晨早财经（2022.3.12）

2022-03-12 08:45 来源：财经早餐作者：财经早餐

► 国务院总理李克强：今年经济确实遇到了新的下行压力和挑战，且不说各种复杂环境在变化，不确定因素增多，本身要实现5.5%的目标，它的增量是中国百万亿元量级以上GDP5.5%的增量，相当于一个中等国家的经济总量。实现5.5%左右的增长，这是在高水平上的稳，实质上就是进，是不容易的，必须有相应的宏观政策支撑。我们今年采取的举措不仅是应对短期的，也是立足当前、着眼长远的，决不预支未来，是可持续的。

► 卫健委：日前印发《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》，在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充，社区居民有自我检测需求的，可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测。业内人士称，国内企业已经在国外获批销售的新冠自测产品，想要在国内销售，仍然需要经过监管部门审批。可以在药店、网络销售平台等渠道购买的家用自测版产品还没有产品获批，新政策出台或许有加速推进的可能。

► 财经早餐：热点出不停，追踪你想听。近日38女王节大促，李佳琦的直播时长正在减少；睡眠经济虽然起步较晚，但近年来行业发展进入快速期；更多新老茶饮品牌将加入无糖赛道；元宇宙对于年轻用户是否产生负面作用…更多年轻人们正在看的消息，财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪@Trend，如果你喜欢，每周都来看看吧！

宏观经济

1、国务院总理李克强：大规模减税降费是退税和减税并举，规模2.5万亿元。这次调整了结构，把退税顶在前面。按照增值税税制的设计，对市场主体类似于先缴后返的税额，采取提前退税的办法，一次性把留抵的税额退给企业，规模1.5万亿元以上。如果效果好，还会加大力度。退税优先考虑小微企业，因为量大面广，支撑的就业人口多，而且现在是他们资金最紧张、最困难的时候，要在今年6月底以前，把小微企业的存量留抵税额一次性退到位。

2、央行：2月末，广义货币(M2)余额244.15万亿元，同比增长9.2%。2月，社会融资规模增量为1.19万亿元，比上年同期少5315亿元；人民币贷款增加1.23万亿元，同比少增1258亿元。

3、证券时报：美国SEC此前将5家中概股列入有退市风险清单，连续三年登上该清单的公司，将被禁止上市交易。知情人士称，中美双方监管机构就审计监管合作的对话和磋商进展比较顺利，双方都展示了愿意解决问题的诚意，有望尽快达成共识。除了退市风险外，预计短期内国内企业赴美上市难度将有所加大。

地产动态

1、克而瑞：2月，29个重点城市整体成交1077万平方米，环比下降32%，同比下降36%，主要是受新冠疫情不确定性和楼市低迷行情的双重影响。一线城市整体成交显著回落，2月总成交量仅为173万平方米，同比和环比降幅分别达到25%和42%。二三线城市总成交904万平方米，同比和环比分别下降37%和29%。

2、重庆：发布2022年中心城区第一批次集中供地公告。重庆首批次共推出13宗住宅用地，从供应规模、区域分布及成熟度来看，均满足不同市场需求。与去年比较，今年供应总量基本平稳，集中供应次数将由3次调整为4次，本次出让地块土地面积1361亩，建筑规模约147万平方米，总起始价约94.3亿元。

3、长沙：日前正式开启2022年第一批集中供地。首次集中供地共挂牌22宗国有建设用地，总面积119.23公顷，总起始价169.54亿元。本批次供地较以往增加了中心城区的优质地块，调低了商住用地的商业用地占比。整体供应增加了住宅用地占比，纯住宅用地有10宗。

股市盘点

市场

1、周五，上证指数报3309.75点，上涨0.41%，成交额4586.87亿。深证成指报12447.37点，上涨0.62%，成交额5914.65亿。创业板指报2665.46点，上涨1.15%，成交额2470.13亿。两市合计成交10501.52亿。盘面上，新冠检测、农产品、新冠治疗、辅助生殖等板块涨幅居前，油气开采、托育服务、贵金属、电力、建筑装饰等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数跌1.61%，报20553.79点。国企指数跌2.69%，报7060.6点。北向资金当日净卖出50.42亿。

3、截至3月11日，北交所上市公司88家，当日新增1家。总市值2105.59亿元，成交金额9.03亿元。

4、两市融资余额：截至3月10日，上交所融资余额报8557.57亿元，较前一交易日减少11.31亿元；深交所融资余额报7637.3亿元，较前一交易日减少9.69亿元；两市合计16194.87亿元，较前一交易日减少21亿元。

5、深圳监管局：发布关于对陈南鹏采取监管谈话措施的决定。经查，因其制作并在公司微信群发布的《仁者无敌-2022中国股市预测》被转发并对外传播，相关预测对行业、市场的评论意见不审慎，投资建议不具有合理依据。上述行为违反相关规定。决定对其采取监管谈话的行政监管措施。安信证券对此回应称，高度重视，召集相关部门及时启动业务自查及问责措施，责令该人员立即整改并对其采取了暂停展业、服务产品下架等处罚措施。

6、中国结算：2月新增投资者数141.46万，环比增加6.82%。

7、中证报：上市公司成立产业并购基金正成为热门的投融资方式。截至3月10日，年内共有81家上市公司设立产业并购基金，逾六成公司的投资领域瞄准半导体和新能源赛道。专家称，相比于再融资，产业并购基金注重长期投资。

公告

8、证券时报：三大运营商集中发布业绩公告。2021年，移动预计营收约为8448.77亿元至8525.58亿元，归母净利润约为1143.07亿元至1164.64亿元。联通实现营收3278.54亿元，同比增长7.9%；净利润63.05亿元，同比增长14.2%。电信营收同比增长10%至12%，归母净利润较去年同期增长23%至25%。

9、公牛集团：2021年实现营业收入124.22亿元，同比增长23.59%；归母净利润28.13亿元，同比增长21.59%。报告期内，加快布局新业务，陆续上市新能源充电枪/桩、智能锁、智能晾衣机等新品类，取得了良好的发展势头。

10、海泰新光：股东德丰杰、德慧投资、德鼎投资拟通过集中竞价及大宗交易方式，减持股份合计不超过总股本的12.9%。德丰杰、德慧投资、德鼎投资为一致行动人，目前合计持有13.18%的股份。

11、连云港：董事会审议通过并决定引入上海国际港务(集团)股份有限公司作为战略投资者。上港集团拟以现金方式认购 3.7亿股，不超过本次非公开发行总股本的 30%，本次发行完成后，上港集团将持有公司 5% 以上股份。

12、金刚玻璃：持股11%的股东何光雄拟减持股份不超过1416万股，占总股本的6.56%。

异动

13、美诺华（4连板）：发布异动公告，经核实，主营业务不涉及辅助生殖和养老产业。参股32%的锐合基金投资美克医学7.5%股权，锐合基金与美克医学均不属于合并报表范围，且参股比例较小。美克医学经营范围有涉及妇科检测、辅助生殖等，但两项业务占比低，对业绩影响小。

14、东方生物：发布异动公告。3月9日-11日，股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。目前新冠抗原检测试剂尚未取得国内认证证书。

15、昇兴股份：于近日接到公司实际控制人之一、董事长林永贤的通知，其于3月10日收到证监会的《立案告知书》，因其涉嫌证券市场操纵，根据相关法律法规，证监会决定对其立案。

财富聚焦

1、国务院总理李克强：今年中央对地方的转移支付增幅是多年来少有的，增长18%，总规模达到9.8万亿元。退税主要是中央财政掏腰包，当然地方政府也得“凑份子”。退税的钱是直达企业，考虑到基层的困难，对基层的转移支付补助资金是直达市县以下基层。地方政府要当“铁公鸡”，不该花的钱一分钱也不能花，该给市场主体的钱一分都不能少，多一分那是添光彩。

2、郑商所：自3月15日结算时起，菜粕期货2205合约的交易保证金标准调整为15%；菜粕期货2207、2208、2209及2211合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为8%；苹果期货2205合约及尿素期货2205合约的交易保证金标准调整为18%。

行业观察

1、国务院总理李克强：就业不仅是民生问题，也是发展问题。有就业才有收入，生活有奔头，也为社会创造财富。今年需要就业的城镇新增劳动力约1600万人，是多年来最高。高校毕业生1076万，是历年最高。还有近3亿农民工要有打工的机会，还要保障退役军人就业。还有一些企业生生死死，有些人要再就业。关于灵活就业，有2亿多人，形式多样、覆盖面广。作为一个发展中国家，这种就业形式会比较长期地存在。针对他们的劳动权益、社会保障等问题，政府要逐步完善政策，也就是说要给这些“骑手”们系上“安全带”。

2、国家烟草局：发布《电子烟管理办法》，将于5月1日起施行。禁止向未成年人出售电子烟产品。对电子烟生产、批发和零售主体实行许可证管理。对电子烟销售实行渠道管理，建立电子烟交易管理平台，规范电子烟销售方式。对电子烟产品质量进行全程管理，建立电子烟产品技术审评和跟踪追溯机制。对电子烟运输和进出口依法实施监管。

3、中汽协：2月，汽车产销分别达到181.3万辆和173.7万辆，环比分别下降25.2%和31.4%，同比分别增长20.6%和18.7%。2月，新能源汽车产销分别达到36.8万辆和33.4万辆，环比分别减少18.6%和22.6%，同比分别增长2倍和1.8倍。

4、中泰证券：智能驾驶历史新机遇，车载摄像头量价齐升。高壁垒成就高集中度，大空间提供强成长性。车载摄像头黄金赛道，领先厂商十年高成长。智能驾驶加速发展，车载摄像头乘风而起，领先厂商具备高成长确定性。建议关注车载平台型厂商等公司。

5、中国有色金属工业协会：当前镍价严重背离基本面，失去了对现货价格的指导意义，偏离了服务实体经济的初衷，对全球镍及上下游相关产业造成了严重伤害。中国镍产品不仅满足国内需要，而且部分产品已经进入全球供应链，成为全球供应链安全的重要一环。

6、中国汽车动力电池产业创新联盟：2月，我国动力电池产量共计31.8GWh，同比增长236.2%，动力电池装车量13.7GWh，同比上升145.1%。新能源汽车市场共计35家动力电池企业实现装车配套，企业数量与1月一致。排名前3家、前5家、前10家企业动力电池装车量分别占总装车量比分别为77.7%、85.4%和94.8%。

7、中证报：2022年以来，已有13家车企宣布提高新能源汽车售价，涨幅在3000元至万元不等。原材料价格上涨、“缺芯少电”是电动汽车价格上涨的主要原因。近期镍价格的大幅波动令车企雪上加霜，硫酸镍或上涨至8万元/吨，单车电池成本或上涨约7000元。

公司要闻

1、博泰车联网：近日获得上海国盛资本战略投资3亿元。这是该公司获得一汽集团、东风汽车、小米集团以及海尔资本等战略投资之后获得的又一次重磅投资。据悉，博泰拥有操作系统、智能语音、硬件、高精地图以及云平台五大核心技术。目前已完成上海证监局的上市辅导备案，拟赴科创板IPO。

2、追光（智能清洁）：近期完成1亿元A轮融资，投资方为腾讯投资、红杉资本、BAI资本、IDG、五源资本、头头是道、前海方舟、险峰等。本轮融资将持续投入到技术创新和智能家庭生态系统建设中。

环球视野

1、央视新闻：英国燃油价格继续上涨，汽油均价有史以来首次突破每升1.6英镑，达到1.61英镑，一周内上涨了8便士；柴油也达到每升1.70英镑。从业人士称，虽然燃油批发成本已出现下降，但加油站的油价仍将在一段时间内保持高位。

2、波罗的海干散货指数：涨0.52%，报2718点。

金融数据

国内

1、新三板：3月11日，合计挂牌6881家公司，当日减少3家，成交金额3.55亿。三板成指报1096.20，跌0.33%，成交额2.48亿。

2、国内商品期货：截至3月11日下午收盘，沪镍主力合约跌停，原油跌超7%，LU跌超4%，SS、沥青跌超3%，生猪、NR等跌超2%，EG、PTA等跌超1%，燃油、沪银等小幅下跌；铁矿石涨超3%，尿素、沪铝等涨超2%，热卷、硅铁等涨超1%，沪锡、沪铜等小幅上涨。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2206上行0.15%，至101.250；5年期国债期货主力合约TF2206上行0.39%，至101.660；10年期国债期货主力合约T2206上行0.54%，至100.220。10年期国债利率跌6.00BP，至2.79%；10年期国债开利率跌6.97BP，至3.05%。

4、上海国际能源交易中心：3月11日，原油期货主力合约2204，以683.0元/桶收盘，下跌59.1元，跌幅为7.96%。全部合约成交379174手，持仓量减少1649手至68348手。主力合约成交268524手，持仓量减少1432手至32716手。

5、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报2.0510%，上涨2.60个基点。7天报2.1020%，上涨2.00个基点。3个月报2.3620%，无涨跌。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3228，跌0.0190%，人民币中间价报6.3306，跌0.3185%。NDF：3个月报6.3748，6个月报6.4063，1年报6.4503，2年报6.5215。

8、上海环交所：3月11日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量60吨，成交额3456元，收盘价57.60元/吨，涨0.59%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌2.05%，报25162.78点。韩国KOSPI指数跌0.71%，报2661.28点。

10、美股：道指收跌0.69%，报32944.19点；纳指收跌2.18%，报12843.81点；标普500收跌1.30%，报4204.31点。

11、欧洲：英国富时100指数收涨0.80%，报7155.64点；德国DAX30指数收涨1.38%，报13628.11点；法国CAC40收涨0.85%，报6260.25点。

12、黄金：COMEX 4月黄金价格下跌0.8%，报1985.00美元/盎司，本周累涨近1%。

13、原油：WTI 原油期货收涨3.12%，报109.33美元/桶，本周累计下跌5.49%；布伦特原油期货收涨3.05%，报112.67美元/桶，本周累跌4.5%。

· @Trend·

► 年轻人在热议：近日38女王节大促，李佳琦直播间销售额在2月27日预售当晚，一夜卖掉28.25亿，直播间观看人数超7000w，销售额是去年李薇二人女王节总和的4倍。在3月8日当天，李佳琦直播间是由几位助播坐镇主持，李佳琦的直播时长正在减少。李佳琦“消失”在本人的直播间，似乎是一种必然的趋势。无论是对于李佳琦个人，还是其背后 IP 所能带来的更多矩阵号流量，都是一个不错的解法。

► 年轻人在种草：我国超3亿人存在睡眠障碍，而在这些失眠人群中，以90后、95后、00后为代表的年轻人的睡眠问题最为突出。睡眠经济虽然起步较晚，但近年来行业发展进入快速期，2016-2020年间，中国睡眠经济整体市场规模已从2616.3亿元增长至3778.6亿元，增长44.42%，预计未来随着睡眠产品市场渗透率不断提高，产品类型不断增多，市场规模将继续保持增长趋势。

► 年轻人在看：中国青年品质茶饮市场规模从2015年至2021年持续增长，期间复合增长率为19.1%，2021年市场规模约1011亿元。预计2021-2024年复合增长率为19.6%，2024年市场规模可达1729亿元。分析师认为，在茶饮品牌精准化营销策略下，青年品质茶饮更符合青年群体消费偏好，未来将保持较高增速。中国茶饮行业将进一步朝健康化与品质化发展，无糖茶饮领域的消费潜力还有待发掘，相信更多新老茶饮品牌将加入无糖赛道。

► 年轻人在吃瓜：近日从脸书Facebook母公司Meta传来内部消息，该公司负责年轻用户产品项目的副总裁帕夫尼·迪万吉即将在公司重组之后离职。据统计，网民们虽然对于元宇宙的了解程度较高，并且对于元宇宙社交方式接受度很高，但同时对于元宇宙普及所带来的担忧因素，普遍存在一定的疑虑。尤其是元宇宙对于年轻用户是否产生负面作用，目前看来还有待进一步观察。

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