晨早财经（2022.3.24）

2022-03-24 09:01 来源：财经早餐作者：财经早餐

► 央视新闻：俄罗斯总统普京作出决定，向欧洲国家供应天然气将用卢布进行结算。普京要求俄罗斯中央银行和政府在一周内制定与欧洲国家进行卢布结算的相关规范。

► 证券时报：继去年8月后，贵州茅台股价3月22日再次跌破1700元，飞天茅台批发价也已下跌至2670元/瓶。对于批价下跌原因，从业人士称，每年春节过后进入销售淡季，这是规律。今年的价格比往年同期都要高，2021年最低时甚至跌到2300元/瓶，批发价还有下降空间，或许会持续到中秋节。届时价格也将回升至2800元/瓶左右。

► 证券时报：截至3月23日22:00，上期所沪镍期货主力合约涨停，涨幅为17.00%，报245740.0元/吨。同日，LME第二场场内交易中镍合约达到了预先设定的每日价格上限。业内称，镍的主要矛盾短期内已得到解决，在下游整个产业链成交停滞之下价格继续回归。俄乌冲突不确定性仍在。基本面上供应端镍矿价格高企，镍铁和电解镍供应偏紧，硫酸镍产量恢复不及预期，需求端新能源车产量维持高增速，不锈钢产量增长或提速。

宏观经济

1、上海卫健委邬惊雷：经过上一轮重点区域和非重点区域的核酸筛查后，相当部分街镇和小区已符合要求解除封控。根据检测结果分析研判，继续按照切块式、网格化原则，划定部分街镇（已缩小了包围圈）再开展一次核酸筛查，具体时间为23日0时至24日24时。

2、民航局：3月23日发现的黑匣子外观破损严重，初步判定为驾驶舱语音记录器（CVR）。该黑匣子已被连夜送往北京的民航专业机构进行译码。接下来，调查人员将继续全力搜寻另一部飞行数据记录器（FDR），为还原整个事件经过提供更加全面的数据支持。

3、央视新闻：美国政府官员称，该国最新向乌克兰提供的总价值达8亿美元军事援助首批物资已运抵乌克兰。美国将尽快将8亿美元军事援助中剩下的物资运送至乌克兰。据悉，此前拜登此前宣布向乌克兰援助的2亿美元军事援助物资中，已经完成了大部分物资交付。

地产动态

1、杭州：公布2022年市区第一批住宅用地集中出让的公告，共出让60宗地块，总面积3849亩，总起价约797.58亿元。起价最高地块为上城区，出让面积4.94万平方米，为住宅用地，建筑面积11.86万平方米，起价38.17亿元。此外，首创了以次高报价确定竞买人的原则。

2、哈尔滨：拟废止此前于2018年发布的区域性限售政策，该政策规定在主城区6区区域范围内，取消建设单位网签合同备案信息注销权限，凡新购买商品住房的，自商品房网签合同签订之日起满3年可上市交易。

3、中信证券：3-4月是继续超配地产蓝筹的重要时间。3月销售如期探底，同比降幅进一步扩大。政策出台的可能性进一步增强，且郑州政策“打样”取得良好效果。按揭贷款利率快速下行。二季度起商品房销售同比降幅将开始收窄。

股市盘点

市场

1、周三，上证指数报3271.03点，上涨0.34%，成交额4054.22亿。深证成指报12408.65点，上涨0.73%，成交额5373.95亿。创业板指报2715.95点，上涨1.03%，成交额2069.71亿。两市合计成交9428.17亿。盘面上，CRO、通信设备、氢能源、房地产、中药等板块涨幅居前，医药商业、电子身份证、建筑节能、油气开采等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数涨1.21%，报22154.08点。国企指数涨1.28%，报7635.13点。北向资金当日净卖出1.94亿元。

3、截至3月23日，北交所上市公司89家，当日无新增。总市值2136.32亿元，成交金额9.97亿元。

4、两市融资余额：截至3月22日，上交所融资余额报8400.92亿元，较前一交易日减少2.92亿元；深交所融资余额报7516.08亿元，较前一交易日增加5.24亿元；两市合计15917.00亿元，较前一交易日增加2.32亿元。

5、中国基金报：多家此前参与蚂蚁基金“金选投顾”的机构纷纷发布公告称，已调整投资组合策略方案，其中最大的修改是将“支付宝金选基金”这一池子扩大，让全市场基金作为基金投顾的“备选池”。业内称，震荡行情下，基金投顾业务或成为行业的“发力点”。

6、证券日报：今年以来，银行理财子公司调研上市公司频率明显加快。截至3月22日，15家银行理财子公司调研上市公司的次数达374次，关注的上市公司行业更为广泛，主要包括电子元件、生物科技、工业机械、医疗保健、食品以及区域性银行等行业。专家称，未来理财产品加大权益类产品布局是大势所趋，预计仍将以“固收+”产品为主。

7、上证报：截至3月22日，在已披露年报的上市公司中，有73家公司前十大流通股股东名单上出现了QFII身影，其中41家公司在去年四季度成为QFII“新宠”。总体来看，QFII的投资范围已经不再局限于部分传统行业的龙头公司，而是越来越多向中小盘成长股扩散。

8、证券时报：截至3月22日，全市场28624只银行理财产品，破净已达2263只，另有2143只产品徘徊在破净边缘。在银行理财净值化转型的起步阶段，投资者对于自己购买的理财产品出现净值大幅波动的接受程度有限，投资者教育也需精准投放。

公告

9、腾讯控股：2021年，营业收入5601.18亿元，同比增加16%；净利润2248.2亿元，同比增长41%。本土市场游戏收入增长6%至1288亿元。社交网络收入增长8%至1173亿元。金融科技及企业服务业务收入同比增长34%至1722亿元。To B业务首次超过游戏板块，成为第一大收入来源。四季度未成年人游戏总时长同比减少88%，占本土市场游戏总时长的0.9%。2021年底，微信及WeChat的合并月活跃用户达12.68亿，同比增长3.5%。

10、吉利汽车：2021年，实现收入1016亿元，同比增长10.3%；净利润43.5亿元；总现金达到280亿元，创历史最高水平。全年总销量实现132.8万辆；新能源及电气化销量突破10万，其中几何增长达145.3%，在A级纯电市场市占率达7.43%

11、金龙鱼：2021年，实现营业收入2262.25亿元，同比增长16.06%；净利润41.32亿元，同比下降31.15%。

12、药明康德：2021年，实现营业收入229.02亿元，同比增长38.50%；净利润50.97亿元，同比增长72.19%。

13、豫园股份：发布澄清公告，关注到有媒体报道拟收购某酒企的文章传闻。经核查，上述报道不属实。

14、亿纬锂能：董事艾新平、高级管理人员桑田、江敏拟合计减持不超过0.0039%股份。

15、京城股份（2连板）：发布异动公告，主营业务为气体储运装备制造业，不涉及氢能源电池行业，且储氢瓶等相关产品的销售收入相比其他主营产品占比较小，对业绩贡献度有限。

财富聚焦

1、央行：2月，债券市场共发行各类债券4.43万亿元；银行间货币市场成交共计88.7万亿元，同比增加45.9%，环比减少20.5%；银行间债券市场现券成交17.3万亿元，同比增加69.0%，环比增加8.8%。

行业观察

1、国家药监局：3月23日，批准2个新冠病毒抗原检测试剂产品，截至3月23日，已批准19个新冠病毒抗原检测试剂产品。药品监督管理部门将加强相关产品上市后监管，保护患者用械安全。

2、国际半导体产业协会：2022年，全球前端晶圆厂设备支出总额将达1070亿美元，首度突破千亿美元大关。中国台湾位居第一，2022年晶圆厂设备支出将达350 亿美元，年增56%；韩国则排名第二，总额260亿美元，年增 9%；中国大陆排名第三，总额约为175 亿美元，较去年高峰下滑 30%。

3、上证报：近期，多家铝业公司归母净利润全部实现双位数及以上增长。这些公司均表示，业绩上涨主要为氧化铝、电解铝价格同比上涨所致。中信证券预测，2022年，我国光伏行业用铝量将达到314万吨，同比增长16%。到2025年，我国新增光伏装机量、光伏组件产量的总用铝量可达489 万吨。

4、证券时报：2020年至今，美国柴油价格已经从每加仑2.40美元涨至4美元。高昂的油价推升了渔业的成本。从业人士称，从捕鱼的船到运输的车，都离不开燃油，这使得海产品不得不涨价。1月鱼类和海鲜的价格上涨了1.3%，预计到今年年底，这些产品的价格平均涨幅将在3.5%至4.5%之间。

5、中国演出行业协会：从2月中旬至3月中旬期间演出取消或延期的场次超过4000场，3月下旬还将有约80%的项目停演或延期。预计至3月底全国取消或延期的场次约9000场。预计一季度演出场次同比降低25%以上，票房收入降低35%以上。

公司要闻

1、喜屏传媒：宣布完成B轮融资，投资方为阿里巴巴。本次融资将主要用于后期的大规模招商。公司专注于社区电梯广告。目前已拥有400多家区县服务商组成的社区广告网络，2022年广告社区网络服务计划将突破1000个区县。

2、理想汽车：受上游原材料持续大幅上涨的影响，自2022年4月1日起，理想汽车将会对理想ONE的售价进行调整，全国统一零售价格将由目前的33.80万元上调至34.98万元，将于2022年4月1日零时起生效。

3、澎湃新闻：京东多个事业群裁员调整，主要涉及的是旗下零售、物流、健康业务和京喜事业群。据悉，京喜此次确实会裁撤一些区域，但并不是涉及到的区域人员都会被优化，具体优化比例为10%-15%，主要集中在京喜拼拼业务，并非网传的京喜会全部关掉。

4、东芝：可能出售电梯业务的交易吸引了包括中国美的集团和美国奥的斯等业内公司的初步兴趣。该电梯业务在交易中可能获得约40亿美元估值，因考量仍处于早期阶段，尚未启动任何正式的出售程序。

环球视野

1、证券时报：2021年，韩国对外直接投资同比增加32.8%，为758.7亿美元，创下自韩国实施对外直接投资制度的1968年以来的新高。对外净投资额增加38.1%，为584.2亿美元，同样创下历史新高。此外，对美直接投资同比骤增81.8%，为275.9亿美元。

2、波罗的海干散货指数：跌1.66%，报2546点。

金融数据

国内

1、新三板：3月23日，合计挂牌6847家公司，当日减少32家，成交金额2.97亿。三板成指报1084.72，涨0.19%，成交额1.50亿。

2、国内商品期货：截至3月23日下午收盘，国内商品期货多数收涨，棕榈涨近4%，苹果、纯碱、纸浆、动力煤涨超3%，不锈钢、沪镍涨超2%，燃油、豆粕、螺纹、菜粕涨超1%。尿素跌超2%，红枣、锰硅、生猪、焦煤跌超1%。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2206稳定在101.125；5年期国债期货主力合约TF2206上行0.05%，至101.425；10年期国债期货主力合约T2206上行0.08%，至100.150。10年期国债利率无涨跌，为2.83%；10年期国开债利率涨0.19BP，至3.07%。

4、上海国际能源交易中心：3月23日，原油期货主力合约2205，以699.0元/桶收盘，下跌2.1元，跌幅为0.30%。全部合约成交259598手，持仓量减少2335手至62127手。主力合约成交226311手，持仓量减少733手至30701手。

5、央行：周三，开展200亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报2.0030%，上涨5.70个基点。7天报2.0740%，上涨0.10个基点。3个月报2.3680%，下跌0.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3742，跌0.2233%，人民币中间价报6.3558，涨0.1665%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。

8、上海环交所：3月23日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量60吨，成交额3504元，收盘价58.40元/吨，涨0.69%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨3%，报28040.16点。韩国KOSPI指数涨0.92%，报2735.05点。

10、美股：道指收跌1.29%，报34358.50点；纳指收跌1.32%，报13922.60点；标普500收跌1.23%，报4456.24点。

11、欧洲：英国富时100指数收跌0.22%，报7460.63点；德国DAX30指数收跌1.31%，报14283.65点；法国CAC40收跌1.17%，报6581.43点。

12、黄金：COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.8%，报1937.30美元/盎司。

13、原油：WTI 5月原油期货结算价收涨4.78%，报114.93美元/桶。布伦特5月原油期货结算价收涨5.30%，报121.60美元/桶。

· 氢燃料电池·

► 发改委：发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》提出，立足本地氢能供应能力、产业环境和市场空间等基础条件，重点推进氢燃料电池中重型车辆应用，有序拓展氢燃料电池等新能源客、货汽车市场应用空间，逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式。支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资。业内专家表示，规划包含多项高“含金量”内容，首次明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，确定可再生能源制氢是主要发展方向。

► 清华大学教授欧阳明：可再生能源的主要载体就是电和氢，在动力、储能方面两者具有互补性，作为无碳工业原料，氢具有不可替代性。对照我国纯电动汽车从孕育到高质量发展的历程，我国燃料电池汽车产业比纯电动汽车产业发展约滞后10年，目前仍处于产品导入期，正在进入应用成本快速下降的成长期。预计今后十年燃料电池成本将大幅下降、性能稳定提升。氢能技术链条长、难点多，现有技术经济性还不能完全满足实用需求，重点突破“卡脖子”技术。

► 证券时报：上游部分，主要包括制氢、储运、加氢。中下游部分，氢燃料电池及系统占据主导，氢燃料电池汽车则成为终端应用发展的突破口。与国际领先水平相比，目前我国氢能产业的核心技术、装备还处于“跟跑”的水平。部分核心关键技术、关键材料和装备制造等尚未实现自主可控。我国需重点突破下游燃料电池关键核心技术，带动上游制氢、储氢、加氢基础设施建设以及核心技术研发，提高燃料电池耐久性和关键材料、核心零部件的国产化能力，突破氢气储存难题和加氢站关键零部件的进口依赖。

► 光大证券：据中国氢能联盟预测，在2060年“碳中和”情景下，我国氢气的年需求量将增至 1.3亿吨左右。作为氢能发展利用的关键环节，我国加氢站进入快速发展阶段，有望在2050年达到千亿市场规模，规模化和设备国产化可推动加氢站降本。目前全球氢燃料电池汽车发展迅速，我国在全球燃料电池客车和商用车细分市场占据主导地位，未来随着燃料电池系统技术成熟以及成本下降，氢燃料电池重卡和乘用车规模有望快速扩大，可发挥氢燃料电池在长距离、重载领域的优势。

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