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聚焦新基建,促进中国经济效能提升

2020-03-13 15:03 来源:钢铁世界网 作者:刘金山

导读:

编者按:上两周,全国多个省份都陆续提出了2020年的基础设施投入计划。与此同时,中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,会议指出,要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。

基建投资历来是钢材的重要消费点,但区别于过去把铁公基作为基建投资的重点,本次提出的“新基建”有着明显的不同。 

新基建的提出,有两个重要背景:一是铁公基投资已经接近饱和,在全国多地已经出现了利用率低,长期无法收回成本等问题。其次,“旧基建”的主要拉动效益,在于房地产,许多地方的楼市通常是因为一条公路和铁路翻倍,从而刺激地方政府土地出让金的增长。但在二、三、四线城市房地产市场陆续出现供过于求以来,以铁公基来拉动经济已经呈现后继乏力的势头。 

3月4日央视新闻网对“新基建”进行了简单概况,它包括七大领域:5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。显然,新基建立足于提升生产和制造的效能。这也是下一阶段中国经济增长的关键。

以下是刘金山教授对新基建的洞见:

一、大前提:新基建与过去的“铁公基”投资,前提条件发生了两个显著变化。

首先,新基建是全球化背景下的新基建,其影响将是全球性的。2010年以来,中国经济总量位居世界第二。近10年以来,中国经济增长,每年对全世界经济增量的贡献都在30%以上。旧基建主要是贡献于国内经济,新基建既贡献于国内经济,更贡献于全球经济。在目前国内经济乃至全球经济下行局面下,新基建的逆经济周期作用非常必要。 

其次,新基建的背景之一是,中国从谋求高速增长转向高质量发展。新基建旨在为经济社会的高质量发展提供高质量的先行资本。新基建不仅仅在于经济总量的逆周期作用,更在于匹配高质量发展。新基建是在改革开放40年来基础设施体系基本完备的情况下,对经济发展质量提升的关键设施,目的是使经济社会发展效能提高。 

二、新基建的三大特点

一是,在新工业革命与数字化革命时代,新基建一定会投到互联网基础设施,尤其是5G基站、共享汽车的充电站、永远在线(ALWAYS ON)互联网基础设施,这样就能使得需求与供给快速相遇,满足即时生产、即时消费的需求。 

二是,新基建的重要投向之一是智能化交通基础设施,铁路、公路、桥梁等,一定是和互联网的基础设施相匹配,这是各个产业全产业链智能化转型所需要的。 

三是,与过去基础设施主要考虑生产领域不同,未来的基础设施投资会生产和生活相结合,重点之一就是匹配老龄化社会的健康养老设施,这些康养基础设施是智能化的。 

新基建的这三个取向,所体现的投向和结构以及技术含量,与过去是不同的。2020年及未来时期,地方债超大规模发行,形成的财政收入,很大一部分将支撑新基建的投资。 

三、新基建对钢材市场的影响

一是,钢材市场交易总量将迎来春暖花开,新基建必然形成较大规模的市场需求。这与旧基建的投资拉动模式基本类似。 

二是,钢材市场的交易结构,将发生较大的变化。智能化基础设施的新基建,无论是工业互联网、物联网、智能化交通基础设施,还是生产与生活并重的智能化养老基础设施,都需要优质的钢材。依靠粗放型经营和生产钢材的企业,从总量上虽然有利,但从结构上和利润上不一定有利。智能化基础设施对金属材料的属性有特殊的需要,从而提出钢材行业高质量发展这一重要命题,特殊钢材结构上需要技术攻关,需要和新基建所包含的智能化需求匹配。 

三是,新基建对经济的拉动效益,短期在需求侧,长期在供给侧。2020年和2021年的投入,将在短期内形成需求拉动效应。2022年前后,智能化基础设施就可以发挥生产力作用,此后整个经济社会的智能化程度将大幅度提高。 

四是,未来时期,最重要的事情之一是智能机器换人乃至智能制造系统普及。过去5-10年,中国的机器替代人是相对低端的,主要是用6臂或8臂的工业机器人。未来的机器换人,是“智能制造组织系统”,不是简单的生产设备的机器换人,从智能设备到智能生产线,再到智能车间,再到智能工厂,乃至形成各个智能工厂之间的智能制造联盟,甚至形成全球智能化分布式生产。这个过程对高质量钢材需求非常大,对各类钢材的精密化需求非常大。一方面,我们要兼顾国内外市场供给结构;另一方面,要做好高质量钢材的进口替代,这是新基建的最大需求着力点。

 

天时数据汇总:

一、广东省新基建动态简析:

根据广东省发展改革委官网发布的《广东省2020年重点建设项目计划》,广东省共安排省重点项目1230个,总投资5.9万亿元,年度计划投资7000亿元,其中,公路、城轨、铁路等传统基建项目依然占据了主要部分,但“新基建”项目为引领的新一轮投资项目崭露头角。  

 

经天时智库分析,广东省重点建设项目包括以下新特点: 

(一)传统基建项目重点放在联接珠三角与粤东西北乃至周边省份工业重镇,带有强烈的“先富拉动后富”的色彩。例如,赣州至深圳铁路广东段年度投资计划120亿元,有助于加快产业梯度转移,广州至汕尾铁路、汕头至汕尾铁路年度投资计划分别为80亿元、35亿元,广州至湛江铁路年度投资为70亿元,这些均为设计时速350公里的高铁。在城际轨道方面,广东将推进佛莞城际、广佛环线等11个项目建设,其中广清城际广州白云至广州北站段等4个为今年新开工项目。 

(二)投资进一步向基础教育、高等教育、原创性科研中心、医院、应急中心等城市高端公共设施倾斜。其中粤东西北的投资明显增多,有助于提升城市原始创新能力、公共卫生能力、应急处置能力、以及教育、医疗的服务水平。 

从公布的具体情况看,民生保障方面的重点项目主要集中在公共教育、职业教育、高等教育、医院建设、宜居城乡、应急保障等领域。 

广东将更加侧重创新发展和人才培养:不仅香港科技大学(广州)建设项目将继续推进,多个高校建设进入关键期:中山大学·深圳建设工程(一期)今年计划投资32亿元,深圳技术大学建设项目(一期)等重点项目计划投资25亿元,均超过此前数年累计投资额。 

(三)5G基站建设提速:围绕5G展开的将是生产智能化与消费定制化全方位的转型。根据规划,广东省5G发展将比2019年计划提速,力争全年建设5G基站6万座、覆盖全省90%以上的人口。5G/4G网络等信息基础设施将投资171亿元。此前广东省通信管理局发布的消息显示,广东今年力争全年建设5G基站6万座,5G用户数达到2000万。 

(四)从钢铁业最直接的原材料方面,2020年,总投资189亿元的宝钢湛江钢铁三高炉系统项目进入全面建设期,项目建成后将实现产材超千万吨。 

(五)广州确立粤港澳珠三角核心枢纽地位。根据目前数据,广州市73个重点项目入选,计划总投资超9500亿,深圳则以40个重点项目,计划总投资超5100亿紧随其后。广州的互联网中心区正在奋起急追。 

二、全国与钢铁相关的基础设施投资简析:

城际铁路和城市轨道:2019 年新增高铁里程约 4000 公里,新增其他铁路营运里程约 4000 公里,如果 2020 年加大对城际铁路的投资,将直接带动整体铁路投资的快速增长。2019 年全国城市轨道新增 969 公里,预计投资同比增长32%。但考虑到地方财政压力较大,2020年城市轨道投资预计与 2019 年基本持平。预计2020年铁道用钢比2019增速小幅回升,需求明显的增长也有滞后性。 

特高压基础设施建设:2020 年特高压相关投资近千亿,年内将推进7条,已超过 2014-2016 年特高压建设高峰时期的建设条数;由此也将拉动电工钢需求的增加,电网投资加大将拉动电工钢增长。 

电力基础设施用钢:2016 年是我国电力投资的高峰;电力全行业固定资产投资 15539 亿元,同比 12.51%,国家电网资本性支出 4181 亿元,同比 7.15%。之后出现下滑,连续三年负增长,引发相关电力行业固定资产投资和国家电网资本性支出的全面下滑。尽管 2020 年特高压带来的电网投资加大,但 2020 年电工钢需求预计整体延续 2019 年的增速,需求明显的增长在 2021 年才会显现。 

城市轨道投资:2018 年全国城市轨道固定资产投资 5470 亿元,新增里程 729 公里。2019 年全国城市轨道总里程达到 6730 公里,新增 969 公里,以此测算 2019 年城市轨道投资在 7200 亿左右,同比 32%。但考虑到地方财政压力较大,2020 年城市轨道投资很难在 2019 年的基础上实现大幅增加,预计基本持平。 

国内铁道用钢消费来看,2017 年 343 万吨,同比 20%;2018 年 344 万吨,同比 0.5%, 2019 年 359 万吨,同比 0.4%。与铁路、城市轨道投资时间点也存在一定滞后性。

 

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新冠肺炎疫情对钢材市场的影响分析

 

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新基建必然形成较大规模的市场需求
精彩评论 (1)

爱雪梨 2020-03-16 08:22

1 回复
这次疫情充分展示了国家的强大力量,为疫情的防控、治疗、研发和疫情后的经济复苏做了强大的贡献;相信通过智慧+、互联网+等模式的发展能创建更加结构良好、新型的智慧城市。
最新评论 (8)

小知 2020-03-15 22:21

0 回复
钢铁行业未来可期

周先生 2020-03-15 15:59

0 回复
专家分析很到位,但受制于疫情,需求萎靡,订单锐减,去哪里可以获得这些需求订单

蜗牛日出 2020-03-15 11:43

0 回复
国家法宝又来了,希望不要制造烂尾工程
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