晨早财经（2022.10.18）

2022-10-18 09:36 来源：财经早餐作者：钢铁世界

► 证券时报：10月17日，招商基金、易方达基金、汇添富基金、南方基金、广发基金、嘉实基金、华夏基金、工银瑞信基金、中欧基金、华安基金、国泰君安资管、中泰证券资管、华泰证券资管等13家机构宣布自购旗下权益类基金，自购金额累计达11.5亿元。业内人士认为，A股市场在三季报披露前正在构筑底部，本次自购或凸显了基金公司的择时行为，物极必反的技术性反弹或将持续。

► 英国财政大臣亨特：推翻英国政府“迷你预算”计划中几乎所有减税措施，维持在目前20％的水平。将继续废除医疗和社会保健税，并推动印花税变革，但不会再继续削减股息税率、逆转2017年和2021年引入的非工资工作改革、针对非英国游客的新免增值税购物计划或冻结酒精税率。

宏观经济

1、发改委：一些声音认为，以国内大循环为主体，就意味着中国要在对外开放上大幅收缩，甚至要搞自给自足，这种理解是错误的。当今世界经济全球化的潮流是不可逆转的，任何国家都无法关起门来搞建设，中国也早已同世界经济、国际体系深度融合，我们同全球很多国家的产业关联和相互依赖程度都比较高，内外需市场本身相互依存、相互促进。

2、每经网：土耳其主要股指扩大涨幅至6%，为10月3日以来最大涨幅。

3、俄罗斯交通部：10月17日早上克里米亚大桥已允许公共汽车双向通行。此前公共汽车通过渡船通行。现在通过克里米亚大桥的客运，除了轿车、郊区火车和长途火车以外，还可以乘坐公共汽车。

地产动态

1、天津市：2022年第三批次集中供地10月17日收官，本次集中供地共成交17宗地块，总成交金额98.986亿元，总成交土地面积约75.4万方，建筑面积约130.85万方。

股市盘点

1、周一，上证指数报3084.94点，上涨0.42%，成交额3492.14亿。深证成指报11162.26点，上涨0.36%，成交额4580.64亿。创业板指报2435.02点，上涨0.03%，成交额1604.89亿。总体上个股涨多跌少，两市近4000只个股上涨。两市成交额8073亿，较上个交易日缩量536亿。盘面上，工业母机、教育、数字经济、军工等板块涨幅居前，燃气、TOPCON电池、一体化压铸、煤炭等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出44.25亿元，其中沪股通净卖出29.76亿元，深股通净卖出14.48亿元。

2、周一，恒生指数涨0.15%，报16612.9点。恒生科技指数跌0.20%，报3200.12点。国企指数涨0.07%，报5633.23点。苹果概念、军工、医疗股涨幅居前，微创医疗涨超11%，大陆航空科技控股涨近4%。汽车股跌幅居前，蔚来跌超5%，理想汽车、小鹏汽车跌超4%。科技股多数下跌，百度集团跌超5%，金山软件、哔哩哔哩跌逾2%。南向资金全天净买入55.50亿港元，其中港股通(沪)净买入27.76亿港元，港股通(深)净买入27.73亿港元。

3、截至10月17日，北交所上市公司117家，当日无新增。总市值1840.98亿元，成交金额11.13亿元。

4、两市融资余额：截至10月14日，上交所融资余额报7720.23亿元，较前一交易日减少3.54亿元；深交所融资余额报6719.2亿元，较前一交易日减少14.57亿元；两市合计14439.43亿元，较前一交易日减少18.11亿元。

5、上证报：10月14日沪深交易所优化完善回购增持规则，旨在进一步提升回购增持的制度包容性和实施便利性。仅前三季度，A股公司回购增持额已超过千亿元。10月14日至16日晚，沪深两市超90家公司披露回购、增持计划或进展公告，一批上市公司的大股东、董监高以及产业资本等。

6、私募排排网：在百亿私募中，80后基金经理数量达到39位，占比达六成；在20-100亿规模的私募机构中，则是70后基金经理的人物最多；而在0-20亿规模的私募中，也是80后基金经理的“主场”，在5亿以下规模私募任职的80后基金经理超过了400位；90后基金经理中，仅一人在50亿以上规模私募任职。

7、Archaea Energy：英国石油公司同意以每股26美元的价格收购Archaea的A类和B类股票，收购总价值近41亿美元，包括约8亿美元净债务。双方目标在2022年底前完成收购。交易完成后，Archaea将作为英国石油的子公司运营。

8、邮储银行：截至三季度末，客户贷款总额达7.15万亿元，较上年末增加6977.7亿元，增长10.81%，同比多增426.75亿元，增量创历史同期新高；其中，涉农贷款余额1.77万亿元，较上年末增加1523.77亿元，个人小额贷款余额1.13万亿元，较上年末增加2105.05亿元。

9、杉杉股份：拟定增募资不超过60亿元，用于锂电池负极材料一体化基地项目等。

10、上机数控：下属全资子公司弘元新材、弘元徐州与一道衢州、一道泰州就“单晶硅片”的销售签订合同。2023年1月至2024年12月总计向子公司采购单晶硅片8.25亿片（上下浮动不超过20%），其中2023年1-12月采购3.45亿片，2024年1-12月采购4.8亿片。预计2023-2024年销售金额为62.04亿元（含税）。

11、胜利精密：前三季度净利润4773.35万元，同比增长923.81%；第三季度净利润9484.78万元，同比扭亏。

12、中国人寿：1月1日至9月30日期间，累计原保险保费收入约为5541亿元（未经审计）。

13、大全能源：公司及全资子公司内蒙古大全与某客户签订了《硅料采购合同》，合同约定2023年-2027年某客户预计共向公司及内蒙古大全采购46200吨太阳能级原生多晶硅，预计采购金额约为139.99亿元（含税，本测算价格不构成价格承诺）。

14、竞业达（9天7板）：收关注函，近期公司股价涨幅较大，最近10个交易日触及三次涨幅异动。要求说明股东及实际控制人是否计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。结合近期行业发展趋势、行业政策变化等具体情况，说明对公司生产经营的具体影响。核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

财富聚焦

1、证券时报：债基发展迎来黄金时代。截至10月14日，加上正在发行的新基金，债券型基金数量首次超过3000只，总规模也首次突破8万亿元，超过股票型基金和混合型基金规模之和7.9万亿元。相比年初，债券型基金总规模增长1.14万亿元，成为今年规模增长最多的基金类型。

行业观察

1、能源局：力争到2025年，国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上。重点从三个方面守住能源安全底线。一是扎实抓好固本强基。充分发挥煤炭的压舱石作用和煤电的基础性调节性作用；二是扎实抓好有序替代。全面构建风、光、水、核等清洁能源供应体系；三是扎实抓好风险管控。大力推进能源安全监测预警能力建设，建立健全煤炭、油气、电力供需等预警机制。

2、证券时报：银行理财公司的现金管理类产品正在进入整改攻坚期，目前已有相关工作进入收官阶段，一大型理财公司预计将在11月提前收尾完成。截至9月末，以子公司口径统计，10家主要理财公司合计的现金理财管理产品占比已经降至不足31％。

3、GGII：预计2025年我国退役动力电池累计137.4GWh，梯次利用与再生利用产值预计可超千亿规模。2025年，中国需要回收的废旧电池容量将达到96万吨，通过回收动力电池可再生的锂、钴、镍、锰资源量分别约占相应需求量的27.7%、55.5%、28.7%、47.9%。

4、TrendForce：2021年全球LED显示屏于虚拟拍摄应用的市场规模约2.83亿美元，同比增长136％。2022年尽管受到通货膨胀、全球经济下滑影响，但受惠于更多摄影棚采用虚拟拍摄技术，预估2022年虚拟拍摄LED显示屏市场产值将稳定成长至4.31亿美元，同比增长52％。

5、上海医药采购中心：7月公布中选结果的第七批国家组织药品集中采购，预计于11月下旬在上海市正式执行。第七批集采药品涉及31个治疗类别，包括高血压、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、肝癌、肾癌、肠癌等重大疾病用药，中选药品平均降价48%。

6、上证报：广州、深圳两地首次发放城市高级辅助驾驶地图许可，百度首批获准。百度地图将支持车企量产搭载城市领航辅助驾驶功能的智能汽车，在城市道路上满足单车智能辅助驾驶应用场景，实现泊车、高速、城市三域融通。

公司要闻

1、顺丰控股：目前，中国的退货件有大概1500万单/天的市场规模，顺丰的退货件从2021年5月开始起量。进入今年，依托稳定的网络底盘、优秀的散收能力，加上独立第三方的定位，使得公司接入了更多电商平台，目前在服务的平台包括拼多多、唯品会、抖音、淘宝天猫等20多个平台。

2、澎湃新闻：Meta的内部文件显示，公司最初的目标是，到今年年底Horizon Worlds的每月活跃用户达到50万，但最近几周Meta将这一目标修改为28万。Meta元宇宙事业也确实处于“萌芽”阶段。据财报披露，其元宇宙部门现实实验室2021年年亏损达到100亿美元，2022年上半年亏损近58亿美元。

环球视野

1、波罗的海干散货指数：涨0.27%，报1843点。

金融数据

国内

1、新三板：10月17日，合计挂牌6651家公司，当日增加1家，成交金额1.65亿。三板成指报971.26，涨0.06%，成交额0.96亿。

2、国内商品期货：截至10月12日下午收盘，收盘跌多涨少，豆二涨近3%，豆油涨超2%，纸浆、棉花、菜油涨超1%；燃料油、焦炭跌超3%，苯乙烯、乙二醇、焦煤、沪镍、铁矿石跌超2%，短纤、螺纹钢、甲醇、原油、热卷跌超1%。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2212下行0.01%至101.215；5年期国债期货主力合约TF2212下行0.01%至101.835；10年期国债期货主力合约T2212下行0.01%至101.335。10年期国债利率涨0.25BP，至2.70%；10年期国开债利率涨0.01BP，至2.86%。

4、上海国际能源交易中心：10月17日，原油期货主力合约2212，以671.0元/桶收盘，下跌7.5元，跌幅为1.11%。全部合约成交154715手，持仓量减少3937手至54350手。主力合约成交114703手，持仓量减少309手至29106手。

5、央行：周一，开展5000亿元1年期MLF和20亿元7天期逆回购操作，中标利率均持平，分别为2.75%、2.0%。当日有5000亿MLF和210亿元逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报1.1670%，上涨3.40个基点。7天报1.5580%，下跌3.60个基点。3个月报1.6840%，上涨0.40个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2050，跌0.1654%，人民币中间价报7.1095，跌0.0098%。NDF：3个月报7.1455，6个月报7.1190，1年报7.0620，2年报6.9990。

8、上海环交所：10月17日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10260吨，成交额599961.00元，收盘价58.48元/吨，较前一日上涨0.83%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌1.16%，报26775.79点。韩国KOSPI指数涨0.32%，报2219.71点。

10、美股：道指收涨1.86%，报30185.82点；纳指收涨3.43%，报10675.80点；标普500收涨2.65%，报3677.95点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.90%，报6920.24点；德国DAX30收涨1.70%，报12649.03点；法国CAC40收涨1.83%，报6040.66点。

12、黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.9%，报1664.0美元/盎司。

13、原油：WTI 11月原油期货收跌0.18%，报85.46美元/桶；布伦特12月原油期货收跌0.01%，报91.62美元/桶。

· 工业母机迎新风口·

► 发改委：我国的能源装备、石化装备、矿山机械、工程机械、数控机床、工业机器人等重点项目订都在大幅增长。工业母机被视作工业现代化的基石，近期消息面、资金面多重利好频现，包括首个由中国主导的数控系统系列国际标准ISO23218-2发布，多个机床ETF获批发行。在机床行业，目前仅合锻智能发布前三季度业绩预告，该公司预计净利润同比大增143%-153%。在政策面和资金面的双重加持下，国产机床产业链有望加大关键零部件及数控系统研发投入，加速供应链各环节国产替代进程。

► 国金证券：从金属切削机床产量来看，按照10年更换周期计算，2021年为一轮机床更新换代需求高点，并且后续几年有望维持较强的更换需求。我国虽然为全球第一大机床生产和消费国，但长期以来在机床的产业环境上与国外机床强国存在先天差距。业内称，从产品定位和服务上，国内机床产品多聚集在中低端；从技术积累与人才培养方面，新生民营企业参与市场竞争时间较短，技术积累不足，与欧洲/日本相比处于明显弱势地位。航空航天、新能源汽车等行业有望进一步驱动机床需求提升。其中，C919等国产大飞机带来的大中小型飞机结构件、起落架、航发核心零部件加工或能为国产高端机床提供巨大增量市场；伴随新能源汽车一体化压铸等新工艺推进，电机壳体、转向系统、副车架等零部件加工要求较高，有望带来较大高端机床需求。

► 长江证券：“高档数控机床与基础制造装备”专项实施以来，我国工业母机产业自主开发能力及技术水平持续提升，目前我国已实现全数字化高速高精运动控制、多轴联动等关键核心技术突破，成功研制卧式双五轴镜像铣机床、 8 万吨模锻压力机等高端装备。高档数控机床平均无故障时间间隔由 600小时优化至 2000 小时，精度指标提升 20%。 工业母机产业配套日臻完善。目前国产高档数控系统在国产机床中市场占有率由专项实施前的不足 1%提高到 31.9%；五轴摆角铣头等功能部件的市场占有率由不足 10%提升至30%以上；数字化刀具市场占有率由不足 10%发展到 45%。

► 开源证券：2021 年我国数控机床销售额 678.8 亿元，同增 28.8%；销售量21.1 万台，同增 29.3%。展望四季度，随国内稳增长政策持续发力，国内企业中长期贷款、制造业利润总额等需求指标有望逐渐企稳，带动机床行业需求回暖。中短期来看，国产工业母机突围路径，（1）供应链自主可控，主要系提升主轴、数控系统等关键构件的自制率或国产化率，保障供应链安全。（2）寻求技术突破提升机床性能，从误差补偿、数字化、装配等技术层面入手，减轻原材料材质及工艺问题对机床精度的负面影响；同时在多轴联动等方面寻求技术突破。

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