凌钢股份集资还债三机构捧场

2015-02-03 05:23 来源：证券时报网作者：钢小编

2月2日晚，凌钢股份发布定增预案，拟以4.39元/股，向华富基金管理有限公司、宏运(深圳)资本有限公司及广发基金管理有限公司，共计3名发行对象，非公开发行合计45558.09万股，募资总额不超20亿元，扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。公司股票2月3日复牌。
　　
　　其中，华富基金认购25056.95万股，认购金额约11亿元；宏运资本认购11389.52万股，认购金额约5亿元；广发基金认购9111.62万股，认购金额约4亿元。发行完成后，凌钢集团持股比例将由53.67%降至34.26%，仍为公司第一大股东。
　　
　　凌钢股份表示，公司此次募集资金将全部用于偿还银行借款。发行完成后，按2014年9月30日财务数据测算，公司资产负债率将由发行前的74.87%降至60.65%，低于行业平均水平。同时按2014年平均贷款利率6.75%计算，每年公司将节约13500万元财务费用。
　　
　　此外，凌钢股份称，目前公司处于“普转特”的关键时期，装备水平已经具备，通过此次非公开发行募集资金，公司自有资金实力显著提高，为公司进一步加大高端产品的研发和市场开发，加快实现“普转特”战略目标提供资金支持。
　　
　　所谓“普转特”战略，即立足于普通钢材生产销售的同时，向优特钢的研发生产转型，开发优特钢涉入新应用领域，如机械制造、汽车等，带动公司新一轮的盈利增长。

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