日起执行。

3、中国香港：在访港旅游业和本地需求强劲复苏带动下，香港经济在第一季明显改善。今年全年实质GDP增长预测维持在3.5%-5.5%。

4、新华社：欧洲议会通过欧盟委员会于2021年4月提出的《人工智能法案》提案的谈判授权草案。将严格禁止“对人类安全造成不可接受风险的人工智能系统”，包括有目的地操纵技术、利用人性弱点或根据行为、社会地位和个人特征等进行评价的系统等。

5、央视新闻：津巴布韦央行面向公众和企业发售了以黄金为基础的数字代币，希望借此减少对美元的需求，稳定该国货币汇率，并声称引入数字黄金货币将规避汇率波动风险。当前美元交易在津巴布韦占主导地位，约占国内交易的70%。

地产动态

1、银川市：公积金缴存职工在购买新建商品住房与房地产企业签订购房协议后，可向公积金中心申请提取住房公积金支付购房首付款，由公积金审核通过后，支付至协议约定的房地产企业的监管账户中，确保购房职工在约定的时间内办理《商品房买卖合同》备案。

2、Zillow：如果国会未能提高或暂停债务上限，导致美国债务违约，抵押贷款利率可能达到8.4%，到9月，一套典型住房的抵押贷款月供将增加22%。

股市盘点

1、周五，上证指数报3272.36点，下跌1.12%，成交额3870.81亿。深证成指报11005.64点，下跌1.23%，成交额4609.99亿。创业板指报2252.38点，下跌1.06%，成交额2086.89亿。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。两市合计成交8480.80亿，较上个交易日缩量478亿。盘面上，纺织服装、中药、电力、电商等板块涨幅居前，手机游戏、传媒、数据要素、贵金属等板块跌幅居前。北向资金全天净买入13.26亿元，其中沪股通净买入5.47亿元，深股通净买入7.79亿元。

2、周五，恒生指数跌0.59%，报19627.24点。恒生科技指数涨0.29%，报3874.11点。国企指数跌0.47%，报6663.55点。零售、媒体、软件板块领涨，保险、半导体板块跌幅居前；京东集团涨超7%，微博涨超5%，百度涨超3%，阿里巴巴、美团涨超2%。南向资金净卖出5.85亿港元，其中，港股通（沪）净买入1.80亿港元；港股通（深）净卖出7.64亿港元。

3、截至5月12日，北交所上市公司193家，当日新增1家。总市值2606.91亿元，成交金额16.85亿元。

4、两市融资余额：截至5月11日，上交所融资余额报8012.10亿元，较前一交易日减少3.88亿元；深交所融资余额报7260.22亿元，较前一交易日减少5.05亿元；两市合计15272.32亿元，较前一交易日减少8.93亿元。

5、证监会：宣布启动上交所科创50ETF期权上市工作。科创50ETF期权作为宽基类ETF期权产品，将总体沿用前期的风控措施，并根据科创板股票涨跌幅设置对科创50ETF期权涨跌幅参数适应性调整为20%。

6、中证协：就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。其中，ABC三档分布从原来三档30%、50%、20%分布，调整为20%、60%、20%。

7、证监会：将指导交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则。

8、朝阳永续：截至4月30日，国内股票私募机构2023年前4个月平均盈利3.51%。受4月A股行情震荡休整等因素影响，该平均收益率水平较2023年前3个月的4.59%，出现小幅收窄。共计有多达2445家机构在1-2月取得正收益，占比达到64.22%。

9、上证报：随着年报披露大幕的落下，“T族”公司“摘星脱帽”的案例接二连三。截至5月11日，今年已经有超过40家ST、*ST公司提出撤销风险警示的申请，其中有14家公司已成功“摘帽”，而有的公司虽未“摘帽”，但也从*ST公司“摘星”变身ST公司，一定程度上降低了退市风险。

10、中证报：私募行业“扶优限劣”持续升级。近日，中国证券投资基金业协会对3家私募管理机构开出纪律处分决定书。与此同时，湖南枫石私募股权投资基金管理有限公司因违规行为被责令改正。业内人士看来，监管趋严背景下，私募行业逐渐步入良性竞争。

11、上证报：4月以来，超20只债券基金遭遇大额赎回。据悉，当前不同投资者对债券基金分歧较大，部分机构投资者“获利了结”，选择赎回；但从零售端来看，由于权益市场较为震荡，中短债基金相对较受个人投资者青睐。

12、财经头条App：MSCI公布审核变更结果，其中MSCI中国小型股指数新增顺丰同城等20只股票；恒指公司公布季检结果，将京东健康、携程、紫金矿业和华润电力纳入恒生指数；将碧桂园从恒生中国企业指数中剔除，纳入中国神华。

13、中国平安董事长马明哲：如果一家公司在经营过程中把资金都用于分红，那么未来就没有足够的资本维持快速发展，目前营运ROE在20%左右，资本利用效率已经很高。

14、中国太保：1-4月，子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为1083.43亿元，同比下降2.9%；子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为715.43亿元，同比增长16%。

15、涪陵榨菜：酱类市场空间广阔，公司目前以做大增量为目标，待达到一定体量之后再利用规模效应提升利润。榨菜酱前期将在全国一二线城市率先铺货上市，后续再根据市场情况和销售反馈逐步推进。

16、东微半导：公司第三代高压超级结MOSFET已实现了大规模出货。公司第四代高压超级结MOSFET实现批量出货，同时，公司第五代超级结MOSFET技术研发进展顺利，已经进入批量验证阶段。

17、工业富联：拟公开发行总规模不超过60亿元公司债券。

财富聚焦

1、上证报：自4月以来，铁矿石价格“虚火”呈现渐退之势。5月，新加坡铁矿石期货价格两度失守100美元关口，跌至年内低点。业内表示，多因素共振驱动铁矿石价格加速下跌，可以说在市场供需基本面没有发生大的变化情况下，铁矿石价格终于回归理性。

2、中国国际经济交流中心副理事长朱民：预计到2050年，中国碳中和累计投资规模约为180万亿元。碳中和的投资规模大、周期长、风险高，早期在峰值前的投资主要在新能源、新能源基础设施和新能源科技创新，是为未来转型打下基础，同时也需要创新投资工具，对现有投融资体制进行改革，加大债券市场的发展，比如REITs等产品。

行业观察

1、上海市经信委：全力争取新能源汽车外资股比限制取消，积极争取国家相关部委支持加快生产企业及产品准入审批，为新车尽快上市销售创造有利条件。围绕项目融资需求，组织商业银行开展融资对接；围绕工厂设备供应需求，组织配套相应产品设备，推动四大工艺国产设备比例超80%。

2、乘联会秘书长崔东树：国六b标准的施行不会在未来造成大范围促销现象。一方面原因是在实际用车过程中，排放标准的差异并不会带来使用体验的不同。另一方面来看，政策也为经销商和厂家预留了足够的转换时间。半年的时间清理库存，无论是对经销商还是主机厂而言都较为充裕。

3、证券日报：“鸡周期”在今年仍将处于高景气阶段。1-4月，全国肉鸡均价约5元/斤，处于近10年来高位水平。受肉鸡价格高位运行影响，上游鸡苗价格也持续高位运行，养殖利润相对丰厚，养殖环节补栏较为积极。一季度肉鸡产品产销两旺。行业对后市持有较好预期。

4、新希望：预计下半年的猪价会持续走高，甚至部分月份可以突破22元/kg。此外，年底公司目标是做到100万头的生产母猪，2023-2024年做到130万-150万头生产母猪。

5、乘联会：4月，皮卡市场销售4.2万辆，同比增长24.5%，处于近5年的中高位水平；环比下降11.2%，环比下降降幅不大。海外需求暴增推动皮卡出口持续增长，进一步促进我国汽车行业出口外销走强的特征。

6、FDIC：提议向成员银行收取特别评估费，以部分弥补因保护硅谷银行和签名银行未投保存款人而付出的大约158亿美元。预计将向113家银行机构收取特别费，总资产超过500亿美元的银行将提交这一特别费总额的95%以上。特别费将从2024年一季度开始收取，预计持续8个季度。

7、IDC：中国人工智能市场规模在2023年将超过147亿美元，到2026年将超过263亿美元。市场增量将主要源于基于大模型的应用替换过去几年建设的AI应用、生成式AI带来的增量市场和全新的AI赋能的企业级应用。未来不具备大模型能力的厂商难以维持竞争优势。

公司要闻

1、特斯拉美国：Model X售价上调至98490美元，Model X Plaid版售价上调至108490美元，Model S售价上调至88490美元。Model Y售价上调至47490美元，Model Y长续航版的价格上涨至50490美元。

2、彭博：越南首富创立的电动汽车制造商VinFast将通过与空白支票公司Black Spade Acquisition Co.的合并上市，这将是在美国上市的越南公司中，规模最大的一笔交易。

环球视野

1、法国总统马克龙：为加速推进再工业化，法国政府将采取设立绿色产业税收抵免、加快工业项目许可审批、鼓励采购欧洲本土制造的产品等一系列措施。我们的使命不是成为美国工业的消费者。这关乎主权。

2、波罗的海干散货指数：跌3.11%，报1558点。

金融数据

国内

1、新三板：5月12日，合计挂牌6477家公司，当日减少1家，成交金额1.99亿。三板成指报931.82，跌0.11%，成交额1.00亿。

2、国内商品期货：截至5月12日下午收盘，多数下跌。沪银跌超5%，沪锡、液化气跌超4%，纯碱、原油等跌逾3%，LU燃油、燃料油等跌超2%，豆油、工业硅等跌超1%，花生、棉纱等小幅下跌；豆一涨超3%，豆二、乙二醇等涨超2%，纸浆、菜粕等涨逾1%，焦炭、焦煤等小幅上涨。

3、国债：5月12日，2年期国债期货主力合约TS2306下行0.01%至101.175；5年期国债期货主力合约TF2306下行0.02%至101.885；10年期国债期货主力合约T2306下行0.06%至101.755。10年期国债利率涨0.48BP，至2.71%；10年期国开债利率涨0.30BP，至2.87%。

4、上海国际能源交易中心：5月12日，原油期货主力合约2307，以498.2元/桶收盘，下跌18.7元，跌幅为3.62%。全部合约成交220227手，持仓量增加5261手至70030手。主力合约成交64859手，持仓量增加3944手至30153手。

5、央行：5月12日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有30亿元7天期逆回购到期，实现净回笼10亿元。

6、Shibor：隔夜报1.3200%，上涨21.80个基点。7天报1.8290%，上涨2.60个基点。3个月报2.3250%，下跌2.40个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9506，跌0.1585%，人民币中间价报6.9481，跌0.5499%。

8、上海环交所：5月12日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额0.06万元，收盘价56.00元/吨，无涨跌。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.9%，报29388.30点。韩国KOSPI指数跌0.63%，报2475.42点。

10、美股：道指收跌0.03%，报33300.62点；纳指收跌0.36%，报12284.74点；标普500收跌0.16%，报4124.08点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.31%，报7754.62点；德国DAX30收涨0.50%，报15913.82点；法国CAC40收涨0.45%，报7414.85点。

12、黄金：COMEX 6月黄金期货收跌0.03%，报2019.80美元/盎司。

13、原油：WTI 原油期货收跌1.17%，报70.04美元/桶；布伦特原油期货收跌1.08%，报74.17美元/桶。

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