中美竞合产业链，对我国钢铁行业影响几何？【教授核心观点】乐从钢铁世界MIE智库论坛

2022-06-13 16:25 来源：钢铁世界网作者：刘金山

导读

进入2022年，中美竞合关系进一步演变，为什么要关注这个？

刘金山教授特别指出，中美关系是头等大事，它将折射出产业链的发展趋势。

从美股总统走访亚洲看产业链问题

5月20-24日，美国总统访问韩日，这是其上任以来的首次亚洲之行。这里面有两个疑点：

为什么先到韩国，而不是传统上的日本？按照以往的惯例来说，美国总统的亚洲访问首站几乎笃定都是日本，从1963年的约翰逊总统开始，将近60年来一直如此。

为什么先参观三星半导体工厂，而不是传统上的军事基地？

5月23日下午，美国总统在日本东京正式宣布启动“印太经济框架（IPEF）”，美国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱13个国家成为初始成员。它们的GDP占全球40%。

其中，印太经济框架侧重提到四个关键支柱：互联互通的经济（贸易）、有韧性的经济（供应链）、清洁的经济（清洁能源）、公平的经济（反腐败）。

显然，美国此举是为了加强与亚太地区的经济、安全关系，编织一个政治、经济和军事全覆盖的“大网”，在与中国进行产业链竞争的同时，也对中国产业链进行包围，换个说法是旨在削弱中国在亚洲地区日益增长的产业链影响力。

供应链竞争：起步转移，目标替代

2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效，首批生效的国家包括文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等东盟6国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等非东盟4国。美国现在极力推销的印太经济框架（IPEF），很难说不是以RCEP为竞争对手。

站在美国层面，他们希望通过转移产业链来打破中国在亚洲市场建立的产业链，美国要把高端的产业链布局到韩国、日本和台湾等地区，把中低端的产业链安排到越南、印尼、马来西亚等东盟地区。打比方来说，美政府要求美资在华企业不增加投资，而是往越南设厂。

如果亚洲的产业链通过美国打造的印太经济框架进行转移，这对于未来中国经济是一个巨大的挑战。刘金山教授指出，这会对我国钢材市场产生直接影响，特别是汽车行业和智能家电行业的用钢需求可能会较大的下降。

但是，新的市场机遇也在这里面。刘金山教授指出，未来国内市场可能会出现外企和新民企迁出潮，如果中低端的企业迁往东南亚国家，首先就需要当地提供完善的基建设施，大量的厂房、大量的生产基地，这会为东南亚地区国家带来类似中国上世纪90年代至2000年左右的发展机遇，而这就需要大量的基建用钢，会为国内钢材出口市场带来黄金机会。

综合来说，在中美竞合产业链的影响下，国内市场依然能保持双轨市场（内单与外单）运行；短期内，我们钢铁从业者不用太过于担心产业链迁出导致市场经济萎缩，我们只需要长期保持市场警惕，研判未来市场需求趋势方向。

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