中钢协：9月国内市场钢材价格小幅调整后期将维持相对平稳趋势

2019-10-22 15:09 来源：中钢协作者：dengys

9月份，国内粗钢产量小幅下降，钢材需求稳中趋缓，钢材价格呈先升后降走势。随着后期市场需求进一步趋缓，钢铁产量也将有所下降，市场总体保持弱平衡态势，钢材价格将呈小幅波动走势。

一、钢材价格小幅上升

9月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为106.09点，环比上升1.34点，升幅为1.28%；与上年同期相比下降15.55点，降幅为12.78%。（见下图）

CSPI中国钢材价格指数走势图

从全月情况看，9月份CSPI中国钢材价格指数平均值为108.60点，比8月份平均值下降0.30点，降幅为0.28%。

1、长材和板材价格均小幅回升，长材价格升幅大于板材

9月末，CSPI长材指数为111.83点，环比上升2.77点，升幅为2.54%；CSPI板材指数为102.24点，环比上升0.20点，升幅为0.20%；长材价格升幅比板材高2.34个百分点；与去年同期相比，长材价格指数下降17.83点，降幅为13.75%；板材价格指数下降14.14点，降幅为12.15%。（见下图、表）

CSPI国内长材和板材价格指数走势图

CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目	9月末	8月末	环比升降	幅度(%)	上年同期	同比升降	幅度(%)
综合指数	106.09	104.75	1.34	1.28	121.64	-15.55	-12.78
长材指数	111.83	109.06	2.77	2.54	129.66	-17.83	-13.75
板材指数	102.24	102.04	0.20	0.20	116.38	-14.14	-12.15

2、主要钢材品种价格变动情况

9月末，钢铁协会监测的八大钢材品种中，高线、螺纹钢价格分别上涨138元/吨和124元/吨，涨幅较大；热轧卷板、镀锌板价格由降转升，环比上升5元/吨和7元/吨；冷轧薄板价格继续上升，环比上升24元/吨；热轧无缝管价格由升转降，降幅为14元/吨；角钢、中厚板价格继续下降，环比下降21元/吨和10元/吨。（见下表）

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位：元/吨

品种规格	9月末		8月末		价格升降	指数升降	升降幅（%）
品种规格	价格	指数	价格	指数	价格升降	指数升降	本月	上月
高线6.5mm	4080	116.98	3942	113.01	138	3.97	3.50	-6.83
螺纹钢（钢筋）16mm	3790	108.03	3666	104.50	124	3.53	3.38	-7.85
角钢5#	4070	114.72	4091	115.30	-21	-0.58	-0.51	-1.97
中厚板20mm	3817	106.94	3827	107.23	-10	-0.29	-0.26	-3.73
热轧卷板3.0mm	3802	99.05	3797	98.93	5	0.12	0.13	-4.09
冷轧薄板1.0mm	4357	92.53	4333	92.04	24	0.49	0.55	0.10
镀锌板0.5mm	5061	97.94	5054	97.80	7	0.14	0.14	-0.99
热轧无缝管219*10mm	4860	97.10	4874	97.38	-14	0.28	-0.29	1.69

3、各周钢材价格指数变化情况

9月份第一、二周，钢材价格持续上升；第三、四周小幅下降；进入10月以来，钢材价格小幅下降。（见下表）

CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

项目	8月末	9月				10月
项目	8月末	第一周	第二周	第三周	第四周	第一周	第二周	第三周
综合指数	104.75.	105.87	106.49	106.34	106.09	国庆假期	106.16	105.00
长材指数	109.06	110.88	111.93	111.89	111.83		112.32	110.82
板材指数	102.04	102.65	102.93	102.68	102.24		101.98	101.03

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测，9月份，CSPI全国六大区域市场价格指数均由降转升。其中：华东、中南、西南和西北地区升幅较大，环比分别上升1.62%、1.53%、1.54%和1.42%；华北、东北地区升幅较小，环比分别上升0.58%和0.86%。（见下表）

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI 分地区指数	9月末	8月末	指数升降	环比幅度(%)
CSPI 分地区指数	9月末	8月末	指数升降	本月	上月
华北地区	104.82	104.22	0.60	0.58	-4.29
东北地区	103.19	102.31	0.88	0.86	-5.60
华东地区	107.55	105.84	1.71	1.62	-4.34
中南地区	109.81	108.15	1.66	1.53	-3.84
西南地区	108.46	106.81	1.65	1.54	-3.36
西北地区	107.19	105.69	1.50	1.42	-4.31

二、国内市场钢材价格变化因素分析

9月份是传统的钢材消费旺季，钢材需求总体保持平稳。受国庆假期影响，钢材市场需求稳中趋缓，钢铁产量小幅下降，钢材价格先升后降，呈小幅波动走势。

1、用钢行业保持增长，钢材需求基本平稳

据国家统计局数据，第三季度，国内生产总值（GDP）同比增长6.0%，比第二季度增速回落0.2个百分点；前三季度，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.4%，增速比1-8月回落0.1个百分点。其中基础设施投资增长4.5%，增速比1-8月提高0.3个百分点；全国房地产开发投资同比增长10.5%，与上月持平。其中房屋新开工面积增长8.6%，增速比1-8月回落0.3个百分点；9月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%，比8月份上升1.4个百分点。从环比看，9月份规模以上工业增加值增长0.72%。在主要用钢行业中，专用设备制造业增长、汽车增长、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业增长、电气机械和器材制造业增长、计算机\通信和其他电子设备制造业增长、电力\热力生产和供应业继续保持增长。总体来看，用钢行业保持增长，钢材需求基本平稳。

2、粗钢产量小幅下降，供给端压力有所缓解

据国家统计局统计数据，9月份，全国生铁、粗钢和钢材（不含重复材）产量分别为6731万吨、8277万吨和10437万吨，分别同比增长2.1%、2.2%和6.9%；日产粗钢275.9万吨，环比下降5.6万吨，降幅为2.0%。另据海关统计数据，9月份，全国钢材出口量533万吨，环比上升32万吨，升幅6.5%；全国钢材进口量111万吨，环比增加14万吨，增长14.3%；净出口钢材折合粗钢439万吨。按上述数据估算，9月份全国粗钢日均供给量为261.3万吨，环比下降2.5%，供给端压力有所缓解。

3、进口矿及废钢价格环比上涨，煤焦价格小幅回落

9月末，国产铁精矿价格继续下降，环比下降12元/吨；进口铁矿价格由降转升，环比上升7.55美元/吨；炼焦煤和冶金焦价格有所回落，环比下降30元/吨和85元/吨；废钢价格环比上升74元/吨。从同比情况看，9月末国产矿和进口矿价格分别同比上涨26.19%和34.65%，仍处于较高水平。（见下表）

主要原燃材料价格变化情况表

项目	单位	9月末	8月末	环比升降	升降幅度%
国产铁精矿	元/吨	819	831	-12	-1.44
进口矿（CIOPI）	美元/吨	91.40	83.85	7.55	9.00
炼焦煤	元/吨	1528	1558	-30	-1.93
冶金焦	元/吨	1895	1980	-85	-4.29
废钢	元/吨	2654	2580	74	2.87

三、国际市场钢材价格继续下降

9月，CRU国际钢材综合价格指数为159.0点，环比下降0.9点，降幅为0.56%，降幅较上月扩大0.5个百分点，已连续第五个月下降；与上年同期相比下降32.4点，降幅为16.9%。（见下图、表）

CRU国际钢材综合价格指数走势图

CRU国际钢材价格指数变化表

项目	9月	8月	环比升降	升降幅%	上年同期	同比升降	升降幅%
钢材综合	159.0	159.9	-0.9	-0.6	191.4	-32.4	-16.9
长材	169.4	175.1	-5.7	-3.3	194.2	-24.8	-12.8
板材	149.3	152.3	-3.0	-2.0	190.1	-40.8	-21.5
北美市场	166.0	168.8	-2.8	-1.7	217.4	-51.4	-23.6
欧洲市场	165.3	165.6	-0.3	-0.2	196.9	-31.6	-16.0
亚洲市场	144.9	151.4	-6.5	-4.3	173.1	-28.2	-16.3

1、长材价格下降幅度加大，板材价格由升转降

9月，CRU长材指数为169.4点，环比下降5.7点，降幅为3.3%，较上月加大1.9个百分点；CRU板材指数为149.3点，环比下降3.0点，降幅为2.0%，环比由升转降；与上年同期相比，CRU长材指数下降24.8点，降幅为12.8%；CRU板材指数下降40.8点，降幅为21.5%。（见下图）

CRU国际长材和板材价格指数走势图

2、北美由升转降，欧洲降幅收窄，亚洲降幅加大

（1）北美市场

9月，CRU北美钢材价格指数为166.0点，环比下降2.8点，降幅为1.7%，环比由升转降；9月份，美国制造业PMI为47.8%，环比下降1.3个百分点。这个数据是自2009年6月经济衰退以来的最低水平。其中生产指数下降2.2个百分点，库存指数下降3.0个百分点；9月末，美国粗钢产能利用率为80.9%，同比上升3.6个百分点。本月美国中西部钢厂钢筋和线材价格保持平稳，小型材和冷轧带卷出厂价格小幅上升，型钢出厂价格小幅下降，热轧带卷热浸镀锌价格由升转降。（见下表）

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位：美元/吨

项目	9月	8月	环比上升	环比升幅%
项目	9月	8月	环比上升	本月	上月
钢筋	705	705	0	0	-3.16
小型材	739	701	38	5.42	-5.14
线材	705	705	0	0	-3.03
型钢	777	843	-66	-7.83	0
中厚板	768	780	-12	-1.54	-6.14
热轧带卷	632	645	-13	-2.02	10.82
冷轧带卷	853	840	13	1.55	8.25
热浸镀锌	914	933	-19	-2.04	8.36

（2）欧洲市场

9月，CRU欧洲钢材价格指数为165.3点，环比下降0.3点，降幅为0.2%，降幅较上月收窄2.9个百分点。9月份，欧元区制造业PMI为45.7%，环比下降1.4个百分点，创2012年10月以来的最低水平。其中德国、意大利和西班牙制造业PMI分别为41.7%、47.8%和47.7%，仍在50%水平线下；法国制造业PMI为50.1%，环比下降1.0个百分点。本月德国市场主要品种钢材价格均继续下降。（见下表）

德国市场钢材价格变化情况

单位：美元/吨

项目	9月	8月	环比上升	环比升幅%
项目	9月	8月	环比上升	本月	上月
钢筋	549	577	-28	-4.85	-3.51
小型材	581	599	-18	-3.01	-2.60
线材	570	594	-24	-4.04	-1.66
型钢	658	672	-14	-2.08	-5.49
中厚板	612	642	-30	-4.67	-0.47
热轧带卷	519	525	-6	-1.14	-3.14
冷轧带卷	622	634	-12	-1.89	-0.78
热浸镀锌	657	662	-5	-0.76	-3.36

（3）亚洲市场

9月，CRU亚洲钢材价格指数为144.9点，环比下降6.5点，降幅为4.3%，较上月加大2.2个百分点。9月份，日本制造业PMI为48.9%，环比下降0.4个百分点；韩国制造业PMI为48.0%，环比下降1.0个百分点；中国制造业PMI为49.8%，环比上升0.3个百分点。本月远东市场主要长材品种和中厚板价格保持平稳，热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格继续下降。（见下表）

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位：美元/吨

项目	9月	8月	环比上升	环比升幅%
项目	9月	8月	环比上升	本月	上月
钢筋	465	482	-17	-3.53	-0.62
小型材	485	485	0	0	0
线材	510	510	0	0	0
型钢	580	580	0	0	0
中厚板	515	515	0	0	0
热轧带卷	457	490	-33	-6.73	-4.48
冷轧带卷	525	545	-20	-3.67	-2.68
热浸镀锌	565	580	-15	-2.59	-4.13

四、后期钢材市场价格走势分析

国际形势仍复杂严峻，国内经济下行压力有所加大。后期市场钢材需求总体偏弱，但钢铁产量也会有所减少，供需总体仍有望保持弱平衡态势，钢材价格将继续呈小幅波动走势。

1、用钢行业有望保持增长，钢材需求将相对平稳

今年以来，外部环境不稳定、不确定因素明显增多，国内经济运行下行压力加大。国际货币基金组织（IMF）在10月发布的《世界经济展望》报告中预测，今年全球经济将增长3.0%，较上年增速回落0.6个百分点。为保持经济平稳运行，国家陆续出台“稳增长”政策措施，实施大规模减税降费政策，促进内需持续扩大；基建投资也将继续发挥经济增长稳定器的作用。从国家发改委近期批复的基建项目规模和地方债发行规模和进度来看，“补短板”基础设施投资还有很大潜力，后期钢材需求有望保持平稳。

2、钢铁生产和需求会有所下降，钢材市场供需基本平衡

后期受供暖季限产措施的影响，钢铁生产也将呈下降趋势。随着天气逐渐转冷，钢铁需求有将所减少。贸易摩擦虽然对我国钢材出口直接影响有限，但对钢铁行业的下游——机电产品影响较大，也将间接导致钢材需求的下降。总体来看，后期钢铁需求呈减弱趋势，但由于钢铁产量也有所下降，供需弱平衡态势仍会持续，钢材价格将呈小幅波动走势。

3、钢材库存有所下降，后期市场压力减轻

9月份，全国主要市场、五种钢材社会库存量持续下降。截止9月末，已降至1306万吨，比8月末减少205万吨，降幅为13.56%。从具体品种看，长材仍是库存下降主力，钢筋及线材库存分别减少169万吨和25万吨；板带材降幅较小，其中热轧板、中厚板和冷轧板分别减少4万吨、6万吨和0.3万吨。进入10月份，钢材库存略有回升，截止10月11日升至1352万吨，上升3.57%，仍明显低于8月末水平。（见下表）

全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间	库存（万吨）	比上年末增减	比上年末％	比上月增减	月环比%	上年同期	同比增减	同比%
2018年12月末	946	151	19.05	-23	-2.39	794	151	19.05
2019年1月末	1190	245	25.87	245	25.87	974	216	22.20
2月末	2232	1286	136.04	1042	87.53	1618	614	37.97
3月末	1974	1028	108.70	-258	-11.58	1799	175	9.70
4月末	1562	617	65.20	-411	-20.85	1416	146	10.29
5月末	1347	402	42.49	-215	-13.75	1135	213	18.74
6月末	1401	455	48.11	53	3.94	1027	374	36.43
7月末	1523	577	61.06	122	8.75	991	532	53.69
8月末	1510	565	59.73	-13	-0.82	996	515	51.67
9月末	1306	360	38.07	-205	-13.56	1001	304	30.40
10月11日	1352	407	43.00	46.57	3.57	1067	286	26.76

后期市场需要关注的主要问题：

一是粗钢日产小幅下降，但总体处于较高水平。9月份，全国粗钢日产275.9万吨，环比下降2.0个百分点，但总体仍处于较高水平。面对需求趋缓的严峻形势，钢铁企业应认真分析市场变化，加强自律，控制产能过快释放，维护市场平稳运行。

二是进口铁矿石价格高位波动，与钢价走势严重背离。进入9月份以来，进口铁矿石价格有所回升。截止10月第二周，CIOPI进口铁矿石价格升至91.49美元/吨，比年初上涨32.54%，同比上涨31.47%。而同期CSPI中国钢材价格指数比年初下降0.90%，同比下降12.43%。进口铁矿石价格与钢价走势严重背离，对企业形成较大的减利影响。

三是国际市场需求疲软，钢材出口难度加大。据世界钢协（WSA）10月份短期预测数据，今年全球钢铁消费量同比增速将比上年回落0.7个百分点。其中欧洲、中南美、中东和非洲地区都是同比下降的，北美和东盟增速回落。受国际贸易保护主义升级影响，四季度钢材出口形势不容乐观。钢铁企业应进一步产品提高质量，降低生产成本，保持出口产品竞争力。

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