2022年3月（上）国际钢市分析：全球钢价借势暴涨，各地钢市预期转强

2022-03-31 14:42 来源：中国钢铁工业协会作者：薛和平

三月前半月的全球钢市又现暴涨。报告期，183.6点的钢之家全球钢材基准价格指数，周环比上涨6.5%（由跌转涨），月环比上涨3.5%（涨幅扩大），月同比上涨17.3%（涨幅收敛)。

其中：长材指数190.5点，周环比上涨了.6%（由跌转涨）扁平材指数178.7点，周环比上涨5.7%（由跌转涨）；亚洲指数171.7点，周环比上涨1.7%（由平转涨）。亚洲中，中国指数169.8点，周环比上涨2%(由跌转涨)；美洲指数215.5点，用环比上涨0.9%(由跌转涨）；欧洲指数197.4 点，周环比上涨18.6%（涨幅扩大）。

在俄乌冲突加剧、疫情反复不定、预期下行力人等，负面影响持续发酵的环境下，世界经济又“迎来”制裁与反制裁的较量、通胀与通缩的博弈、预期强弱背道而驰等的考量。世界钢铁，则借势与重要人宗商品价格同步暴涨而再次受到广泛关注。

或可预见，貌似与危情经济“逆行者”的“钢铁牛市”还将再走一段时间，至少今年上半年的钢铁产业馔价格还将保持和当强势。如若制裁和通胀扩大，不排除欧洲地区的钢价赶创历史新高的可能(2021年，亚、美钢价指数都创出了历史新高，唯有欧洲指数滞后，而拖累全球总指数未创历史)。(见图一)

依据发展态势，结合各区域市场的基本面情况预测，三月下半月的全球钢市将延续上涨走势。

乌克兰Metinvest 发不可抗力声明。Metinvest发表声明称，发生在乌克兰的持续敌对行动、海港军事封锁、及陆地基础设施的破坏和潜在危险可能会削弱我们履行合同的能力，但这应该属于不可抗力的情况。

日本螺纹钢价创13年来新高。3月初，日本SD295A 16-25mn螺纹钢在东京的成交价在100000-102000日元/吨(867-884美元/吨)，这是日本螺纹钢价格自2008年10月来首次超过10万日元/吨。

日本东京制钢公司持钢待涨。东京制钢称，因国际形势影响，成品、半成品和原材料的市场价格全面飙升，公司从3月7日起暂停提供所有出口和国内使用的钢铁产品。东京制铁还称，主要原材料废钢的前景正变得越来越乐观，需要看看海外市场稳定在什么水平后再定售价。

丰田汽车提高钢板采购价格。丰田汽车公司决定，从今年4月起将22财年上半年的钢板采购价格较21财年下半年提高20，000日元/吨(173 美元/吨)，以确保生产需要。

谢书尔停止向欧盟销售钢材。谢书尔钢铁公司宣布，欧盟对包括谢书尔钢铁公司董事长阿列克谢·莫尔达索夫在内的26名俄罗斯公民实施了制裁，包括禁止其进入欧盟国家、冻结所有资产。为此，公司决定停止向欧盟供应钢材。

PiLLini暂停运营一家钢厂。意人利长材生产商PiLLini集团称，由于'能源成不飙升、原料采购困难，决定奥索波、维罗纳和波坦察的三个上厂停止运营，并进行临时裁员。

安米暂停乌Kryvyi Rih生产。安赛乐米塔尔表示，3月3日起暂停其在乌克兰Kryvyi Rih的钢铁生产。该公司称，Kryvyi Rih是乌克兰最人的综合钢铁公司，生产该国总钢产量的20%左.右，但乌克兰局势深感批忧。

和发钢铁将新建大型热轧钢。越南和发钢铁称，已与英国Primetales公司签订新的热轧钢厂合同，将于2024年在越南中部的广义省新建一座年产能550万吨的大型热轧钢厂。

纽柯钢铁去年净利同比大增逾8倍。纽柯钢铁财报显示，2021财年归属于母公司普通股股东净利润68.27亿美元（约431亿元人民币)，同比增长846.3.3%。

亚洲钢材市场：大幅上涨。

该地区171.7点的钢之家钢材基准价格指数，周环比上涨1.7%(由平转涨），月环比上涨2%（涨幅收敛），月同比上涨13.8%（涨幅收敛）。（见图二)

扁平材方面：市场价格涨势强劲。在越南，热卷进口报价885-900美元/l吨(CFR)，较前价上涨20-25美元/吨。有消息称，月初，越南市场至少有20万吨的进口热卷订单成交，资源主要来自中国。目前，海外供应商至越南的热卷主流出口报价已上调至910-920美元/吨(CFR)。有贸易商表示，俄、乌热卷出口中断后，一些中东及非洲买家也转向采购中国热卷，对此已有部分中国钢厂撤回之前至越南的热卷出口报价准备上调报价。

越南从日本、韩国及中国台湾地区的热卷进口报价950-1000美元/吨（CFR)，较前价大涨50-90美元/吨。由于预期国际热卷价格还会上涨，日本和韩国部分主流钢厂都准备择机涨价。另外，和发集团称，已加快年产50万个二十英尺当量单位（TEU)集装箱工厂的建设，计划从今年第四季度开始向市场供应集装箱产品。在印度，各大钢厂纷纷宣布上调价格。其中，热卷上涨5000-6000卢比/吨(65-79美元/吨)，冷轧卷上涨了7000-8000 卢比/吨(92-105美元/吨)。

有业内称，中下句印度钢厂还将进一步上调价格。日前 AM/NS India就称，其扁钢产品（包括镀锌钢卷）第二轮价格上涨幅度在4500 卢比/吨（59美元/吨）。目前热轧卷有效标价在72500-73500卢比/吨（949-963美元/吨)，冷轧卷78500-79000卢比/吨(1028-1035美元/吨)。此外，自 3月初以来，印度SAIL总共上调了6000 卢比/吨(79美元/吨)，目前SAIL的热轧卷标价为71000-72000 )卢比/吨930-943美元/吨)，冷轧在标价为77000-78000 )卢比/吨(1008-1022美元/吨)。

虽然，JSW和塔塔钢铁还没有宣布进一步提价，但涨价是趋势是肯定的。在阿联酋，热卷进口报价950-960美元/吨（CFR)，较前价上涨40-50美元/吨。冷卷进口报价1027-1030美元/吨（CFR)，上涨50 -67美元/吨。在沙特，热卷( 1.2mm）进口报价1030-1050美元/吨(CFR)，上涨80-90美元/吨。中国1.2mm热卷至沙特的主流出口报价1050-1070美元/吨(CFR)。三月中旬，中国SS4003-12mm热轧板卷出口均价880美元/吨（FOB)，较前价上涨30美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷940美元/吨（FOB)，上涨10美元/吨。DX51D+Z 1.0mm热浸镀锌卷1005美元/吨（FOB)，上涨20美元/吨。

长材方面：市场价格涨势明显。在新加坡，螺纹钢按理重进口报价810-815美元/吨(CFR)，较前价上涨30美元/吨。有钢贸商称，考虑到当前的国际形势，预计短期内新加坡的螺纹钢进口价还有上涨空间。但二季度的需求情况目前还不太明朗，主要还是要看建筑行业的需求情况及库存情况。在菲律宾，线材进口报价805-810美元/吨（CFR)，较前价上涨30美元/吨（低碳制网用线材)。

在日本，新日铁宣布，从4月起上调国内和出口的钢棒和线材价格15000日元/吨（130美元/吨)。新日铁还称，主要原材料价格飙升，以及辅料价格、物流成本、其他材料成本不断上涨，是公司将这些成本的上涨转嫁到产品价格上的主要原因。日本神户制钢宣布，上调4月货期的棒、线材国内及出口价，上调幅度为15000日元(129美元)/吨。神户制钢也称，原材料及运费价格的持续上涨是此次调价的主要原因。在印度，钢铁企业纷纷上调长材价格。其中:RINL将3月销售的螺纹钢价格上调2000卢比/吨(26美元/吨）

调整后螺纹钢价格在68000-68500卢比/吨(893-900美元/吨)金奈，不含18%商品服务税:JSPL将3月螺纹钢价格上调了2000卢比/吨（26美元/吨)，适用于3月交付的螺纹钢产品。调整后螺纹钢价格在68000-68500卢比/吨，德里交付，不含10%商品服务税:JSW钢铁将3月销售的螺纹钢价格上调3750卢比/吨（49美元/吨)。

调整后螺纹钢价格在66000-66500卢比/吨(872-879美元/吨)，不含10%商品服务税，适用于孟买和印度北部：ESL钢铁3月螺纹钢上涨 1000 卢比/吨(13美元/吨)﹐线材价格上涨2000卢比/吨(26美元/吨)。以上价格遵循价格条款EXY德里，不含18%商品服务税。在韩国，SD400螺纹钢出厂价102.2万韩元/吨，较前价上涨3.1万韩元/吨。三月中旬，中国B500 12-25mm 螺纹钢出口均价815美元/吨（FOB)，较前价上涨35美元/吨。

简测：根据运行态势结合基个面情况预测，三月下半月的亚洲钢市将继续上涨走势。欧洲钢材市场：大幅飙涨。

该地区197.4 点的钢之家钢材基准价格指数，周环比上涨18.6%（涨幅扩大），月环比上涨10.8%（涨幅扩大)，月同比上涨32.3%（涨幅扩大)。(见图三)

扁平材方面：市场价格人幅飙升。在北欧，热轧.板卷出J价格1295美元/叫，较前价上涨195美元/吨。冷轧板卷1430美元/吨，上涨190美元/吨。镀锌薄板1450美元/吨，上涨 190美元/吨。有市场人士表示，俄乌冲突后，部分欧洲钢厂未对外发布热卷报价，貌似在持钢待涨，虽然市场实际成交不多，但成交价却非常高，多数市场看涨情绪浓厚。

有业内人士表示，欧洲市场缺少了俄、乌热在供应，同时一些欧洲热卷生产商尤其是中欧地区及意大利的热卷生产商严重依赖俄、乌板坯的供应，再加上近期能源价格持续大幅上涨等，均是近期欧洲热卷价格大幅度上涨的主要原因。另外，安米欧洲公司称，从2022年3月1日起将当地销售的热轧板卷价格提高180欧元/吨(200美元/吨)。

安米称，这次价格调整是由于俄乌之间冲突升级，电力成本上升和贸易活动中断等重要因素。计划控股的欧洲钢厂可能将冷轧板卷的目标价格定在1250欧元/吨（1389美元/吨)，热镀锌板定在1300欧元/吨（1445美元/吨)。在土耳其，国内热卷出厂1225-1250美元/吨，较前价大涨100-175美元/吨。有消息称，个别钢厂出厂报价已上调至1300美元/吨。土耳其国内冷卷出厂价 1400-1420美元/吨，上涨50美元/吨。土耳其热卷出口报价1225-1250美元/吨(FOB)，较前价上涨150-275美元/吨。部分土耳其热卷至欧洲的主流出口报价已上调至1300美元/吨（FOB)，但欧洲买家的出价仅在1230-1240美元/吨（FOB）。

长材方而：市场价格大幅上涨。在北欧，螺纹钢出厂价格1170美元/吨，较前价大涨200美元/吨。在土耳其，935-960美元/吨（FOB)，较前价上涨60-105美元/吨。线材（低碳制网级）980-1000美元/吨（FOB)，上涨30-80美元/吨。有市场消息称，随着近期土耳其废钢进口价格的持续大幅上涨，土耳其钢厂也在不断地上调长材的出口价。有土耳其钢厂表示，在目前的国际形势下，市场发生了巨大的变化，价格也在不断地变化，目前我们的螺纹钢出口报价是960-970美元/吨(FOB)，但很有可能很快又会有调整。由于黑海局势动荡，导致钢价大涨和方坯和废钢严重短缺，土耳其钢厂方坯出厂价已上涨在880-920美元/吨(FOB)，较前价大涨100-120美元/吨。最近Kardemir 钢厂及其他一些土耳其钢厂借势将方坯出厂价上调920-950美元/吨。土耳其方坯出口报价一般高于国内价10-20美元/吨(FOB)。

简测：根据运行态势结合基本面情况预测，三月下半月欧洲钢市将持续坚挺走势。

美洲钢材市场：重拾升势。该地区215.5点的钢之家钢材基准价格指数，周环比上涨0.9% （由跌转涨)，月环比下跌2.5%（跌幅收敛），月同比上涨20.1%（涨幅收敛）。(见图四)

扁平材方面：市场价格趋涨明显。在美国，热轧板卷出厂价格1215美元/吨，较前价上涨5美元。冷轧板卷1870美元/吨，上涨5美元。中厚板出厂价格1765美元/吨，上涨15美元。热镀锌价格1960美元/吨，与前价持平。另外，由于锌成本的增加，纽柯钢铁、美国钢公司、钢动态等几家美国钢铁公司称，将增加镀锌产品的镀锌附加费。

镀锌附加费增加之后，纽柯公司的基准价将提高100美元/短吨，美国钢公司和钢动态将分别增加97美元/短吨和142美元/短吨。纽柯公司的镀锌附加费将于4月9日起生效，美国钢铁公司将于5月1日起生效，而钢动态则将于4月1日起生效。在巴西，国家黑色冶金公司(CSN)称，近期国际钢材价格显著上涨，同时原料的价格上涨导致其板坯的生产成本己上涨至约4200雷亚尔(840美元)/吨，因此公司计划在本月上调钢材价格8-10%。CSN商务部主任称，公司对2022年运营情况表示乐观。

长材方面：市场价格大幅趋涨。在美国，螺纹钢出厂价1105美元/吨，较前价上涨15美元。由于全球原材燃料价格大涨，美国商业金属公司和钢动力公司等纷纷上调螺纹钢价格100美元/吨，并立即生效。商业金属公司表示，所有3月8日结束时确认的订单，如果在3月22日前从该公司位于南卡罗来纳州、佛罗里达州、田纳西州和新泽西州的东部地区工厂发货，都是受到价格保护的。钢动力公司也称，如果在3月24日前装运，订单价格将受到保护。

简测：根据运行态势结合基本面情况预测，三月下半月的美洲钢市将继续回升走势。

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