晨早财经（2023.3.9）

2023-03-09 09:58 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

乘联会：2月，乘用车产量、零售分别完成166.4万辆和139.0万辆，同比分别增加11.2%和10.3%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成51.7万辆和43.9万辆，同比分别增长47.7%和61.0%。1-2月，乘用车产量、零售分别完成300.7万辆和267.9万辆，同比分别减少15.2%和19.8%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成91.2万辆和77.0万辆，同比分别增长16.3%和22.8%。

► 财经下午茶：近日某些媒体报道称“澳洲珀斯铸币厂向上海金交所出售‘掺杂’金条”。上海金交所表示该报道的内容背离真相，已经构成对上海金交所的名誉侵权。澳大利亚珀斯铸币厂回应时强调，出售给中国客户的金条的黄金纯度和价值没有任何问题。在任何时候，珀斯铸币厂生产和销售的一公斤金条都至少含有99.99%的黄金，符合其规格。

► 财联社：全球金融危机以来第一次，投资者押注欧元区的长期通胀率将达到与美国持平的高度，凸显出近期市场对欧洲通胀展望的巨大变化。欧元区5年期远期通胀互换利率达到大约2.5%，追平了投资者押注的美国长期通胀水平。

宏观经济

1、新华社：国家主席习近平3月8日下午在出席十四届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，巩固提高一体化国家战略体系和能力，是党中央把握强国强军面临的新形势新任务新要求，着眼于更好统筹发展和安全、更好统筹经济建设和国防建设作出的战略部署。

2、中信证券：1-2月中国出口跌幅收窄，主要是因为美欧等主要需求国的经济衰退幅度好于预期。欧元区制造业PMI从去年11月呈现出企稳的状态，1-2月中国对欧出口增速也明显回升。预计今年出口增速总体将呈现前低后高的状态。

3、移民管理局：自1月8日我国实施新冠病毒感染“乙类乙管”以来，截至3月7日，全国移民管理机构共检查出入境人员3972.2万人次，出入境交通运输工具248.7万辆（艘、架、列）次，同比分别上升112.4%、59.3%，其中2月25日出入境人数达101.3万人次，为2020年以来首次单日突破百万。

4、高盛：上调对美联储利率的预期，目前预计峰值利率将达到5.5%-5.75%。除了之前预期的3月、5月和6月各加息25个基点外，7月也将加息25个基点。

5、欧盟：计划下个月首次以买家俱乐部的身份进入全球市场购买天然气。初步估算显示，27个成员国和三个邻国未来三年的需求总量预计为240亿立方米。

地产动态

1、湖南省：发布《关于＜湖南省居民自建房安全管理若干规定＞实施工作的意见》。严格落实“城市、县城现状建设用地范围内不得新建居民自建房”和“新建居民自建房一般不得超过三层”规定，加强居民自建房层数和高度管控。

2、广东省广州市：公布2023年建设用地供应计划，全市今年建设用地计划供应总量为3203公顷。其中，住宅用地计划供应901公顷，占计划总量的28%；而商品住宅用地549公顷，占住宅用地供应计划的61%，占计划总量的17%。

3、万科：本轮股权融资不是因为缺钱，公司此前已经获得充裕的债权性融资，本次增发的重要考量之一是形成良好的资债结构。同时，把握行业出现的结构性机会和政策利好窗口期也是重要原因之一。此前万科企业宣布了39亿港元的港股增发计划。

股市盘点

1、周三，上证指数报3283.25点，下跌0.06%，成交额3128.22亿。深证成指报11598.29点，下跌0.09%，成交额4056.72亿。创业板指报2377.58点，下跌0.26%，成交额1514.96亿。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。两市合计成交7184.94亿，较上个交易日缩量2142亿。盘面上，6G、光刻胶、存储器、PCB等板块涨幅居前，防水材料、有色锑、休闲食品、家禽等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出10.14亿元，其中沪股通净卖出12.60亿元，深股通净买入2.46亿元。

2、周三，恒生指数跌2.35%，报20051.25点。恒生科技指数跌3.23%，报3989.28点。国企指数跌2.68%，报6727.18点。新东方跌超10%，小鹏汽车跌超7%，理想汽车跌超6%，长城汽车跌超5%。南向资金净买入75.55亿港元。其中，港股通（沪）净买入35.69亿港元，港股通（深）净买入39.86亿港元。

3、截至3月8日，北交所上市公司177家，当日新增1家。总市值2379.16亿元，成交金额5.13亿元。

4、两市融资余额：截至3月7日，上交所融资余额报7829.37亿元，较前一交易日减少3.81亿元；深交所融资余额报7089.36亿元，较前一交易日减少16.82亿元；两市合计14918.73亿元，较前一交易日减少20.63亿元。

5、深交所总经理沙雁：长期以来，由于违法违规成本偏低等原因，大股东通过资金占用等“掏空”上市公司的情形屡禁不止，有些因大额、长期占用，导致上市公司无法正常经营，遭到退市。建议在实践基础上，出台背信罪司法解释，厘清背信罪的适用争议、回应实践需求。

6、新华网：证监会核准东方证券吸收合并东方证券承销保荐有限公司引起业内广泛关注，这是近年来首个券商吸收合并投行子公司的案例。业内人士表示，全面注册制下，券商迎来新机遇。当前，各大券商均在积极“招兵买马”，加码投行业务布局。

7、瑞信证券：在原有投资银行业务和区域性经纪业务的基础上，获准变更业务范围，增加证券经纪（由此前的前海地区扩展至全国）、证券投资咨询、证券自营业务。目前，经营证券业务许可证已获换发，3项牌照正式获批。

8、界面新闻：截至今年3月8日，A股市场上共有320家企业的董事长为女性，超90家女性董事长掌舵的个股公司市值在百亿元以上。有4只个股市值超过千亿元，相关企业和董事长分别为，立讯精密董事长王来春、格力电器董事长董明珠、恒力石化董事长范红卫和爱美客董事长简军。

9、银河证券：军工白马超跌明显，建议逢低加仓。2023年“轻赛道，重个股”，建议“五维度”配置，1）新域新质，无人装备标的航天彩虹等；2）航空/航发产业链，包括航发动力、中航西飞等；3）导弹/北斗三产业链；4）国产替代受益标的，包括紫光国微等；5）国企改革对业绩增长改善标的，包括中航电测等。

10、宁德时代：正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。公司一直引领国际前沿的研究，目前正全面推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。

11、中国联通：2022年营收3549.44亿元，同比增长8.3%；净利润72.99亿元，同比增长15.8%；拟将间接控股子公司智网科技分拆至科创板上市。本次分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，且仍将维持对智网科技的控股权。

12、平安银行：2022年营收1798.95亿元，同比增长6.2%；净利润455.16亿元，同比增长25.3%；不良贷款率同比增长0.03%，拨备覆盖率同比增长1.86%。

13、东风集团：1-2月累计汽车销量为262285辆，同比下降48.48%。母公司东风汽车集团有限公司累计汽车销量为296796辆，同比下降49%。附属公司东风汽车股份有限公司累计汽车销量为18490辆，同比下降32.8%。

财富聚焦

1、央视财经：中国女性在旅游、文化娱乐方面的消费分别明显超过男性2个百分点和3个百分点。未来五年，她们最向往的工作领域是健康医疗、金融和新能源。在文化创意、休闲旅游、养老产业和短视频／直播／自媒体这四个领域，女性的选择也比男性多了2个百分点以上。

2、财经头条App：全球多地遭遇史上最严重禽流感疫情，导致鸡蛋价格飞涨。在日本，禽流感疫情已迫使麦当劳、7-11等众多企业调整产品予以应对。截至3月5日，日本100家上市餐饮公司中，有18家暂停供应与鸡蛋相关的商品。鸡蛋批发价格同比上涨近一倍。

行业观察

1、中物联：2022年，我国社会物流总额达347.6万亿元，物流业总收入12.7万亿元，中国物流市场已连续7年位居全球最大规模的物流市场。全国A级物流企业已超过9000家，中国物流50强企业收入合计近2万亿元，一批具有国际竞争力的物流企业开始涌现。

2、中核集团段旭如：电影《流浪地球2》中的硬核科技，如行星发动机、太空电梯等技术未来或许都会成为现实。片中提到的驱动行星发动机的可控核聚变技术，目前研发已进入快车道；国际首个电站规模的核聚变实验堆即将投入运行；预计再过30年核聚变可以实现商用。

3、生意社：3月以来稀土市场价格指数持续走低，国内稀土市场行情走势下滑。近期稀土下游商家采购清淡，需求不佳，加之上游供应增加，供需矛盾尖锐，成交情况稀少，短期来看稀土市场价格下滑为主，长期来看稀土下游的新能源车等领域可持续发展，看好稀土行业发展。

4、SIA：1月，全球半导体行业销售额总计413亿美元，环比下降5.2%，同比下降18.5%。

5、SEMI：云计算巨头赛富时的风投部门正在启动一项2.5亿美元的基金，这是迄今为止规模最大的AIGC风投基金。赛富时服务云CEO表示，该基金将专注于“培育下一代生成人工智能初创公司”。

6、每经网：谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉语言模型PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。PaLM-E不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。

7、StrategyAnalytics：2023年，全球智能手机出货量预计将略有下降，同比下降1%，2024年将同比增长3%。2023年全球手机出货量将同比下降4%，2024年反弹至同比增长2%。除非洲和中东外，所有其它地区的数据都有所上调。

公司要闻

1、美团王兴：将参与王慧文创业公司“光年之外”的A轮投资，并出任董事。王慧文今年2月宣布成立北京光年之外科技有限公司，出资5000万美元，估值2亿美元，自有资金占股25%。

2、澎湃新闻：一封奇瑞汽车高管要求周六加班的内部邮件被曝光。奇瑞高管在邮件中写到：“以奋斗者为本，周六是奋斗者的正常工作日。对于行政领导们，必须是正常工作日，请想办法（规避法律风险）；学习华为精神，让奋斗者努力，也不能让奋斗者吃亏！从机制上想办法。”

3、马斯克：特斯拉公司有明确的计划，可以制造出生产成本仅为Model 3一半的小型汽车；这款更小型的汽车将几乎完全使用自动驾驶模式。

环球视野

1、美国：2月，ADP就业人数增加24.2万，预估为增加20万，前值为增加10.6万。

2、联合国开发计划署：土耳其在强震中遭受的损失将超过1000亿美元。这一数字只是初步估计，还未包括基础设施复原重建的费用。

3、波罗的海干散货指数：涨2.23%，报1327点，为连续第十四个交易日上涨，该指数在过去一个月内累涨120%。

金融数据

国内

1、新三板：3月8日，合计挂牌6571家公司，当日新增1家，成交金额2.81亿。三板成指报954.56，跌0.06%，成交额1.83亿。

2、国内商品期货：截至3月8日下午收盘，国内商品期货多数收跌，沪银、花生跌超3%，原油、不锈钢跌超2%，乙二醇、棕榈油、纯碱、豆油、沪镍、甲醇跌超1%。淀粉涨超1%，铁矿石、玉米、鸡蛋小幅上涨。

3、国债：3月8日，2年期国债期货主力合约TS2306下行0.03%至100.715；5年期国债期货主力合约TF2306下行0.05%至100.760；10年期国债期货主力合约T2306下行0.03%至100.095。10年期国债利率涨1.02BP，至2.88%；10年期国开债利率跌1.06BP，为3.05%。

4、上海国际能源交易中心：3月8日，原油期货主力合约2304，以564.7元/桶收盘，下跌13.2元，跌幅为2.28%。全部合约成交205007手，持仓量减少190手至75017手。主力合约成交139643手，持仓量减少1828手至30287手。

5、央行：3月8日，进行40亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有1070亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1030亿元。

6、Shibor：隔夜报1.6480%，上涨21.20个基点。7天报1.9150%，上涨4.20个基点。3个月报2.4860%，上涨1.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9706，跌0.6323%，人民币中间价报6.9525，跌0.5336%。

8、上海环交所：3月8日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额28000.00元，开盘价56.00元/吨，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.48%，报28444.19点；韩国KOSPI指数跌1.28%，报2431.91点。

10、美股：道指收跌0.18%，报32798.40点；纳指收涨0.4%，报11576.00点；标普500收涨0.14%，报3992.01点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.13%，报7929.92点；德国DAX30收涨0.46%，报15631.87点；法国CAC40收跌0.2%，报7324.76点。

12、黄金：COMEX 4月黄金期货收跌0.08%，报1818.6美元/盎司。

13、原油：WTI 4月原油期货收跌1.19%，报76.66美元/桶；布伦特5月原油期货收跌0.76%，报82.66美元/桶。

·数据要素发展再提速·

► 中信证券：从数字中国建设到组建国家数据局，彰显数字中国有望步入发展快车道。预计未来国内将加速推进数据要素市场化建设，加快构建以数据为关键要素的数字中国。建议关注相关领域投资机遇。零售行业数据价值量巨大，随着基础制度建设和数商生态逐渐繁荣，数据要素市场逐渐由有偏走向无偏、产业链各环节专业程度提高、交易成本降低，数据资产价值将逐步显现、渠道价值得以重构。推荐关注零售细分领域龙头企业，其数据资产具备独特性，数据资产价值潜力较大，同时数字化进程正在加速。

► 光大证券：我国数据要素资源极其丰富，数字经济发展基础坚实。从数据体量看，2021 年全球大数据储量为54ZB，其中我国的数据产量约占全球数据生产量的23%，预计到2025年我国数据总量将占全球总量的28%。我国数据中心在机架规模、市场规模、用电规模等方面均保持高速增长。我国数据中心市场规模从 2017 年的946 亿元快速增长至2020 年的2239 亿元，预计2023 年将增长至3636 亿元。从数据产业规模看，2018 年以来，我国大数据技术快速发展，持续加速技术创新，同时2025 年产业规模将超三万亿元，“十四五”期间年均复合增长率保持 25%左右。我国庞大的数据资源与蓬勃发展的数据产业均表明数字经济未来几年将迎来井喷式发展。

► 平安证券：国家数据局的设立，将推动数据资源相关制度的加快确立和落地，更快实现数字赋能经济社会发展。产业数字化有望实现更高质量发展，自立自强的产业化体系将建立；数字技术和实体经济深度融合将加速，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，数字技术创新应用有希望提速。数字中国将迎来实质性、明细化的推动，数据价值释放在即。数据的管理和使用需要遵循一定的原则和规范，必须坚持依法合规、公开透明、权责明确、安全可控等原则，同时也要加强数据监管和风险管理，防范数据泄露、滥用、篡改等问题。

► 华安证券：赛道成长稳健高速，2023 年有望迎来增速拐点。从市场具体表现来看，2017 至2021年我国数据中心市场规模快速增长，增速走势总体稳健。数据流通方向，涉及多个环节，是数据要素发展的软基础。数据安全方向，数据资产价值提升以及流转环节增加带来数据流失、被盗风险，云边端以及数据本身安全需求随之提升。政务信息化，数据开放平台数量快速增加，政务IT厂商有望率先落地的数据要素场景。

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