工程机械或迎两会政策利好，上游热卷市场心态好转？

2020-05-22 16:30 来源：钢铁世界网作者：lixin

【导语】第十三届全国政协委员、宁德时代新能源科技有限公司董事长兼首席运营官曾毓群今年两会提交的两份政协提案分别为《关于加快电化学储能新型基础设施建设引领全球能源变革的提案》和《全力推进工程机械和重卡等公共服务领域车辆电动化打赢蓝天保卫战形成全球产业高地的提案》。

加快电化学储能新型基础设施建设

曾毓群委员认为，“新基建”以数字化、智能化为发力点，储能是这些变革的能量基础。以锂电池为主导的电化学储能场地条件限制小、选址布局灵活等优势，可以提高多元能源系统的灵活性和可调性，提高能源交易的自由度，建设中国特色全球领先的能源互联网。

新基建的蓬勃发展，对电化学储能新型基础设施的建设提出了更高要求。近年来，在安全性、能量转换效率、经济性等方面均取得了重大突破，完美适配5G基站建设备电、可再生能源发电消纳和新能源汽车充电对提升线路输配容量的要求。

5月22日上午，国务院总理李克强在政府工作报告中也指出，加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。

推进工程机械和重卡等公共服务领域车辆电动化

党的十九大明确提出打赢蓝天保卫战，协调推进运输结构调整，而工程机械和重卡电动化恰好是打赢蓝天保卫战的一种重要举措。

同时，对新基建而言，工程机械和重卡是不可或缺的生产资料。快速推广工程机械和重卡的电动化，对于打赢蓝天保卫战，保障国家能源安全，有力对冲经济下行压力，打造世界级的装备产业高地具有重要意义。

近期工程机械板块集体走强

近期，继科技、基建板块之后，机械板块也掀起涨停潮。5月中旬，徐工机械涨2.04%，创年度新高；三一重工亦大幅拉升2.35%，前复权价格刷历史新高。

从挖掘机销量来看，3月挖掘机销量出现明显拐点，4月销量再超预期，创下当月历史新高。据工程机械协会数据显示，4月挖机行业总销量4.54万台，同比增长59.89%，其中内销4.34万台，同比增长64.44%，出口2059台，同比增长1.08%；2020年1-4月，共计销售11.4万台，同比增长10.5%，其中国内10.46万台，同比增长9.3%；出口9408台，同比增长25.7%。

而且，进入4月份以来，三一重工、徐工、柳工、山河智能等主机厂均发布了挖掘机产品的涨价通知，小挖机价格平均提高10%，中大挖机价格平均提高5%左右。

整个工程机械板块进入量价齐升阶段，企业业绩确定性较高，基建放量，一定程度上带来工程机械板块需求的放量；而需求的提升，也可能倒逼产品价格上涨，这大概就是近期工程机械企业股价走强背后的重要逻辑。

工程机械走强之后，上游原材料是涨还是跌？

据钢铁世界指数显示，5月22日，乐从市场热卷指数报3640元/吨，较前一日下跌10元/吨，日环比跌幅0.27%；较上周同期上涨120元/吨，周环比涨幅3.41%；与上月同期相比，上涨270元/吨，月环比涨幅8.01%。

现货价格方面，5月22日，规格为4.75*1500*C热卷报3610元/吨，较前一日下跌10元/吨，跌幅0.28%。从走势变化来看，1月至4月，热卷现货价格遭遇断崖式下跌，截至4月8日，热卷报3230元/吨，随后拉涨，甚至5月初至今，不到一个月时间内，涨幅在300元/吨左右。

库存方面，截止5月21日，华南地区33城热卷库存84.1万吨，与上周同期的89.5万吨相比，减少5.4万吨，减幅6.03%。乐从市场热轧带钢库存量20.3万吨，较上周同期减少2.1万吨，减幅9.37%。

基本情况总结：

全国政协委员曾毓群在今年两会提交的政协提案中表示，要加快电化学储能新型基础设施建设和推进工程机械和重卡等公共服务领域车辆电动化。今年以来，重点基建加速推进，利好工程机械建设。四五月份，整个工程机械板块集体走强，量价齐涨。工程机械上游原材料市场方面，近期热卷市场心态好转，价格小幅上涨。下周将重点关注两会后相关的政策解读。

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