行业报告：2023年我国钢铁行业发展趋势分析，长期低盈利状态或难逆转

2023-02-14 15:07 来源：中国冶金报作者：范铁军

行业报告：2023年我国钢铁行业发展趋势分析，长期低盈利状态或难逆转

文章核心观点：1、总体上看，2023年国内宏观经济运行有望总体回升，钢铁行业运行环境要比2022年有所好转。

2、当前及今后很长一段时间，供需失衡都将是钢铁行业高质量发展面临的重大挑战。

3、钢铁行业逐步进入深度调整期，暴利时代将一去不复返，取而代之的是阶段性亏损、长期低盈利新常态。

4、预计2023年产业政策特点将是“针对性、预见性、连续性”，政策重点将围绕“规范化、低碳化、集约化、智能化”等方面展开。

5、预测2023年我国粗钢产量为10.0亿吨，钢材需求量为9.1亿吨，进口铁矿石量为10.7亿吨。

钢铁行业运行环境分析

从宏观经济来看，2022年全球范围内呈现出经济下行、物价上行的滞胀态势，由于外部冲击、疫情反复和房地产下滑，国内经济修复动能偏弱,全年国内生产总值（GDP）达121.02万亿元，同比增长3%。2023年国内经济发展面临的内外部环境或将有所改善，进入内外需求增长动能转换期。高度依赖房地产的旧经济发展模式正在转型，疫情对服务消费的影响有望明显减弱。党的二十大提出的着力扩大国内需求、加快建设现代化产业体系、更大力度吸引和利用外资、有效防范化解重大经济金融风险等措施，为经济平稳运行提供了保障。总体上看，2023年国内宏观经济运行有望总体回升。

从政策环境来看，《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》明确了“十四五”时期的政策要点：以总量控制为前提，以创新发展为引领，以绿色低碳、智能制造为重点，保持去产能政策的稳定性和前瞻性，提高供需的适配性、有效性。2022年中央经济工作会议明确提出了“产业政策要发展和安全并举，优化产业政策实施方式”的要求，预计2023年的产业政策特点将是“针对性、预见性、连续性”，政策重点将围绕“规范化、低碳化、集约化、智能化”等方面展开。

1、规范化

一方面，钢铁企业要全面对照产业政策要求，系统梳理相关手续情况，及时查缺补漏主动整改，确保项目建设的合法合规性；另一方面，在实际生产运营过程中，应严格遵守环保、能耗、质量、安全、技术等方面要求，做到达标生产，坚决摒弃“侥幸心理”。

2、低碳化

总体来看，钢铁行业绿色低碳高质量发展将进入一个全新阶段。下一阶段，钢铁行业需从强化政策措施配套完善、细化任务目标分解落实、开展重大问题谋划研究、积极主动开展宣传引导、促进国际交流合作等多领域认真全面落实党中央、国务院决策部署，从而扎实推动“双碳”工作取得新成效。

3、集约化

推动钢铁企业兼并重组是实现集约化的基础。当前，行业再次面临供需失衡、经营困难的局面，企业分化加剧，为优强企业兼并重组、进一步做大做强提供了重要机遇。钢铁企业应积极谋划、主动出击、坚决推进，竞争力较弱的以转型升级为主攻方向，竞争优势较强的则以大力开展产业链上中下游重组为重要方向，在政策制定、行业发展过程中争取更多主动权和主导权。通过推动集约化发展，大幅提升企业整体竞争力，进而推进全行业高质量发展。

4、智能化

智能化改造升级不仅是高质量发展的重要体现，也是钢铁企业提高生产效率、稳定企业生产、优化组织管理、降低生产成本的重要举措。优强企业都在积极推进智能化改造，宝钢智慧高炉、湛江钢铁RH全自动化全模型化生产系统等在工序智能控制方面取得突破，马钢设备智能运维平台、首钢迁钢燃气预测与调度优化系统等分别在设备、能源领域实现了智能化应用，宁波钢铁iSteel智慧大脑在经营决策领域成效显著。面临当前行业困局，智能化改造已经不再是做不做的问题了，而是事关企业生存大计，如何尽快做、如何做优用好的问题。

总体上看，2023年钢铁行业发展面临的运行环境要比2022年有所好转。

钢铁行业发展趋势预测

从中长期看，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求潜力巨大，为我国钢材需求提供了有力的市场支撑。

根据各用钢行业“十四五”规划，机械工业在质量效益明显提升的基础上实现持续健康平稳发展。汽车行业转型升级向高质量发展，预计到2025年汽车产销量将突破3000万辆，新能源汽车占比预计超过30%。轻工家电行业将持续提升行业的全球竞争力、创新力和影响力，显著提高产品智能化水平，促进产品的升级换代，从而带动钢铁行业长期稳定健康发展。

当前及今后很长一段时间，供需失衡都将是行业高质量发展面临的重大挑战。一方面，工艺技术的不断进步、原料结构的不断优化、操作水平的不断提升，特别是智慧管控一体化的积极推进，使得生产效率大幅提升，尽管冶炼装备改造升级执行减量置换政策，但钢铁供给能力仍将保持在高位；另一方面，需求端出现难以逆转的下降，主要原因是钢材消费占比较高的房地产市场已经趋于饱和，很难再维持近年来建筑钢材消费水平，更难提供消费增量。

据此，笔者对行业发展趋势做出以下研判：

一是钢铁行业重要地位不会改变。

钢铁是国民经济的重要基础产业，是衡量综合国力和国防实力的重要标志。中国钢铁既能以强大且丰富的产能支撑起国民经济的快速发展，又能成熟灵活地应对市场需求的剧烈变化。展望未来，中国钢铁支撑国民经济发展的重要地位不会改变，引领世界钢铁行业发展的重要中心不会改变。因此，钢铁企业应进一步坚定发展信心，全面推进高质量发展。

二是产能过剩风险依然存在。

国家统计局数据显示，2022年黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为76.3%，为近5年最低值；同比下降2.9%，为近5年最大降幅。按照国际通用的产能过剩评价标准（美国≤75%、欧盟≤70%、日本≤78%），如果我国钢铁行业产能利用率进一步降低，产能过剩有可能再现，从而容易引发系统性风险。

三是阶段亏损、长期低盈利状态难以逆转。

作为典型的周期性行业，在历经6年多的供给侧结构性改革政策红利期后，加之国内外供给能力高企不下、下游需求支撑不足的双重影响，钢铁行业调整周期也随之而来，而且将是长期的痛苦调整。这个阶段，行业暴利时代将一去不复返，取而代之的是阶段性亏损、长期低盈利新常态。

钢铁行业运行趋势预测

一是2023年国际国内钢材消费预测。

从国内来看，2023年，我国将继续实施积极的财政政策与稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展的合力，为钢材需求总体稳定提供有效支撑。下游主要用钢行业中，机械、汽车、能源、造船、家电、铁道、钢木家具、自行车摩托车等行业钢材需求呈增长态势，建筑、集装箱、五金制品等行业钢材需求下降，结合钢材消费系数法和下游行业消费法，并综合考虑产业政策导向及行业发展形势，预测2023年我国钢材需求量为9.1亿吨。

从国际来看，2022年以来，在疫情反复、俄乌冲突、能源危机、通胀背景下，全球经济大幅回落。2023年1月20日，国际货币基金组织（IMF）总裁在世界经济论坛年会上表示，全球经济增速处于数十年来低水平，并维持2023年全球经济增速为2.7%（较2022年下降0.5个百分点）的预测。1月25日，联合国发布预测，受俄乌冲突引发的粮食和能源危机、新冠疫情持续、通胀居高不下和气候紧急状况等因素的影响，今年全球经济增速将大幅下降至1.9%。

根据对全球及各地区经济发展与钢材需求量分析，预测2023年全球钢材需求量为18.01亿吨，同比增长0.4%。

二是2023年钢材进出口预测。

进口方面，一是建筑、集装箱、五金制品等行业钢材需求下降，将导致我国钢材需求量延续下降态势，抑制我国钢材进口。二是“卡脖子”、来料加工产品等需求保持稳定，将托底我国钢材进口量，钢材进口量不会大幅下滑。预计2023年我国钢材进口量仍将保持在1000万吨的较低水平。

出口方面，一是通胀高企、利率上升、俄乌冲突等导致全球产业链、供应链面临重大冲击，不利于我国钢材出口。二是我国钢材以满足内需为主，不鼓励钢材大量出口，2023年我国将延续取消钢材出口退税的进出口政策；同时，随着《“十四五”扩大内需战略实施方案》的出台、前期稳经济政策落地落实、疫情防控持续优化，国内经济大循环逐步畅通，2023年国内机械、汽车、能源等重点下游用钢行业钢材需求有望回暖，部分出口钢材将回流，更好地服务于国内市场。三是随着RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）生效实施，在区域内我国钢材贸易成本有望进一步降低，短期内将促进我国对RCEP成员国钢材出口，支撑我国钢材出口保持较大规模。预计2023年我国钢材出口量将小幅下降，跌至6500万吨水平。

三是2023年国内生铁、粗钢产量预测。

综合考虑粗钢产量管控政策的延续及钢材需求总量将小幅下降的趋势，预计2023年粗钢产量继续下降，但降幅有限。结合钢材消费量和钢材、钢坯净出口分析，预测2023年我国粗钢产量为10.0亿吨。

生铁产量主要由粗钢产量和废钢供应量决定。近年来国内钢铁积蓄量不断增加，预计2023年钢铁行业废钢供应量新增1000万吨以上；同时考虑国内碳减排政策日益加严，将进一步抑制铁水生产，助推废钢消费，生铁产量在保持高位运行的同时，会呈现逐步下降的趋势。预测2023我国生铁产量在8.42亿吨左右，铁钢比下降至0.842。

四是2023年铁矿石、焦煤消费预测。

根据历年生铁生产数据统计法和历年铁钢比推算法对生铁产量进行测算，2023年我国钢铁行业需消耗铁矿石（成品矿，折品位TFe：62%）13.30亿吨，同比下降2.3%。结合国内铁矿石生产成本情况，以及往年价格和产量情况，预计2023年铁矿石原矿比2022年小幅下降至9.5亿吨。根据生铁产量预计数据，2023年我国铁矿石成品矿消费量同比减少3200万吨（折62%成品矿）。因此，在港口库存保持稳定不变的情况下，预计2023年我国进口铁矿石量为10.7亿吨，同比减少3000万吨。

综合考虑炼铁焦炭需求减少、焦炭出口增加，有色金属、化工、机械等行业需求持平等诸多因素，预测2023年焦炭产量约4.57亿吨，同比下降1.5%；焦化行业消耗炼焦洗精煤5.53亿吨左右，折合原煤约10.07亿吨。

我国钢铁工业发展建议

国家层面——

五方面推动钢铁行业高质量发展

产业政策是行业高质量发展的重要推动力。结合高质量发展的重点内容，产业政策的着力点应聚焦于：抓好总量管控这一主线，开展分级管理这一举措，推进扩大内需这一战略，用好财税金融这一工具，畅通绿色低碳这一路径。

1、持续完善粗钢产量调控

坚持实施粗钢产量调控政策，进一步完善粗钢产量调控制度，充分发挥环保、能耗、质量、安全、技术等一系列差异化政策措施，避免“一刀切”：重点支持绿色低碳水平高、装备水平高、安全水平高、智能化程度高、产品质量高的“五高”企业发挥产能，逐步引导相对较为落后的企业、装备退出，推动构建高水平动态平衡新格局。

2、探索实施分等分级管理

一方面，充分发挥规范企业评选作用，力争“十四五”期间将全部钢铁企业纳入到规范企业管理之中，逐步引导不符合规范条件的企业退出；另一方面，借助企业竞争力评级等评价方法，进一步细化管控举措，实施动态管理，推动企业全面技改提升。

3、加快推进扩大内需战略

在推动钢铁行业供给侧结构性改革的同时，应着重推动钢材应用拓展，包括钢结构、绿色钢材等产品的推广应用。充分发挥政府在产业协同方面的组织作用，打通产业链之间的断点、堵点，促进产业间融合发展，形成内需引领供给、供给创造需求的良性互促发展新格局。

4、用好财税金融政策工具

完善的财税金融支持政策体系是钢铁产业绿色化发展的重要保证。一是应依托我国现有的绿色债券发行、绿色信贷、绿色产业发展等政策，加大金融机构对钢铁企业节能、环保类设备更新、能源高效及循环利用、废水废气废渣减排及处理等项目进行融资的支持力度，为企业提供长周期低息绿色债券、绿色信贷等，推进钢铁企业设备更新换代及环保水平提升；二是金融机构应根据钢铁企业竞争力评级情况，实施动态管理，加大对优强企业优势项目，特别是民营钢铁企业的支持力度；三是对高耗能、污染重的钢铁企业从电价、增值税、城市管理税、碳排放税等方面采取资金处罚措施，避免劣币驱逐良币，助力钢铁工业绿色低碳发展。

5、全面推进绿色低碳发展

一是将“双碳”工作统一到“全面建成社会主义现代化强国”总目标及“中国式现代化”内涵要求。坚持用系统理念统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长；准确把握“加快发展方式的绿色转型”新举措，构建完善标准、要素市场化配置、技术研发等支撑体系；大力发展绿色低碳产业，通过产业发展带动行业绿色发展，并有效融合国内国际双循环，形成国际新一轮产业竞争比较新优势。

二是深入研究钢铁行业减污降碳路径，实现硬件投入与环境管理软实力的全面飞升。以稳步推进企业超低排放改造为基础，探索污染物源头减量、过程控制与末端治理的技术高效协同。“十四五”期间，在钢铁企业陆续完成超低排放改造的大背景下，需集中发力攻坚高炉煤气精脱硫及深度净化治理、除尘系统优化降碳、脱硫脱硝精益化智能管控、无组织智能管控治一体化系统迭代升级、水系统优化及特种废水处置回用、冶金固废资源化综合利用等新时期的环保议题，从环保达标向精益环保转变，从粗放的环保管理向卓越环保绩效管理模式过渡，真正驶入行业高质量绿色发展的快车道。

三是积极利用全生命周期评价开发低碳产品。基于产品全生命周期的绿色发展理念，遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生资源最大化原则，开展产品全生命周期绿色评价和诊断工作，以产品生命周期评价为依托，建立钢铁产品生命周期数据库，搭建低碳节能绿色产品生产体系。打造钢铁绿色产品供应链，大力发展具有高强度、轻量化、长寿命、耐腐蚀、耐磨、耐候等绿色低碳产品，引导建筑、机械、汽车、家电、造船、集装箱等下游行业绿色消费，形成全社会使用低碳钢铁产品的绿色氛围。

四是建立健全钢铁行业低碳冶炼技术创新研发基金、产学研平台以及需突破的核心关键技术研发清单。促进低碳冶炼技术研发、中试、工程推广应用，从深挖降碳潜力、技术经济性角度持续优化和完善新工艺新技术。

企业层面——

两方面推动企业转型发展：当前钢铁行业发展逐步进入到了深度调整期，机遇与挑战并存，需要从战略和战术两个层面着手，大力推动企业的转型发展，提升整体竞争力。

战略层面，企业一要坚定发展信心。从工业化进程和城镇化进程来看，我国距离欧美等西方国家仍然存在着差距，我国区域间的发展尚不均衡，为钢铁市场需求提供了有力的支撑。从历史产钢总量和人均累计产钢量来看，我国距离美、日等发达工业国仍有差距，仍需要进一步的累积。二要坚定发展决心。要充分考虑企业的自身特点，制定适合企业自身发展的战略路径。领航性的企业要加快建设产业生态圈，专业化的企业要聚焦特色产品、深耕细分领域市场，同质化竞争的企业要在成本、效率上下功夫，逐步寻找专业化转型方向。

战术层面，企业一是要充分估计困难。这次行业调整，有可能延续至“十四五”末甚至更长时间。因此，钢铁企业应尽可能保持理性，从不同的角度认清行业全局，主动应变，积极寻找解决问题的有效方法途径，按照“理性、现实、积极”的应对方针做好企业生产经营。二是要全力推进降本，坚持以效益为中心，在各领域各环节深挖降本潜力；突出结果导向，营造全员降本创效的浓厚氛围。三是要着重找差补短，对照行业发展趋势全面诊断，以先进的技术、方法提升企业发展水平，对照先进钢铁企业深入对标，查找不足、学习先进；对照下游用户需求清单深入剖析，充分满足客户需求，增加相互依存度，增强合作紧密性。

链接与展望

受宏观经济增长放缓、疫情反复和行业进入下行周期等诸多因素影响，2022年钢铁行业再次陷入“供需失衡”的困境，企业正常生产经营遭受严峻考验，其运行特点可以总结为“下降、波动”。

产量、消费和效益下降

粗钢产量小幅下降。国家统计局数据显示，2022年全国粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%，进入“十四五”以来，连续两年下降。2022年1月—7月份，月度粗钢产量同比均有所下降，8月—11月份随着市场形势好转、企业生产积极性提高，粗钢产量逐步回升，月度粗钢产量均超过上年同期水平；12月受疫情和市场的多重影响，全国粗钢产量同比大幅下降9.8%，月度日均产量251.3万吨，与11月的248.5万吨分别居全年倒数第二、第一位，与去年5月份的311.7万吨的最高位相比，降幅达20%左右。

钢材消费连续下降。需求收缩是当前国内经济面临的主要问题，具体表现在消费意愿减弱、房地产市场低迷、制造业投资面临减缓压力、国际贸易增速下降等方面，建筑、汽车、集装箱、五金制品、自行车、摩托车等行业钢材消费下降，导致我国钢材整体消费量下降。综合主要下游用钢行业运行情况，预测2022年我国钢材消费量约为9.2亿吨，“十四五”以来连续两年下降。

行业利润大幅下降。受钢铁需求下滑、钢材价格持续走弱和原料价格高企等多重因素影响，2022年钢铁行业效益大幅下滑。据中国钢铁工业协会统计，2022年1月—11月份重点大中型钢铁企业利润总额大幅下降72.52%。月度亏损面较上年同期有所扩大，亏损面走势可以分为3个阶段：2022年1月—4月份为震荡期；5月—7月份为利润快速下降期，行业亏损面在7月份达到最高值70.65%；8月—10月份为弱势修复期，亏损面逐月收窄，行业下行趋势得到缓解，利润水平逐步恢复，但仍与2021年同期水平有较大差距。

钢材和原材料价格剧烈波动

1、钢材价格高开低走，不断创年内新低。

2022年1月—4月份，多重宏观利好政策出台提振市场信心，国内市场钢材价格震荡上行。2022年5月—7月份，受疫情冲击影响，“强预期”转为“弱现实”，钢材价格大幅回落。据中国钢铁工业协会统计，2022年7月钢材价格指数（CSPI）较4月下跌20.4%。2022年8月以来，钢厂纷纷主动加大减产力度，叠加成本端的支撑，钢材价格一度出现小幅上涨。2022年第四季度多地疫情反复，“金九银十”传统旺季不及预期，钢材价格再度走弱。2022年11月份，中国钢材价格指数（CSPI）较4月高位下跌22.5%，创去年新低；12月虽有小幅回升，但仍低于2021年同期。

2、铁矿价格大幅波动，震荡幅度有所收窄。

2021年1月—8月份，铁矿石价格持续上升，7月、8月均价超过200美元/吨，单日价格达到230美元/吨，均创历史新高；之后受粗钢产量调控、市场需求减弱等多重影响，铁矿石价格持续快速下跌，12月铁矿石价格已回落到100美元/吨水平，降幅高达50%。2022年，铁矿石价格与钢材价格先扬后抑的走势基本一致，先在5月份波动上升至140美元/吨，之后持续回落至12月均价的92美元/吨。

（完）

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