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人民银行11月11日发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作,中标利率2.20%。鉴于当日有500亿元逆回购到期,公开市场实现净投放500亿元。至此,11月以来,央行已连续五日开展1000亿元7天期逆回购操作。
在华创债券首席分析师周冠南看来,11月资金缺口压力不小,主要集中于公开市场到期,地方债发行高峰或带来一定程度的资金压力,但财政支出规模也相对较大。央行明确四季度降准概率不高,主要以逆回购投放对冲资金波动,央行当前对流动性整体或仍为维护的态度。
“就节奏而言,月初有万亿逆回购到期,月中MLF到期8000亿,15号操作窗口较为关键,需要对冲两次MLF到期,故可能体现为月中集中投放,月末2000亿MLF到期再次回收;地方债发行或也相对集中于11月的后半段。”周冠南说。
苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金也认为,央行本月可能对本月到期的两笔MLF进行一次性对冲,规模大概率为等量续做,即10000亿元,以此避免在政府债券集中发行的情况下,MLF到期对中长期流动性的额外冲击。同时,操作利率大概率不会调整。
值得注意的是,央行10日公布10月金融数据,M2增速、新增信贷、社融增量超预期“亮相”。10月末,M2余额同比增长8.7%,增速比上月末高0.4个百分点;10月人民币贷款增加8262亿元,同比多增1364亿元;10月社会融资规模增量为1.59万亿元,比上年同期多1970亿元。
同日,央行披露个人住房贷款数据显示,10月末,银行业金融机构个人住房贷款余额37.7万亿元,当月增加3481亿元,较9月多增1013亿元。
业内专家认为,未来信贷和社会融资情况可能边际改善。“伴随宏观政策向稳增长方向微调,特别是房地产融资环境回暖,年尾的信贷和社融增速有望回升,后续宽信用进程将继续演进。这将是稳定今年底明年初宏观经济运行的一个有力保障。“东方金诚首席宏观分析师王青称。
展望后续,中国银行研究院研究员梁斯表示,货币政策基调仍将坚持稳健为主。一方面,确保金融数据运行基本稳定,确保整体资金支持力度不减。同时强化结构性货币政策工具应用,对小微、绿色等领域继续加大支持力度,提高政策精准性。另一方面,需警惕美联储缩减购债规模的影响,密切关注美元资产收益率及全球跨境资本流动变化情况,做好风险应对。
民生银行首席研究员温彬则建议,应加大结构性政策力度,运用好新出台的碳减排支持工具,促进贷款规模增长和结构优化,增加有效投资,保持经济运行在合理区间。
在央行连续大额投放“补水”下,11日上海银行间同业拆放利率(Shibor)波动幅度收窄。具体来看,隔夜Shibor涨4.80BP,报1.8810%;7天Shibor跌2.90BP,报2.1130%;14天Shibor跌5.70BP,报2.1440%。
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