晨早财经（2023.5.5）

2023-05-05 09:56 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

澎湃新闻：截至5月4日14时，全国内地共有17个省市自治区披露“五一”假期相关旅游数据。16个省份接待游客总量超过3.31亿人次；15个省份实现旅游总收入约2443.99亿元。16个省市自治区中，河南省位列接待游客总量第一，共接待游客5518万人次；其次是广东省，接待游客总量4546.1万人次。江苏省和浙江省位列第三和第四，接待游客总量分别为3988.18万人次和3125万人次。

► 中指院：五一假期，房地产销售整体表现平淡，代表城市成交规模较去年五一假期增长约25%，其中多个城市受低基数影响，同比增幅较大，但整体较2019年同期降幅仍超两成。

► 澎湃新闻：白宫表示，美国国家科学基金会计划拨款1.4亿美元用于新的人工智能研究中心。政府还承诺为政府机构发布指导方针草案，以确保对人工智能的使用保障“美国人民的权利和安全”。几家人工智能公司已同意在8月的一次网络安全会议上提交其产品以供审查。

宏观经济

1、4月，财新PMI录得49.5，环比下降0.5个百分点，2月以来首次落至收缩区间。

2、国家移民管理局：“五一”假期期间，全国边检机关共查验出入境人员626.5万人次，同比增长约2.2倍，是2019年“五一”同期的59.2%。其中，入境312万人次，出境314.5万人次。查验出入境交通运输工具26万架（艘、列、辆）次，较去年“五一”同期增长约1.4倍。

3、世卫组织：专家组5月4日召开会议，以决定新冠是否仍然属于国际关注的突发公共卫生事件。近期，美国等国已经开始解除新冠国家紧急状态。希望今年终结新冠全球紧急状态。2020年1月30日开始对新冠发出最高级别警报。在此状态下，全球需要投入资金并协作以共同应对疫情。

4、欧洲央行：将三大关键利率上调25个基点，符合市场预期。主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别上调至3.75%、4.00%和3.25%。自去年7月开启加息进程以来，已连续七次大幅加息以遏制通胀，共计加息375个基点。预计将从7月开始停止资产购买计划下的再投资。

5、日本总务省：公布了通过推算得出的儿童人数。截至4月1日，包含外国人在内的未满15岁的儿童及青少年人数降至1435万人，同比减少30万人，是自1982年来连续42年减少，为历史最低水平。

地产动态

1、证券时报：重点城市楼市4月成交在3月冲高后出现回落，百强房企销售业绩也环比下降，但市场仍好于去年同期。业内人士认为，4月楼市成交量回落，主要是行业信心尚未完全修复，前期积累的刚需、刚改需求阶段性疲软所致。

2、58同城、安居客：发布的《2023年青年置业报告》显示，有68.5%的青年拥有可以支付30%及以上首付的存款，约两成青年打算在今年内购房。其中90年代生人占比58.2%，工作城市分布在一线城市及部分热门二线城市，男女占比各半。

股市盘点

1、周四，上证指数报3350.46点，上涨0.82%，成交额5504.95亿。深证成指报11273.87点，下跌0.57%，成交额6212.16亿。创业板指报2297.67点，下跌1.16%，成交额2725.37亿。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。两市成交额11717亿，较上个交易日放量548亿，其中沪指放量明显。盘面上，传媒、手机游戏、服装家纺、中药等板块涨幅居前，旅游、CPO、半导体、PCB概念等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出14.38亿元，其中沪股通净买入19.45亿元，深股通净卖出33.83亿元。

2、周四，恒生指数涨1.27%，报19948.73点。恒生科技指数涨0.55%，报3856.00点。国企指数涨1.96%，报6718.8点。中国平安涨超7%，蔚来、中国联通、理想汽车均涨超3%；中兴通讯跌超3%。南向资金净买入28.15亿港元，其中，港股通（沪）净买入15.13亿港元；港股通（深）净买入13.02亿港元。

3、截至5月4日，北交所上市公司191家，当日无新增。总市值2552.20亿元，成交金额16.88亿元。

4、两市融资余额：截至4月28日，上交所融资余额报7912.18亿元，较前一交易日减少54.58亿元；深交所融资余额报7225.37亿元，较前一交易日减少47.88亿元；两市合计15137.55亿元，较前一交易日减少102.46亿元。

5、财政部等三部门：印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。设定的各项标准适用于中国境内依法成立的所有会计师事务所，一视同仁。国有企业、上市公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力的审查，在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要求。

6、中证报：“五一”期间，居民出行意愿高涨，餐饮休闲类消费大幅攀升。基金人士表示，火爆数据的背后体现了大众高涨的消费热情。随着假期出行需求持续释放，国内消费行业的复苏确定性较明显。具体到投资配置，看好食品饮料、航空机场以及部分免税零售等标的。

7、中证网：在刚刚过去的4月，券商累计调研A股上市公司超过600家。从行业分布情况看，券商对医药生物行业关注度明显升温，共有94家业内企业接受了券商调研，数量在各行业中位居第一。在业内人士看来，来自业绩和政策的两大支持将使得医药行业迎来结构化行情。

8、上证报：截至4月30日，今年已有146家A股公司披露董责险购买计划。被保险人均涵盖了公司全部董监高人员，投保额度主要集中在5000万元至1.5亿元之间。其中，最大手笔的为顺丰控股，其3月23日披露称，公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的限额为每年7.5亿元。

9、上证报：4月24-30日，共有480家上市公司获得机构投资者调研，56家公司获百家以上机构青睐。调研机构包括67家券商、153家基金和123家以私募为代表的投资机构。被调研公司大多分布于医药生物、机械设备、电力设备等行业。

10、每经网：昔日泽熙系实控人徐翔表示，泽熙系公司上海泽熙增煦已于当日向华丽家族董事会递交临时议案，要求提名董事参与公司治理。上海泽熙增煦目前持有华丽家族5.62%股权，尽管上述股权处于被冻结状态。此前上海泽熙增煦方面已就增选董事事宜与上市公司方面进行沟通，但遭到大股东反对。

11、天邦食品：光大证券金阳光APP显示股票的停牌、可能被终止上市等事项均为不实信息。已于知晓上述不实信息的第一时间与光大证券有关负责人对接处理其APP界面显示错误信息事项，光大证券金阳光APP界面已删除上述不实信息。

12、三利谱：拟与黄冈市政府签署《黄冈超宽幅偏光片项目投资合同》，项目总投资为100亿元，设计产能为1.4亿㎡/年。拟与广水市政府签署了《液晶显示用光学膜与高分子聚合物项目投资合同》，项目总投资为5.6亿元。

13、唐德影视：公司不直接拥有相关AIGC技术。截至5月4日，相关技术尚未大规模应用于公司的剧集与电影制作等内容创作中，未对日常经营产生重大影响。没有承接相关业务订单，也未产生相关业务收入。近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

14、璞泰来：通过全资子公司璞泰来（新加坡）有限责任公司在瑞典投资设立紫宸科技（瑞典）有限责任公司，拟以不超157亿瑞典克朗投建10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地。

15、长江传媒（3连板）：目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，主业经营不涉及新技术、新产业、新业态、新模式。

16、世纪天鸿（6天3板）：暂不具备人工智能大模型相关技术，目前尚未开展人工智能底层大模型训练，也没有产生相关收入。

17、中国科传（15天8板）：目前未投资开展生成式人工智能有关业务。截至5月4日，主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。

18、*ST顺利：收到深交所《事先告知书》，股票可能被终止上市。

19、*ST园城：于5月4日收到控股股东、实际控制人徐诚东的通知，获悉其本人正在筹划可能导致控制权发生变更的重大事项。股票自5月5日上午开市起连续停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

财富聚焦

1、市场监管总局等十一部门：联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》。明确规定医疗美容服务属于医疗活动，必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规。着重强调跨部门综合监管，从登记管理、资质审核、“证”“照”信息共享等多个维度同时发力，构建贯通协同、高效联动的行业监管体系。扫清“黑机构”“黑医生”“黑药械” 防止医美行业出现“劣币驱逐良币”现象。

2、澳门金融管理局：5月4日起，基本利率上调25个基点至5.50%。

行业观察

1、浙江省文旅厅：今年“五一”假期该省累计接待游客3125万人次，同比增长71%，较2019年同期增长6.5%；实现旅游收入369.7亿元，同比增长122.6%，较2019年同期增长3.8%。省外游客占48%，为2020年以来最高。

2、工信部：五一期间，通信行业7x24小时值守，全国5G流量日均同比增长86.5%，通信网络运行平稳。对全国5835个重点景区开展有针对性的网络运行质量监测，依据业务运行状态及时扩容升级，确保用户感知良好。

3、海口海关：今年“五一”假期，海口海关共监管海南离岛免税购物金额8.83亿元，购物人次10.9万人次，同比分别增长120%、158%。今年“五一”小长假期间，海南各大免税店购物人数激增，畅销的前三类商品为化妆品、首饰、手表。

4、中国汽车流通协会：4月中国汽车经销商库存预警指数为60.4%，同比下降6.0个百分点，环比下降2.0个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处于不景气区间。

5、微信：“五一”期间全国零售、餐饮、酒旅和交通等行业日均消费金额比2019年同期实现大幅增长。微信运动全用户日均总步数相比今年春节增长41%。微信运动每日的“万步青年”占比超过了23.5%，刷新节假日微信步数历史记录。

6、TechInsights：一季度，印度智能手机出货量同比下降18%，至3070万部。这是该全球第二大市场连续第三个季度出现年度下滑。这一下降不仅与今年一季度经济疲软的周期性趋势一致，消费者重新审视他们的科技产品支出，这也是导致下降的因素之一。

7、GlobalData：全球5G市场未来几年将继续缓慢增长。到2027年，所有蜂窝连接中的48%将通过5G连接，相较于2022年底的18%呈现稳步增长，连接数将从去年的17亿增加到2027年的55亿。

8、CNESA DataLink：一季度，国内共发布480个电力储能项目，储能规模共计103.6GW。其中，新型储能项目规模合计41.4GW/92.1GWh（吉瓦时），运行项目规模2.9GW/6.0GWh，功率规模同比增长1178%，环比下降52%。

9、韩国关税厅：韩国免税店第一季销售额同比减少26%，为3.1万亿韩元，仅为疫前2019年第一季的55%。允许未访韩的外国人通过线上渠道购买韩产免税品的临时措施将“转正”。

公司要闻

1、电商报：小红书计划入局本地生活业务，不久将上线团购功能，目前已经有商家参与内测。在小红书App上注意到，平台已开设本地生活官方账号“土拨薯”，旨在帮助用户挖好店、扒好货，同时还推出了“食力发店计划”和“探照灯计划”，旨在招募到店餐饮商家和服务商、本地美食探店博主。

2、沃尔沃汽车：5月4日将在瑞典裁减1300个办公室工作岗位，约占其瑞典员工总数的6%，以削减成本。去年开始的降本举措已经开始在材料成本等一些关键领域起效。它还将在未来几个月内降低其全球业务的成本，评估和减少咨询服务。

环球视野

1、俄罗斯副总理诺瓦克：当地时间5月4日，俄罗斯将在联邦层面减少石油产量至2023年底，对欧盟的管道石油出口减少了超过三分之二，仅有少部分出口以海运进行了替代。此外俄罗斯石油减产将在独立机构的监督下进行。

2、波罗的海干散货指数：跌0.83%，报1545点。

金融数据

国内

1、中经网：同业存单发行规模有所回落。4月，银行同业存单发行规模达21907.5亿元，发行规模环比大幅减少逾3100亿元。4月整月到期规模为1.93万亿元，显示供给压力边际转弱。在此基础上，4月同业存单发行利率较前两个月略有下降。

2、新三板：5月4日，合计挂牌6500家公司，当日减少2家，成交金额3.09亿。三板成指报936.27，涨0.08%，成交额1.48亿。

3、国内商品期货：截至5月4日下午收盘，能源化工跌幅居前。原油、LU燃油跌超5%，液化气、PTA等跌超4%，生猪、纯碱等跌逾3%，苯乙烯、焦炭等跌超2%，玻璃、甲醇等跌逾1%，鸡蛋、豆一等小幅下跌；苹果、沪银涨超3%，沪金、沪镍等涨逾2%，豆油、棉纱等涨超1%，菜籽油、沪锡等小幅上涨。

4、国债：5月4日，2年期国债期货主力合约TS2306上行0.04%，至101.045；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.06%，至101.530；10年期国债期货主力合约T2306上行0.15%，至101.385。10年期国债利率跌1.75BP，至2.76%；10年期国开债利率跌2.04BP，至2.92%。

5、上海国际能源交易中心：5月4日，原油期货主力合约2306，以496.9元/桶收盘，下跌31.1元，跌幅为5.89%。全部合约成交90583手,持仓量增加7128手至52675手。主力合约成交55512手,持仓量增加2820手至28465手。

6、央行：5月4日，进行330亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有5620亿元逆回购到期，实现净回笼5290亿元。

7、Shibor：隔夜报1.6580%，下跌47.60个基点。7天报1.9630%，下跌33.70个基点。3个月报2.4140%，下跌1.40个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9162，涨0.1761%，人民币中间价报6.9054，涨0.2686%。NDF：3个月报6.8710，1年报6.7650，2年报6.7350。

9、上海环交所：5月4日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额0.06万元，收盘价55.50元/吨，涨0.91%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨0.12%，报29157.95点。韩国KOSPI指数跌0.02%，报2500.94点。

11、美股：道指收跌0.86%，报33127.74点；纳指收跌0.49%，报11966.40点；标普500收跌0.72%，报4061.22点。

12、欧洲：英国富时100收跌1.10%，报7702.64点；德国DAX30收跌0.51%，报15734.24点；法国CAC40收跌0.85%，报7340.77点。

13、黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.92%，报2055.70美元/盎司。

14、原油：WTI 6月原油期货结算价收跌0.06%，报68.56美元/桶；布伦特7月原油期货结算价收涨0.23%，报72.50美元/桶。

· 最后一枚加息棋子落下？·

► 澎湃新闻：美联储如期加息25个基点至5%-5.25%，暗示或将暂停加息。自美联储2022年3月启动本轮加息周期以来，累计加息幅度已达500个基点。从加息节奏来看，为近40年来最快加息速度。媒体分析指出，与3月决议相比，5月决议声明删除了“委员会预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞，意味着本次加息可能是本轮紧缩行动的最后一步。

► 平安证券：在停止加息靴子落地以前，市场可能需要重新审视美联储继续加息的选项。但在当前美国经济增长开始放缓、金融风险冒头、债务悬崖问题未果的背景下，更高的利率终点或加剧市场对经济和金融稳定的担忧，因此市场风格可能呈现“非典型”衰退交易。具体来说，预计美股调整风险加大，因更高的利率水平和更晚的加息，可能同时施予美股估值和盈利下调压力；而10年美债收益率波动中枢仍可能保持在3.5%附近，美元指数波动区间或仍保持在100上方，美国经济衰退风险和美联储继续加息的风险可能相互抵消。

► 央视新闻：随着第一共和银行成为两个月内被关闭的第三家美国地区性银行后，美国各界不断传出呼吁美联储停止加息步伐的声音。对于美联储宣布再次加息，美国业内人士表示，美联储这种行为将给本就处在动荡之中的银行业带来持续影响。美国大山资本创始人托马斯·海耶斯表示，美联储正在使用一种钝器，它只关注联邦基金利率，而实际上他们本可以在3.5%的时候停止加息并简单地缩表。目前美国政府债务GDP比重已经超过120%，此种情况下，美联储的加息从长远来看并不一定能从根本上解决通胀问题。

► 华西证券：中短期而言，美国银行危机担忧再起，当下经济放缓迹象已愈发明晰，更高的利率水平将令衰退风险进一步增加，当下加息或已来到尾声。而从更长期角度看，“去美元化”的关注度提升，在此过程中黄金价值也愈发凸显。从黄金价格框架上看，“信用对冲+通胀韧性”主导金价大方向，金价仍具有长期价格抬升基础；中期驱动因素而言，加息渐近尾声对黄金金融属性压制减弱，大趋势之下，金价仍具有向上弹性。

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