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一、本周下游资讯回顾:
1、受采购成本上升及补偿性需求的释放,4月伊始,工程机械行业开启 “涨价潮”。据不完全统计,中联重科、三一重工、徐工、柳工临工、山推等几乎所有国内工程机械龙头企业都加入了涨价大军,涨价的产品主要包括挖掘机、装载机、混凝土泵车、汽车起重机、液压静力压桩机等品种。
2、自2019年年末新冠疫情在全球范围内发酵以来,各国汽车行业“哀声连连”。但在疫情中,零部件逆市而行,部分电子元器件价格上调20%-30%,甚至翻倍。
3、近日,国家统计局发布3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据,有38个城市新房价格环比上涨。在北上广深4个一线城市中,深圳新房价格环比涨幅最高,达0.5%。据悉,深圳某一套房源售价从1280万元上调到1380万元,另一套房源售价则从1500万元上调至1600万元。
4、据奥维云网公布的数据显示,截至5月3日,家电提价并不明显,诸如空调、彩电等大家电均价同比下滑,仅吸尘器均价上涨近两成,其他虽有提价,但幅度并不大。
5、中汽协在4月汽车产销数据发布会上表示,目前重卡产品供不应求,价格上涨有一定可能性,并认为“适度上调价格,情理之中”。但随着复工复产进度的加快,产量会逐渐上升,价格的波动也许不会太大。
二、钢材行情介绍
1、根据钢铁世界指数显示,5月15日,乐从市场中厚板指数报3860元/吨,较上周同期上涨40元/吨,涨幅1.05%;较上月同期涨220元/吨,涨幅6.04%,比2019年同期下跌470元/吨,跌幅10.96%。库存方面,截止5月15日,乐从市场中厚板库存量为19万吨,较上周同期减少0.8万吨。
2、1月以来,乐从市场冷轧指数持续下跌。5月第一周,乐从冷轧指数降至3620元/吨,比年初累计下降20.61%。而进入5月份,冷轧指数稳步增长,至今,冷轧指数追至3850元/吨,两周时间里,上涨230元/吨,涨幅6.35%。库存方面,截止5月15日,乐从市场冷轧库存量为50.23万吨,较上周同期减少0.02万吨。
3、5月15日,乐从市场H型钢指数报3750元/吨,槽钢指数报3980元/吨,角钢指数报3950元/吨,前者与前一日持平,后两者较前一日均上涨20元/吨。5月份以来,在需求表现强劲、废钢价格暴涨以及主流钢厂助推等因素影响下,型材现货价格大幅上涨,市场跟进较为积极。
4、截止5月15日,乐从市场热卷指数报3520元/吨,较上周同期上涨60元/吨,周环比涨幅1.73%;较上月同期上涨140元/吨,月环比涨幅4.14%;与去年同期相比,下跌535元/吨,跌幅13.19%。库存方面,截止5月15日,乐从市场热卷库存量为89.5万吨,较上周同期减少5.7万吨。
三、下游钢材需求分析
从钢材主要下游行业来看,随着复工复产的稳步推进,3月份之后钢材主要下游行业均有所回稳,据国家统计局数据,2020年一季度国内固定资产投资同比下降16.1%,房地产投资同比下降7.7%,基建投资同步下降16.4%,制造业投资同比下降25.2%,降幅较1-2月份均有不同程度收窄。
1、房地产方面:
3月房地产投资增速已经转正,新开工、竣工面积增速较2月份降幅有明显收窄;商品房销售也有所好转,3月同比下降14.1%,但降幅较2月收窄25.8个百分点。4月17日中央政治局会议再度重申“房住不炒”,且近期有10个城市撤回了房地产松绑政策,央行深圳分行也在摸牌经营贷款违规流入房地产的情况,房地产调控政策大幅放松可能性或许不大。
2、基建方面:
3月份以来,基建投资也逐渐回稳,根据国家统计局数据,3月份国内基建投资同比下降8%,降幅相较1-2月收窄18.9个百分点。4.17日中央政治局会议提出加强传统基础设施和新型基础设施投资,国务院常务会议15天内两度提及再提前下达一批地方政府专项债。截止到4月15日,全国新增地方政府债劵15691亿元,占提前下达额度的85%。在减税降费,土地出让金收入下滑以及严控地方政府隐性债务的影响下,基建投资的反弹可能面临一定的融资约束。
3、制造业方面:
制造业投资属于顺周期行为,在2020年一季度GDP同比下降6.8%的情况下,制造业投资受到较大冲击,一季度同比下降25.2%,降幅较1-2月收窄6.3个百分点。对于未来1-2个月,制造业投资可能仍面临不小压力。一方面,内需依旧疲弱,一季度社会消费品零售总额的汽车和家电分项同比分别下降30.3%和29.9%,尽管部分地区已经出台了一些汽车、家电消费刺激政策,但实际见效尚需时日。同时,一季度国内工业企业利润降幅仍有36.7%,降幅较1-2月仅收窄1.6个百分点。另一方面,海外疫情短期尚无明显好转迹象,这将拖累全球经济增长,进而使得外需大幅走弱,从而加大国内制造业投资的压力。另外,在疫情影响下,海外一些汽车、家电企业宣布停产,也会对钢厂直接出口特别是板材出口形成冲击,2020年一季度国内出口板材883万吨,同比下降13.3%。
四、基本情况总结:
4月份,挖掘机环比现首降,但降幅较小,影响有限,同比增幅仍逼近60%。汽车产销同、环比也均为正值,重卡表现尤为亮眼,销量超19万辆,同比增长超六成。当前房地产市场成交节奏依然缓慢,约80%业主仍需降价才达成交易,3月份广州楼市成交量有所回升,但同比去年3月仍下降36%。基建投资增速回升转正,前4月专项债发行额达到1.2万亿,而5月再次下达专项债额度1万亿元。
需求方面,4月份建材需求整体尚可,但5月持续性存疑。一方面,房地产投资目前为修复性反弹,政策层面仍强调房住不炒,中期下行压力仍较大。另一方面,海外疫情的冲击或直接或间接影响板材出口需求。另外,近期可关注国内两会是否有超预期刺激政策出台。
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