晨早财经（2021.01.20）

2021-01-20 08:43 来源：财经早餐作者：chenrx

晨早财经

1、国资委：2020年，央企实现营业收入30.3万亿元，同比下降2.2%；实现利润总额1.4万亿元，同比增长2.1%，近八成央企净利润同比正增长；2020年12月当月央企实现净利润1760亿元，为历史同期最好水平，自2020下半年起月度净利润连续6个月保持两位数增长。2020年末，央企平均资产负债率为64.5%，同比下降0.5个百分点。央企带息负债比率37.7%，同比下降0.6个百分点。

2、发改委：今年经济运行还面临一定不确定性，政策安排要保证经济平稳运行的实际需要相匹配，不会出现急转弯。下一步要根据经济运行的实际情况，做好政策进退之间的平衡。

3、国资委：从目前来看，央企集团层面还是没有推进引入其他资本混合所有制改革的计划。我们要将改制作为深化混合所有制改革的重点，务求改革实效，避免一混了之。此外，2021年将全力打好攻坚战，力争到2021年底完成国企改革三年行动总体改革任务的70%以上。

一、宏观经济

1、发改委：2021年将修订印发《市场准入负面清单（2021年版）》，制定出台海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入特别措施。促进公平竞争，增强公平竞争审查制度刚性约束，破除区域分割和地方保护，建设统一大市场。

2、商务部：2020年，实物商品网上零售额9.8万亿元，逆势增长14.8%，占社零总额比重达24.9%，快递业务量达833.6亿件，电商直播超2000万场，我国已连续8年成为全球第一大网络零售市场。

3、央视财经：各类芯片紧张难以订货，今年的扩产计划也大幅缩水。在缺货潮中，不少终端企业甚至按以往几倍的采购量恐慌性下单，而在终端企业抢芯片的同时，芯片制造企业也忙着从他们的上游抢购用于制造芯片的原材料晶圆。

4、央行：周二，央行开展800亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。当日有50亿元逆回购到期，实现净投放750亿元。

5、隔夜Shibor报2.2360%，上行11.10个基点。1个月Shibor报2.2670%，上行9.00个基点。3个月Shibor报2.5730，下行0.50个基点。

二、地产聚焦

1、易居研究院：2020年，全国商品住宅房价收入比为9.2，相比2019年的8.7小幅上升。中国家庭收入普遍存在少估现象，若房价收入比高于7.5属于偏高区域。

2、中证报：2021年，房地产开发投资将继续趋稳，全年增速在5％至10％之间。预计商品房销售面积高位微降、局部分化加剧的特征将延续。房企在资金压力下对销售回款需求迫切，2021年将继续加大营销力度，以价换量趋势会延续，全国商品房销售均价将保持稳中微涨。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3566.38点，下跌0.83%，成交额4674.03亿。深证成指报15003.99点，下跌1.74%，成交额5737.41亿。创业板指报3084.49点，下跌2.05%，成交额1979.84亿。两市合计成交10411.43亿。盘面上，房地产板块领涨，南国置业、我爱我家、嘉凯城等多股涨停。免税、零售板块同样涨幅领先。农业、有色、半导体板块则跌幅靠前。

2、周二，恒生指数涨2.70%，报29642.28点，为21个月以来新高。国企指数涨2.37%，报11734.33点。香港股市成交额升至360亿美元，为2015年以来最高。北上资金当日净流入9.18亿。

3、中国结算：2020年12月A股新增投资者数162.18万，同比增加100.39%。期末投资者数17777.49万，同比增长11.28%。

4、易方达：易方达竞争优势企业最终认购规模出炉为2398.58亿元，基于其募集上限150亿元，最终配售比为6.2537%。此外，1月19日起该基金会启动比例配售工作，已有投资者收到认购款未确认部分的退款。

5、Capital Group：截至2020年底，资本集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台7161704股，较三季度末减少5.9%。这只基金是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金，2020年底，这只基金持有贵州茅台市值为21.89亿美元，折合141.95亿元人民币。

6、21世纪：新三板企业广州塔宣布，公司于近日向广东证监局报送了IPO辅导备案的申请材料。除了广州塔外，连月来，南方文旅、华强方特、陕西旅游、青都旅游等多家文旅企业先后冲刺IPO，目前尚有十余家景区企业在IPO之路。

7、路畅科技（7连板）：公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

8、丹化科技（3连板）：公司控股股东丹化集团正在筹划重大事项，该事项可能涉及本公司的控制权变更。公司A、B股股票自1月20日上午开市起停牌。

9、南极电商：公司累计通过集中竞价方式回购公司股份5404万股，占公司目前总股本2.2%，成交金额5.26亿元。

10、ST远程：公司就公司原董事长夏建军、原实际控制人夏建统涉嫌背信损害上市公司利益罪向无锡公安机关报案。公告近日获悉，公安机关已批准逮捕。

11、爱施德（3连板）：收到关注函，深交所要求公司说明一号机公司作为雾芯科技分销商的相关披露是否真实、准确、完整的反映了公司实际情况，是否存在误导性陈述，是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。

12、两市融资余额：截至1月18日，上交所融资余额报8050.76亿元，较前一交易日增加34.59亿元；深交所融资余额报7394.33亿元，较前一交易日增加45.04亿元；两市合计15445.09亿元，较前一交易日增加79.63亿元。

四、行业观察

1、国家主席习近平：考察北京市延庆区的国家高山滑雪中心时指出，体育强国的基础在群众体育。要通过举办北京冬奥会、冬残奥会，把我国冰雪运动特别是雪上运动搞上去，在3亿人中更好推广冰雪运动，推动建设体育强国。

2、市场监管总局：就《关于开展北斗基础产品认证工作的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。认证机构应当依照法律、行政法规的规定和北斗基础产品认证规则、标准和技术规范开展认证工作，建立可追溯工作机制对认证全过程完整记录，并对在认证所知悉的国家秘密和商业秘密承担保密义务。

3、中国马术协会：举行工作会议，对中国速度赛马规则进行充分讨论和修改，中国速度赛马技术标准和中国速度赛马竞赛规则将在近期同时颁布，于2021年试行。海南省旅文厅指出，赛马产业应为“赛马”与“旅游产业”结合，明确针对不同项目的马匹数量要求，规范化赛事，探索多项体育赛事活动，体育与彩票结合的可能性。

4、银保监会：对偿二代现行规则进行了全面修订。征求意见稿规定，保险公司计量投资资产的市场风险和信用风险最低资本时，应当按照“全面穿透、穿透到底”的原则，识别保险资金的最终投向，基于实际投资的底层资产计量最低资本，以准确反映其风险实质。

5、农业科学院：非洲猪瘟和草地贪夜蛾防控攻关取得重大进展。顺利完成非洲猪瘟弱毒疫苗实验室创制、中间试制、生物安全环境释放试验及第一阶段临床试验。

6、深圳特区报：从2021年开始，深圳将全面禁止商场、超市等场所及餐饮打包外卖服务使用不可降解塑料袋和塑料餐具。“禁塑令”挤压了传统塑料制品业的利润空间，倒逼相关生产厂商积极谋求环保升级、研发替代品。

五、产业数据

1、中汽协：2020年12月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、广汽、长安、北汽、吉利、长城、奇瑞和华晨。上述十家企业共销售252.99万辆，占汽车销售总量的89.36%。

2、央视财经：我国目前投运的70多座加氢站，几乎都处于亏损状态。内人士透露，加氢站每年的运营费用可能要到200多万元，加氢站的建站成本高，成本回收周期较长，如果要想实现收支平衡乃至盈利，必须要形成车辆加氢的规模效应。

3、上证报：最近两天，在陕西和内蒙古多个煤矿前排队等候装煤的卡车超过百辆，队伍延续数公里。据熟悉环渤海港口煤价的人士介绍，近期多个反映煤炭现货价格的主流指数均已暂停发布，实际上港口动力煤报价还在频繁调整，北方港口煤炭成交中甚至出现了“千元煤”，这其实已经创出了历史新高。

4、发改委：2020年中欧班列发挥国际铁路联运独特优势，全年开行12406列，同比增长50%，首次突破“万列”大关。

5、广东电网：2020年广东省全社会用电量在经历低谷后逆势上扬，达6926.12亿千瓦时，同比增长3.44%。自2020年6月起，广东制造业用连续7个月保持较快增长，2020年11、12月均保持双位数增长。

6、张小龙：每天有10.9亿用户打开微信，3.3亿用户进行了视频通话；有7.8亿用户进入朋友圈，1.2亿用户发表朋友圈，其中照片6.7亿张，短视频1亿条；有3.6亿用户读公众号文章，4亿用户使用小程序。

六、公司要闻

1、PRADA集团：已终止与郑爽的所有合作关系。

七、资本动态

1、截至1月19日下午收盘，黑色领跌，郑煤主力合约跌停，焦煤、鸡蛋跌超3%，热卷、纸浆等跌超2%，铁矿、生猪等跌超1%，淀粉、苹果等小幅下跌；EB涨超3%，豆一、塑料等涨逾1%，纯碱、PP等小幅上涨。

2、上海国际能源交易中心：1月19日，原油期货主力合约2103，以334.3元/桶收盘，上涨1.8元，涨幅为0.54%。全部合约成交123262手,持仓量减少1382手至90540手。主力合约成交99435手,持仓量减少410手至45654手。

3、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4872，涨0.0893%，人民币中间价报6.4883，跌0.0586%。NDF：3个月报6.5340，6个月报6.5690，1年报6.6390，2年报6.7750。

4、新三板：1月19日合计挂牌8068家公司，当日减少1家，成交金额5.44亿。三板成指报1016.62，跌0.31%，成交额2.82亿。

5、上股交：挂牌企业总数10480家，其中N板375家，E板465家，Q板9640家。

八、国际资讯

1、央视新闻：加州已经成为美国第一个超过300万新冠肺炎确诊病例的州。其中超过100万的病例集中在洛杉矶县，约有十分之一的当地人口被确诊，但当地卫生官员推测实际的感染人数可能高达每3人当中就有1人感染。

2、波罗的海干散货指数：涨1.49%，报1766点。

3、美股三大指数集体收高，道指涨0.38%，报30930.52点；纳指涨1.53%，报13197.18点；标普500指数涨0.81%，报3798.91点。

4、英国富时100指数跌幅0.11%，报6712.95点；法国CAC40指数跌幅0.33%，报5598.61点；德国DAX指数跌幅0.24%，报13815.06点。

5、日经225指数涨1.39%，报28633.46点。韩国KOSPI指数涨2.61%，报3092.663点。

6、COMEX 2月黄金期货收涨0.56%，报1840.20美元/盎司。

7、WTI 2月原油期货收涨0.62美元，涨幅1.18%报52.98美元/桶。

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