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► 交通部：国务院物流保通保畅工作领导小组总指挥（全体）第一次会议强调，共同抓好过度防控问题整改，全力确保交通网络畅通有序；共同抓好重点物资运输保障，全力支撑重点区域经济运行；共同抓好车辆通行精准管控，全力提升货运物流运转效率。加快推广核酸检测结果全国互认通用，对货车司机实行“即采即走即追”闭环管理；共同抓好城乡物流配送服务，全力保障群众基本生活需求等。
► 国际货币基金组织：预计2022年全球经济将增长3.6%，较1月份预测下调0.8个百分点。如果俄乌冲突停止后西方仍不取消对俄制裁并更广泛打击俄能源出口，那么全球经济增长可能进一步放缓，通胀水平也会比预期更高。各经济体央行需果断调整政策，以确保中长期通胀预期保持稳定，并对货币政策前景进行明确沟通和前瞻性指导，将政策调整产生的破坏性风险降至最低。
► 乘联会：一季度，全国乘用车市场累计零售491.5万辆，同比下降4.5%，总体走势低于预期。其中传统燃油车销量385万辆，同比下降18%，新能源车国内零售107.0万辆，同比增长146.6%，形成传统燃油车与新能源车的销量K字形走势。次生零部件断供影响将严重影响二季度销量。
宏观经济
1、中央深改委会议：加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的重要举措，对加快转变政府职能，建设法治政府、廉洁政府、服务型政府意义重大。要把满足人民对美好生活的向往作为数字政府建设的出发点和落脚点，打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系，让百姓少跑腿、数据多跑路。
2、交通运输部：截至4月18日，全国高速公路收费站临时关闭116个，占比1.07%，前期关停的收费站已经有82.89%恢复正常运行。全国临时性关停的服务区，目前还有61个，比开展自查自纠前下降83.24%。这两个比例都已经控制在1%左右，全国干线公路的大动脉已经基本畅通。
3、上海市公安局：上海静安警方近日破获一起哄抬物价非法经营案。犯罪嫌疑人高某非法租用他人食品经营营业执照在网络平台开店，大量囤积青菜、鸡蛋、鸡、鸭等食品，并大幅抬高价格对外销售，累计销售175余万元，非法获利150余万元。目前，犯罪嫌疑人高某因涉嫌非法经营罪已被静安警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
4、证券时报：美国2年期国债收益率飙升逾10个基点；美国10年期国债收益率升至2.909%的新高，为2018年末以来的最高水平；美国30年期国债收益率自2019年初以来首次升至3%。据悉，巴克莱的美国利率策略师以亏损的结果，取消了4月7日作出的在2.62%做多美国10年期国债的建议。
5、日本放送协会：日元对美元汇率一度跌至约1美元兑换128日元关口，创下2002年5月以来的新低。近期，日元持续贬值，主要原因是日美货币政策方向不同，导致卖出日元买进美元的情况增加。
6、财联社：一位美国高级国防官员表示，美国正以“前所未有”的速度向乌克兰运送武器。过去美国向其他国家运送军事设备的过程需要数周或数月，而现在只需48小时至72小时。自俄乌冲突爆发以来，美国政府已授权向乌克兰提供价值23亿美元的武器和设备，此外还提供3亿美元的安全援助，帮助乌克兰向制造商购买武器。
地产动态
1、新京报：浙江宁波今年第一批集中供地开拍，33宗地块全部成交，总成交价265.22亿元。其中，5宗地块因报价触顶而转入摇号环节。从成交结果来看，中海、保利置业、宁波滨江新城置业等各有所获。
2、中国建设报：天津市今年计划提供6万套保障性租赁住房，为新市民、青年人解决阶段性住房需求。在新建保障性租赁住房的同时，天津市也通过多渠道筹措房源并进行管理。
股市盘点
1、周二，上证指数报3194.03点，下跌0.05%，成交额3627.70亿。深证成指报11633.32点，下跌0.5%，成交额4166.24亿。创业板指报2453.55点，下跌1.38%，成交额1410.32亿。两市合计成交7793.94亿。盘面上，草甘膦、油气开采、种植业与林业、化肥、煤炭等板块涨幅居前，CRO、生物制品、半导体及元件、酒店及餐饮等板块跌幅居前。
2、周二，恒生指数跌2.28%，报21027.76点。国企指数跌2.95%，报7167.67点。北向资金当日净卖出19.44亿。
3、截至4月19日，北交所上市公司90家，当日新增0家。总市值1872.14亿元，成交金额3.41亿元。
4、两市融资余额：截至4月18日，上交所融资余额报8184.59亿元，较前一交易日增加0.71亿元；深交所融资余额报7225.6亿元，较前一交易日减少4.58亿元；两市合计15410.19亿元，较前一交易日减少3.87亿元。
5、中证报：头部量化私募灵均投资旗下的部分产品跌破预警线。灵均灵广量化对冲增强相关产品单位净值为0.849元，低于预警线。灵均相关产品回撤幅度为9.66%，仍实现了灵活对冲的功能，会严格按照产品合同约定执行相关投资操作。灵均投资管理规模超过500亿元。
6、埃隆·马斯克：愿意投入100亿-150亿美元的自有现金竞购推特，计划在10天左右的时间对推特发起收购要约；已利用摩根士丹利通过传统的杠杆收购方式，对推特收购再融资100亿美元。
7、杉杉股份：拟通过全资子公司宁波杉杉新能源与四位战略投资人问鼎投资、比亚迪、宁德新能源、昆仑资本共同对控股子公司上海杉杉锂电进行增资，增资金额合计30.5亿元，认购上海杉杉锂电新增注册资本合计3.05亿元。其中，比亚迪增资1.5亿元，宁德新能源增资1亿元。
8、TCL科技：与控股子公司中环股份与协鑫集团及协鑫科技签署《合作框架协议书》，各方拟就约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目（“光伏多晶硅项目”）、约1万吨电子级多晶硅项目（“电子级多晶硅项目”）进行战略合作，合计总投资共120亿元。
9、迈瑞医疗：一季度，实现营业收入69.43亿元，同比增长20.1%；净利润21.05亿元，同比增长22.74%。2021年，实现营收252.7亿元，同比增长20.18%；净利润80亿元，同比增长20.19%。
10、天龙股份（4连板）：发布风险提示公告，目前上海、廊坊、长春等地新冠肺炎疫情及相应的封控措施造成汽车零部件客户订单减少、物流及人员限制等因素，近期对生产经营活动产生影响；目前主要收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主，新能源汽车业务占比很小。
11、亚太药业：结合目前股东持股情况、董事会成员构成情况等因素，经审慎判断，认定控股股东由无控股股东变更为宁波富邦控股集团有限公司，实际控制人由无实际控制人变更为宋汉平、黄小明、傅才、胡铮辉4名自然人组成的管理团队。
12、深南股份：2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且营业收入低于1亿元。4月20日停牌一天，4月21日复牌，实行“退市风险警示”处理。
13、*ST大唐：4月20日停牌一天，于4月21日起撤销股票退市风险警示和其他风险警示。日涨跌幅限制为10%。
14、深交所：长城国际动漫游戏股份有限公司股票终止上市，自4月27日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，对公司股票予以摘牌。
财富聚焦
1、国资委：一季度，中央企业累计实现营业收入9万亿元，同比增长15.4%；净利润4723.3亿元，同比增长13.7%；上交税费7348亿元，同比增长20.9%；累计完成固定资产投资（不含房地产）5194亿元，同比增长4.6%。
2、发改委：如果后期生猪价格继续低位运行，将持续收储并指导地方开展收储，推动价格尽快回归合理区间。国内生猪价格已低位运行较长时间，进一步大幅下跌的可能性较小；后期生猪价格触底反弹后，出现2019年非洲猪瘟时期那样大幅上涨的可能性也不大。
3、工信部：增强新基建，下好数字经济的“先手棋”。适度超前推进网络、平台、安全三大体系建设，提升工业互联网大数据中心、标识解析体系、安全态势感知系统等重点设施效能，扩大区域、行业、领域覆盖面，提升服务企业数量，促进工业互联网数据流通、有效利用和安全保障，夯实数字经济发展的基础。
4、证券日报：上海公布的第一批666家复工企业名单中，汽车产业链公司占三分之一，达231家。虽然汽车产业链已开启复工复产，但进入闭环生产的员工人数有限。某从业人员称，因封控期间楼上楼下皆有阳性病例，自己没能赶上第一轮复工，多数相似状况的员工都不能正常返岗，这也将影响复工复产的规模。
行业观察
1、工信部：将推进制造业“十四五”规划重大工程和项目的加快落地实施。完善新一轮新能源汽车下乡活动，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。将适度加快国内资源开发进度，会同有关部门坚决打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为，推动新能源汽车原材料价格尽快回归理性。
2、集邦咨询：磷酸铁锂电池凭借性价比优势，随着技术的不断进步，预估至2024年在全球动力电池市场装机量占比将超过60%。从全球最大的电动车市场中国来看，动力电池市场在2021年出现反转，磷酸铁锂电池以52%的装机占比正式超越三元电池，今年第一季装机量占比持续上升至58%，成长速度也远超过三元电池。不过以全球电动车市场来看，受惠于欧美新能源汽车市场渗透率提升，三元电池在2021年仍以超过60%的市占率远超磷酸铁锂电池，后者市占率约32-36%。
3、中钢协：在当前的市场环境下，钢铁行业面临的主要任务是，在有限的市场需求下如何保持供需的平衡。压减粗钢产量就是充分发挥政府和市场作用，适时调整钢铁生产强度，建立市场供需的新平衡。从国际上看，钢铁企业生产配额管理也是经常采用的产量调节方法。
4、猫眼专业版：截至4月19日18时，4月18日全国影院营业率为44.34%。营业影院5337家，较上日减少177家，大盘票房801.7万。
5、邮政局：针对部分地区在“最后一公里”和“最后一百米”的配送问题，目前已经安排了四方面的工作。第一，不断优化疫情防控的举措，保障行业的防疫安全。第二，配合做好应急物资和生活必需品的运输和配送。第三，各地邮政快递企业都纷纷自发组成志愿者团队或者保供突击队。第四，鼓励使用新技术、新工具，乃至创造新业态。比如调运了无人智能快递车等。
6、加拿大食品检验局：魁北克省过去七天里已出现四份高致病性禽流感（H5N1）的报告。暴发禽流感的地区集中在该省最大城市蒙特利尔东南部地区，其中仅一家禽类养殖场就扑杀了大约10万只禽类。受感染的地点都已被隔离，提醒此地区的其他农场要谨慎行事，加强生物安全。
7、丹麦首相弗雷泽里克森：丹麦将开始与在北海部分地区运营的公司进行谈判，并承诺加快行政程序，以允许生产更多天然气。政府希望有更高的产量，以帮助欧洲其他国家摆脱来自俄罗斯的天然气。此外，计划在2030年前将太阳能和陆上风能的产量提高四倍。
公司要闻
1、新京报：茅台自营电商平台App“i茅台”注册总用户数突破1000万，累计超4973.45万人、1.31亿人次参与申购。“i茅台”自3月31日开始上线试运行，仅用19天用户数量便突破了千万量级。截至4月18日，“i茅台”共投放25041瓶茅台产品，共有超过280万人、730万人次参与申购。
2、丰田汽车：由于芯片短缺，预计5月全球汽车产量将较原计划减少10万台，至75万台，降幅约11.8%；预计5-7月合计产量约240万台。
3、特斯拉：上海超级工厂4月19日复工，目前已经有约8000名员工到岗。正在相关部门以及上海市经信委等多部门的帮助下，积极推动100多家零部件生产商的复工复产，并畅通物流。
4、证券时报：据悉，全新iPhone14系列在外形、拍照以及快充等方面都很可能迎来大幅升级，有可能是近年来让消费者感觉最大的一次更新，价格也将统一上调，其中iPhone 14基础款售价或为799美元，iPhone 14 Max售价899美元，而iPhone 14 Pro和Pro Max售价预计分别为1099美元和1199美元。
环球视野
1、央视新闻：英国政府宣布撤销莫斯科证券交易所作为公认证券交易所的地位。这意味着投资者将来在莫斯科证交所交易证券时将无法获得英国有关税收优惠。此前，英国政府已因俄乌冲突而对俄罗斯实施前所未有的制裁。
2、财联社：粮食短缺或将迎来新风暴，北美异常气候正在加剧供应担忧。截至2月28日，加拿大阿尔伯塔省南部和萨斯喀彻温省中部都处于极端干旱状态。去年，加拿大的作物就因干旱而减产。自4月13日起，一场罕见的暴风雪将席卷加拿大中部的萨斯喀彻温省和曼尼托巴省南部，以及安大略省北部地区。大雪可以明显降低新一季播种时对干旱的担忧，但播种期的延后又引发了新的风险。
3、波罗的海干散货指数：跌1.03%，报2115点。
金融数据
国内
1、中期协：截至3月末，全国共有150家期货公司，分布在31个辖区。3月，交易额56.81万亿元，交易量6.63亿手，营业收入40.84亿元，净利润12.29亿元。
2、新三板：4月19日，合计挂牌6812家公司，当日减少2家，成交金额2.93亿。三板成指报1061.64，涨0.01%，成交额1.57亿。
3、国内商品期货：截至4月19日下午收盘，涨跌参半。焦煤跌超4%，焦炭跌超3%，焦炭、铁矿石跌超3%，硅铁、燃料油等跌超1%，尿素、苹果等小幅下跌；生猪、沪镍等涨超3%，不锈钢、豆粕等涨超2%，淀粉、乙二醇等涨超1%，沪铝、花生等小幅上涨。
4、国债：2年期国债期货主力合约TS2206下行0.03%，至101.225；5年期国债期货主力合约TF2206下行0.05%，至101.510；10年期国债期货主力合约T2206下行0.05%，至100.190。10年期国债利率涨1.01BP，至2.82%；10年期国开债利率涨0.52BP，至3.05%。
5、上海国际能源交易中心：4月19日，原油期货主力合约2206，以695.9元/桶收盘，下跌1.6元，跌幅为0.23%。全部合约成交203383手，持仓量减少4455手至63909手。主力合约成交154448手，持仓量增加818手至35010手。
6、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期。
7、Shibor：隔夜报1.2940%，下跌10.90个基点。7天报1.8010%，下跌7.50个基点。3个月报2.3270%，下跌0.40个基点。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3778，跌0.1256%，人民币中间价报6.3720，涨0.0674%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。
9、上海环交所：4月19日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量50吨，成交额3000.00元，收盘价60.00元/吨，收盘价与前一日持平。
国外
10、亚洲：日经225指数涨0.69%，报26985.09点。韩国KOSPI指数涨0.95%，报2718.89点。
11、美股：道指收涨1.45%，报34911.2点；纳指收涨2.15%，报13619.66点；标普500收涨1.61%，报4462.21点。
12、欧洲：英国富时100指数收跌0.20%，报7601.28点；德国DAX30指数收跌0.07%，报14153.46点；法国CAC40收跌0.83%，报6534.79点。
13、黄金：COMEX 6月黄金期货收跌1.4%，报1959美元/盎司。
14、原油：WTI原油收跌5.57%，报101.62美元/桶；布伦特原油收跌5.39%，报107.06美元/桶。
· 顺周期板块·
► 申万宏源：低估值顺周期买“mini政策底”买“经济底预期”是重要的收益来源，但二季度弱势市场，各板块预期收益率都不宜太高。近期随着低估值顺周期一枝独秀，稳增长加码预期水涨船高，对政策验证、效果验证的要求也随之提高。短期政策刺激力度弱于预期，叠加疫情影响下，二季度需求侧验证难免偏弱。稳增长预期从过度乐观到客观中性，低估值顺周期短期也面临调整，驱动市场延续弱势格局。
► 国信证券：二季度的钢铁板块有望迎来供需双方向政策发力，稳增长托底钢材消费、地产政策持续放松、供应同比下降以及行业出口改善。从历史经验来看，钢铁板块作为顺周期标的在宽信用阶段取得超额收益胜率较高。当下需求边际好转预期对钢价形成有力支撑，粗钢产量受控利于行业盈利保持。稳增长预期较强，有色再现整体强势。美国通胀预期较高，这对有色有支撑。
► 民生证券：有色重点推荐铜铝、钴锂和贵金属板块。降准刺激需求，疫情影响供需两端，工业金属价格高位运行。铜方面，欧洲能源危机下通胀高企，支撑铜价。铝方面，疫情干扰国内运输发货，电解铝社会库存小幅下降；但下游开工有所恢复，市场消费转好预期或逐步兑现，或将进入快速去库周期。能源金属方面，3月新能源车销量环比大增，疫情冲击下游需求，车厂订单下降，锂钴价格小幅下调。贵金属方面，俄乌冲突加剧，带动避险情绪；预计高通胀或持续，压力之下金价迎上行周期。
► 光大证券：在降准及其他调控措施的引导下，实体经济全面需求有望复苏，将拉动上游相关化工原料的需求，使得相关化工企业产能有效放量，带动化工企业业绩水平的提升。已披露一季度业绩的89 家化工行业上市公司净利润同比增长约 121%，延续了2021年所展现出的较好的业绩增速。细分来看，实现盈利增长的公司集中在锂电化学品、农药、磷肥及磷化工、纯碱、食品及饲料添加剂行业。建议关注传统周期板块中的农药、煤化工和尿素、染料、维生素、氯碱等领域相关标的。
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