晨早财经（2022.10.13）

2022-10-13 09:03 来源：财经早餐作者：财经早餐

► 证券日报：下半年，全国多地纷纷发布购房补贴政策。至少包括河南郑州、内蒙古呼和浩特、吉林长春、重庆等24个城市出台“发放购房补贴、消费券”等相关政策，以提振楼市和消费市场。专家表示，发放购房补贴、消费券等措施可降低购房者买房成本，拉动消费，有利于稳定楼市预期。

► 世界气象组织：气候变化正在威胁全球的能源安全，必须加大对可再生能源的投资来改变全球能源格局。能源部门产生了全球75%的温室气体。想在2050年实现净零目标，只有在未来八年内将低碳电力的供应量翻一番才能做到。各国到2030年仅能实现承诺减排规模的30%。

宏观经济

1、人民日报：疫情防控“躺平”不可取，“躺赢”不可能，坚持动态清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大损失。当前国内外疫情防控具有复杂性、艰巨性、反复性。以时不我待的精神抓实抓细疫情防控各项工作，进一步磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，不断提高科学精准防控水平。

2、央行：继续推动数字人民币业务持续健康发展。支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”。持续推进数字人民币无障碍和适老化能力建设，完善无障碍产品规范和标准体系。

3、英国国家统计局：8月，英国国内生产总值（GDP）环比下滑0.3%。此前英国央行警告称，英国经济或在年底出现衰退。

4、韩国央行：加息50个基点，将利率提高至3%，符合预期，创2012年10月以来新高。继今年4月、5月、7月、8月，第五次上调基准利率。

地产动态

1、国资委：发布关于进一步做好2022年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免工作的通知，要求加快推进减租工作，切实减轻服务业小微企业和个体工商户经营负担。对于尚未开展减租工作的企业，要积极主动作为，按照国家和地方的现有政策要求，立即制定方案措施；已开展减租工作的企业，要以“不漏一租户、不少一分钱”的高标准要求，对工作进行再梳理、再排查，重点检查减租对象范围是否完整、减租期限是否准确、减租金额是否足额落实到租户。

2、江苏省徐州市：丰县新政在落实降低首付、降低贷款利率，增加贷款额度的同时，制定商品房交易环节补贴政策。2022年10月1日至2023年2月28日期间购买丰县城区新建商品住房的，由县财政给予买受人购房补贴，补贴标准为，购买现售商品住房的按缴纳契税的50%享受购房补贴。

股市盘点

1、周三，上证指数报3025.51点，上涨1.53%，成交额3068.71亿。深证成指报10838.48点，上涨2.46%，成交额4033.46亿。创业板指报2343.30点，上涨3.60%，成交额1352.09亿。总体上个股涨多跌少，两市超4500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。两市成交额7102亿，较上个交易日放量1464亿。盘面上，东数西算、半导体、一体化压铸、工业母机等板块涨幅居前，旅游等少数板块下跌。北向资金全天净卖出58.76亿元，其中沪股通净卖出54.85亿元，深股通净卖出3.9亿元。

2、周三，恒生指数跌0.78%，报16701.03点。恒生科技指数跌0.27%，报3269.54点。国企指数跌0.65%，报5692.42点。科技股普遍反弹，汽车股、电池股涨幅居前，理想汽车涨超6%，小鹏汽车、中创新航涨超4%，比亚迪电子涨超3%。博彩股、餐饮零售股跌幅居前，百胜中国跌超6%，呷哺呷哺、周大福跌超5%。南向资金净买入11.36亿港元。其中港股通（沪）净买入9.83亿港元，港股通（深）净买入1.53亿港元。

3、截至10月12日，北交所上市公司115家，当日无新增。总市值1776.58亿元，成交金额8.15亿元。

4、两市融资余额：截至10月11日，上交所融资余额报7707.35亿元，较前一交易日减少4.69亿元；深交所融资余额报6726.94亿元，较前一交易日减少3.51亿元；两市合计14434.29亿元，较前一交易日减少8.2亿元。

5、贵州茅台：1-9月，预计实现营业总收入897.85亿元左右，同比增长16.5%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润443.99亿元左右，同比增长19.1%左右。

6、山西汾酒：1-9月，预计实现营业总收入221亿元左右，同比增长28%左右；预计实现净利润70亿元左右，同比增长42%左右。

7、药明康德：预计前三季度实现营收283.9亿元，同比增长约 71.87%；净利润73.8亿元，同比增长约107.12%。

8、紫金矿业：拟出资39.845亿元收购山东瑞银矿业发展有限公司30%股权，瑞银矿业持有莱州市瑞海矿业有限公司100%股权；瑞海矿业持有山东省莱州市三山岛北部海域金矿100%权益，该金矿为近年国内最大金矿。

9、中国宝安：权益变动前，承兴投资与鲲鹏新产业合计持有公司9.7904%股份。权益变动后，承兴投资与鲲鹏新产业合计持有公司14.7904%股份。承兴投资与鲲鹏新产业均为鲲鹏资本的全资子公司。

10、五矿稀土：证券简称自10月13日起变更为“中国稀土”。证券代码保持不变，仍为“000831”。

11、ST曙光：停牌核查结束，股票10月13日复牌。

财富聚焦

1、经济观察报：据悉，英特尔正在计划大裁员，裁员人数可能数以千计，以削减成本，应对不景气的个人电脑市场。此次裁员最快本月宣布，英特尔计划在10月27日公布第三季度财报的同时采取行动。据悉，包括英特尔的销售和营销在内的一些部门可能会裁员约20%。

行业观察

1、文旅部：2021年，全国星级饭店个数达到8771个，营业收入达到1379.43亿元。十年来，全国星级饭店结构进一步优化，营业收入保持相对稳定。特别是2021年以来，随着疫情稳定，市场逐渐回暖。

2、中国工程机械工业协会：9月，销售各类挖掘机21187台，同比增长5.49%，其中国内10520台，同比下降24.5%；出口10667台，同比增长73.3%。1-9月，共销售挖掘机200296台，同比下降28.3%，其中国内119990台，同比下降48.3%；出口80306台，同比增长70.5%。

3、Strategy Analytics：受批发平均售价增长19%的推动，9月23日至30日，印度智能手机销售收入年增长17%。三星以26%的市场份额领先，其次是小米和realme。预计今年印度智能手机假期促销季的第一周售出1280万部智能手机，营收21亿美元，同比增长17%。

4、SEMI：全球半导体制造商预计将从2022年到2025年以近10%的复合平均增长率扩大300毫米晶圆厂产能，达到每月920万片晶圆的历史新高。多个地区对汽车半导体的强劲需求以及新的政府资助和激励计划正在推动大部分增长。

5、标普：在最糟糕的情况下，到2023年底，欧洲能源危机或使其汽车产量平均每季度减少近40%。目前欧洲的汽车生产成本已大幅上升，远高于能源危机前的水平，这尤其令体量较小的供应商承压。

6、央视财经：欧洲能源危机愈演愈烈，多国民众开始大量采购毛毯等物资。土耳其西部省份乌萨克最大的纺织品生产商，主要生产毛毯和地毯，日生产量达6000多条。由于来自欧洲的订单激增，现在乌萨克全厂450多名员工正在实行24小时三班倒的生产模式。

7、经济观察报：由于欧洲争相囤气以确保冬季供应，10月11日液化天然气船运费再创历史新高。据悉，现在在大西洋盆地租用一艘LNG船的成本跃升至每天39.75万美元，超过了去年创下的历史新高。

8、央视新闻：波兰政府宣布，自2022年12月1日至2023年底，为中小企业、社会福利机构、学校、医院等设置电价上限，即每兆瓦时不超过785兹罗提（约合人民币1126元），这些措施将禁止电力运营商收取超过上限的费用，以帮助用户应对不断上涨的电力成本。

公司要闻

1、比亚迪：宣布正式进入印度乘用车市场，并发布了第一款高端纯电SUV元PLUS。2022年是比亚迪深耕印度的第十五年，自2007年建立分公司至今，已在当地投资超2亿美金，建成了两个工厂，并逐渐展开了太阳能电池板、电池储能、电动大巴等业务。

2、每经网：据字节跳动内部邮件，字节跳动已开启新一轮员工期权回购，价格为每股155美元。这一价格相比上一轮回购价格上涨约9%，也与该公司最新的员工期权授予价格一致。据悉，近期因业务调整而离开的员工也可参与此次回购，每股回购价格与在职员工相同。

环球视野

1、美国：9月，PPI环比增长0.4%，预期0.20%，前值-0.10%；PPI同比增长8.5%，预期8.40%，前值8.70%。

2、波罗的海干散货指数：跌1.63%，报1873点。

金融数据

国内

1、新三板：10月12日，合计挂牌6652家公司，当日增加2家，成交金额3.98亿。三板成指报972.68，涨0.19%，成交额0.78亿。

2、国内商品期货：截至10月12日下午收盘，收盘跌多涨少，豆二涨近3%，豆油涨超2%，纸浆、棉花、菜油涨超1%；燃料油、焦炭跌超3%，苯乙烯、乙二醇、焦煤、沪镍、铁矿石跌超2%，短纤、螺纹钢、甲醇、原油、热卷跌超1%。

3、国债：10月12日，2年期国债期货主力合约TS2212上行0.04%，至101.185；5年期国债期货主力合约TF2212上行0.14%，至101.715；10年期国债期货主力合约T2212上行0.20%，至101.055。10年期国债利率跌0.74BP，至2.74%；10年期国开债利率跌1.30BP，至2.90%。

4、央行：周三，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有670亿元14天期逆回购到期，实现净回笼650亿元。

5、上海国际能源交易中心：10月12日，原油期货主主力合约2212，以680.2元/桶收盘，下跌13.6元，跌幅为1.96%。全部合约成交131926手，持仓量减少471手至57975手。主力合约成交47594手，持仓量增加515手至25749手。

6、Shibor：隔夜报1.1550%，下跌2.80个基点。7天报1.6110%，下跌1.00个基点。3个月报1.6710%，下跌0.70个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1629，涨0.2215%，人民币中间价报7.1103，跌0.0394%。NDF：3个月报7.1090，6个月报7.0825，1年报7.0375，2年报6.9775。

8、上海环交所：10月12日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量200吨，成交额11600.00元，收盘价58.00元/吨，较前一日下跌0.58%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.02%，报26396.83点。韩国KOSPI指数涨0.47%，报2202.47点。

10、美股：道指收跌0.10%，报29210.85点；纳指收跌0.09%，报10417.10点；标普500收跌0.33%，报3577.03点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.86%，报6826.15点；德国DAX30收跌0.39%，报12172.26点；法国CAC40收跌0.25%，报5818.47点。

12、黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.5%，报1677.50美元/盎司。

13、原油：WTI 11月原油期货收跌2.33%，报87.27美元/桶；布伦特12月原油期货收跌1.95%，报92.45美元/桶。

· 海外禽流感“危鸡”·

► 央视新闻：近期欧洲遭遇禽流感疫情。据欧洲疾控中心报告显示，6-8月期间，在野生鸟类中检测到的高致病性禽流感病毒达到了前所未有的高水平。这一波疫情共影响欧洲37个国家，近4800万只禽类被扑杀。北美洲的禽流感疫情同样严峻。当地时间10月7日，据美国农业部披露，在美国阿肯色州的商业种鸡群中发现了一种高度致命的禽流感病毒。据美国联邦和地方政府数据估算，美国商业农场今年已经损失超过1900万只蛋鸡，占鸡群总数的大约6%，共有24个州出现禽流感疫情，波及鸡、鸭和火鸡。

► 中泰证券：根据海关总署规定，当一国或地区发生禽流感疫情，我国禁止直接或间接从该地进口禽类及产品入境。2015-2017年欧洲和美国等多地爆发禽流感导致封关，至今法国、波兰、西班牙等地仍未复关，目前仅有美国、新西兰和国内自繁渠道。美国是当前主要供种来源（2021年占比超过50%），但本次禽流感已蔓延至美国41个州，禽流感加剧种鸡供应风险。通过祖代场调研，因美国田纳西州出现禽流感病例，目前安伟捷原定的四批鸡被取消，需重新调整排产计划，预计11月中旬后，或从其他无疫病州引种。当前海外引种不确定性加剧。

► 中航证券：近期，白羽肉鸡新品种产业化推进对接活动在京举行。我国自主培育的“圣泽901”“广明2号”“沃德188”白羽肉鸡新品种加快推进产业化对接。当前“圣泽901”已经具备祖代白羽肉雏鸡130万套的理论供应能力。“广明2号”也具备祖代30万套的产能。而2021年我国祖代白羽肉鸡引种量为124.61万套，且是近年引种数量最高的年份。因此，我国白羽肉鸡产业龙头企业具备的祖代肉鸡潜在供应能力能够对白羽肉鸡新品种产业化推进和国产替代形成强有力的支撑。随着白羽肉鸡种源全部依赖进口的局面被打破，育种企业表示，将力争到2030年自主培育品种国内市场占有率超50%。

► 浙商证券：目前需求端是当前鸡肉供需的主要矛盾，受疫情影响，白羽鸡肉主要消费场景如学校食堂、团餐、工厂、外部就餐等受到较大影响，导致鸡肉消费量持续受到压制。8月鸡肉综合售价已涨至11000元/吨以上，判断四季度伴随学校开学、工厂复工、团餐恢复有望释放鸡肉消费弹性，打开鸡肉价格上涨空间，利润将逐步在产业链内传导。上游主动去产能+海外祖代引种受阻+消费好转，鸡肉产品有望从低迷行情中逐步抬头。目前产业链已经处于新一轮周期的起点，白羽鸡相关标的均处于底部区域，具备较高配置价值。

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