晨早财经（2023.1.17）

2023-01-17 09:37 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

灯塔专业版：2023年春节档预售平均票价53.7元，相较2022年春节档预售同阶段平均票价下调了2.5元，也是自2016年以来首次下降（2020年除外）。今年春节档影片平均片长为历史最长。

► 滴滴出行：一年多来，认真配合国家网络安全审查，严肃对待审查中发现的安全问题，进行了全面整改。经报网络安全审查办公室同意，2023年1月16日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。后续将采取有效措施，切实保障平台设施安全和大数据安全，维护国家网络安全。

宏观经济

1、中新网：全国31省（区、市，不含港澳台）2023年的GDP增长目标全部出炉。31省份的数值范围在4%至9.5%，其中，最高的是海南省（9.5%左右），最低的是4%左右，其他省份该数值多集中在5%至6.5%，以6%居多。

2、中证报：多地政府在春节前纷纷出台政策，助力企业留工、招工，人才市场一派火热。部分地区甚至启动专车，开往外地“逆向招工”。

3、广东省发改委：2023年1月11日广东省平均猪粮比价为5.6∶1，进入《广东省完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌三级预警区间。

4、日本央行：2022年12月国内企业物价指数初值较上年同期上升10.2%至119.5。受能源及原材料进口价格高涨的影响，连续22个月同比上升。2022年全年的企业物价指数为114.7，较上年上升9.7%，升幅创1981年有可比数据以来的新高。

地产动态

1、统计局：2022年12月，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为持平；二手住宅销售价格环比下降0.5%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%；二手住宅销售价格环比下降0.4%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%；二手住宅销售价格环比下降0.4%。

2、建设银行：本行出资设立的建信住房租赁基金（有限合伙）拟与万科集团合作设立子基金，基金规模为100亿元，其中住房租赁基金认缴规模不超过79.99亿元。双方将通过子基金在长租公寓领域共同参与市场化投资，专注投资于万科集团及双方认可的其他市场化主体持有的住房租赁项目。

3、建发股份：收购美凯龙部分股份不会影响公司2023年房地产投资计划。本次并购主要从建发股份整体业务的战略协同出发，并非是供应链运营或地产单个业务主导。

股市盘点

1、周一，上证指数报3227.59点，上涨1.01%，成交额4132.20亿。深证成指报11785.77点，上涨1.58%，成交额5038.78亿。创业板指报2539.52点，上涨1.86%，成交额1673.07亿。两市超3600只个股上涨，两市合计成交9170.98亿，较上个交易日放量2148亿。盘面上，CRO、证券、数据安全、养鸡等板块涨幅居前，旅游、汽车整车、传媒、煤炭等板块跌幅居前。北向资金全天净买入158.43亿元，创开年以来单日净买入新高，连续9个交易日净买入，其中沪股通净买入83.55亿元，深股通净买入74.88亿元。

2、周一，恒生指数涨0.04%，报21746.72点。恒生科技指数跌1.06%，报4506.72点。国企指数跌0.55%，报7350.34点。中资券商、纸业股涨幅居前，广发证券涨超7%，华泰证券、中信建投证券涨超6%。汽车、餐饮、在线教育股走低，华晨汽车跌超8%，新东方在线跌超6%，蔚来、长城汽车、吉利汽车跌超3%。南向资金全日合计净流出8.45亿港元。其中，港股通（沪）净流出18.81亿港元，港股通（深）净流入10.36亿港元。

3、截至1月16日，北交所上市公司163家，当日无新增。总市值2180.34亿元，成交金额3.65亿元。

4、两市融资余额：截至1月13日，上交所融资余额报7598.46亿元，较前一交易日减少25.34亿元；深交所融资余额报6832.18亿元，较前一交易日减少20.16亿元；两市合计14430.64亿元，较前一交易日减少45.5亿元。

5、中证协：起草并下发了《证券公司收益凭证发行管理办法》征求意见稿。券商发行收益凭证，不得通过设立多个资产管理产品，同时投资于同一收益凭证，或拆分份额或者转让份额收益权等方式，变相突破投资者不得超过二百人的限制。

6、中基协：截至2022年12月末，存续私募基金管理人23667家，较上月减少16家，环比下降0.07%；管理基金数量14.50万只，较上月增加2305只，环比增长1.61%；管理基金规模20.03万亿元，较上月增加220.91亿元，环比增长0.11%。

7、国美零售：2023年1月11日，控股股东黄光裕以每股0.1209港元的均价出售约10.05亿股，持股比例由13.32%降至10.79%。

8、科达制造：预计2022年净利润为42亿元到45亿元，同比增长317.6%-347.42%。福建子公司负极材料一体化工厂逐步释放石墨化加工产能，安徽子公司加强供应能力，其负极材料产量增长超80%，公司锂电材料业绩相比去年同期实现较好效益。

9、立新能源：公司和新疆粤水电拟在玛纳斯县投资建设100万千瓦市场化新能源项目，并负责项目的开发、建设、运营等工作，总投资约65亿元。

财富聚焦

1、财联社：富士康与和硕在2023年1月15日都对外表示，将把东南亚纳入其2023年的扩张计划。富士康没有具体说明计划在哪些东南亚国家扩张。和硕也表示，将拨出3亿至3.5亿美元用于资本支出，部分用于扩大东南亚产能，并增加墨西哥的汽车零部件产量。

行业观察

1、中证报：2023年新能源基建火热开局，多家上市公司发布新能源基建项目中标、投资计划等公告。中标项目涵盖光伏、风电等多个类型，中标金额从亿元到百亿元级别。按照国家能源局设立的目标，2023年新增风光装机将达1.6亿千瓦，同比增长超33%。

2、央视新闻：2022年全球LNG船出现紧缺，使得相关船舶订单快速增加。其中，我国LNG船新接订单量同比增长超过4倍，占全球市场份额的三分之一。为提升产能，多个船厂开始增资扩建。业内介绍，有LNG船厂的订单已经排到了2028年。

3、界面新闻：美国和阿拉伯联合酋长国当地时间1月15日宣布，在其1000亿美元的清洁能源伙伴关系中，首批200亿美元将被分配用于在2035年前资助15个新的吉瓦级的可再生能源项目。

4、央视新闻：卡塔尔能源事务国务大臣表示，在2025年之前全球天然气产能不会增长太多，能源市场依旧脆弱。虽然欧洲国家声称将摆脱对俄罗斯天然气的依赖，但事态会随着时间推移而改变，欧洲国家最终将恢复从俄罗斯进口天然气。

5、贝恩资本：正准备让澳大利亚第二大航空公司维珍澳洲航空上市。在贝恩资本将维珍澳洲航空从托管手中买下两年多后，民航业随着乘客重返航空旅行而出现反弹。

6、俄罗斯副总理诺瓦克：2022年俄罗斯来自石油和天然气的预算收入同比增长28%，达到2.5万亿卢布。

公司要闻

1、第一财经：降价给特斯拉的终端表现带来立竿见影的效果，二三线城市特斯拉门店客流与订单数在特斯拉本轮降价后急剧增加，部分城市门店的订单数环比2022年12月增幅达到了500%。

2、上证报：据悉，快手和中央广播电视总台《2023年春节联欢晚会》达成合作。用户可以通过直播、点播和短视频三种方式，在快手、快手极速版、快手概念版等快手官方平台收看2023总台春晚。这已经是快手连续第五年与总台春晚进行深度合作。

3、美团：截至2022年底，美团无人机累计配送订单超12万单，其中2022年完成订单数超10万单，可配送商品种类超2万种；配送时长方面，无人机去年平均配送时长约为12分钟，较传统配送模式提效近150%，为用户节约近3万小时等待时间。

4、喜马拉雅：2022年第四季度首次实现单季度千万级的盈利，是创业十年来首次实现盈利。

环球视野

1、日本帝国征信：2022年因人手短缺导致的日本企业破产数量同比增加26％，这是3年来首次增加。日本企业开始全面偿还实际无利息、无需担保的“零零贷款”，2023年破产数有可能进一步增加。

2、卡塔尔主权财富基金：将在当前的经济动荡中重新平衡其4500亿美元的投资组合。正在欧洲、亚洲和美国寻找风险投资、金融科技和体育等领域的投资机会。

金融数据

国内

1、新三板：1月16日，合计挂牌6589家公司，当日新增3家，成交金额1.98亿。三板成指报951.47，跌0.15%，成交额1.22亿。

2、国内商品期货：截至1月16日下午收盘，涨跌不一，沪锡涨近3%，LU燃油涨超2%，生猪、沪银、沪锌、纸浆、原油涨超1%。铁矿石跌超4%，沪镍、尿素、螺纹钢、热卷、锰硅跌超1%。

3、国债：1月16日，2年期国债期货主力合约TS2303下行0.08%至100.775；5年期国债期货主力合约TF2303下行0.21%至100.705；10年期国债期货主力合约T2303下行0.27%至99.800。10年期国债利率涨1.57BP，至2.92%；10年期国开债利率涨3.20BP，至3.06%。

4、上海国际能源交易中心：1月16日，原油期货主力合约2303，以542.3元/桶收盘，上涨6.5元，涨幅为1.21%。全部合约成交139657手，持仓量减少2805手至74103手。主力合约成交112955手，持仓量减少3124手至35672手。

5、央行：1月16日，进行7790亿元中期借贷便利(MLF)操作，中标利率为2.75%，与此前持平。进行740亿元14天期逆回购操作和820亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.15%和2.00%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放9330亿元。2022年12月央行口径外汇占款余额增加938.79亿元。

6、Shibor：隔夜报1.5680%，上涨32.60个基点。7天报2.0540%，上涨11.40个基点。3个月报2.3560%，上涨0.30个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7281，跌0.2712%，人民币中间价报6.7135，涨0.2333%。NDF：3个月报6.6905，6个月报6.6575，1年报6.6000。

8、上海环交所：1月16日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量150000吨，成交额8359500.00元，收盘价55.73元/吨，收盘价较前一日上涨0.41%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌1.14%，报25822.32点。韩国KOSPI指数涨0.58%，报2399.86点。

10、欧洲：英国富时100收涨0.2%，报7860.07点；德国DAX30收涨0.31%，报15134.04点；法国CAC40收涨0.28%，报7043.31点。

11、原油：布伦特3月原油期货收跌0.96%，报84.46美元/桶。

· 价格飙升，发改委出手打“铁”·

► 证券时报：去年11月开始，铁矿石期货和现货从每吨80美元，上涨到超过120美元，上涨了50%。近日，发改委不仅在咨询传播方面发力以降低涨价预期，还计划召集铁矿石贸易商、期货公司开会降低涨价预期。近期铁矿石价格大涨的主要原因在于预期好转，特别是对房地产领域有乐观预期。今年密集出台房地产支持政策，房地产行业今年肯定会软着陆，但是软着陆并不一定意味着强劲复苏。另外政策出台、落地传导到房地产价格企稳，销售回暖，再传导到新开工都需要时间。

► 上证报：铁矿石价格创新高、监管雷霆出手、钢厂利润偏低，这相互交织又略显矛盾的现象背后，是“现实”与“预期”的错位。后期无论是产业层面，还是交易层面，都有调控政策储备，因此近2周内铁矿石价格再涨的可能性较小，预计125-130美元每吨可能就是阶段性顶部。业内表示，眼下钢材的需求还没起来，但未来钢材需求预期非常好，这就给了“炒客”炒作的空间。预计2月下旬，钢材需求预期会进入验证阶段，如果预期不能兑现，那整个产业链就会有负反馈。预计在监管之下，铁矿石价格回归理性，整个产业发展也会平稳。

► 中信建投：从国内需求来看，今年钢铁产量不会超过去年，其中生铁产量还有所下降。近期铁矿价格主要围绕强预期及钢厂冬储展开。钢厂冬储补库接近尾声，补库因素对矿价驱动减弱。从补库时间来看，现在距离春节还有两周左右的时间，钢厂补库接近尾声。从补库幅度来看，本轮补库周期中库存周环比增幅多数处于30万吨-50万吨之间，钢厂补库力度较弱，目前钢厂铁矿石进口库存9956.34万吨，相较去年同期水平有1000万吨的差距，钢厂仍处于低盈利、低预期的局面，对于本轮补库周期的终点不宜过高估计。

► 国泰君安：整体来看，2023年房地产政策会持续宽松，地产行业有望小幅复苏，但上半年压力仍然较大，通胀、升息、债务、地缘政治等因素给经济发展前景带来诸多不确定性，大宗商品价格总体承压，下半年国内地产的修复及终端需求改善带动交易复苏，黑色产业链或迎向上行情。从供应端来看，海外主流矿山供应稳中有升，在基石计划的推动下，国产矿短期以产能利用率提升为主，未来增量空间大。铁水产量存在下滑空间，铁矿石需求或面临压缩风险，预计2023年铁矿石市场将会呈现“供给增加，需求偏弱”的局面。

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