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快报:我国电工钢市场竞争加剧

2019-08-06 17:33 来源:中国冶金报 发布人:dengys

中国金属学会电工钢分会数据显示,2019年上半年,我国共生产取向电工钢约69.62万吨,同比增长20.03%。其中,生产高磁感取向电工钢(HiB钢)约48.25万吨,同比增长14.52%;生产一般取向电工钢(CGO钢)约21.37万吨,同比增长了34.66%。

上半年电工钢市场不太好

全国取向电工钢生产企业共19家。其中,国有全流程企业3家,主要有宝钢、首钢、鞍钢;民营半流程企业16家,从常化酸洗、轧钢开始的后冷轧工序,主要有包头威丰、重庆望变、浙江华赢、无锡华精、山东以利奥林、山东硅钢、福建新万鑫、宁波银亿、福建晶龙、无锡晶龙、无锡赢钢、华西带钢、江阴森豪、江苏华诚、江油丰威、广东盈泉。

从3家全流程国有企业看,除鞍钢产量较低外,宝钢、首钢高磁感取向电工钢产量,较2018年增加了约6.2万吨。由于市场需求不旺,有些牌号及规格的产品存在一定的库存。

从16家半流程民营企业看,7家企业产量有不同程度增长,产量增长较多的是包头威丰、浙江华赢、无锡赢钢、宁波银亿、华西带钢,分别同比增长87.30%、20%、22.67%、172.73%、117.62%;5家企业产量有不同程度下降;4家企业均为新投产或恢复生产的企业。

上半年,一般取向电工钢产量增加了近5.5万吨,由于产量的释放,民企生产经营和市场压力增加。

从地区分布看,我国取向电工钢区域市场分布不够合理,主要反映在区域供给不对称,有的区域需求大,生产能力小,而有的区域需求小,却生产能力大,加重了物流运输的压力,强化了交叉竞争。

上半年,我国取向电工钢市场需求不旺,导致库存上升、价格下行。高磁感取向电工钢需求持续不好;一般取向电工钢需求也开始减少,据不完全统计,16家民企的一般取向电工钢成品总量库存占总产量的比例为10%~15%。如江油丰威已经停产,山东以利奥林、无锡华精、山东硅钢、江阴森豪等企业有不同程度减产,企业深感销售压力,同比有明显差距。加之多家钢厂一般取向电工钢热轧和冷轧原料的介入,一般取向电工钢已出现产能过大的问题。

从中国电器工业协会的数据看,变压器生产的主要特点是“小型好,大型差”。上半年,我国共生产变压器7.79亿千伏安,同比增长11.68%,其中大型电力变压器1.07亿千伏安,同比下降12.29%。从生产经营情况看,各地区变压器企业经营好坏有所不同。例如,西南等地区的变压器企业生产经营状况不太好,拖欠货款较严重。华东主要区域变压器企业生产经营状况较好,像江苏华鹏与华为新能源光伏发电合作,10千伏、20千伏、35千伏等级的变压器面向全球销售,上半年产量同比增长了20%,全年生产订单较满;又如浙江申工变压器有限公司反映,上半年浙江乐清10多家变压器厂,生产经营尚好,主要是参与国网招标项目多、质量要求高,高磁感取向电工钢相对用得多些。还有华西地区的广东顺特、广高等企业生产经营较稳定,或好于去年。但整个变压器行业,一部分企业生产经营状况不好,出现了维持、转型、重组的现象。如山东达驰、山东华驰、清河、鲁中变压器企业,先后被山东水发集团收购或租赁。

从市场需求看,国外市场好于国内市场,电工钢产品出口到东南亚、孟加拉、印度等国家较多,而国内需求强度减弱,特别是6月~8月3个月市场反应较为明显,如高磁感取向电工钢“有价无市”,一般取向电工钢价格下行已接近边缘。从品种结构看,市场主流需求依然是120、100、095、090、085、080。

综合分析上半年市场不好的主要原因:一是硅钢产能过大,二是国家投资及民间投资减少,三是房地产市场对硅钢需求的影响,四是变压器行业产能严重过剩,五是变压器能效升级与需求匹配的影响。

后期价格走势将稳中有变

2018年9月,国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》指出,将加快推进9项输配电重点工程,共涉及“七交五直”12条特高压线路,预计核准开工时间在2018年第四季度至2019年,涉及资金或近2000亿元,合计输电能力为5700万千瓦。

9项输配电重点工程中,有7项为特高压工程,分别为张北—雄安、南阳—荆门—长沙2个特高压交流项目,青海至河南、陕北至湖北、雅中至江西、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江5个特高压直流项目。其中,青海—河南±800千伏特高压直流工程已于2018年11月正式开工,静态投资约225.59亿元;张北—雄安1000千伏特高压交流输变电工程项目于2018年12月获河北省发改委核准批复。截至目前,南阳—荆门—长沙、雅中至江西、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江4个特高压项目有待国家核准,按照时间表将于2019年密集落地,将拉动高磁感取向电工钢需求。预计2019年下半年市场价格走势为稳中有变,涨价的可能性依然存在;预计整个2019年将与2018年相比持平或有所增长。

下半年或2020年,我国取向电工钢市场会发生一些新变化,如低端产品的加快淘汰、民企高端产品及国产激光刻痕技术的出现、太钢取向电工钢项目的建成、企业的扩建改造等。预计后期国内取向电工钢市场竞争将更加激烈,企业加大出口和拓展“一带一路”国际市场将是一大选项。

此外,后期还有一些情况值得关注:2016年~2018年,国家为乡村电网改造升级投资4854亿元,2019年国家再投1472亿元,完成新一轮乡村电网升级改造;“一带一路”沿线国家对取向电工钢需求不断增加;2020年将公布最新变压器能效升级标准,届时将加快中高端电工钢发展;2020年是我国“十四五”开局之年,利好政策多,对硅钢市场有利。

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