晨早财经（2023.2.10）

2023-02-10 09:47 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

市场监管总局：全国市场监管系统反垄断工作会议暨民生领域反垄断执法专项行动部署会在山东省青岛市举行。一是着力破除地方保护和行政性垄断；二是着力提升市场竞争活力和质量；三是着力提高反垄断监管执法效能；四是着力增强国内国际两个市场两种资源联动效应；五是着力强化公平竞争治理整体合力。

► 吴尊友：从目前来看，未来出现比现在传染性更强的变异毒株，这种可能性非常小；出现致病性加强，甚至原始毒株的可能性也是非常小。还没有“阳”过的孩子和老人，在全国性大规模流行期间，感染风险很高的时期，他们没有受到感染，再出现新冠感染的可能性比较小。在近几个月再出现新一波新冠疫情可能性比较小。

宏观经济

1、发改委：召开全国价格工作视频会议，部署2023年任务。2023年各级价格主管部门要以稳物价为重点，强化市场保供稳价、深化重点领域价格改革、规范价格和收费行为，突出问题导向、责任导向、速度导向、超前导向、细节导向、作风导向，推动价格工作迈上新台阶。

2、上海发布：2023年，上海市重大工程安排正式项目191项，涉及总投资约1.7万亿元，涵盖科技产业、社会民生、生态文明等5个领域。其中，年内计划新开工项目15项，建成项目26项，全年计划完成投资超过2150亿元，比2022年计划数增长7.5%。

3、澎湃新闻：对于《自然》杂志指出的“广泛使用新冠口服药莫诺拉韦胶囊可能刺激新冠病毒变异”，默沙东回复称，其推论仅建立在病毒序列的来源和时间范围与该地区莫诺拉韦是否可及的间接关联，然而并无直接证据证明这些病毒基因序列来自于经莫诺拉韦治疗的患者。

4、国际能源署：虽然去年全球用电需求增长放缓，但用电需求将从今年起加速。今后三年，可再生能源和核能将成为关键电力来源。随着各国经济复苏和新兴经济体的发展，到2025年亚洲用电量将占到全球的一半，为有统计以来的首次。各国中，中国的用电量将占全球的三分之一，创下新纪录。

5、环球网：G7成员国正考虑对一些中国、伊朗和朝鲜企业进行制裁，认为这些公司向俄罗斯提供了有军事用途的零件和技术。中国外交部毛宁回应称，中国在乌克兰问题上的立场是一贯明确，始终坚持习近平主席提出的“四个应该”和“四个共同”，中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益。

地产动态

1、58同城、安居客：春节后一周的城市租房热度数据，一线城市及部分二线城市的租房热度排名靠前，如北京、成都、重庆、上海、深圳等城市；重点40城中绝大部分春节后一周的租房热度环比翻倍，成都、深圳、郑州、苏州、武汉、杭州等城市的春节后一周租房热度环比涨幅超过200%。

2、自如研究院：春节后首周，北京、上海、广州等全国重点10城长租市场租客成交量快速回升，较节前租客成交量环比增长140%，其中，武汉、南京、成都等新一线城市环比成交量增长近200%。对比2019年同期数据来看，今年节后全国10城租客成交量增长11%，基本恢复并超过疫情前水平。

3、阳光城：截至2月9日，已到期未支付的债务本金合计金额460.18亿元，其中，涉及担保事项的已到期未支付债务本金累计217.43亿元；公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本金累计10.15亿美元，境内公开市场债券未按期支付本金累计196.11亿元。

4、招商蛇口：2023年1月，公司实现签约销售面积64.11万平方米，同比减少9.14%；实现签约销售金额157.67亿元，同比增加4.09%。

股市盘点

1、周四，上证指数报3270.38点，上涨1.18%，成交额3517.61亿。深证成指报12048.27点，上涨1.64%，成交额5493.44亿。创业板指报2569.73点，上涨1.74%，成交额2200.53亿。总体上个股涨多跌少，但涨停个股数量有限。沪深两市成交额9011亿，较上个交易日放量964亿。盘面上，半导体、CPO、PCB、科创板次新等板块涨幅居前，贵金属、熊去氧胆酸等少数板块下跌。北向资金结束连续4日净卖出，全天净买入121.01亿元，其中沪股通净买入57.07亿元，深股通净买入63.94亿元。

2、周四，恒生指数涨1.6%，报21624.36点。恒生科技指数涨3.16%，报4571.71点。国企指数涨1.73%，报7313.73点。小米集团、新东方在线涨超8%；知乎跌逾9%，美图公司跌超5%。南向资金净卖出8.18亿港元。其中，港股通（沪）净卖出2613.07万港元；港股通（深）净卖出7.92亿港元。

3、截至2月9日，北交所上市公司169家，当日新增1家。总市值2417.03亿元，成交金额9.74亿元。

4、两市融资余额：截至2月8日，上交所融资余额报7736.92亿元，较前一交易日增加6.00亿元；深交所融资余额报6972.51亿元，较前一交易日增加8.77亿元；两市合计14709.43亿元，较前一交易日增加14.77亿元。

5、经济日报：从现阶段的市场环境看，我国股市有2亿个人投资者，交易占比达到七成左右；中小投资者对市场风险的独立识别能力和专业判断能力往往处于明显弱势。因此，需要对企业信息披露的真实准确完整严格把关；需要强有力的措施，督促中介机构提升履职尽责能力；需要统筹投融资两端的适度平衡，实现整个市场的平稳运行。

6、证券日报：新能源上市公司赴欧洲发行GDR热情高涨。开年以来，爱旭股份、福斯特、新天绿能发布公告，拟发行GDR上市。截至2月8日，累计有14家A股上市公司成功发行GDR，另有41家公司正筹划发行GDR。其中，新能源板块成功发行GDR的公司有6家，仍处于筹备的有15家。

7、中证报：截至2月8日收盘，两市有超过50家上市公司股价低于2元/股。相对于经营稳健的“优等生”愈发受到追捧，那些经营缺乏持续性的企业则慢慢变得无人问津。专家认为，资本市场的投资逻辑正悄然发生转变，全面注册制时代，低价股还会越来越多。

8、中证网：近日，中国南方电网有限责任公司公布了中标结果。东方铁塔、双杰电气、北京科锐等多家上市公司在其中斩获“亿元标”，具体涉及变压器、变电站等产品。就中标金额及占公司往年营收的比重来看，双杰电气、北京科锐更是喜提“超大单”。

9、中财网：近日网传一份国金证券调研活动日程安排，调研的上市公司为同仁堂和悦康药业，悦康药业回应称，未与国金证券接触过，近期也未接受过国金证券调研，更没有网传相关安排存在。近期机构调研都是线上沟通，没有集中的线下调研活动。

10、中芯国际：2022年四季度，营收16.2亿美元，环比下降15%；净利润3.855亿美元，环比下滑18.1%，同比下滑27.8%。展望2023年，上半年行业周期尚在底部，一季度收入预计环比下降10%到12%，毛利率预计降至19%到21%之间。

11、平安人寿：2月6日公布减持工商银行H股，持股比例从1月9日13.99%降至12.94%；持股数减少约9.0786亿股至112.3798亿股，按此期间平均股价4.175港元计，涉资约37.9亿港元。

12、珈伟新能：根据发展规划，后续会集中资源深耕光伏行业，不再将锂电池生产作为未来发展方向，相关的锂电池制造已经停产，已不具备研发、生产锂电池的相关条件。

13、新朋股份（2连板）：目前生产经营正常，控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司的固定资产投资正在有序进行中，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司的二期智能厂房基建已基本完成，设备正在安装调试。

14、鸿博股份（3连板）：截至目前，英博数科尚处于初创时期，相关产品与服务处于测试推广阶段，主要业务包括，为市场提供算力出租、人工智能领域客户的相关集成产品贸易等业务，业务尚未产生营业收入与利润，上市公司的主营业务及经营环境亦未发生重大变化。

15、联特科技（3天2板）：CPO是在AI应用等大算力应用场景下光模块的技术和产品演进的方向之一，但目前CPO相关产品开发还处于初期阶段，技术的成熟及市场的规模化应用还有待时日，也存在诸多不确定性。CPO相关的开发项目暂未形成收入，对公司未来业绩的影响存在不确定性。

财富聚焦

1、中证报：截至2月9日，已有逾300家商业银行公布2023年同业存单发行计划。其中，多家银行备案额度较上年有所提升，还有部分银行备案额度超万亿元。专家认为，2023年，随着宏观经济复苏，银行上调同业存单备案额度顺应了融资需求回暖的大趋势。

2、澎湃新闻：一份《关于实施泸州老窖特曲酒产品计划外配额结算价格的通知》在网上流传。向泸州老窖重庆市特曲片区经理求证，确认了这一文件的真实性。自2月8日起，计划外配额52度结算价格按照每500ml上调30元、38度结算价格按照每500ml上调20元执行。

3、财联社：由于需求增加、供应减少，越南火龙果的价格已升至一年前的三倍。目前，红肉火龙果价格约为每公斤3万8000越南盾，白肉火龙果则为每公斤2万5000越南盾。中国是越南火龙果出口的最大市场。业内表示，越南出口的火龙果有90%销往中国。

行业观察

1、中国钢铁工业协会：副会长骆铁军接待了到访的淡水河谷铁素解决方案执行副总裁司马盛一行，双方就中国钢铁行业运行情况、淡水河谷铁矿石生产供应情况等进行了交流。双方还就完善铁矿石定价机制、推动绿色低碳发展等议题进行了探讨。

2、中国纺织品进出口商会：2022年1-12月，我国服装累计出口1754.3亿美元，同比增长3.2%。三年来，我国服装出口逆转了自2014年达到1862.8亿美元顶峰后逐年下滑的趋势，2022年出口规模比2019年累计增长近20%。从2022年各月出口情况看，呈现前高后低的趋势。

3、烟草专卖局：近期开展“奶茶杯”“可乐罐”等调味电子烟整治工作，查破各类案件593起、追究刑事责任188人、查获各类“奶茶杯”“可乐罐”72.38万支，依法严厉打击该类违法犯罪工作取得明显成效。

4、澎湃新闻：在足协公布的政策中，外籍球员资金支出必须低于4500万元/人，国内球员资金支出低于2000万元/人。单场球员报名人数，中超为23人。同时，针对引发外界争议的中乙联赛只能注册5名31岁以上球员的规定，足协听取了各俱乐部的意见，将在之后继续研究。

5、中证报：航空公司2月国际及地区航班计划陆续出炉。多家航空公司表示，出境团队游重启给航空公司带来利好，会持续加大国际运力投放。业内表示，预计2023年国际航班量有望恢复至疫情前水平的50%-60%，2024年国际线航班量或超过2019年的水平。

6、证券时报：近期国内EVA胶膜市场需求旺盛，现货报价春节后快速上涨。业内表示，本周公司EVA胶膜出货涨价，涨幅约在10%左右，2023一季度业绩环比2022四季度或将有所改善。深圳燃气证券部表示，子公司斯威克已在这两天对EVA胶膜进行调价，平均亦上调10%左右。

7、中国船舶集团：2023年新年伊始，旗下中船贸易联合外高桥造船与意大利Grimaldi Euromed公司通过“云签约”正式签署5艘9000车汽车运输船建造合同。至此，中国船舶集团已累计承接7000-9200车系列船型订单达32艘，全球市场份额一举跃升至25%。

8、财联社：春节后，磷酸一铵与磷酸二铵产销量都有增加。目前多数企业待发订单量在半个月左右，库存压力不大，价格跟往年相比也相对较高。生产方面，磷酸一铵和磷酸二铵的开工率也都高于往年，有工厂在正月十五后已经达到了满产状态。

9、Counterpoint：2022年第四季度，全球智能手机市场年同比下降18%，达3.04亿部。2022年全球出货量下降12%，达12亿部，创下自2013以来的最差年度业绩。全球智能手机营收下降9%至4090亿美元，同样也是自2017年以来的最低水平。

公司要闻

1、上汽集团：2023年1月上汽集团整车销量238023辆，同比下降47.75%；其中，新能源汽车整车销量32221辆，同比下降55.39%。

2、迪士尼：计划在重组中削减7000个工作岗位，寻求55亿美元的成本节约；公司将不再提供长期订阅用户数指引；重申公司到2024年实现流媒体业务盈利的目标。

3、澎湃新闻：据悉，小米在ChatGPT领域有丰富落地场景，包括小爱对话、机器人等，其中小爱拥有庞大数据支撑，会让小米在大模型方面进展更迅速。此前小米在AI大模型上已有多路并行尝试，未来将加大相关领域人力和资源投入。

4、快手：目前正在开展大规模语言模型相关的研究，并启动了相应专项，覆盖LLM模型训练、文案自动创作与生成、对话系统开发等领域。快手在LLM领域的研究，更聚焦于用户体验的提升，以及和业务场景的融合。

环球视野

1、中新网：《自然通信》杂志上的研究显示，全球1500万人面临冰湖溃决洪水威胁，其中一半以上生活在印度、巴基斯坦、中国和秘鲁。冰湖溃决洪水是由冰湖快速大量释水所导致的自然灾害。在气候变化的背景下，冰川正在融化，在这个过程中，冰湖大量形成、扩张。

2、央视网：联合国大会将于2023年3月22日至24日在纽约召开联合国2023年水事会议，这是近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议。此次会议将由荷兰和塔吉克斯坦政府支持举办。中国将与欧盟共同主持“水与可持续发展”互动对话会。

3、波罗的海干散货指数：跌1.82%，报592点。

金融数据

国内

1、新三板：2月9日，合计挂牌6556家公司，当日无增减，成交金额1.66亿。三板成指报958.66，涨0.13%，成交额0.83亿。

2、国内商品期货：截至2月9日下午收盘，涨跌参半。燃料油涨超4%，原油、LU燃油涨超3%，铁矿石涨逾2%，焦煤、焦炭等涨超1%，生猪、沥青等小幅上涨；红枣跌超2%，苹果、豆粕等跌逾1%，短纤、玉米等小幅下跌。

3、国债：2月9日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.05%，至100.965；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.09%，至101.155；10年期国债期货主力合约T2303上行0.11%，至100.530。10年期国债利率跌0.61BP，至2.89%；10年期国开债利率跌0.25BP，至3.06%。

4、央行：周四，进行4530亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有660亿元7天期逆回购到期，实现净投放3870亿元。

5、上海国际能源交易中心：2月9日，原油期货主力合约2304，以553.5元/桶收盘，上涨15.8元，涨幅为2.94%。全部合约成交161107手，持仓量减少1145手至72462手。主力合约成交56251手，持仓量增加1146手至29327手。

6、Shibor：隔夜报2.3180%，下跌4.70个基点。7天报2.1980%，上涨0.40个基点。3个月报2.3700%，上涨0.50个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7817，跌0.0221%，人民币中间价报6.7905，跌0.2258%。NDF：3个月报6.7400，6个月报6.7025，1年报6.6320，2年报6.6020。

8、上海环交所：2月9日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额5600.00元，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.08%，报27584.35点。韩国KOSPI指数跌0.09%，报2481.52点。

10、美股：道指收跌0.73%，报33699.88点；纳指收跌1.02%，报11789.58点；标普500收跌0.88%，报4081.50点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.33%，报7911.15点；德国DAX30收涨0.72%，报15523.42点；法国CAC40收涨0.96%，报7188.36点。

12、黄金：COMEX 4月黄金期货收跌将近0.7%，报1878.50美元/盎司。

13、原油：WTI 原油期货收跌0.52%，报78.06美元/桶；布伦特原油期货收跌0.69%，报84.50美元/桶。

· 国企改革正拉开大幕·

► 中证报：新年伊始，新能源、医疗、化工、军工、工程设计等领域央企整合动作频频，钢铁、粮食等领域混改接连落地，新一轮国企改革正拉开大幕。有关部门及各大央企密集召开会议，谋划央企改革新蓝图和高质量发展新篇章。业内认为，2023年将是国企改革大年。随着央企专业化整合、混改上市、国有资本投资和运营公司等多项改革持续深化，更多优势资源向上市公司汇聚。更大力度的资本运作，将为资本市场注入新活力。

► 中信建投：国内军工资产证券化水平仍低于国外成熟市场。“十四五”期间，各军工央企资产证券化率有望持续提升。其中，在军工央企市场化改革背景下，科研院所改制、混改并最终实现资产证券化速度有望进一步加快。二级市场近期也频频传出相关上市公司整合重组的消息，军工央企资产整合正加速推进。从目前的政策指引和现有案例看，军工央企正在以吸收合并、剥离注入等多种形式进行资产整合，以期打造一批旗舰型军工央企。

► 中航证券：当前，国企正在大力发展的战略性新兴产业，推动的科技创新成果转移转化，正是可以利用混改方式实现快速发展的主战场。一些央企正着力深化改革，向着国有资本投资公司的目标加速前进。可首先在国企科技类公司找到突破点，建立起最优股权结构，把科技创新和市场机制充分对接起来。对于科技型国企混改，要把彻底的机制改革和管控治理改革放在最重要的位置上，用改革来换得新生。

► 中国企业改革与发展研究会：目前19家试点企业的治理机制比较完善、资本运作能力较强。下一步试点企业应明确功能定位，优化资本布局与结构调整，提高资本投资运营能力，优化管理方式。加快内部业务整合，促进国有资本合理流动，把资源向重点行业、关键领域和优势企业集中。推动生产经营事项下沉、资本投资运营功能上移。丰富资本运营手段与工具，将更多的资产注入上市公司，提高国有资产证券化率，促进国有资本在流动中提升价值。

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