八一钢铁资产重组方案初定拟置入炼铁及物流资产

2017-08-14 11:13 来源：钢铁世界网作者：panwh

停牌不到一个月后，八一钢铁（600581.SH）披露了其资产重组的初步方案。将向控股股东新疆八一钢铁有限公司（下称八钢公司）购买炼铁、能源及物流等相关资产。

8月10日晚间，八一钢铁公告了上述事宜。称双方可能采用现金形式完成交易，不过目前尚未确定最终方案。

八钢公司隶属于宝武钢铁集团，后者为八一钢铁的实际控制人。公开资料显示，八钢公司旗下还拥有能源管理外包、国际贸易通关物流等业务。八一钢铁称，正与八钢公司研究和协商重组方案涉及到的相关问题，但并未签订重组框架或意向协议。

八一钢铁是新疆唯一的钢铁类上市公司，产品以线材、螺纹钢等建筑及工业用钢为主，其目前的钢产能为每年800万吨。去年，八一钢铁的产量达到415万吨，在新疆建材和板材市场的占有率分别为40%和55%。

今年4-5月和6-7月间，八一钢铁的股价出现过两次暴涨，涨幅分别接近50%和80%，股价曾在上个月达到14.2元的高点。在回应股价异动的三份公告中，控股股东八钢公司均表示，不存在应披露而未披露的，关于上市公司重大资产重组在内的信息。

八一钢铁资产重组方案

去年1月，八一钢铁也曾停牌谋划资产重组事宜。按照此后披露的计划，八一钢铁将向原宝钢集团（现更名为宝武钢铁集团）或其下属公司购买工业气体业务或资产。这项资产重组被认为意在帮助上市公司实现扭亏为盈，2014年和2015年，八一钢铁分别净亏损20亿和25亿元。2016年初，公司被上交所实施退市警告。

5个月后，因八一钢铁未能就重组方案与金融债权人达成一致意见，该交易宣告失败。但这并未妨碍公司在2016年实现盈利。

去年，得益于国内“去产能”政策带来的钢价上涨，八一钢铁扭亏为盈，实现净利润3710万元。同时，公司债务重组及财政补贴也有助于该目标的实现。

八一钢铁在2015年末已资不抵债，其净资产为-9亿元。去年12月，八一钢铁作价30.07亿元，向控股股东八钢公司转卖全资子公司南疆钢铁，以此将净资产转为正值。南疆钢铁项目起步于2010年，因持续亏损，已于2015年底停产。

审计署今年披露的报告指出，南疆钢铁的立项启动存在违规之处。2012年，在未经相关部门批准、违反决策程序的情况下，原宝钢集团批准了该项目，投资额达到73.67亿元。此次资产剥离后，八一钢铁的年钢产能下降了300万吨。

八一钢铁将继续停牌，并预计在一个月内复牌。

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