晨早财经（2022.11.5）

2022-11-05 10:18 来源：财经早餐编辑：钢铁世界

► 央视新闻：国家主席习近平11月4日上午在人民大会堂会见来华正式访问的德国总理朔尔茨。习近平指出，你是中共二十大召开后首位来访的欧洲领导人，这也是你就任以来首次访华。当前，国际形势复杂多变。中德作为有影响力的大国，在变局、乱局中更应该携手合作，为世界和平与发展作出更多贡献。

► 证监会：公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》，基金管理人、基金销售机构对个人养老金投资基金业务、产品业绩、人员绩效的考核周期不得短于5年。基金评价机构业绩评价期限不得短于5年，不得使用单一指标进行排名或者评价，不得进行短期收益和规模排名。基金管理人、基金销售机构应当确保基金份额购买等款项来自个人养老金资金账户，基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户。

宏观经济

1、人民日报：经济运行会有周期波动，但要避免大起大落。在一个较长的历史时期内，保持宏观经济稳定和持续增长，对于全面建设社会主义现代化国家具有重要基础性作用。要加强预期管理，提高宏观政策透明度、公信力和专业化水平，努力走在市场曲线前面。要发挥国家发展规划的战略导向作用，加强财政政策和货币政策协调配合，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用，持续释放现代化建设蕴藏的巨大消费和投资潜力。

2、人社部等五部门：联合发布《个人养老金实施办法》， 参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元，资金账户封闭运行，参加人达到领取基本养老金年龄，或者完全丧失劳动能力、出国（境）定居、以及符合国家规定的其他情形，可领取个人养老金。

3、美国：10月非农就业人数新增26.1万人，预期新增19.5万，前值增加26.3万。

4、联合国粮农组织：2022年全球谷物产量最新预报数为27.64亿吨，环比减少490万吨，同比下降1.8%。本月的下调主因是小麦产量预报数下降，同时也小幅向下修正了全球粗粮产量预测。

5、中新网：日本农林水产省证实，茨城县和冈山县的养鸡场内发生了高病原性禽流感疫情，超150万只鸡将被扑杀。

地产动态

1、江西省抚州市：自11月3日起，住房公积金缴存人在抚州市范围内购买家庭首套自住住房申请使用个人住房公积金贷款，最高贷款额度由60万元/户提高至70万元/户。缴存人在抚州市范围内购买首套自住房的，公积金贷款首付比例调整为20％；第二套自住房公积金贷款首付比例统一调整为30％。

2、融创中国：10月，实现合同销售金额约97.5亿元，合同销售面积约71.8万平方米，合同销售均价约13580元/平方米。截至10月底，累计实现合同销售金额约1530.6亿元，累计合同销售面积约1157.8万平方米，合同销售均价约13220元/平方米。

3、绿城中国：10月，销售面积约76万平方米，当月销售金额约为225亿元，环比增长43%。前十个月，累计取得总合同销售面积约1080万平方米，总合同销售金额约2289亿元。

股市盘点

1、周五，上证指数报3070.80点，上涨2.43%，成交额4587.70亿。深证成指报11187.43点，上涨3.20%，成交额6219.07亿。创业板指报2451.22点，上涨3.16%，成交额2110.85亿。总体上个股涨多跌少，两市超4100只个股上涨。两市成交额10807亿，较上个交易日放量1941亿。盘面上，盐湖提锂、动力电池回收、钠离子电池、一体化压铸等板块涨幅居前，无下跌板块，军工、先进封装等板块涨幅相对较小。北向资金全天净买入99.93亿元，其中沪股通净买入37.75亿元，深股通净买入62.18亿元。

2、周五，恒生指数涨5.36%，报16161.14点。恒生科技指数涨7.54%，报3264.23点。国企指数涨6.03%，报5482.52点。新能源汽车股领涨，小鹏汽车涨超24%，蔚来涨约20%，理想汽车、哔哩哔哩涨超17%，快手涨近16%，碧桂园服务涨超15%，京东集团涨超12%，阿里巴巴涨近11%。南向资金全天净买入60.47亿港元，其中港股通(沪)净买入28.01亿港元，港股通(深)净买入32.46亿港元。

3、截至11月4日，北交所上市公司121家，当日无新增。总市值1927.06亿元，成交金额9.43亿元。

4、两市融资余额：截至11月3日，上交所融资余额报7726.23亿元，较前一交易日增加23.39亿元；深交所融资余额报6795.21亿元，较前一交易日增加21.11亿元；两市合计14521.44亿元，较前一交易日增加44.50亿元。

5、证监会：准予永赢基金、英大基金、易方达基金等13家基金公司旗下的14只养老目标持有期FOF产品注册，产品持有期从一年至五年不等。相关公司应自批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。

6、北交所：发布北证50成份指数样本股名单，将于11月21日正式发布实时行情。北证50样本股按照市值规模和流动性选取排名靠前的50只证券，兼具代表性与成长性。首发样本股总市值占比71%；覆盖16个细分领域，机械设备、医药生物、电力设备数量居前，汽车、电子、国防军工等领域均有涉及。

7、上证报：今年以来，中短债基金备受追捧，相较去年末规模激增近一倍，目前总规模已逼近1万亿元，成为避险资金的“心头好”。业内提示，中短债基金适合风险承受能力较低、预期收益率较为稳定的投资者，但仍存在净值回撤等风险，建议投资者不要过度关注短期涨跌。

8、中证报：截至目前，已获批复公募REITs产品共23只，各路资金对公募REITs认购踊跃。其中，银行保险资金是公募REITs市场的重要参与方。业内称，公募REITs兼具固定收益和权益属性，与银行保险资金投资需求相匹配。未来，银保资金有望进一步布局公募REITs领域。

9、上证报：以往常常在牛市出现的“奔私潮”，却在今年的震荡市中出现了。截至11月3日，10月以来最新完成登记的私募共计12家，其中6家私募的法定代表人、总经理具公募从业背景。此外，今年“奔私”的多位明星基金经理对后市相对乐观，正积极把握建仓良机。

10、证券日报：自10月14日证监会和沪深交易所就优化增持回购规则公开征求意见以来，上市公司掀起一轮增持回购热潮。截至11月3日，沪深两市35家上市公司36次披露增持计划；47家公司披露回购计划，预计回购金额上限合计152.65亿元。增持回购计划数量远超去年同期。

11、中证报：9月中旬以来，A股市场先后经历了持续探底和强势反弹。在市场大幅波动的过程中，抄底资金蜂拥而至，超800亿资金涌入宽基指数ETF、医药和半导体等行业ETF。在市场出现重大变化的阶段，ETF的资金动向一般具有较强的参考意义。

12、港交所：伯克希尔哈撒韦于11月1日以169.87港元的价格卖出329.7万股比亚迪H股，持股比例降至17.92%。

13、大为股份：参股公司大为弘德拟在井冈山经济技术开发区建设新能源专用车生产基地，总投资约102亿元。

14、众泰汽车：收关注函，要求说明公司将全面布局整车生产、动力电池、重要零部件、汽车租赁、网约车和汽车售后培训学院等领域，引进动力电池技术并成立合资公司等消息是否属实；分析拟引进动力电池技术的先进性，比宁德时代相关技术更加先进的依据是否充分等。

15、龙佰集团：基于当前资本市场环境，综合考虑目前的实际经营情况、资金需求及业务发展规划，经公司审慎分析和论证，决定终止筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关事项。

16、五粮液：审议通过10万吨生态酿酒项目（二期）议案，酿酒产能将提升至20万吨。下属子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司作为投资建设主体实施本项目，建设内容主要包括15栋酿酒车间、8栋收酒房及相关配套设施，项目总投资估算为48.61亿元。

17、乾照光电：海信视像自3月31日至11月3日通过深交所交易系统集中竞价方式合计增持公司5%股份。本次权益变动后，海信视像持有公司16.82%股份。

18、绿康生化（2连板）：8月1日详细披露了拟以现金方式向旺宏中心等收购其持有的江西纬科100%股权，通过资产收购进入光伏胶膜行业深耕。8月8日又披露了《关于暂停股份转让、资产置出及资产收购事项的公告》，决定暂停本次交易。截至目前，经与各方进一步协调沟通后，决定重启本次交易事项。

财富聚焦

1、财政部、税务总局：自2022年1月1日起，对个人养老金实施递延纳税优惠政策。在缴费环节，个人向个人养老金资金账户的缴费，按照12000元/年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除；在投资环节，计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税；在领取环节，个人领取的个人养老金，不并入综合所得，单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税，其缴纳的税款计入“工资、薪金所得”项目。

2、银保监会：发布《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法（征求意见稿）》。商业银行不得向参加人推荐和销售不符合金融监管机构规定的个人养老金产品。资金账户的资金只能用于购买金融监管机构确定的个人养老金产品，对于无法确认是否在购买范围或缺乏销售机构等必要信息的，不允许办理交易手续。

行业观察

1、新华社：《新时代的中国北斗》白皮书显示，北斗应用产业快速发展。2021年，中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到约4700亿元。产品制造方面，北斗芯片、模块等系列关键技术持续取得突破，产品出货量快速增长。截至2021年底，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过10亿台/套。

2、经济日报：原料用能不纳入能源消费总量控制，并不意味着原料用能可以无限制、无效率的使用，更不能放松对原料用能的节能提效工作，相反，节能审查、节能标准等仍要对原料用能消费划定红线、产生约束。

3、澎湃新闻：据悉，苹果公司已暂停研发部门以外许多职位的招聘，在现有的降预算计划的基础上进一步削减开支。除了苹果，很多科技巨头也在招聘方面踩刹车，以应对低迷的消费者支出和更高的利率。苹果今年的境遇优于许多科技同行，但仍面临智能手机和电脑的全行业放缓。

4、工信部：发布《烟草专卖行政处罚程序规定（征求意见稿）》，烟草专卖局对涉及电子烟等新型烟草制品的违法行为实施行政处罚的，适用本规定。

5、Strategy Analytics：随着Wi-Fi在智能家居、家庭娱乐和其他应用领域的普及，2022至2027年，Wi-Fi系统出货量将以每年7.5%的速度增长。不断增长的出货量和向更新的Wi-Fi标准过渡以及更高的初始无线电芯片价格，将共同推动Wi-Fi芯片市场规模在2027年达到200亿美元以上。

6、环球网：俄罗斯大型银行开始更加积极地对个人和企业推出人民币产品，目前，俄罗斯人可以在37家俄罗斯银行开设人民币存、取款账户。

公司要闻

1、亚马逊：将暂停招聘员工，预计在未来几个月将保持这种暂停，并将继续关注经济和市场动态以调整想法。同时，将填补空缺的职位，以取代因新的工作机会而离职的员工。

环球视野

1、日经中文网：智能手机液晶模块的交易价格正在下降。7-9月的大单优惠价同比下降了近2成，环比降幅创出近期新高。从7-9月的大单优惠价来看，流通量大的6.5英寸为每枚14.6美元左右。比上季度下降1美元，同比下降3.3美元，连续5个季度降价，跌幅创出最近5个季度的新高。

2、波罗的海干散货指数：跌2.35%，报1290点。

金融数据

国内

1、新三板：11月4日，合计挂牌6605家公司，当日减少3家，成交金额2.38亿。三板成指报968.92，涨0.31%，成交额1.53亿。

2、国内商品期货：截至11月4日下午收盘，多数上涨。焦煤涨逾5%，铁矿石、PTA等涨逾4%，焦炭、纯碱等涨超3%，NR、沪锌等涨超2%，甲醇、淀粉等涨超1%，生猪、棕榈油等小幅上涨；鸡蛋跌超1%，豆二、花生等小幅下跌。

3、国债：11月4日，2年期国债期货主力合约TS2212下行0.02%至101.315；5年期国债期货主力合约TF2212下行0.11%至101.935；10年期国债期货主力合约T2212下行0.16%至101.390。10年期国债利率涨2.47BP，至2.70%；10年期国开债利率涨2.05BP，至2.81%。

4、上海国际能源交易中心：11月4日，原油期货主力合约2212，以710.5元/桶收盘，上涨14.0元，涨幅为2.01%。全部合约成交131528手，持仓量增加284手至63885手。主力合约成交99869手，持仓量减少172手至31539手。

5、央行：11月4日，进行30亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。当日有900亿元7天期逆回购到期，实现净回笼870亿元。

6、Shibor：隔夜报1.3860%，上涨6.20个基点。7天报1.7020%，下跌1.60个基点。3个月报1.7540%，上涨0.20个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2703，涨0.6790%，人民币中间价报7.2555，跌0.1145%。NDF：3个月报7.2235，6个月报7.1785，1年报7.0915，2年报6.9765。

8、上海环交所：11月4日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额2.90万元，收盘价58.00元/吨，与前一日持平。

国外

9、亚洲：日经225指数跌1.68%，报27199.74点。韩国KOSPI指数涨0.83%，报2348.43点。

10、美股：道指收涨1.26%，报32403.22点；纳指收涨1.28%，报10475.25点；标普500收涨1.36%，报3770.55点。

11、欧洲：英国富时100收涨2.03%，报7334.84点；德国DAX30收涨2.51%，报13459.85点；法国CAC40收涨2.77%，报6416.44点。

12、黄金：COMEX 12月黄金期货收涨2.8%，报1676.50美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价收涨5.04%，报92.61美元/桶；布伦特原油期货收涨4.12%，报98.57美元/桶。

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