政策解读：《钢铁工业高质量发展指导意见》折射政策走势，定调行业方向！

2022-02-15 12:04 来源：钢铁世界网作者：林涛

导读

2月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出，力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。这重磅文件从五大方面确立了未来钢铁行业的发展方向，钢铁世界网为您送上详细解读。

本期政策解读，我们通过分析2022年正式稿与2020 年 12 月 31 日发布的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》之间的差异，进而解读政策面对上游供给结构的影响。

一、提升铁矿与煤炭的自主可控程度

正式稿指导意见：力争到 2025 年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。

相比征求意见稿，增加“资源供应稳定”表述。而且在后面的内容中，有专门的一段：

强化国内矿产资源的基础保障能力，推进国内重点矿山资源开发，支持智能矿山、绿色矿山建设，加强铁矿行业规范管理，建立铁矿产能储备和矿产地储备制度。促进难选矿综合选别和利用技术应用，推进钒钛磁铁矿综合开发利用。

其中，相比征求意见稿，强化国内矿产资源的基础保障能力位置提前。

在正式稿中，资源多元化保障能力显著增强，国内铁矿山产能、规模、集约化水平大幅提升，废钢回收加工体系基本健全，利用水平显著提高，钢铁工业利用废钢资源量达到 3 亿吨以上。

这段删除了“铁金属国内自给率达到 45%”，和“打造 1-2 个具有全球影响力和市场竞争力的海外权益矿山，海外权益铁矿占进口矿比重超过 20%。”

预计这仅仅是为了为执行增加弹性，但总体的战略方向，依然是提高原料自给率和权益矿产比重。

分享一组相关数据：

2021 年中国铁水产量 86856.8 万吨，同比减少 4.3%；铁矿石进口量 112432 万吨，考虑到全年铁矿石库存增加 3800 万吨。假设进口铁矿平均品位为 59%，测算铁矿石进口依赖库达到 77%。

2021 年中国铁矿石原矿产量 98053 万吨，同比增长 9.4%；受环保和前期矿山资本性支出的减少，国内矿山新增产能少。2021 年测算国内矿山行业固定资产投资 921 亿元，同比增长 26.9%。

从中可以看到，中国的原材料对外部依赖严重，因此，为寻找国内替代品而进行的固定资产投资，也快速提升。

二、提升竞争力，进一步提高集中度

正式版指导意见：

行业研发投入强度力争达到 1.5%，氢冶金、低碳冶金、洁净钢冶炼、薄带铸轧、无头轧制等先进工艺技术取得突破进展。关键工序数控化率达到 80%左右，生产设备数字化率达到 55%，打造 30 家以上智能工厂。

相比起征求意见版，正式版中打造智能工厂的数量，从50家下降到30家。体现了对集中度的进一步要求。

分享一组相关数据：

2011-2015 年，我国的钢铁行业集中度处于持续下滑态势，CR10从 49.2% 下滑至 34.2%。2016 年，因当时的宝钢、武钢合并成立宝武钢铁集团，钢铁行业产业集中度首次回升，2017、 2019 年由于钢厂增产以及钢企之间兼并重组等也略有回升，不过 2019 年 CR10 仍处于 36.8%的较低水平。

结合国际钢铁协会统计数据，2018 年日本钢铁行业 CR3 为 79.8%，美国 CR3 为 54.0%，韩国 CR3 为 93.2%，同期中国的 CR10 仅为 35.3%。

从产业规律看，一个行业的集中度如果长期比较分散，容易出现无序竞争，减弱钢企在铁矿石贸易方面的话语权。

预计中国将重拾工信部发布的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020)》中的行业集中度，在 2020 年要达到 60%的目标。

集中度的提高，有利于上游巩固利润，提升产品质量，也同时有利于上游强化对全行业的控制，压缩下游的利润空间。

三、减碳将循序渐进，不搞加码

正式版指导意见：

绿色低碳深入推进。构建产业间耦合发展的资源循环利用体系，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低 2%以上，水资源消耗强度降低 10%以上，确保 2030 年前碳达峰。推动绿色消费，开展钢结构住宅试点和农房建设试点，优化钢结构建筑标准体系。

“力争率先实现碳排放达峰”改为“确保 2030年前碳达峰”。“能源消耗总量和强度均降低5%” 改为“吨钢综合能耗降低 2%以上”。

相比征求意见稿，正式稿将“力争率先实现碳排放达峰”改为“确保 2030 年前碳达峰”，避免运动式减碳，确保行业安全降碳。这也是“防止收缩性政策”的体现。

四、进行产能转移

意见正式版提出：

鼓励有环境容量、能耗指标、市场需求、资源能源保障和钢铁产能相对不足的地区承接转移产能。这里，产能转移新增“能耗指标”要求。

鼓励在中心城市、城市集群周边布局符合节能环保和技术标准规范要求的中小型电炉钢企业，生产适应区域市场需求的产品，协同消纳城市及周边废弃物。

新增中心城市，城市集群周边。体现了电炉钢污染小，废钢就近处理的客观规律，以及效率原则。

五、进一步进行产品结构优化

这一点是老生常谈了，“意见”反复强调产品结构升级，制造工艺升级，体现了钢铁材料的科技含量越高，价格越贵越保值增值的规律。

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