全球钢市弱稳开局

2019-01-17 09:07 来源：中钢协作者：lixin

继上年弱势收官后，新年的国际钢市弱稳开局。截止报告期，113.6点的全球钢材基准价格指数，周环比上涨0.11%（由跌转涨），月环比下跌0.8%（跌幅收敛），月同比下跌5.5%（跌幅扩大），年同比下跌5.5%（由涨转跌）。其中：扁平材指数104.6点，周环比上涨0.1%（由跌转涨）；长材指数123.2点，周环比上涨0.2%（由跌转涨）；亚洲指数113.2点，周环比上涨0.5%（由跌转涨）。亚洲中的中国指数115点，周环比上涨0.7%（由跌转涨）；美洲指数140.3点，周环比持平（由跌转平）；欧洲指数96.4点，周环比下跌0.5%%（由涨转跌）。开局数据再次揭示，全球钢市或已进入了大周期性调整的初始阶段，而北美指数的“独树一帜”，似乎“离题太远”……。结合历史足迹和基本面情况研判，开年头两月的国际钢市多为调整蓄势走势，如无重大利好，阶段性调整或许要延续到一季度末。

推动我国钢铁工业由大到强。1月4日，中国工信部网站发文指出，2019年，钢铁行业要继续以供给侧结构性改革为主线，把提高供给质量作为主攻方向，巩固去产能成果，优化钢铁产业布局，增强钢铁企业市场活力，提升产业链供给水平，畅通对国民经济的保障能力，推动我国钢铁工业由大到强。

打造国际产能合作新样板。河北省人民政府网站印发《河北省钢铁企业国际产能合作实施方案》（下称“《方案》”）提出，推动河北省钢铁企业开展境外投资，带动装备、技术、品牌等“走出去”，促进钢铁产业结构调整，打造国际产能合作新样板。《方案》要求，到2020年末，河北省钢铁企业在境外产能力争达到1200万吨，在境外初步形成以生产基地（产业园区）为龙头，以关联产业相配套，以上下游产业相衔接的海外钢铁布局。

印度钢消费将保持7%的增长。印度投资讯息和信用评级有限公司最新报告认为，近年政府对基础设施领域的关注度大大提高，本财年（2018.04-2019.03）印度国内钢铁消费量将增长7%，预计在2019财年和2020财年，国内钢铁消费均能达到7%的增幅。

亚洲钢材市场：弱势运行。该地区113.2点的钢材基准价格指数，周环比上涨0.5%（由跌转涨），月环比下跌0.9%（跌幅收敛），月同比下跌12.3%（跌幅收敛），年同比下跌12.3%。

扁平材方面：市场价继续下行。在日本，开年的市场价格稳中有跌，截止11日，日本热卷出口价格500美元/吨（FOB），与之前大体持平。冷轧板卷590美元/吨（FOB），较之前下跌20美元/吨（FOB）。镀锌板卷770美元/吨（FOB），与前持平。中厚板570美元/吨（FOB），较之前下跌10美元/吨（FOB）。在印度，塔塔钢铁公司(TataSteel)日前就出售其在新加坡、泰国和越南的资产与中国河钢集团洽谈。NatSteel总裁兼首席执行官AshishAnupam表示，两家公司正在讨论中，他不方便置评。1月初，中国板材出口价格继续下行，其中：中国SS400 3-12mm热轧板卷出口均价485美元/吨（FOB），较之前下跌10美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价520美元/吨，下跌20美元/吨。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口535美元/吨（FOB），下跌15美元/吨。截至1月11日，东盟热卷进口价格478美元/吨（（CFR）），较之前下跌7美元/吨。

长材方面：市场价格继续下跌。在韩国，东国制铁日前下调了2019年1月份H型钢的基准价格，从目前的90万韩元/吨（约合804.02美元/吨）降至85万韩元/吨（约合759.36美元/吨）。此前，由于季节性原因，东国钢铁H型钢价格由2018年11月份的87万韩元/吨～88万韩元/吨（合777.22美元/吨～786.16美元/吨）持续下降至2018年底的83万韩元/吨（约合741.49美元/吨）。与此同时，东国钢铁还公布了其2019年1月份的钢筋价格，与2018年第四季度持平，即SD400和直径10毫米的钢筋价格为74万韩元/吨（约合661.09美元/吨）。此外，东国钢铁明确，将以季度为单位，对钢筋价格实行独立定价政策，不与韩国国内建筑公司进行价格谈判。而且，一旦东国钢铁实行独立定价政策，其与建筑公司的此类价格谈判将不再有效。1月11日，中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价480美元/吨（FOB），较之前下跌25美元/吨。另外，去年越南从中国进口的钢材量急剧下滑。中国海关数据显示，2018年1月至11月中国出口至越南的钢材644万吨，同比下降10.89%。下降的原因主要是中国钢材价格较高和越南国内产量增长明显。

简测：基于亚洲及其中国市场的基本面情况，预测近期亚洲钢市或继续调整蓄势态势。

欧洲钢材市场：继续弱行。该地区96.4的钢材基准价格指数，周环比下跌0.5%（由涨转跌），月环比下跌0.8%（跌幅收敛），月同比下跌10.4%（跌幅扩大），年同比下跌10.4%。

扁平材方面：市场价格稳中有跌。在欧盟，热轧板卷出厂价格600美元/吨，与上年末大体持平。冷轧板卷出厂价格685美元/吨，下跌5美元。欧盟热轧板卷进口价格545美元/吨（CFR），与前持平。冷轧板卷进口价格650美元/吨（CFR），下跌5美元/吨。有市场人士表示，和往年一样，新年期间的钢材市场价格基本没有大的变化。另外，欧洲汽车制造商协会（ACEA）近期表示，欧盟保障措施中针对某些钢铁产品进口的最终决定，并没有考虑到汽车行业的需求，势必影响欧盟汽车制造商的竞争力。由此，ACEA质疑这种保护主义贸易措施的必要性。ACEA特别指出，在欧盟汽车领域，国内钢铁供应非常紧张，仍需依赖进口。ACEA还认为，汽车制造商广泛使用的冷轧卷（CRC）和热浸镀锌卷（HDG）产品将面临逐个国家和地区的配额，可能对欧盟的供应产生负面影响。在土耳其，国内板材市场价格持续走弱。目前，热轧卷报价为485美元/吨，冷轧卷报价580美元/吨，镀锌板卷655美元/吨，分别较前期下跌20-25美元/吨。有业内人士表示，目前钢厂和再轧厂情绪都较悲观，今年的行情不容乐观。

长材方面：市场价格大体平稳。在欧盟，螺纹钢出口价格619美元/吨（CFR），网用线材630美元/吨（CFR），均与之前大体持平。螺纹钢进口价格562美元/吨（CFR），网用线材602美元/吨（CFR），也与之前持平。在土耳其，钢铁出口商协会年度数据显示，2018年钢铁出口大幅增长，钢铁出口金额达156亿美元，比2017年增长了36%，欧盟、中东和北非地区各国是土耳其钢铁的最大进口国。同期，土耳其对美国、伊拉克、阿尔及利亚和阿联酋的钢铁出口量同比增幅最高。另外，土耳其钢铁出口商协会主席Adan Aslan日前表示，得益于亚洲市场，使土耳其已经成功度过了2018年的贸易战难关。但slan还表示，由于中国采取的积极出口政策以及2019年持续紧张的贸易局势，土耳其钢铁行业今年，尤其是上半年的形势，仍旧严峻。

贸易关系方面。1月4日，布鲁塞尔有关方面宣布，欧盟计划把自2018年7月起实施的进口钢铁关税配额措施延续到2021年7月，以保护本地区钢企不受美国钢铁关税政策的负面影响。

简测：根据运行态势结合基本面情况预测，近期欧洲钢市或继续弱行走势。

美洲钢材市场：稳中有跌。该地区140.3的钢材基准价格指数，周环比持平（由跌转平），月环比下跌0.6%（由平转跌），月同比上涨24.5%（涨幅收敛），年同比上涨24.5%。

扁平材方面：市场价格继续下跌。在美国，开年头几天的板卷价格继续下跌，热轧板卷出厂价格在790美元/吨，较上年末下跌30美元/吨。冷轧板卷出厂价格935美元/吨，下跌10美元/吨。标准厚板出厂价格1100美元/吨，下跌15美元/吨。进口方面，美国热轧板卷进口价格730美元/吨（CIF），较上年末下跌10美元。冷轧板卷进口价格850美元/吨，下跌50美元/吨。标准厚板进口价格915美元/吨，与之前大体持平。另外，纽柯公司日前表示，将斥资13.5亿美元在美国中西部地区建立一座中厚板轧制钢厂，以充分利用联邦减税政策为公司赚取丰厚收益。纽柯公司还称，该新厂预计将于2022年全面投产，钢板年产量达120万吨，同时将提供约400个全职工作岗位。有分析业内人士表示，特朗普政府去年3月开始对进口钢材加征25%的关税，此举大幅推升了美国国内钢价，使包括纽柯公司在内各大美国钢企赚的盆满钵满。目前，美国每年消费大约900万吨板材，意味着纽柯的新厂将供应10-15%的总需求。

长材方面：市场价格基本平稳。在美国，螺纹钢进口价格739美元/吨（cif），网用线材832美元/吨（cif），小型型钢865美元/吨（cif），均与上年末持平。有市场人士表示，虽然最近废钢价格有所下滑，但我认为国内钢厂仍然计划明年一季度提价。

简测：根据运行态势结合基本面情况预计，近期美洲钢市或出现涨跌互现走势。

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