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财秘关注
1、中证报：受疫情影响，2020年清明节国内旅游接待总人数同比减少六成多。2021年的情况远远好于去年，清明节的出游人次有望恢复至2019年同期水平，预计出游人次将达到1亿人次。清明假期有望迎来今年首个跨省出游小高峰。
2、上交所：向券商投行发布《科创板发行上市审核动态》。从2月审核的案例来看，部分保荐人主动披露的意识不足，还存在“等着问”“挤牙膏”等情形。保荐工作报告等专业文件中，对发行人主要风险问题的核查及其影响分析等情况的披露不充分，保荐工作质量有待提高。
3、银保监会：联合网信办、教育部、公安部、央行等部门下发《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》，禁止小额贷款公司、非持牌机构对大学生发放贷款，不得向第三方机构发送借款学生信息，不得非法泄露、曝光、买卖借款学生信息。不得针对大学生群体精准营销，不得向放贷机构推送引流大学生。
一、宏观经济
1、半导体行业协会周子学：2020年中国芯片产业销售额增长17.8％，达到8911亿元。芯片短缺“史无前例”，国际合作是解决芯片危机的唯一途径。
2、国务院副总理韩正：要确保粮食安全，牢牢守住18亿亩耕地红线，优化能源结构，保障能源安全，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。要关注重大社会政策问题，稳步推进基本养老保险全国统筹，渐进式延迟法定退休年龄，健全全民医保制度。要解决好大城市住房突出问题，大力增加保障性租赁住房供给，持续加强房地产市场调控。要调整优化产业结构，继续推进重点行业去产能，提升产业链水平，维护产业链供应链安全。
3、美国总统拜登：任何年收入超过40万美元的人都将面临增税。此前白宫经济顾问表示，总统拜登的税改计划将对企业和富人加税。如果税改通过，这将是1993年以来首次重大联邦加税计划。
4、环球时报：继荷兰、爱尔兰宣布暂停接种阿斯利康疫苗后，法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞典、斯洛文尼亚等国先后于3月15日、16日推出相同措施。至此，欧洲已有20个国家宣布停用阿斯利康疫苗。
5、央行：周三，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。
6、隔夜shibor报1.9680%，下跌17.20个基点。7天shibor报2.1670%，下跌6.20个基点。3个月shibor报2.7040%，下跌0.10个基点。
二、地产聚焦
1、广东银保监局：近期，一些“贷款中介”冒用银行名义诱导购房者通过“经营贷”“消费贷”等方式从银行套取资金，致使贷款“曲线”流入楼市。提醒金融消费者，要对此类行为提高警惕，选择银行业金融机构和正规渠道获取金融服务，警惕“贷款中介”诱导购房者违规套取贷款背后隐藏的风险或陷阱。
2、中证网：房企陆续披露2月销售业绩，即便对比疫情之前，很多房企销售数据依然可观，多数企业销售超过预期。业内称，目前房地产开发投资已经恢复常态。从销售情况看，2021年前两个月的商品房销售面积和销售金额同比均实现翻倍增长，多地楼市出现过热信号。
三、股市盘点
1、周三，上证指数报3445.55点，下跌0.03%，成交额3066.30亿。深证成指报13809.77点，上涨1.22%，成交额4042.07亿。创业板指报2704.14点，上涨1.2%，成交额1319.21亿。两市合计成交7108.37亿。盘面上，农业、HIT电池、次新等板块涨幅居前，电力、环保、碳中和等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数涨0.02%，报29034.12点。国企指数涨0.26%，报11358.66点。北上资金当日净流入1.65亿元。
3、上证报：A 股IPO审核趋严，近日已有证监局明确提高了对拟IPO企业的辅导要求，并加强了对中介机构的监管力度，对辖区内带病申报遇到现场检查就撤者或出具监管函。2021年，IPO审核将全面收紧，进一步落实“申报即担责”，压实中介机构责任。
4、美的集团：截至3月17日，通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了7099.6万股，占截至3月16日总股本的1.0077%，支付的总金额为61.99亿元。后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案。
5、菲达环保：股票于3月15-17日连续3个交易日收盘价格涨停，目前动态市盈率195.04倍，远高于环保行业平均水平，敬请投资者注意二级市场股票交易风险。
6、温氏股份：全国范围内，养鸭行业有超2000亿元的市场规模，发展空间广阔，且目前国内养鸭行业缺乏大型专业化公司。公司养鸭业务已有10多年的积累，并于2020年3月成立水禽事业部。养鸭业务将是未来几年提升市场份额的新机会。近期养鸭行情较好，预计2021年会有较好盈利。
7、中利集团：经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
8、睿智医药：董事长胡瑞连先生卷入其个人投资的吉林吉福参生物开发股份有限公司股权纠纷，涉嫌职务侵占，被公安机关采取了刑事拘留强制措施。相关事项尚待公安机关进一步调查。上述所涉事项与上市公司及下属企业、公司实际控制人无关，截至目前，各项生产经营活动正常。
9、*ST众泰：停牌核查结束，经核查不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项，且不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。将于3月18日（星期四）开市起复牌。
10、焦作万方（5天4板）：2020年，实现营业收入47.44亿元，同比减少0.36%；净利润5.68亿元，同比增长432.52%。通过自有热电厂供电、主要原辅材料当地采购以及投资相关产业链公司等方式，确保原材料长期稳定供应的同时有效降低生产成本。
11、两市融资余额：截至3月16日，上交所融资余额报7987.52亿元，较前一交易日减少17.81亿元；深交所融资余额报7111.03亿元，较前一交易日增加0.25亿元；两市合计15098.55亿元，较前一交易日减少17.56亿元。
四、行业观察
1、商务部：2020年，我国汽车后市场消费规模超万亿元。随着我国经济形势稳定向好，汽车后市场消费持续复苏，二手车交易量有序回升；汽车改装、报废机动车回收稳定增长；共享出行、充电设施快速发展。初步估算，上述几项合计实现交易额超1万亿元，有力拉动了汽车消费。
2、央视新闻：“3·15”晚会点名曝光了智联招聘、猎聘网求职者简历被售卖问题。对此，北京市人社局迅速约谈两家涉事企业。要求智联招聘和猎聘网立即彻查彻改，严格落实《网络招聘服务管理规定》等法律法规，阻断不法分子倒卖求职者简历信息“利益链”。并暂停了两家企业为新企业用户提供的线上购买简历服务，并对两家企业开展立案调查。
3、上证报：备受关注的全国碳排放权交易市场架构正逐渐明朗。6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中，交易中心将落地上海，碳配额登记系统将设在湖北武汉。上海联合产权交易所负责交易，湖北碳排放权交易中心负责注册登记。
4、卓创资讯：进入3月之后，面粉厂家因面临行情诸多不利出现亏损，开工普遍不足，这既有季节性特点，也是行业竞争更加激烈的体现。预计随着天气升温，下游养殖等行业回暖，副产品行情好转之后，厂家处境或会改变。
5、上海市：制定《上海市非机动车安全管理条例》，将于5月1日起正式实施。对非机动车上路行驶，提出了一系列升级版的法律规定。首次提出电动自行车驾驶人和乘坐人员要佩戴安全头盔的要求。
6、央视新闻：由中央网信办主管的中国网络社会组织联合会成立了在线教育专业委员会，向全国在线教育行业发出倡议，加强行业管理。针对培训机构出现“退费难”“卷钱跑路”等违法违规行为，将完善在线教育行业认证和标准，加大规范力度，强化行业自律和监管。
7、英国智库Z/Yen集团：发布第29期全球金融中心指数(GFCI 29)，深圳在前期第九名的基础上再进一步，跻身全球第八。当前，全球前十大金融中心排名依次为纽约、伦敦、上海、香港、新加坡、北京、东京、深圳、法兰克福、苏黎世。
五、产业数据
1、SEMI全球副总裁居龙：2020年，全球半导体设备增幅达18.9%，中国首次成为全球最大的半导体设备市场，增长率达39.3%。预计全球半导体市场将在2022-2023年左右达到5000亿美元。
2、证券时报：2020年，中国电动车销量136.7万辆，占全球总销量的41.3%，占中国汽车市场总销量5.4%。但我国电动车产业结构性产能过剩问题已日益凸显。总销量占比仅5.4%的电动车，分散在了近200家车企中，电动车淘汰赛正在加速。2020年电动车行业受资本追捧的同时，相关资金往头部企业汇集的趋势明显。
3、上海市副市长吴清：2020年，国内集成电路交易收入接近8850亿元，十三五时期平均每年增长20%。去年上海集成电路产业规模占全国比重约为22%，产值超过2000亿元，增长超过20%。目前超过700家集成电路重点企业落户上海。过去累计完成半导体领域的相关投资超过3000亿元。
4、北京日报：2020年，北京数字内容行业发展迅猛，呈现出线上经济需求激增、头部产品带动效应显著的特征。其中，动漫游戏产业总产值破千亿元，达1063亿元，已成为全国动漫游戏行业重要的研发中心和最大出口地。
5、北京市交通委：2021年原则上不配置汽车租赁小客车指标。截至2020年底，北京汽车租赁备案经营企业共计600家，备案车辆约5.56万辆。受新冠疫情等因素影响，2020年北京汽车租赁行业车辆租赁率为59.06%，比2019年下降21.25%。
6、Strategy Analytics：2021年，全球智能手机出货量将同比反弹6.5%，达到13.8亿部。预计小米将超越华为，成为全球第三大智能手机厂商。小米在印度和俄罗斯市场表现良好，在中欧、东欧和西欧的势头也很强劲。
7、NHK：日本政府宣布，从3月18日起，将美国进口牛肉关税从25.8%提升至38.5%，期限是30天。这是日本时隔3年零7个月，再次对美国产牛肉启动紧急进口限制。
8、发改委：新一轮成品油调价窗口于3月17日24时开启。本次油价调整具体情况如下，国内汽、柴油价格每吨分别提高235元和230元。折合到每升，89#0.17元、92#0.18元、95#0.19元、0#0.20元。私家车主加满一箱92#汽油将多花9元。
六、公司要闻
1、财经早餐：2020年第四季度，拼多多营收265.5亿元，同比增长146%；非通用会计准则下，净亏损1.85亿元，上年同期净亏损8.15亿元。2020年全年，营收594.9亿元，同比增长97%；净亏损29.65亿元，上年同期净亏损42.66亿元。截至2020年底，拼多多年活跃买家数达7.884亿，成为中国用户规模最大的电商平台，同期阿里巴巴年活跃买家数为7.79亿，京东为4.72亿。拼多多董事长黄峥宣布辞任董事长，由联合创始人、现任CEO陈磊接棒。并表示，辞任董事长后，将更多结合个人终身兴趣，致力于食品科学和生命科学领域的研究。
2、宝马集团：披露面向数字化智能出行的企业转型“三步走”规划。其中，2021年底，宝马将实现全球最大规模的OTA升级，至2023年，宝马将在约90%的细分市场提供至少一款纯电动车型；到2025年，宝马纯电动车型的销量每年将同比增长50%以上；到2030年，纯电动车型将至少占全球总销量的50%，届时，MINI将成为纯电动品牌。
3、顺丰控股：2020年，营业收入1539.87亿元，同比增长37.25%；净利润73.26亿元，同比增长26.39%。
七、资本动态
1、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.03%，至100.040；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.04%，至99.250；10年期国债期货主力合约T2106上行0.08%，至96.900。10年期国债利率跌0.50BP，至3.26%；10年期国开债利率跌0.45BP，至3.66%。
2、截至3月17日下午收盘，国内商品期货走势分化，煤炭板块涨幅居前，动力煤期货主力合约涨停，涨幅6%，焦煤涨超5%，焦炭、纯碱涨超3%，玻璃、20号胶涨超2%，纸浆、豆粕、燃油、尿素、淀粉涨超1%。苯乙烯跌超4%，硅铁、棕榈跌超2%，花生、豆一、豆油跌超1% 。
3、上海国际能源交易中心：3月17日，原油期货主力合约2105，以420.9元/桶收盘，涨幅为0.79%。主力合约成交140951手，持仓量增加1785手至46156手。全部合约成交180742手，持仓量增加3074手至89569手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5030，跌0.0539%，人民币中间价报6.4978，涨0.0784%。NDF：3个月报6.5503，6个月报6.5985，1年报6.6806，2年报6.8557。
5、新三板：3月17日合计挂牌7874家公司，当日减少10家，成交金额3.77亿。三板成指报996.95，跌0.10%，成交额2.30亿。
6、上股交：挂牌企业总数10514家，其中N板376家，E板465家，Q板9637家。
八、国际资讯
1、冰岛国家广播公司：冰岛将允许从申根以外国家接种新冠疫苗的游客入境，而无需接受新冠检测和隔离。这实际上就是对申根以外国家的开放。如果这些游客出示伪造的证件，则与来自欧盟国家的游客一样，将受到同样的处罚。罚款额为10万冰岛克朗，约合人民币5100元。
2、波罗的海干散货指数：涨4.36%，报2105点。
3、标普500指数收涨0.29%，报3974.12点；纳斯达克指数收涨0.40%，报13525.20点；道琼斯指数收涨0.58%，报33015.37点。
4、德国DAX指数收涨0.27%，报14596.61点；英国富时100指数收跌0.66%，报3874.32点；法国CAC40指数收跌0.01%，报6054.82点。
5、日经225指数跌0.02%，报29914.33点。韩国KOSPI指数跌0.64%，报3047.50点。
6、WTI 4月原油期货收跌0.31%，报64.60美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.57%，报68美元/桶。
7、COMEX 4月黄金期货收涨0.76%，报1744.0美元/盎司。
文章来源：财经早餐
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