晨早财经（2022.4.29）

2022-04-29 09:01 来源：财经早餐作者：财经早餐

► 中国结算：4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%，即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取，统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。

► 交通运输部：预计今年“五一”假期客流量较去年明显下降，全国客运量1亿人次，日均2000万人次，同比下降62%左右。客流出行以“就地、就近出游”为主。受疫情形势和各地防控政策影响，假期群众旅游半径将较正常时期有明显减小。

► 财经早餐：热点出不停，追踪你想听。一季度明星基金经理管理规模大幅度缩水，“兰兰”“坤坤”们表现如何？伴随着市场的动荡，主动权益型基金持仓风格出现了什么趋势？基民们的赎回是不是导致顶流基金管理规模下降的原因？对于今年接下来的行情，基金经理如何研判？今年以来，基民们“越跌越买”的对象居然变成了它……财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #扫描顶流基金经理

宏观经济

1、央行：设立科技创新再贷款，引导金融机构加大对科技创新的支持力度。科技创新再贷款额度为2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次，发放对象包括国家开发银行、政策性银行等共21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的科技企业贷款本金60%提供资金支持。

2、卫健委：4月以来，累计报告本土感染者超55万例。全国疫情主要有以下几个特点，继续呈现点多面广态势，共有31个省份261个地市报告本土疫情；规模化与散发聚集性疫情并存；继续呈现多点多源多链的复杂局面。要始终坚持“动态清零”总方针不犹豫、不动摇，杜绝麻痹大意，严防“跑冒滴漏”，管住重点地区、重点人群，切断疫情传播链条。要聚焦重点流程环节，科学精细组织实施，防止政策执行极端化、机械化，防止层层加码。

3、世贸组织总干事：全球经济碎片化和全球贸易下滑将使各国更容易遭受自然灾害和致命疾病的冲击。经济学家估计，从长远看，全球经济碎片化可能会使全球国内生产总值下降5%。

4、IMF首席经济学家：通常一旦美联储开始进入紧缩的周期时，将会对新兴市场产生外溢的效应，会造成整体的全球紧缩环境，但是目前还没有看到新兴市场出现大规模资金外逃的情况。各国政府都将从大规模财政政策中慢慢退出，回到一个更加稳定的财政周期。

5、美国总统拜登：要求国会批准一项330亿美元的追加拨款法案，用于支持乌克兰。资金要求包括超过200亿美元的军事援助、85亿美元的经济援助和30亿美元的人道主义援助。此外，还将向国会提交一份提案，向俄罗斯富豪进一步施压，包括没收俄罗斯富豪的资产为乌克兰的国防提供资金。将通过财政部和司法部建立一个新的行政程序，以简化联邦政府没收俄罗斯富豪资产的工作。

6、日本央行：将继续维持现行的货币政策宽松力度。此外，考虑到俄乌局势带来物价上涨等因素的影响，将2022财年日本去除生鲜食品后的核心消费价格指数预期由此前的1.1%上调至1.9%。

地产动态

1、58同城、安居客：生活在一线、新一线城市的青年群体中，超八成的在5年内有购房计划，更愿意选择的贷款年限为20年；超六成认为理想月供收入比为30%-40%。超四成深圳青年选择每月还万元以上的房贷。

2、天津市住建委：自7月1日起，全市停止受理限价商品住房资格申请；自10月1日起，全市停止限价商品住房销售。

3、万科Ａ：一季度，实现营业收入626.67亿元，同比增长0.65%；净利润14.29亿元，同比增长10.58%。报告期内，实现合同销售面积632.7万平方米，合同销售金额1065.0亿元，同比分别下降42.7%和40.7%。

股市盘点

1、周四，上证指数报2975.48点，上涨0.58%，成交额3887.43亿。深证成指报10628.92点，下跌0.23%，成交额4518.74亿。创业板指报2227.65点，下跌1.83%，成交额1620.65亿。两市合计成交8406.17亿。盘面上，煤炭、房地产、草甘膦、小金属等板块涨幅居前，教育、乳业、数字货币、次新股等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数涨1.65%，报20276.17点。国企指数涨1.95%，报6918.62点。北向资金当日净卖出6.37亿。

3、截至4月28日，北交所上市公司89家，当日无新增。总市值1592.98亿元，成交金额4.24亿元。

4、两市融资余额：截至4月27日，上交所融资余额报7794.34亿元，较前一交易日减少59.08亿元；深交所融资余额报6745.66亿元，较前一交易日减少55.41亿元；两市合计14540.00亿元，较前一交易日减少114.49亿元。

5、证券日报：截至4月27日，A股已有3528家上市公司披露2021年年报，逾2600家A股公司拟现金分红1.48万亿元。已有超七成上市公司计划现金分红，其中规模达百亿元亦不在少数。沪深两市共有230家上市公司获得重要股东增持，增持总额达275亿元。其中，35家上市公司重要股东累计增持金额超亿元。

6、上证报：草甘膦价格持续高企。A股多家以草甘膦为主营产品的上市公司，近期均披露了一季度业绩或业绩预告，同比净利增幅达到1倍至数倍。其中，国内双甘膦和草甘膦双龙头和邦生物首季净利超10亿元，同比增长超3倍，二季度业绩可期。

7、山西焦煤：一季度，实现营业收入132.78亿元，同比增长43.41%；实现净利润24.56亿元，同比增长170.02%。

8、泸州老窖：2021年，实现营业收入206.42亿元，同比增长23.96%；净利润79.56亿元，同比增长32.47%。一季度，实现营业收入63.12亿元，同比增长26.15%；净利润28.76亿元，同比增长32.72%。

9、洋河股份：2021年，实现营业收入253.5亿元，同比增长20.14%；净利润75.08亿元，同比增长0.34%。一季度，营业收入130.26亿元，同比增长23.82%；净利润49.85亿元，同比增长29.07%。

10、五粮液：2021年，实现营业收入662.09亿元，同比增长15.51%；归母净利润233.77亿元，同比增长17.15%。一季度，实现营业收入275.48亿元，同比增长13.25%；归母净利润108.23亿元，同比增长16.08%。拟10派30.23(含税)，预计分红总金额为117.34亿元。

11、云南白药：一季度，实现营业收入94.3亿元，同比下降8.7%；实现净利润9.14亿元，同比增长19.81%。

12、海尔智家：一季度，实现营业收入602.51亿元，同比增长10.00%；归母净利润35.17亿元，同比增长15.12%。

13、中信证券：一季度，实现营业收入152.16亿元，同比下降7.2%；净利润52.29亿元，同比增长1.24%。

14、三一重工：一季度，实现营业收入200.77亿元，同比下降39.76%；归母净利润15.9亿元，同比下降71.29%。

15、海天味业：一季度，实现营业收入72.10亿元，同比增长0.72%；净利润18.29亿元，同比下降6.36%。

16、分众传媒：一季度，实现营收29.39亿元，同比下降18.19%；净利润9.29亿元，同比下降32.12%。拟分拆所属子公司Focus Media Korea Co., Ltd.至韩国证券交易所上市。

17、八一钢铁：一季度，实现营业收入50.96亿元，同比下降16%；净利润亏损3.35亿元，上年同期为盈利1.94亿元。1-2月钢产量56.5万吨，同比减少38.2万吨。原材料成本大幅上升，销售端钢材价格涨幅未能匹配，造成一季度经济效益同比有所下降。

18、顺丰控股：一季度，实现营业收入629.84亿元，同比增长47.78%；净利润10.22亿元，上年同期亏损9.89亿元。披露股权激励计划，拟向激励对象授予的股票期权数量不超过6000万份；授予的股票期权（含预留）的行权价格为42.61元/股。

19、ST百花：5月5日起股票撤销退市风险警示，股票简称变更为“百花村”。

财富聚焦

1、高盛：中国出现大规模资本外流和汇率快速大幅贬值的概率很低。在出口价格上涨的背景下，中国的货物贸易将保持强劲，服务逆差将维持低位，4月出口波动的情况仅是暂时性的，贸易顺差随后将恢复至稳健水平。

2、长沙市：A股上市公司上年度市值达到500亿元、100亿元、10亿元的企业董事长或总经理和上年度实缴税收达到5亿元、1亿元、5000万元的企业董事长或总经理，可直接分别认定为A、B、C类高层次人才。享受长沙户籍人口购房政策，申请住房公积金贷款不受缴存时间限制；子女可在市属中小学校、幼儿园选择就读入园。

行业观察

1、中国有色金属工业协会：将切实按照有关部门做好大宗商品保供稳价的工作要求，强化行业自律，稳定市场预期，防范镍价恶意炒作和非理性波动。为进一步提升我国镍行业国际价格影响力，建议研究探索镍期货国际化方案，促进形成更加合理的国际定价机制。

2、Counterpoint：一季度，中国智能手机销量为7420万部，同比下降14%，跌至2020年第一季度的水平。市场份额前四分别为vivo、OPPO、苹果和荣耀。其中，vivo市场份额达到近20%，打败苹果重获第一；荣耀市场份额达到17%，同比增长11.5个百分点。

3、中信证券：4月27日，澳洲锂精矿拍卖成交价为5650美元/吨，较去年10月上涨140%。矿价大涨使得国内锂企业成本大幅抬升，锂价或在年中止跌。锂板块当前突出的低估值优势有望使其率先反弹。应优选锂原料自给率高，后续业绩增长持续性强的企业。

4、发改委：新一轮成品油调价窗口于4月28日24时开启。全国平均来看，92号汽油每升上调0.16元；95号汽油每升上调0.17元；0号柴油每升上调0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花8元。

5、欧洲疾控中心：自本月初英国报告发现不明原因儿童肝炎病例以来，目前全球已报告了近200例病例，其中140例在欧洲。针对神秘肝炎的潜在原因目前已进行了多项调查，但尚未确定病因。世卫组织已敦促各国对任何不明原因的儿童肝炎病例保持警惕。

6、世卫组织：1-2月，全球麻疹病例数飙升，共报告逾1.7万起麻疹病例，同比增加79%。尼日利亚、索马里、也门、阿富汗和埃塞俄比亚病例数依次位列全球国家和地区的前五。

公司要闻

1、华为：一季度，实现销售收入1310亿元，同比下降约14%；净利润率4.3%，同比下降6.8个百分点。整体经营结果符合预期，消费者业务受到较大影响，ICT基础设施业务实现稳定增长。在研发上加大投入，以保持持续创新的能力，为客户创造价值。此外，新一代折叠旗舰华为Mate Xs 2发布，售价9999元起。

2、推特：一季度，每股收益0.9美元（上年同期0.16美元、市场预估0.03美元）；平均日活2.209亿，增长15.9%。

环球视野

1、国务院关税税则委员会：为加强能源供应保障，推进高质量发展，自2022年5月1日至2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

2、美国：一季度实际GDP年化季环比初值 -1.4%，预期 1%，前值 6.9%；一季度CPI同比上涨7%，经通胀调整后的美国人税后收入连续第四个季度下降。迄今为止，物价上涨并未对消费者支出意愿造成多大影响，但如果通胀持续超过收入增长，这种情况将会改变。

3、波罗的海干散货指数：跌0.91%，报2403点。

金融数据

国内

1、新三板：4月28日，合计挂牌6777家公司，当日增加1家，成交金额2.68亿。三板成指报1038.24，涨0.17%，成交额1.60亿。

2、国内商品期货：截至4月28日下午收盘，涨跌参半。纸浆涨超4%，菜粕、棕榈油等涨超3%，豆二、郑棉等涨超2%，沪镍、豆粕等涨超1%，鸡蛋、PTA等小幅上涨；红枣、焦煤、沪银等跌超1%，白糖、原油等小幅下跌。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2206下行0.06%，至101.060；5年期国债期货主力合约TF2206下行0.07%，至101.290；10年期国债期货主力合约T2206下行0.11%，至100.075。10年期国债利率涨0.75BP，至2.85%；10年期国开债利率涨2.00BP，至3.05%。

4、上海国际能源交易中心：4月28日，原油期货主力合约2206，以652.8元/桶收盘，下跌3.1元，跌幅为0.47%。全部合约成交270176手，持仓量减少904手至53498手。主力合约成交228410手，持仓量减少1489手至25187手。

5、央行：周四，进行100亿元7天期逆回购操作。因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

6、Shibor：隔夜报1.3010%，下跌0.20个基点。7天报1.8800%，上涨13.70个基点。3个月报2.2310%，下跌1.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6115，跌0.8327%，人民币中间价报6.5628，跌0.0457%。NDF：3个月报6.6312 ，6个月报6.6433，1年报6.6607，2年报6.6692。

8、上海环交所：4月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额590.00元，收盘价59.00元/吨，与前一日持平。

国外

9、亚洲：日经225指数涨1.75%，报26847.90点。韩国KOSPI指数涨1.08%，报2667.49点。

10、美股：道指收涨1.85%，报33916.39点；纳指收涨3.06%，报12871.53点；标普500收涨2.47%，报4287.50点。

11、欧洲：英国富时100指数收涨1.13%，报7509.19点；德国DAX30指数收涨1.35%，报13979.84点；法国CAC40收涨0.98%，报6508.14点。

12、黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.1%，报1891.30美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货收涨3.27%，报105.36美元/桶。

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► 财经早餐：一季度，明星基金经理管理规模大缩水，市场已无千亿级权益基金经理。截至一季度末，去年年末规模TOP100偏股型基金经理管理规模平均缩水57.7亿元；主动权益型基金中管理规模排名前三分别为中欧基金葛兰、易方达基金张坤、兴全基金谢治宇，管理规模分别为961.5亿元、849.3亿元、763.4亿元。单季度来看，葛兰管理规模缩水145.1亿元，张坤管理规模缩水170.08亿元，谢治宇管理规模缩水幅度更是超过200亿元。

► 中金公司：一季度，公募基金总规模为25.1万亿元，相比上季度小幅下降1.2%；规模下滑幅度最大的类型为混合型和股票型基金，规模分别下降14.2%和11.7%。主动权益产品发行遇冷，发行规模季度环比大幅下降37.4%，达到2020年以来低点。重仓个股方面，主动权益产品一季度重仓电新、医药和食品饮料，主动加仓新能源、周期、医药和银行业；主动减配幅度最大的行业为电子、汽车和计算机。重仓个股集中度明显下降，行业集中度持续下行，显著低于2021年二季度的高点。

► 证券时报：一季度，非货币基金总规模相较于去年底下降了1.03万亿元。影响明星基金经理管理规模的最重要原因是市场系统性风险，净值下跌导致规模被动减少，而不是基民的大幅度赎回。明星基金经理的一季报显示，净赎回份额不大，甚至部分出现净申购。其中，谢治宇的兴全合润一季度净申购6.07亿份，葛兰的中欧医疗健康A一季度净申购6.55亿份；张坤管理的4只基金，仅1只遭净赎回，占比不到0.3%，另有1只不变，2只净申购。

► 中国基金报：面对市场动荡，多位顶流基金经理在一季报中发声，“坚守”“不悲观”“长期回报”成为关键词。葛兰表示，医药板块内部热点快速轮动，将坚持以企业的长期投资价值为投资导向，中长线看好本轮科技创新周期。周蔚文表示，估值维度就要消化之前股价的涨幅，让股价长期趋势与基本面长期趋势基本一致，将沿着“好行业选Alpha，困境反转行业选Beta”。杨锐文向带来的亏损表示道歉，并表示信心依然充足，预计今年上半年周期类占优，下半年科技成长类占优。

► 国海证券：今年以来，“越跌越买”的对象从基金经理变成了ETF基金。年内ETF市场总规模较去年末减少945.6亿元，但份额不降反升。其中，跨境ETF在全部ETF基金中份额占比由11.36%攀升至14.53%，增加了661.4亿份。截至4月28日，华夏基金恒生互联网ETF规模较去年末增加了233.65亿元；易方达中概互联网ETF净申购份额超40亿份。此外，“抗跌”的固收和“固收+”基金也变得更受欢迎。

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