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预计2017年钢铁需求下降5%左右,相当于下降3500万吨,如果算上今年仍在发挥的去年新增产能和今年新增产能,至少也有500万吨,这样就相当于有4000万吨的新增多余产能。
预计今年钢企和社会钢材库存持平,甚至2017年会下降。而在反倾销和国内钢价较高的情况下,预计2017年出口也可能持平。
淘汰进度可能在下半年加速。虽然官方数据2016年淘汰超额完成任务,但更多时集中在下半年,反映各地虽然压力较大,但仍会一定程度上拖延,因此预计2017年也可能会上半年实际淘汰量并不大,更多集中在下半年。
因此,即使2017全年能够实际淘汰掉4000万吨产能,也只是刚好等于产量下降和新增实际有效产能的合计量,这说明2017年行业实际压力仍较大,且更多体现在下半年或者说春季开工以后。
但短期内我们对一季度钢铁股价仍看多,主要是四季度和今年一季度的业绩仍在相对高位。
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