【数据观察】2016年铁矿石进口情况是这样的

2017-02-15 09:33 来源：钢铁世界网作者：钢小编

2016年我国共进口铁矿石10.24亿吨，同比2015年涨7.49%。其中上半年进口4937.4万吨，同比涨9%;下半年进口5303.8万吨，同比涨6.1%。全年进口均价为56.3美元/吨，比2015年降6.9%。2016年铁矿石价格整体上行，12月进口均价为68.1美元/吨，同比涨32.9%。上半年进口均价为50.82美元/吨，同比降20.3%;下半年进口均价为61.4美元/吨，同比涨6.8%。

进口铁矿石分国别

2016年我国从澳大利亚和巴西分别进口6.40亿吨和2.15亿吨铁矿石，同比涨5.4%和12.0%；其中上半年分别进口3.07亿吨和1.02亿吨，下半年进口3.32亿吨和1.13亿吨，下半年进口总量同比涨5.1%和5.0%。2015年澳大利亚和巴西下半年比上半年的增幅分别为8.6%个27.9%，而2016年数值分别为8.1%和10.9%，降0.5和17个百分点，2016年澳大利亚和巴西主要矿山企业的扩产效应比2015年略低。从两国进口占进口总量的83.4%，较2015年的83.8%略降0.4个百分点。2016年澳大利亚和巴西的铁矿石进口均价分别为55.41美元/吨和58.94美元/吨，比2015年降6.2%和7.2%。上半年均价分别为50.19美元/吨和52.71美元/吨，下半年均价为60.24美元/吨和64.55美元/吨，下半年均价同比2015年涨7.7%和5.2%。

2016年进口量前十的国家是：澳大利亚、巴西、南非、印度、伊朗、乌克兰、智利、秘鲁、毛里塔尼亚和加拿大。印度替代俄罗斯是2016年前十榜单的变化之一，2016年我国从印度进口1556.4万吨铁矿石，同比涨648.5%。2016年初印度解除了57%及以下铁品位矿石资源的出口税，矿石出口积极度增加，目前印度资源约占中国总进口的1.5%。

除澳大利亚巴西和印度外，2016年增幅较多的国家还有伊朗、智利和毛里塔尼亚。2016年我国从三个国家分别进口铁矿石1463万吨、1127万吨和955万吨，较2015年增11.9%、16.1%和27.8%。2016上半年从两国进口同比增长为1.7%，3.1%和21.7%，铁矿石价格向好，2016年下半年同比增幅为22%、28.7%和33.4%，2016年下半年三个国家出口到中国铁矿石较2016上半年增20.6%、29.1%和21.4%。

前十国家中进口同比下降的国家是乌克兰（-26.8%），加拿大（-3.8%）和南非（-1.1%），三国家进口量下降的主要原因为全球球团矿资源市场导向发生变化。由于萨马科球团厂2016全年未能重启，国际球团矿供应减少，因此在2015年售往中国的部分主流球团资源在2016年导向欧洲和北美市场，2016年我国从乌克兰、加拿大和南非进口的球团矿分别减少52.6%、63%和100%。

其他有我国企业投资矿山的国家中，我国从秘鲁进口1088万吨铁矿石，同比增1.7%，下半年似因产线升级导致产量小幅下降；从塞拉利昂进口410.8万吨，同比增60%，2015下半年关停的影响已退去；从利比里亚进口32.8万吨铁矿石，同比降87.2%，我国企业在利投资项目目前已处于关停状态。

进口铁矿石分品种

2016年我国分别进口精粉、粗粉、块矿和球团9195.6万吨、73843.8万吨、17803.1万吨和1470.0万吨，较2015年变化为增22.8%、增6.9%、增9.7%和降40.4%。各品种全年均价分别为59.96美元/吨、53.75美元/吨、63.07美元/吨和79.44美元/吨，同比变化为降7.8%、降6.8%、降7.2%和降10.1%；上半年各品种均价分别为52.41美元/吨、47.95美元/吨、56.42美元/吨和70.83美元/吨，下半年各品种均价分别为67.31美元/吨、59.3美元/吨、69.04美元/吨和88.37美元/吨，环比上半年变化为增28.4%、增23.7%、增22.4%和增24.8%，同比2015年下半年变化为增8.9%、增7.4%、增10.2%和增6.9%。

精粉进口量大增，主要增量来自澳大利亚和巴西。2016年我国分别从澳大利亚和巴西进口精粉1714万吨和1486万吨，同比2015年增65.7%和51.2%。其他主要进口来源有，从乌克兰进口精粉1148万吨，同比降14.4%；从智利进口802万吨，同比增30.9%；从南非进口702万吨，同比降5.2%；从加拿大进口670万吨，同比增5.8%；从秘鲁进口645万吨，同比增4.8%；从伊朗进口581万吨，同比增290%。此外，2016年从毛里塔尼亚进口精粉也有140万吨的增量，增幅为183%。

块矿进口的增量主要来自澳大利亚，2016年我国从澳大利亚进口铁矿石1.29亿吨，同比增10%，澳大利亚资源占块矿总进口的72.3%，较2015年微涨0.2个百分点。澳大利亚块矿资源的增量中有较多属于Roy Hill，该公司与2016年2月起开始发运成品矿。其他主要进口来源有，从南非进口块矿1844万吨，同比增3.1%；从巴西进1358万吨，同比增13%；从伊朗进口400万吨，同比降9.5%。

球团进口在2016年出现较大变化，我国从巴西、乌克兰进口球团分别为179万吨和322万吨，同比降幅为83.7%和52.6%，主要原因为上述球团市场供应的变化。主流球团资源减少给其他国家资源进入中国市场的机会，印度成为出口到中国球团最多的国家。2016年我国进口印度球团368万吨，占总进口量的25.4%，同比2015年增长1122.1%。其他主要进口来源有，从澳大利亚进口球团201万吨，同比增15%；从俄罗斯进95.8万吨，同比降4.6%；从伊朗进口400万吨，同比降9.5%。由于2017年萨马科的运营重启仍无定论，2016年的进口情况很可能会延续。

预计2017年进口铁矿石

关于2017年铁矿石进口预期，笔者认为来自澳大利亚和巴西的进口铁矿石将进一步增加。澳大利亚的增量主要来自：我国在澳精粉产线的投产、力拓NIT项目产能提升、必和必拓矿区效率升高以及Roy Hill增加2000万吨发运目标。巴西的增量主要来自：S11D项目的成功投产。

来自南非的进口铁矿石将基本维持，矿石价格在60美元以上时南非企业不会有减产动作，但该国的主要矿山企业在年初也明确了不会增产的计划。来自乌克兰的进口资源将进一步下降，2016年下半年我国进口乌克兰成品矿不足500万吨，由于矿山跟进的投资不及预期，2017年乌克兰矿山企业仍处于减产节奏。

而伊朗、印度两国的进口铁矿石将进一步增加，两国铁矿石在中国市场上的折扣提升了资源的竞争力。在矿石价格上行的情况下两国在2016年下半年出口到中国铁矿石资源比上半年分别增加20%和6%。因此伊朗印度2017年进口量环比小幅增加概率较高。

2016下半年部分国家的非主流资源出口到中国趋势已呈现下行。由于市场选择的变化，品质较低的铁矿石会逐渐被淘汰。因此笔者认为2017年从前十国家外的进口资源会有小幅下降。总体来看2017年我国铁矿石进口总量较2016年有2700-2900万吨的上涨可能。

	2016年进口量	2016年增幅	2017年
合计	102412.43	7.5%	105212e
澳大利亚	63987.59	5.4%	65516e
巴西	21469.38	12.0%	22851e
南非	4485.18	-1.2%	4462e
乌克兰	1478.86	-26.8%	1100e
伊朗	1462.27	11.2%	1560e
印度	1556.37	648.5%	1680e
秘鲁	1088.75	1.7%	1200e
智利	1127.79	16.1%	1160e
加拿大	904.98	-3.8%	898e
毛里塔尼亚	955.79	27.8%	995e
其他	3895.48	9.2%	3780e

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