晨早财经（2022.10.15）

2022-10-15 09:19 来源：财经早餐作者：财经早餐

► 统计局：9月，CPI环比上涨0.3%，同比上涨2.8%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中，食品价格上涨8.8%，涨幅比上月扩大2.7个百分点，影响CPI上涨约1.56个百分点。PPI环比下降0.1%，同比上涨0.9%，涨幅比上月回落1.4个百分点。

► IMF总裁格奥尔基耶娃：新兴市场和发展中国家正受到美元走强、借贷成本高企和资本外流“三重打击”，债台高筑的国家受冲击尤其沉重。此外，如果要帮助民众并抗击通胀，就必须确保财政政策和货币政策齐头并进。

宏观经济

1、财政部部长刘昆：G20各方应坚持真正的多边主义，推动全球发展倡议落地生根。一是加强宏观政策协调，应对通胀、粮食和能源安全等全球性挑战，防止一些国家政策调整产生严重负面外溢效应。二是广泛动员发展融资，客观分析债务脆弱性问题成因，稳妥开展债务处理。三是促进基础设施投资，充分发挥G20凝聚共识和动员资源的作用。四是坚持共同但有区别的责任和各自能力原则，在发展框架内推进应对气候变化国际合作。五是共建公平、可持续的现代国际税收体系，充分考虑各国国情和各方关切。

2、世界银行行长马尔帕斯：已将2023年全球经济增长预期从6月预测的约3%下调至1.9%，全球经济正危险地逼近衰退。通货膨胀、利率上升及债务增长等问题都对贫穷国家造成严重打击。呼吁资本更多流向新企业和发展中国家，而这需要发达经济体改变财政和货币政策方向。

3、英国首相特拉斯：公司税将从19%提高至25%，这是继英国政府放弃取消45%最高所得税税率后，对“迷你预算”政策的第二次反转。很明显，“迷你预算”的部分内容比市场预期的要更进一步、更快，所以现在履行使命的方式必须要改变。

4、欧元区：8月货物出口额首次估计为2311亿欧元，同比增长24%；进口额为2821亿欧元，同比增长了53.6%。8月未季调贸易逆差为509亿欧元；经季节性调整后贸易逆差为473亿欧元，为1999年有记录以来最大。

地产动态

1、中新经纬：据悉，天津市首套商业性个人住房贷款利率再度下调，最低由“LPR-20个基点”下调至“LPR-40个基点”，即首套房商贷利率降至最低3.9%。二套房商业性个人住房贷款利率没有变动，即最低4.9%。该政策从10月14日起执行。

2、上海市：今年上海第六次以集中批量供应的方式推出房源。该批房源共涉及28个项目，总建筑面积约116.8万平方米，共计10784套，备案均价62071元/平方米，分布在浦东、徐汇、杨浦、闵行、宝山、嘉定、松江、金山、青浦、临港10个区域。

3、浙江省：公布全省第二批大花园示范县名单，江山市、衢江区、柯城区、新昌县、象山县、淳安县、仙居县、景宁县、桐乡市、文成县等12地通过验收。12个示范县共实施重大项目247个，总投资2488.7亿元。其中2020-2021两年度实际投资完成率107.7%。

股市盘点

1、周五，上证指数报3071.99点，上涨1.84%，成交额3720.51亿。深证成指报11121.72点，上涨2.81%，成交额4887.58亿。创业板指报2434.22点，上涨3.55%，成交额1736.66亿。总体上个股涨多跌少，两市超4500只个股上涨。两市成交额8609亿，较上个交易日放量1325亿。盘面上，医疗器械、CRO、生物制品、辅助生殖等板块涨幅居前，养殖等少数板块下跌。北向资金全天净买入74.72亿元，其中沪股通净买入46.53亿元，深股通净买入28.19亿元。

2、周五，恒生指数涨1.21%，报16587.69点。恒生科技指数涨1.55%，报3206.63点。国企指数涨1.23%，报5629.30点。生物医药、航空物流板块涨幅居前，微创医疗涨超13%，康希诺生物涨超10%，药明康德涨近10%。科技股普涨，金山软件、赣锋锂业涨超6%，快手、百度集团、美团涨超2%。博彩股、乳制品板块走低，优然牧业跌超13%，金沙中国有限公司跌近3%。南向资金净买入50.43亿港元。其中，港股通（沪）净买入25.00亿港元；港股通（深）净买入25.43亿港元。

3、截至10月14日，北交所上市公司117家，当日新增1家。总市值1841.95亿元，成交金额1.26亿元。

4、两市融资余额：截至10月13日，上交所融资余额报7723.77亿元，较前一交易日增加10.07亿元；深交所融资余额报6733.77亿元，较前一交易日减少0.47亿元；两市合计14457.54亿元，较前一交易日增加9.60亿元。

5、中证报：近期，发布股份回购方案的上市公司数量持续增多。剔除定向回购，截至10月13日晚，A股今年以来已经有456家上市公司发布回购方案，上市公司回购数量持续位于高位。业内称，回购用于股权激励计划或员工持股计划，有利于调动核心骨干员工的积极性，提升经营业绩。

6、方正证券：当前生物医药估值性价比突出，短期建议关注第三季度业绩表现高增长或有望超预期的以下细分赛道及个股，1）器械板块建议关注医疗器械设备及IVD化学发光；2)建议关注连锁药店，预计业绩稳健增长；3）中药板块建议关注中药配方颗粒、品牌OTC；4）创新药关注重点产品商业化上量；5）原料药关注原材料成本端降低，毛利率回升；6）关注生物制品&疫苗估值底部，业绩表现较高个股。

7、中证报：9月中旬以来，市场持续震荡，基金公司通过买基金的方式来支持自家产品，传递市场信心。其中，不少公司选择将资金投入新发基金。此外，多位基金经理自掏腰包买入自己管理的产品，力求与持有人共同进退。

8、证监会：就修订《上市公司股份回购规则》公开征求意见。一是优化上市公司回购条件。由“连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到30%”调整为“连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到25%”。二是放宽新上市公司回购实施条件。三是进一步明确回购与再融资交叉时的限制区间。四是优化禁止回购窗口期的规定。

9、中证网：成都银行、常熟银行10月13日晚间率先发布前三季度业绩快报，两家银行前三季度营业收入同比增速均超15%，净利润同比增速均超过25%。业内人士预计，今年上市银行经营业绩整体平稳，负债端压力有所缓解，三季报业绩表现可期。展望四季度，随着稳增长政策持续加码并加快落地，信贷有效需求将持续回升，上市银行基本面继续向好。

10、证监会：已原则同意上海临理投资合伙企业（有限合伙）的实物分配股票试点申请。申请人将按照有关法律法规和证监会关于私募基金实物分配股票试点的要求，履行相应程序和信息披露义务，适时向投资者分配股票。其他符合条件的私募股权创投基金实物分配股票试点申请也正在积极有序推进过程中。

11、云天化：前三季度净利润51.3亿元，同比增长80.63%。财秘提示，Q2净利18.20亿元，据此计算，Q3净利16.65亿元，环比下降8.55%。

12、泸州老窖：预计前三季度净利润80.52亿元-82.57亿元，同比增长28.32%-31.58%。本期归属母公司净利润较同期实现增长主要系公司核心产品销售收入增长影响所致。

13、圆通速递：三季度实现归母净利润9.98亿元，同比增长223.44%；前三季度实现归母净利润27.71亿元，同比增长190.47%。

14、洋河股份：经初步核算，前三季度，预计实现营业收入264.4亿元左右，同比增长20.5%左右；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86.65亿元左右，同比增长26.5%左右。

15、九安医疗：预计前三季度净利160亿元-163亿元，同比增31818.29%-32416.76%。报告期内受疫情影响，iHealth试剂盒产品在美国市场需求旺盛，业绩较去年同期大幅增长；美元汇率持续走高，汇兑收益较去年同期增加。

16、天齐锂业：预计前三季度净利润152亿元-169亿元，同比增长2768.96%-3089.83%；预计本报告期营业收入较上年同期大幅上升，主要原因系受益于全球新能源汽车景气度提升等多个积极因素的影响。

17、赣锋锂业：预计前三季度净利润143亿元-153亿元，同比增长478.29%-518.73%；第三季度净利润70.46亿元–80.46亿元，同比增长567.19%-661.88%。锂电池板块新建项目陆续投产、产能逐步释放，故经营性业绩同比大幅增长。

18、宏柏新材：拟与瑞昌市人民政府签订《关于投资建设宏柏新材料项目意向合同书》，在瑞昌市码头工业城投资建设“宏柏新材绿色新材料循环产业项目”。项目的总投资金额约为52亿元，资金来源为公司自有或者自筹资金。其中一期计划投资21亿元；二期计划投资31亿元。

19、士兰微：拟定增募资不超过65亿元，用于年产36万片12英寸芯片生产线项目、SiC功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目（一期）、补充流动资金。

20、博瑞传播：发布异动公告，目前文交所报送的“数字文化产品交易规则”、“文化产权交易规则”等规则正处于上报和意见反馈及进一步论证中。文交所数字文化产品等相关交易规则能否通过审批存在不确定性。目前首批数字出版产品即将发售。上述业务对公司未来业绩影响存在不确定性。

财富聚焦

1、证券时报：又有多家险企股权迎来被拍卖的命运。京东安联财险、亚太财险、安诚财险和长城人寿等公司的少数股权正在被拍卖或即将被拍卖，相关股东股权均处于被质押或被冻结状态。近年不少险企股权现身拍卖平台，但竞买者寥寥。从估值看，拍卖的险企股权折价情况明显。

行业观察

1、证券时报：工信部等三部门集体约谈部分多晶硅骨干企业一事备受业内关注。目前，10月硅料订单大多已签订完毕，虽硅料市场整体供应明显增加，但下游拿货积极，硅料仍处于无库存状态，价格依旧坚挺。月末洽谈11月硅料订单时，硅料价格或将有所调整，但预计10月硅料价格仍将保持高位。

2、医保局：日前发布《对十三届全国人大五次会议第6184号建议的答复》，针对将种植牙纳入医保支付范围的建议给出相关答复。当前我国基本医疗保险制度立足于保障参保人的基本医疗需求，种植牙属于更高层次的医疗需求，暂时未考虑将种植牙纳入医保支付范围。

3、证券时报：从铜陵有色获悉，9月，铜冠铜箔公司抢抓锂电箔市场回暖机遇，实现锂电箔月销量同比历史最高水平增长26.9%，创锂电箔月销量历史纪录。为保证订单供应，该公司锂电箔分切工段及时引进三幅分切机，不仅满足了高端客户各种宽幅的要求，综合效率可提高三分之一。

4、中经网：在酱酒行业，产能是市场关注的重点。金秋十月头部酱酒企业纷纷扩产。酱酒新一年的酿造周期正式开启。业内称，目前头部酱酒企业产能扩容，是行业发出的积极信号，说明头部酱酒企业对白酒产业，尤其是酱酒的未来发展充满信心。酱酒行业集中度很高，头部品牌优势显著。

5、Sensor Tower：9月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过3.15亿美元，是去年同期的1.7倍，蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军。其中，大约49.2%的收入来自中国版本抖音；美国市场排名第二，贡献了16.6%的收入。

6、央视新闻：今年10月14日是第五个国际电子垃圾日。电子电气设备废弃物论坛发布报告，预计今年全球民众持有的160亿部手机中将有53亿部被废弃或闲置。呼吁加强废置手机的回收利用。如果按手机平均厚度9毫米来算，这些废置手机叠放起来高度相当于地球到月球距离的八分之一。

公司要闻

1、亚马逊：正在关闭更多的虚拟体验项目，继续削减成本密集型项目的趋势。被称为数字旅行体验项目的亚马逊Explore产品是最新被砍掉的产品。这项服务最早是在疫情期间推出的，允许客户在热门旅游目的地进行虚拟旅游。最近证实将取消儿童视频设备“Glow”。

环球视野

1、欧洲央行行长拉加德：通胀前景面临的风险基本偏向上行，欧洲央行管委会预期将在之后几次会议上进一步升息。尽管近期作出调整，但金融市场看起来可能仍过于乐观。

2、央视网：10月13日印度尼西亚正式发布首款国产新冠疫苗IndoVac。这将有助于提高印尼国内新冠疫苗接种率。IndoVac疫苗是印尼制药业的一个新里程碑，后续将推出基础免疫系列疫苗、加强免疫疫苗和儿童疫苗，从现在开始，可以自行生产新冠疫苗，实现疫苗事务上的独立自主。

金融数据

国内

1、新三板：10月14日，合计挂牌6650家公司，当日减少1家，成交金额2.10亿。三板成指报970.68，涨0.02%，成交额1.19亿。

2、国内商品期货：截至10月14日下午收盘，多数收涨，不锈钢涨超4%，低硫燃料油、沪铝、沪镍、国际铜、沪铜涨超2%，豆粕、沪锡、短纤、豆油、菜粕涨超1%；硅铁、纸浆、尿素跌超2%，红枣、PVC、尿素跌超1%。

3、国债：10月12日，2年期国债期货主力合约TS2212上行0.04%，至101.185；5年期国债期货主力合约TF2212上行0.14%，至101.715；10年期国债期货主力合约T2212上行0.20%，至101.055。10年期国债利率跌0.74BP，至2.74%；10年期国开债利率跌1.30BP，至2.90%。

4、上海国际能源交易中心：10月14日，原油期货主力合约2212，以683.9元/桶收盘，上涨11.9元，涨幅为1.77%。全部合约成交146960手，持仓量增加755手至58287手。主力合约成交74021手，持仓量增加3246手至29415手。

5、央行：周五，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2%，与此前持平。因当日有580亿元14天期逆回购到期，实现净回笼560亿元。

6、Shibor：隔夜报1.1330%，下跌4.90个基点。7天报1.5940%，下跌4.40个基点。3个月报1.6800%，上涨0.30个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1931，跌0.0042%，人民币中间价报7.1088，涨0.0183%。NDF：3个月报7.1415，6个月报7.1150，1年报7.0580，2年报6.9950。

8、上海环交所：10月14日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量300吨，成交额17400.00元，收盘价58.00元/吨，较前一日上涨0.43%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨3.25%，报27090.76点。韩国KOSPI指数涨2.3%，报2212.55点。

10、美股：道指收跌1.34%，报29634.83点；纳指收跌3.08%，报10321.39点；标普500收跌2.37%，报3583.07点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.12%，报6858.79点；德国DAX30收涨0.67%，报12437.81点；法国CAC40收涨0.9%，报5931.92点。

12、黄金：COMEX 12月黄金期货收跌1.7%，报1648.90美元/盎司。

13、原油：WTI 11月原油期货收跌3.93%，报85.61美元/桶。布伦特原油12月合约跌3.11%，报91.63美元/桶。

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