拉美钢铁市场机遇与挑战并存

2015-08-18 06:20 来源：Mysteel 作者：钢小编

今年7月中国钢材现货出口达到最高值，由于国内钢市需求不振，出口成了钢企盈利的市场空间。而拉美地区是我国钢铁重要的海外市场，拉美钢铁行业的发展对中国钢材出口形势有很大影响。

分析拉美地区钢铁市场在进口钢材的影响下出现的变化以及对该地区钢材进口形式产生的影响，同时对拉美地区未来发展趋势做出预测，为中国企业海外市场的开拓提供参考。

  一、中国对拉美地区钢材出口增长迅速

近年中国对拉美地区钢材出口一直处于稳步增长的状态，2014年出口达到830万吨的历史高位，同比增长56%，占我国钢材出口总量的9.8%。

  从产品出口结构上看，中国向拉美地区出口的主要是扁平材，2014年占出口拉美总量的67%，其中主要品种为合金板卷(220万吨)、热浸镀锌(110万吨)和冷轧板(100万吨)。长材出口230万吨，其中线材120万吨、棒材85万吨。

二、进口钢材冲击拉美当地钢材市场

  拉美地区一共有34个国家，这些国家经济发展水平大多处于发展中国家或者是不发达国家的阶段，对基建等建设项目投入高，因此对于钢材的需求量很大。之前可以说是由于拉美国家钢材生产难以满足本地市场需求，必须通过进口来满足，但近几年拉美钢铁产业发展很快，已经有能力满足本地需求，但钢材进口仍快速增长。同时，由于全球经济的放缓，拉美地区钢材出口受阻，钢材贸易逆差持续扩大，长期的国际贸易不平衡已经影响了拉美钢铁产业结构，同时大量低价进口钢材也抑制了该地区钢铁的生产。进口钢材已经成为抑制拉美钢铁产业发展的关键因素之一。

  一方面，钢铁进口总额每增加100万美元，拉美地区金属-机械部门就会流失46-64个直接、间接或衍生的就业岗位，目前拉美地区钢铁行业已经出现就业人数下降的趋势。

另一方面，拉丁美洲钢铁的消费越来越多是通过进口来满足。2014年拉美地区进口成品钢材1842万吨，同比增长3%，进口资源占当地约27%的市场份额。此外,由于全球钢铁产能过剩及需求放缓，拉丁美洲钢铁的出口量也在下降，因此导致了该地区产量的下降。比如, 拉美地区钢铁产业规模最大巴西2014的产能利用率为69%,而历史平均水平为86%。

  同时，较低的利润导致了钢铁行业投资的疲软。目前，拉丁美洲的钢铁产业正在面临“荷兰病”：矿业部门繁荣而金属-机械部门客户基础薄弱的困扰，该地区正朝着“去工业化”方向发展，长此以往，其钢铁产业将完全失去其客户基础，钢铁产业将日渐衰落。

再有，大量低价格钢材的进口，引起了不公平贸易关税的产生。拉美地区先后有秘鲁、墨西哥、巴西等国家对我国钢材出口提起或计划提起反倾销调查。
三、中国钢材对拉美出口存在的机遇

  未来拉美钢铁工业发展依然存在巨大的机遇，钢材消费强度刚刚进入快速增长阶段。随着拉美国家家庭收入增加，将带动钢材消费增长。过去6年，拉美人均粗钢表观消费量增长相对较为平缓。尽管拉美国家人均GDP与世界其他发展中国家相当，2014年拉美人均粗钢表观消费量只有129kg，仍远低于世界平均水平。

  汽车产业是拉美地区最具吸引力的市场之一。虽然从2014年开始，拉美汽车销售增长停滞，但目前拉美地区汽车市场总体形势并不太糟，且各国之间的情况相差很大，特别是墨西哥以及哥伦比亚汽车销售不断增长，巴西、委内瑞拉和智利的汽车销售有所下降，阿根廷汽车销售开始反弹，同时还有许多企业如宝马、起亚、奥迪、本田、日产和马自达等已经开始了其在拉美地区的扩张计划，拉美汽车用钢市场仍有较大发展潜力。

建筑业是拉美地区最大的钢铁需求行业，近年政局动荡、项目延期、信贷偏紧以及经济放缓限制了这一行业的发展。不过，近期一些国家的动向表明该地区建筑业呈现出复苏势头，建筑用钢市场仍然可期。巴西政府启动的特殊项目，如2016年奥运会场馆及近期其他基建项目等进展速度落后于预期，政府已将部分项目转包给私人承包商，可能会加快进程。2014年秘鲁建筑业产值虽然放缓，随着国内大型基础设施项目的陆续启动将得以恢复增长，譬如南方天然气管道项目和利马地铁2号线项目。墨西哥建筑业自2014下半年已有复苏现象。

四、中国钢材对拉美出口面临的挑战

受世界经济不景气、国际贸易低迷、大宗商品价格震荡以及国内问题等多种因素影响，近年拉美地区经济持续放缓，2014年经济增长仅为1.1%，成为全球增速最缓慢的地区之一。受此影响，该地区钢铁需求增速出现逐年下降的趋势。2014年拉丁美洲成品钢材表观消费量至6950万公吨，同比仅增1%。随着外部经济环境的好转，拉加地区经济增长有望提升，但仍面临诸多风险，未来钢材市场需求增长预期并不乐观。

  同时，随着中国钢材对拉美地区的大量出口，已经对当地产生了一些消极的影响，必然会导致当地的竞争对手采取措施来保护自己的利益。拉美钢铁协会称该协会已建议拉丁美洲各国政府立即采取措施控制来自中国等国家的钢材进口。可以预见，未来针对中国钢材出口的贸易争端会越来越多。

  随着中国经济增速放缓至二十年来从未有过的低点，在内需不足及竞争激烈的情况下中国钢材加大了对海外市场的输出。拉美地区不断增长的钢铁需求，确实给中国钢铁业的发展带来了一次机遇，但当地经济的放缓以及贸易摩擦的频发也给未来中国钢材出口带来了诸多挑战。

因此，中国企业在钢材出口方面应该注意出口节奏，建立稳定的出口渠道，同时立足于出口目的国(地)的市场需求，通过转型升级、结构调整和创新驱动，由出口中低端产品向中高端产品发展。针对贸易摩擦，可以通过对话方式作为解决矛盾的优先选择，最终达到与国外产业合作共赢的目的。

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