5万亿“旧改”市场比棚改更厉害，管材价格能否借势起飞？

2020-06-08 16:08 来源：钢铁世界网作者：lixin

【导语】今年，我国计划改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民约700万户，较去年增加1倍，重点是2000年底前建成的住宅区。与“棚改”货币化安置或实物安置不同，老旧小区改造主要是对社区落后的配套设施加以改善。那么，从目前形势来看，我们应该如何把握“旧改”对钢铁等建材的潜在带动作用？

作为“接棒”棚改的一项重要工作，“旧改”被认为是今年“稳投资、促民生”的重要抓手，并不涉及房屋拆迁和安置补偿问题，更多的是对现有房屋进行修缮、改造小区水电气路及光纤灯基础设施以及完善周边配套服务设施，同时也被看作房地产及相关上下游行业的新机会。

年投资贡献额可达1万亿元

目前，全国共有老旧社区17万个，涉及上亿人，超4200万户，建筑面积约40亿平方米。分析人士指出，老旧小区改造市场空间或达5万亿元，可直接拉动传统房地产业上游的钢铁、建材、水泥、环保等行业，下游的家装、家电等行业，此外，以5G、人工智能、工业互联网、物联网等相关的基础设施也将被带动。这对遭遇需求降速的钢铁行业而言，无疑是雪中送炭。

加大老旧小区改造力度拉动投资，是提振经济的强有力政策工具。中国城市房地产研究院院长谢逸枫表示：“当前‘棚改’货币化处于收尾阶段，房地产投资额出现较大下滑，而老旧小区改造可以激发投资活力。”

据有关机构预计，若按5年改造期计算，预计每年可贡献1万多亿元投资额。另外，也有机构估算认为，在旧改的撬动下，消费建材领域中，防水材料获得的市场空间可达236亿元，涂料的市场空间为518亿元，管材的市场空间则有273亿元。

旧改对钢铁行业的利好刺激更明显

一方面，“旧改”需求具备普惠性。过去十年红红火火的“棚改”更集中解决棚户区居民的住房问题，项目投资更多集中于房地产方面，对钢材需求更多集中在以螺纹钢为代表的建材上；而旧改对“钢需”的拉动是全方位的。这是由于“旧改”主要包括供水、供电、供气、道路、管网等多方面，涉及更多品种的钢材需求。

另一方面，“旧改”建设周期短，需求释放节奏快。与“棚改”相比，“旧改”仅需一年半载即可完成相关项目改造。因此，“旧改”项目建设能够快速转化为用钢需求，对钢材市场的拉动作用明显优于“棚改”。

当前管材市场行情分析

据钢铁世界指数显示，6月8日，乐从市场镀锌管指数报5210元/吨，无缝钢管指数报4410元/吨，焊管指数报4240元/吨，与前一日相比，前两者分别上涨20元/吨、50元/吨，日环比涨幅为0.39%、1.15%，后者持平；较上周同期，三者分别上涨100元/吨、60元/吨、50元/吨，周环比涨幅分别为1.96%、1.38%、1.19%。

6月8日，受期货及原料成本影响，推动乐从市场管材价格今日上涨，主流报价小幅上升10元/吨。截止发稿，现货价格方面，无缝钢管108*4.5mm金宝诚报4310元/吨，上涨10元/吨，涨幅0.23%；镀锌管4寸*3.75mm宏钢报4720元/吨，上涨10元/吨，涨幅0.21%；焊管8寸*6mm宝茏报4140元/吨，也上涨10元/吨，涨幅0.24%。

由于近期广东地区依旧降雨天气，下游工地施工进度受阻，下游需求见弱，对价格上涨或有一定阻碍。成交方面，6月6日、7日（周六日期间），钢铁世界地磅出货指数分别录得108点和86点，为3月份以来周末期间的最低出货量（清明节、劳动节除外）。

基本情况总结：

老旧小区改造具有周期短、见效快等优势，市场空间巨大，未来一段时间内，有望成为基建投资全新的增长点，也有望接替“棚改”全方位拉动钢材需求。但值得一提的是，“旧改”在资金来源方面更多需要通过财政专项资金来完成，当下流行的PPP（公私合营模式）等融资方式短期内较难介入。一旦资金不能及时到位，必然会影响“旧改”项目的施工进度以及钢材需求的兑现。因此，推动旧改行业的发展，还需多方努力。

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