晨早财经（2023.4.29）

2023-04-29 10:06 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

中央政治局会议：当前我国经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力，推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，形成扩大需求的合力。

► 澎湃新闻：综合路透社和法新社报道，乌克兰国防部长雷兹尼科夫表示，只要有合适的天气条件，且指挥官们下达指令，就会采取行动。雷兹尼科夫并未透露反攻行动的具体日期，但表明已经准备就绪。乌克兰希望通过反攻来扭转一年多来的战争态势。

► 中央政治局会议：要坚持“两个毫不动摇”，破除影响各类所有制企业公平竞争、共同发展的法律法规障碍和隐性壁垒，持续提振经营主体信心，帮助企业恢复元气。各类企业都要依法合规经营。要下决心从根本上解决企业账款拖欠问题。要推动平台企业规范健康发展，鼓励头部平台企业探索创新。

宏观经济

1、中央政治局会议：要把吸引外商投资放在更加重要的位置，稳住外贸外资基本盘；要切实保障和改善民生，强化就业优先导向，扩大高校毕业生就业渠道，稳定农民工等重点群体就业；要以“时时放心不下”的责任感，持续抓好安全生产；各级领导干部要带头大兴调查研究，奔着问题去，切实帮助企业和基层解决困难。

2、北京市文旅局：五一假期，全市预计接待游客885万人次，同比增长1.9倍，较2019年同期增长3%，其中，外地来京游客约385万人次，同比增长14倍，较2019年同期增长10%；预计4月30日和5月1日是游客接待高峰，每天将超过300万人。

3、外汇局：3月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模39353亿元，同比增长2%。其中，货物贸易出口18534亿元，进口15093亿元，顺差3441亿元；服务贸易出口2264亿元，进口3461亿元，逆差1197亿元。

4、每经网：“OPEC+”多个产油国4月初宣布，自5月起至2023年底自愿削减产量。一方面，“OPEC+”多个产油国或将频繁使用减产手段将油价维持在相对高位；另一方面，原油影响多个下游产业，会对全球经济复苏造成影响。

5、欧元区：一季度，GDP同比增长1.3%，预期1.4%；环比增长0.1%，预期0.2%。

6、韩国企划财政部：受税收扶持产生的基数效应、房地产市场和企业业绩低迷等利空因素叠加的影响，1-3月，税收收入为87.1万亿韩元，同比减少24万亿韩元（约合人民币1242亿元），减幅创历年同期之最。

地产动态

1、央行：一季末，人民币房地产贷款余额53.89万亿元，同比增长1.3%，比上年末增速低0.2个百分点；房地产开发贷款余额13.3万亿元，同比增长5.9%，增速比上年末高2.2个百分点。个人住房贷款余额38.94万亿元，同比增长0.3%，增速比上年末低0.9个百分点。

2、上海市：今年第四次以集中批量供应的方式推出房源。该批房源共涉及24个项目，总建筑面积约77.9万平方米，共计6808套，备案均价66,877元/平方米，分布在浦东、徐汇、普陀、杨浦、闵行、宝山、嘉定、青浦、崇明、临港10个区域。

3、万科A：一季度，实现营收684.74亿元，同比增长9.27%；净利润14.46亿元，同比增长1.16%。截至报告期末，净负债率 45.5%，“三道红线”持续保持绿档。

股市盘点

1、周五，上证指数报3323.27点，上涨1.14%，成交额5149.05亿。深证成指报11338.67点，上涨1.08%，成交额6019.82亿。创业板指报2324.72点，上涨0.76%，成交额2835.59亿。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨。两市合计成交11168.87亿，较上个交易日放量720亿。盘面上，游戏、传媒、ChatGPT、CPO等板块涨幅居前，猪肉、一体化压铸、医药商业、新冠药等板块跌幅居前。北向资金全天净买入15.85亿元，其中沪股通净卖出7.89亿元，深股通净买入23.74亿元。

2、周五，恒生指数涨0.27%，报19894.57点。恒生科技指数涨1.02%，报3901.52点。国企指数涨0.42%，报6702.15点。家电、媒体、半导体板块领涨，海尔智家涨超7%，星空华文涨超5%，中芯国际涨超4%；风电、水务、制药板块跌幅居前，大唐新能源跌超7%。南向资金净买入6.67亿港元，其中，港股通（沪）净买入5.32亿港元，港股通（深）净买入1.35亿港元。

3、截至4月28日，北交所上市公司191家，当日无新增。总市值2523.02亿元，成交金额14.09亿元。

4、两市融资余额：截至4月27日，上交所融资余额报7966.76亿元，较前一交易日减少21.62亿元；深交所融资余额报7273.25亿元，较前一交易日减少58.13亿元；两市合计15240.01亿元，较前一交易日减少79.75亿元。

5、上证报：截至4月27日，已有近1800家公司披露一季报。其中，983家公司今年一季度净利润增速跑赢去年四季度，超过600家公司的一季度净利润实现同比、环比双双增长，超出市场预期。专业人士认为，A股正处于盈利周期下行接近尾声的阶段。

6、证券时报：截至4月27日，剔除2013年以后上市的公司，139家公司在最近十年中从未进行过现金分红。这些公司主要分布在机械设备、电子、化工、医药等行业，其中医药生物公司家数最多。多家公司直言其可供分配利润连年为负数，不具备利润分配的条件。

7、上证报：截至4月27日，14家上市公司股价低于1元，其中房地产及相关业务的上市公司有5家。此外，这些公司在股价跌破1元之前已面临多重风险。业内表示，今年来，市场化、法治化、常态化的退市格局加速演进，“1元退市”指标对绩差公司的出清作用越来越明显。

8、经济日报：从已上市公司情况看，科创板公司研发投入与营收之比、研发人员占公司人员总数之比、平均发明专利数量等均高于其他市场板块。如果科创板的扩容改变了前述的功能定位与个体特色，可能影响到特定市场与板块的价格发现功能、价值投资理念和整体抗风险能力。科创板不必急于“跑步”扩容。

9、安路科技：持股9.78%股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过800.2万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过2%。

10、工商银行：一季度，实现营收2184.61亿元，同比减少3.52%；净利润为901.64亿元，同比增长0.02%。不良贷款率1.38%，与上年末持平。

11、中国石油：一季度，实现营收7324.71亿元，同比减少6%；净利润436.24亿元，同比增长12.1%。原油产量2.4亿桶，资本支出508.5亿元。

12、泸州老窖：一季度，实现营收76.10亿元，同比增长20.57%；净利润37.12亿元，同比增长29.10%。2022年实现营收251.24亿元，同比增长21.71%；净利润103.65亿元，同比增长30.29%。

13、上汽集团：一季度，实现营收1459.16亿元，同比减少20.03%；净利润27.83亿元，同比减少49.55%。2022年，实现营收7440.63亿元，同比减少4.59%；净利润161.18亿元，同比减少34.3%。1-3月份上汽整车销量“环比连涨”，4月份将实现同环比“全面增长”。

14、晶科能源：一季度，实现营收231.53亿元，同比增长57.7%；净利润16.58亿元，同比增长313.36%。2022年实现营收826.76亿元，同比增长103.79%；净利润29.36亿元，同比增长157.24%。

15、北方稀土：一季度，实现营收92.31亿元，同比下降5.9%；净利润9.22亿元，同比下降40.83%。主要稀土产品销售价格同比下降，销量同比减少。

16、中国中车：一季度，实现营收323.79亿元，同比增长5.65%；净利润6.15亿元，同比增长180.01%。利润增长主要是本期产品销售较上年同期有所增长，产品结构有一定变化所致。

17、北方华创：一季度，实现营收38.71亿元，同比增长81.26%；净利润5.92亿元，同比增长186.58%。

18、闻泰科技：一季度，实现营收144.27亿元，同比减少2.54%；实现净利润4.6亿元，同比下降8.42%；2022年实现营收580.79亿元，同比增长10.15%；净利润14.6亿元，同比下降44.1%。

19、中微公司：一季度，实现营收12.23亿元，同比增长28.86%，净利润2.75亿元，同比增长134.98%。刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的认可，市场占有率不断提高。

20、京东方A：一季度，实现营收379.73亿元，同比下降24.77%；净利润2.47亿元，同比下降94.36%。

财富聚焦

1、中央政治局会议：在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。规划建设保障性住房。要加强地方政府债务管理，严控新增隐性债务。要继续抓好新冠疫情防控工作。

2、央行：发布《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法》。为确保市场平稳运行，“北向互换通”充分考虑境外投资者投资银行间债券市场的情况，初期全市场每日交易净限额为200亿元人民币，清算限额为40亿元人民币。未来，可根据市场发展情况适时调整额度。

行业观察

1、中央政治局会议：要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，既要逆势而上，在短板领域加快突破，也要顺势而为，在优势领域做大做强。要夯实科技自立自强根基，培育壮大新动能。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。

2、发改委：新一轮成品油调价窗口于4月28日24时开启。汽油下调160元/吨，柴油下调155元/吨。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花6.5元。

3、工信部：一季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入3020亿元，同比增长1.6%。实现利润总额282.8亿元，同比增长55.2%。我国规模以上互联网企业共投入研发经费156.8亿元，同比下降11.7%，降幅较1-2月份收窄3.9个百分点。

4、中物联：一季度，全国社会物流总额84.3万亿元，同比增长3.9%，环比增加1.3%。3月，全国社会物流总额同比增长5.5%，比1—2月份加快2.6个百分点。

5、上证报：随着五一小长假临近，在4月22至25日三天里，海底捞全国门店接到的就餐预订量与去年同期相比，增幅超过120%，部分热门景点周边门店已开启晚市多轮预订模式。

6、韩国关税厅：第一季，汽车出口额同比增长41.1%，为154.2亿美元，其中新能源汽车出口额同比增长68.4%，为60.4亿美元，双双创下历年单季最高纪录。

7、Canalys：第一季，全球智能手机出货量下降13%，跌至2.70亿部。虽然2022年第一季和2023年第一季的出货量差异仍较为明显，但需求的下滑已开始趋于平稳。得益于新品发布，三星重夺领先位置，出货量达到6030万部。苹果公司以5800万部的出货量位居第二。

公司要闻

1、中国电信董事长柯瑞文：天翼云已成为全球最大的运营商云、国内最大的混合云，作为国云的框架已经基本成型，2023年天翼云收入规模将超千亿元。截至2022年底天翼云算力规模达到3.8Eflops，预计2023年底将达到6.2Eflops。

2、华为：一季度，实现销售收入1321亿人民币，同比增长0.8%，净利润率2.3%。整体经营结果符合预期，公司继续在研发上加大投入，以保持面向未来的持续创新能力，为客户、伙伴、社会创造价值，实现有质量的发展。

3、香奈儿全球CEO莉娜·奈尔：关于上市的传言可以告一段落了，香奈儿会继续作为一家私人、独立的公司，保持世界第二大奢侈品品牌的地位。香奈儿寻求改善对VIC客户的服务，已在亚洲、欧洲和美国的现有精品店内开设多个“私人沙龙”。

环球视野

1、环球网：美国总统国家安全事务助理沙利文表示，美国不打算与中国经济“脱钩”。美国针对向中国出口最先进的半导体技术设备实施限制的前提是“国家安全担忧”。美国在与国家安全相关的关键领域加强对外国投资的审查等措施“不是技术封锁”且“不针对新兴经济体”。

2、波罗的海干散货指数：跌0.32%，报1576点。

金融数据

国内

1、新三板：4月28日，合计挂牌6502家公司，当日减少1家，成交金额2.54亿。三板成指报935.53，涨0.22%，成交额1.60亿。

2、国内商品期货：截至4月28日下午收盘，涨跌参半。焦煤跌超3%，纯碱、液化气跌超2%，甲醇、螺纹钢等跌逾1%，PP、乙二醇等小幅下跌；红枣涨超3%，锰硅、菜粕等涨超2%，沪镍、生猪等涨超1%，SS、豆二等小幅上涨。

3、国债：4月28日，2年期国债期货主力合约TS2306稳定在101.015；5年期国债期货主力合约TF2306下行0.02%至101.470；10年期国债期货主力合约T2306下行0.02%至101.255。10年期国债利率跌0.64BP，至2.78%；10年期国开债利率跌1.25BP，至2.94%。

4、上海国际能源交易中心：4月28日，原油期货主力合约2306，以531.7元/桶收盘，下跌9.0元，跌幅为1.66%。全部合约成交165157手，持仓量减少4865手至49260手。主力合约成交130659手，持仓量减少5183手至25645手。

5、央行：进行1650亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有880亿元7天期逆回购到期，实现净投放770亿元。

6、Shibor：隔夜报2.1340%，上涨126.60个基点。7天报2.3000%，上涨8.90个基点。3个月报2.4280%，下跌0.20个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9284，跌0.0766%，人民币中间价报6.9240，跌0.0477%。NDF：3个月报6.8835，1年报6.7740，2年报6.7440。

8、上海环交所：4月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额0.06万元，收盘价55.00元/吨，无涨跌。

国外

9、亚洲：日经225指数涨1.4%，报28856.44点。韩国KOSPI指数涨0.23%，报2501.53点。

10、美股：道指收涨0.80%，报34098.16点；纳指收涨0.69%，报12226.58点；标普500收涨0.83%，报4169.48点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.50%，报7870.57点；德国DAX30收涨0.77%，报15922.38点；法国CAC40收涨0.10%，报7491.50点。

12、黄金：COMEX 6月黄金期货收平，报1999.1美元/盎司。

13、原油：WTI 6月原油期货收涨2.7%，报76.78美元/桶；布伦特6月原油期货收涨1.49%，报79.54美元/桶。

免责申明：本文来源于网络，版权归原作者所有，且仅代表原作者观点，转载并不意味着钢铁世界网赞同其观点，或证明其内容的真实性、完整性与准确性，本文所载信息仅供参考，不作为直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的，如无意中侵犯您的合法权益，请及时与钢铁世界网 400-800-8333联系与处理。

赞同

观点发表欢迎发表观点讨论，思维碰撞需要你的真知灼见

登录后才能发表观点

0/1000

诚邀订阅，以便为您推荐最新的专家文章

订阅资讯