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新基建风再起!对拉动钢材需求有什么样的变化呢?

2020-03-20 11:32 来源:钢铁世界网 作者:chenrx

【导语】3月份中下旬以来全国各个领域行业陆续复工,以减少公共卫生事件对经济的影响。3月初在中共中央政治局常务委员会召开的会议上强调,要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,其中要加快新型基础设施建设进度。自此“新基建”一词也彻底“火”了。前几天我们也和大家介绍了新基建里面的几个主要项目。

 

那么究竟新基建与老基建有什么区别呢?对于拉动钢材需求又有什么样的变化呢?

 

新基建已不“新” 突破传统基建模式

新基建已不“新”,在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施建设”的定位,随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。简单来说新基建是涉及具备大数据、高科技的7个领域。分别是5G基站、大数据中心、物联网、人工智能、工业互联网等“硬核”新技术,为我们步入科技未来世界提供强有力的支持。

(2020年广部分基建项目)

 

所以与传统基建相比,新基建突破了“铁公基”和房地产为代表的基建模式,具备了数字化、智能化以及网络化的内容。

 

中短期需靠老基建 新基建长期发展前景大

目前传统基建中的“铁公基”(铁路、公路、港口、码头、机场、隧道等)在存量PPP项目总投资规模中的占比接近41%。而“新基建”项目在PPP项目库中占比只有0.5%,另外传统基建与新基建重合中的领域,如轨道交通、园区开发、垃圾发电等,在PPP项目库中约占比14.7%左右。乐观来讲新基建两者加总大概占整个PPP库的15%左右。

中短期来看虽然新基建长期发展前景强大,但中短期经济仍需靠老基建。

 

新基建对板材需求乐观

传统基建“铁公基”所需钢材倾向于螺纹钢、钢管、型钢等长材品种,而新型基建除用到建筑钢材外,还需要大量的高性能钢板(硅钢、冷轧板卷等)、特钢、不锈钢等。

由此表可以看出,新基建上中游产业链当中,对原材料冷轧板卷、硅钢等板材将会形成较大的拉动作用。从去年冷轧板卷下游应用情况来看,电气产品占比为13%,随着新基建项目的推动,未来电气类行业,在冷轧板卷下游应用中的占比将会逐渐提升。

 

新基建特高压将会带动板材产品中硅钢的需求,但值得注意的是虽然2020年特高压带来的电网投资加大,但存在一定的滞后性,预计在2021年之后会逐渐体现。

 

板材市场情况——

(本周重点钢材库存情况)

【冷轧板卷】

目前最新统计全国主要市场的冷轧库存158.7万吨,较上周增加7.3%,较去年同期增加33.32%。分区域来看华东地区库存增加13.73%,华中地区库存增加6.41%,华南地区库存增加3.09%。

 

【热扎板卷】

本周国内热轧社会库存总库存量为394万吨,较上一周期增加8.49%,较上月同期增加55.16%,较去年同期增加44.64%。分地区来看,各地区库存仍旧保持累积趋势。华南地区库存量为87万吨,环比增加3.69%。本周各地区库存量仍旧高筑,下游消耗缓慢,卷价承压严重。 

 

【中厚板】

本周全国中板库存总量为149.3万吨,较去年同期的133.92万吨同比增加11.48%,较上周库存增加0.07%。华南社会库存较上周增加4.03%;西南社会库存减少1.03%;西北社会库存增加19.88%;东北社会库存减少12.05%。本周社会库存增量继续收窄,主要是因为下游开工增加,需求消耗加速。

 

总结:新基建风已经兴起,但是规模尚且太小,对拉动上百万亿元的经济体的增速来讲可谓杯水车薪,目前钢材需求仍旧需要传统基建来带动。但未来新基建发展前景是非常壮观的,在板材下游应用的占比也会出现明显提升的空间。

 

 

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